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  • 宝信软件（600845）研究报告：工业软件厚积薄发，IDC资源整合加速扩容.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/01
    • 346
    • 中国银河证券

    底蕴深厚，国内“IDC＋工业软件”龙头企业。公司是宝武集团旗下唯一上市IT企业，股权结构稳定集中，管理层激励充分。公司产品矩阵丰富，涵盖12大品类，赋能多个行业，公司当前有序推进xIn3Plat品牌下ePlat和iPlat等相关技术组件研发，完成人工智能中台首发。研发PLC软件，打破海外垄断，推动国产自主可控系统规模化和产业化。

    标签： 工业软件 IDC 宝信软件

  • 上汽集团（600104）研究报告：市占率回升趋势逐渐明朗，龙头再出发.pdf

    • 6积分
    • 2021/12/01
    • 391
    • 首创证券

    新能源领域多剑齐发。2021年前十月公司在中国新能源车市场份额为21.7%。拆分来看：1）上汽乘用车市占率6%，智己汽车、飞凡汽车在2022年均有重要新车落地；2）上汽通用五菱市占率15%，五菱已形成MiniEV为支点的平台化+多元化使用打法；3）上汽大众ID系列完成主力产品投放，ID3有望助力销量上台阶；4）上汽通用奥特能平台蓄势已久，2022凯迪拉克LYRIQ即将交付。公司在两大合资（大众、通用）尚未发力情况下保住了行业份额，后续自主两大中高端品牌新品投放、大众ID系列上量、通用奥特能平台车型投放均能够保障公司在新能源领域市场份额。

    标签： 新能源汽车 电动车 上汽集团

  • 天目湖（603136）研究报告：内生+外延齐发力，打造一站式休闲旅游目的地.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/01
    • 408
    • 东北证券

    公司为长三角优质民营休闲旅游标的，围绕天目湖开发了景区、酒店、温泉、水世界等项目，致力于打造集“吃住行游购娱”为一体的一站式旅游目的地。公司股权集中度高，管理层结构稳定，经营复合产品打造一体化旅游产业链；疫情前各项财务指标优良，毛利率稳定在60%+，在疫情影响旅游板块受挫的背景下仍依靠自身优秀的运营能力实现了超预期业绩。

    标签： 旅游 酒店 天目湖

  • 百克生物（688276）研究报告：国产首家带状疱疹疫苗报产在即，有望开启成长大周期.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/01
    • 401
    • 德邦证券

    投资逻辑：1）带状疱疹疫苗作为全球最新的疫苗重磅品种，GSK重组产品上市3年斩获全球25亿美元销售成绩，成全球第三大疫苗单品；2）国内带疱疫苗市场几乎空白，目前国内40岁以上人群占总人口近50%，存量受众约7亿人，百克产品研发进展领先，报产在即，有望成为35-45亿的重磅产品，并能维持4-5年的国产独家地位；3）现有水痘、鼻喷流感疫苗均为10-15亿级产品，叠加丰富研发管线，未来新老产品齐放量将驱动公司2022年进入快速成长周期。

    标签： 疫苗 带状疱疹疫苗 水痘疫苗 流感疫苗 百克生物

  • 海目星（688559）研究报告：激光+自动化装备引领者，顺周期布局助力腾飞.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/01
    • 344
    • 华西证券

    公司成立于2008年，主要从事激光及自动化装备的研发、生产及销售，为消费电子、动力电池、钣金加工等行业提供激光加工设备及自动化解决方案，其中，3C及动力电池业务贡献了主要营收，占比达80%。公司客户包括宁德时代、特斯拉、蜂巢能源、Apple、华为、富士康等知名厂商。2017-2020年公司营收和归母净利润复合增长率分别达到19.96%和46.58%。

    标签： 激光 消费电子 动力电池 海目星

  • 华熙生物（688363）研究报告：对标欧莱雅，未来可期.pdf

    • 6积分
    • 2021/12/01
    • 787
    • 安信证券

    以长期视角探寻华熙生物化妆品业务未来发展空间：近年来华熙化妆品业务收入占比已提升至六成，潜力可期。我们通过梳理国际龙头欧莱雅的发展历程及核心特质，探寻华熙当前发展阶段，以展望其未来发展空间。

    标签： 华熙生物 化妆品 玻尿酸

  • 科博达（603786）研究报告：车载控制器龙头，多元化产品矩阵打开成长空间.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/01
    • 744
    • 中泰证券

    全球领先的汽车控制器供应商。公司2003年创立于上海浦东，专注于汽车智能电子控制领域，是国家重点扶持的汽车电子高新技术企业。现有车灯控制、电机控制、能源管理、车载电器与电子等五大系列，一百多个品种的产品。公司是大众集团车灯控制器的主力供应商，客户覆盖大众、奥迪、保时捷、奔驰、宝马、福特、雷诺、日产、康明斯等，与全球几十家知名半导体供应商建立了战略合作关系。2020年实现营收29.14亿，照明控制系统营收占比约50%，电机控制系统占比约19%，车载电器电子占比约22%，能源管理系统占比约2%，研发费用率8.25%，净利润率19.70%。2021年由于受到疫情和汽车缺芯导致的全球汽车供应链紧张影响...

    标签： 车灯控制器 电机控制器 科博达

  • 联赢激光（688518）研究报告：动力锂电焊接设备龙头，迎来业绩拐点.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/01
    • 479
    • 华西证券

    公司专业从事精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售。公司产品广泛应用于动力电池、汽车制造、五金家电、消费电子、光通讯等制造业领域。公司于2020年在科创板上市，并积极扩充产品种类、拓展行业业务，加快了在大功率蓝光激光器及多波长复合激光焊接系统产业化等具有良好市场前景的研发项目上的投入。受益于锂电行业高景气度，公司业绩迎来拐点。2021前三季度公司营收同比增长91.59%至9.16亿元，归母净利润同比增长336.40%至0.56亿元。

    标签： 联赢激光 动力电池 锂电池 激光设备

  • 千味央厨（001215）研究报告：餐饮工业东风起，B端蓝海乘风上.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/01
    • 445
    • 国元证券

    公司深耕面向餐饮企业的速冻面米制品的研发、生产和销售，主营油炸类、蒸煮类、烘焙类和菜肴类产品。公司通过直营端深度绑定百胜中国、华莱士、九毛九、真功夫、海底捞等大型连锁餐企；经销端通过经销商渗透低线团餐、外卖及乡厨市场，逐步从华东沿海向内陆渗透。

    标签： 速冻面米 烘焙 餐饮 千味央厨

  • 仕净科技（301030）研究报告：泛半导体制程配套设备龙头，一体化&多领域拓展助力成长.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/01
    • 412
    • 东吴证券

    光伏制程污染防控设备龙头，深耕泛半导体加速拓展末端治理。公司深耕泛半导体污染治理十余年，主营制程污染防控和末端污染治理设备，下游涵盖光伏、半导体、汽车制造、钢铁、水泥等，同时提供包括远程在线监测、托管运维以及第三方检测在内的环保增值产品及服务。

    标签： 泛半导体 仕净科技

  • 水井坊（600779）研究报告：品牌渠道双驱动，享次高端红利，高增长可期.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/01
    • 349
    • 中银证券

    出身名门，具备高端酒品牌基因，激励机制持续完善。（1）前身为老八大名酒之一的全兴大曲，现与五粮液、泸州老窖、剑南春、郎酒和沱牌曲酒并称为“川酒六朵金花”。（2）中国唯一一家外资控股的上市公司，实控人帝亚吉欧为全球最大洋酒公司。帝亚吉欧屡次增持水井坊，彰显长期信心。（3）现任管理层均曾在世界一流酒企任职，管理经验丰富，推出员工持股计划，激励中层以上核心骨干。

    标签： 水井坊 白酒 高端酒

  • 西大门（605155）研究报告：功能性遮阳龙头初养成，打开世界之门.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/01
    • 261
    • 浙商证券

    西大门自1997年成立以来始终专注于功能性遮阳材料的研发生产，产品包括阳光面料、涂层面料和可调光面料三大类近千个品种，广泛用于机场车站、写字楼、购物中心等公共建筑。2016-2019年，公司收入/归母净利CAGR为9.7%/21.3%；2020年受疫情影响，收入/净利润同比下滑13%/12%至3.54/0.78亿元；2021年重回高增长。

    标签： 遮阳材料 西大门

  • 莱克电气（603355）研究报告：自主品牌新能源布局，代工转型升级一体两翼.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/01
    • 372
    • 招商证券

    我们预计公司2021-2023年收入分别为76/105/118亿元，同比增长22%/39%/12%，预测归母净利润分别为6.38/10.28/11.89亿元，同比增长95%/61%/16%，对应动态市盈率28/17/15x，我们采用分部估值认为公司2022年合理目标市值260亿，相较目前股价仍有47%的上行空间，维持“强烈推荐-A”评级。

    标签： 国货 洗地机 莱克电气

  • 中科电气（300035）投资价值分析报告：兼具技术底蕴与成本优势，需求爆发驱动成长.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/01
    • 507
    • 中信证券

    受益全球电动车和储能发展，锂电池行业步入高成长阶段，带来石墨负极材料需求放量。公司2017年收购人造石墨负极行业领先企业——星城石墨（现名“中科星城”），其兼具技术和成本优势。公司并购后积极赋能星城石墨，扩张产能，延伸产业链布局。下游客户不断升级，进入宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、SKI等大客户，需求爆发驱动业绩增长。参考可比公司，给予公司2022年负极业务50xPE，磁电装备业务10xPE，对应2022年目标市值约320亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。

    标签： 中科电气

  • 紫江企业（600210）研究报告：传统业务稳健，国产替代下铝塑膜大有可为.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/01
    • 614
    • 华西证券

    公司是国内包装行业领先企业，是塑料包装行业龙头，深耕包装领域，以饮料包装为核心，产业集群持续扩展。公司是最早布局铝塑膜业务的国内包装企业，参考日韩铝塑膜龙头大部分均由相同的产业背景发展壮大，紫江企业在铝塑膜产品的研发、原材料生产等领域均有较强的优势。目前公司的铝塑膜产品在耐电解液腐蚀、冲深、绝缘性、热封稳定性等关键指标已达到或接近日本同行水平，未来铝塑膜业务有望依托下游终端领域的新型消费电子产品、新能源用软包动力电池及储能电池等领域的应用普及推动而增长。我们认为随着公司产品的不断升级、动力电池铝塑膜国产化替代进程加快，公司业绩有望保持快速增长。

    标签： 紫江企业 铝塑膜 塑料包装
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