伊利股份(600887)研究报告:竞争格局改善,长期成长逻辑清晰,维持强烈推荐.pdf
- 上传者:王老师
- 时间:2021/12/09
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乳品龙头竞争格局已改善,且未来仍将持续。1)从行业数据和渠道跟踪显示,乳业竞争已改善。过去两年伊利单季销售费用率呈现下降趋势,且在原奶价格上涨期间,利润率得到不断提升。2)从伊利蒙牛主观因素来看,高强度费用投放并未改变两者之间的竞争格局,费用投放的边际效益递减,两家公司均有提升利润率的意愿,行业竞争格局改善将持续。
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