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  • 阿拉丁（688179）研究报告：科研试剂行业深耕自研，丰富品种发力国产替代.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/06
    • 619
    • 长城证券

    阿拉丁是一家以自研高端化学试剂为主的科研服务领域供应商。公司主营的“阿拉丁”品牌科研试剂覆盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学等四大领域，兼营“芯硅谷”品牌实验耗材及器材，产品依托自有电商平台和经销商进行销售，涉及领域涵盖生物医药、新材料、新能源、节能环保等高新技术产业和战略性新兴产业。公司目前收入体量较小，处于成长期，营收增长迅速。2021前三季度实现营业收入1.98亿元（同比+23.53%），归母净利润0.60亿元（同比+23.52%），单三季度实现营收0.67亿元（同比-1.68%），归母净利润0.18亿元（同比-24.01%），因多方面短期承压因素致使业绩低于市场预期，我们认为业绩...

    标签： 科研试剂 生物医药 生物试剂 阿拉丁

  • 德马科技（688360）研究报告：下游需求持续扩容，积淀深厚迎风前行.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/06
    • 669
    • 中泰证券

    公司简介：专注智能输送分拣领域，业绩增长稳健。公司成立于2001年，以输送辊筒为切入点，积累了输送分拣核心部件的技术经验，随后向下游延伸，不断推出滑块分拣机、交叉带分拣机、新型辊筒等产品，并在2012年完成业务事业部战略重组，确定输送分拣为核心业务。迄今公司业务已遍布全球30多个国家和地区，以上海总部和湖州中央工厂辐射全球，在澳大利亚、罗马尼亚设立生产基地及销售服务中心，成为国内智能物流输送分拣装备领域的领先企业。不考虑2020年疫情影响，2015-2019年公司收入复合增速为18.5%，归母净利润复合增速为24.1%，业绩增长稳健。

    标签： 运输 智能输送 德马科技

  • 鼎龙股份（300054）研究报告：CMP抛光垫突围，半导体前后道核心材料全面布局.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/06
    • 304
    • 东北证券

    公司以打印复印耗材起家，2013年开始研发半导体CMP抛光垫，积极开拓光电半导体工艺材料业务新方向。历经多年积累，公司现已建成7大技术平台，4大测试验证平台，大力推进多种半导体材料的平台化研发与量产。

    标签： 半导体 抛光垫 CMP 鼎龙股份

  • 广和通（300638）研究报告：盈利稳健细分龙头，迎来关键转型突破期.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/06
    • 277
    • 国金证券

    模组行业高景气，细分龙头盈利稳健。公司是国内头部模组厂商之一，深耕模组行业20余年，近五年营收/归母净利润CAGR为53.23%/53.20%，近三年毛利率/净利率行业第一。根据ABIResearch数据，2020年物联网终端连接数为66.16亿，2026年将达237.2亿，连接数激增为模组行业打开空间。2G/3G加速退网，未来制式向高价值5G/LPWAN演进，我们测算2025年全球模组行业市场规模将近600亿元，5年CAGR达12%。

    标签： 物联网 广和通

  • 沪江材料（870204）研究报告：国内高阻隔软包装专精特新小巨人，一流客户构筑护城河.pdf

    • 6积分
    • 2021/12/06
    • 550
    • 安信证券

    高阻隔工业软包装优势企业，一流客户构筑公司护城河：沪江材料成立于1995年，从2002年开始进入工业特种包装领域。公司主要产品包括铝塑复合重包袋、铝塑复合内袋、PE重包袋、PE内袋、功能性膜五大系列产品，主要应用于化工、食品、医药、高纯金属、精密仪器等产品的特种包装，主要客户包括巴斯夫、帝斯曼等跨国公司，为巴斯夫中国区包装采购连续多年第一供应商。公司2020/2021H1分别实现营业收入2.31亿元/1.66亿元，分别实现同比增长11.27%/65.85%；2020/2021H1分别实现归母净利润3267万元/2463万元，分别实现同比增长13.58%/64.24%，营收和净利润均实现了较快的...

    标签： 塑料包装

  • 金宏气体（688106）研究报告：纵横发展战略铸就气体龙头.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/06
    • 528
    • 国联证券

    大宗气体为工业制造“血液”，近6年工业气体行业市场规模增速约为10%，预计至2023年中国工业气体市场规模将达到2,172亿元。大宗气体的供给端则较为零散，国内工业气体相关企业超33万家，且区域性明显。环保新规加速了落后产能的淘汰，行业集中度有望快速提升。

    标签： 工业气体 电子特气 半导体 金宏气体

  • 美畅股份（300861）研究报告：护城河宽阔，金刚石线龙头加速成长.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/06
    • 538
    • 德邦证券

    美畅股份（300861）研究报告：护城河宽阔，金刚石线龙头加速成长。金刚石线龙头，业绩重回高增长轨道。公司是金刚石线龙头企业，产品是切割硅片的关键耗材。历史上受531政策及行业产能持续扩张影响，2019年营收及归母净利润大幅下滑。随着终端需求转好及行业落后产能出清，2020年归母净利润4.50亿元，同比增加10.30%，重回增长轨道；2021Q3归母净利润5.51亿元，同比增加69.73%，业绩加速释放。2020年公司毛利率56.54%，若对2019年数据追溯调整同比改善2.13%；净利率37.55%，同比改善3.31%。金刚石线随单晶迭代而起，如今N型迭代有何影响？在上一轮技术周期中，对比游...

    标签： 美畅股份 金刚石线 金刚石

  • 明源云（0909.HK）研究报告：行业放缓倒逼房企数字化，加快国企客群覆盖.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/06
    • 619
    • 广发证券

    严监管下房企加大推盘力度加速回款，去化需求提升。刘鹤副总理表示要促进房地产行业良性循环，预计未来政策环境有望向好。行业增速放缓，倒逼房企向精细化管理转型，中长期对公司更多是机遇，一方面帮助房企解决去化问题，提升数字化运营能力，另一方面加快拓展国企客群。行业处于SaaS化早期，由销售向产业链上下游拓展。

    标签： 明源云 房地产 房企数字化

  • 星帅尔（002860）研究报告：压缩机配件全球龙头，强势切入光伏新能源.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/06
    • 301
    • 信达证券

    公司为国内压缩机热保护器、起动器龙头，市场地位稳固客户资源充足。公司自成立以来始终扎根冰箱与冷柜等领域的压缩机关键零部件研发、生产与销售，2017~2020年，公司保护器、起动器+密封接线柱产品CAGR复合增长率为11.1%，为公司多年稳健发展中流砥柱。作为细分行业龙头，公司热保护器、起动器、密封接线柱全球市占率各近四分之一，下游客户涵盖国内外知名压缩机厂商，包括华意系、东贝系、美的系公司，深得客户信赖。同时，公司产品盈利能力明显优于竞争对手，生产规模效应显著，自动化水平走在行业前列。

    标签： 新能源 光伏 压缩机配件 星帅尔

  • 黄河旋风（600172）研究报告：人造金刚石龙头，跨过盈亏平衡点后，利润预计将快速释放.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/06
    • 319
    • 安信证券

    黄河旋风（600172）研究报告：人造金刚石龙头，跨过盈亏平衡点后，利润预计将快速释放。培育钻石行业：需求快速增长，供给有限扩张，良性格局有望延续。需求：培育钻石与天然钻石为同一物质，且更具价格优势，除了婚庆场景替代之外，未来更有望打开高频配饰市场，珠宝商正在加快布局。行业数据显示培育钻石的渗透率自2019年来正在以快速的趋势提升，我们预测到2025年全球培育钻石毛坯市场规模将达到205亿元，5年复合增速达33%。供给：受上游压机供应限制以及毛坯生产环节的高壁垒，行业供给仍处于偏紧状态，而目前行业头部玩家因为与上游常年稳定的合作关系将优先获得压机供应，且同时具备技术能力。黄河旋风为人造金刚石龙...

    标签： 黄河旋风 人造金刚石 金刚石

  • 波司登（3998.HK）研究报告：波司登45载复盘与成长推演.pdf

    • 6积分
    • 2021/12/04
    • 800
    • 兴业证券

    波司登（3998.HK）研究报告：波司登45载复盘与成长推演。曾经波司登经营重点失焦，多品牌多品类快速扩张步伐消耗了波司登形象。2018年重新出发，波司登聚焦主航道、聚焦主品牌，以过硬的产品质量与敏捷的供应链这两大传统优势为基，将“质量主导”转为“品牌主导”，找准方向，以专业度和时尚度再度丰富品牌价值，并触达年轻客群，重新赢回品牌美誉度。

    标签： 波司登

  • 东吴证券（601555）研究报告：立足苏州辐射全国，市场化改革驱动长期价值提升.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/04
    • 570
    • 中信证券

    前身为苏州证券，主营业务立足苏州辐射长三角，极具特色区位优势。公司成立于1993年，2011年在上交所上市，是我国第18家上市券商，深耕苏州市场多年。公司第一大股东为苏州国发集团，为苏州市财政局全资控股的地方金控平台，对公司扶植态度明确。2020年，公司总资产、净资产在我国证券公司中位列第21名，投行业务相对突出，投行业务收入位列第17名。公司长期扎根苏州，坚持“做深、做熟、做透、做细”的根据地发展方针，在苏州市场竞争优势凸显。根据wind统计，2020年公司在苏州区域企业债及公司债承销占比超过50%，保持领先地位。公司以点带面，以苏州为重点带动长三角区域业务快速发展，进而辐射全国。

    标签： 证券 券商 资产管理 东吴证券

  • 晋控煤业（601001）研究报告：高长协盈利稳健，国改深化打开成长空间.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/04
    • 446
    • 开源证券

    公司作为山西动力煤龙头，煤炭资源储量丰富，通过高比例长协维持稳健盈利，核心竞争力显著。受益于山西国改政策，背靠新组建的“能源航母”晋能控股集团，公司作为其唯一煤炭上市平台，战略定位明确，有望获得进一步优质煤炭资产注入，龙头地位巩固，未来成长空间较大。我们预计2021/2022/2023年归母净利润37.0/39.2/41.5亿元，同比增长323%/5.9%/5.7%；EPS为2.21/2.34/2.48元；对应最新股价PE为3.9/3.7/3.5倍。首次覆盖，给予“买入”评级。

    标签： 煤炭 动力煤 焦煤 焦炭 晋控煤业

  • 三环集团（300408）研究报告：加大投产MLCC产品，紧跟国产替代趋势.pdf

    • 6积分
    • 2021/12/04
    • 844
    • 红塔证券

    潮州三环（集团）股份有限公司是国内较早的电子元器件厂商，主要产品包括MLCC、光纤陶瓷、陶瓷封装基座等，目前公司正重点投资发展MLCC业务，也是国内第二大MLCC厂商。

    标签： 电子元器件 MLCC 5G 三环集团

  • 时代新材（600458）研究报告：“改革、减隔震、风电、新材料”四轮驱动.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/04
    • 452
    • 上海证券

    中国中车“十四五”目标中提出以轨道交通装备为核心，风电装备、新能源汽车、新材料为重要增长极以及若干业务增长点的“一核三极多点”业务结构，公司作为中车旗下新材料产业平台，其轨道交通减振降噪全球第一，风电叶片产业规模排全国第二，汽车减振领域规模全球第三。新的战略背景下，公司在集团内地位或将大幅提升。

    标签： 风电 新材料 轨交 时代新材
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