宝信软件(600845)股票分析报告_宝信软件企业发展现状及前景研究_宝信软件投资价值分析

宝信软件研究报告：自研大型PLC+机器人+AI算力龙头御风而起.pdf

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2024/01/26
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开源证券

宝信软件研究报告：自研大型PLC+机器人+AI算力龙头御风而起。公司基于自研的工业互联网平台宝联登打造自研的机器人宝罗云平台，探索实践BOO（建设-拥有-运营）、RaaS（机器人即服务）等服务模式，旨在打造开放共享的机器人生态圈，打通机器人上中下游产业链。公司机器人产品涉及冶金领域全流程、多工序，已涵盖高炉、炼钢、连铸、热轧、冷轧等各单元，宝武集团计划到2026年末部署宝信软件提供的机器人超1万台套。公司未来有望实现从机器人硬件到软件的全自研，并有望将机器人扩张到多行业。大力投入AI大模型+工业互联网平台研发，AIDC带来成长新潜力公司多年专注于自主研发工业互联网平台宝联登xIn³P...

标签：宝信软件机器人软件 PLC AI

宝信软件（600845）研究报告：工业数字化龙头，开启黄金十年.pdf

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2023/02/17
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招商证券

宝信软件（600845）研究报告：工业数字化龙头，开启黄金十年。在产业互联网大浪潮下，公司作为“工业互联网+智能制造+IDC+”赛道龙头核心受益，我们认为公司同时具有赛道高成长、份额提升、产品矩阵扩张三重提升逻辑，叠加优异商业模式具备高成长性和确定性。政策持续推进行业并购重组和两化融合，助力公司在钢铁行业市占率进一步提升。工信部提出钢铁行业在2025年前CR5、CR10达到40%和60%的目标，兼并重组与产能转化步伐持续加快，“亿吨宝武”喷薄而出，基于“一总部多基地”的高效管控理念，催生信息化、自动化改造需求增量，公司在手...

标签：宝信软件工业数字化数字化软件

宝信软件（600845）研究报告：IDC业务增量可期.pdf

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2023/02/09
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华安证券

宝信软件（600845）研究报告：IDC业务增量可期。2022年9月16日宝之云华北基地动工，项目整体规模为2万个8kw机柜，位于“东数西算”工程京津冀枢纽节点张家口数据中心集群范围内。与此同时，长三角(合肥)数字科技中心总规划2万个机柜，宝之云五期总规划1.05万个机柜，宝之云梅山基地规划7千个机柜。此外，还有马鞍山、武钢数据中心项目，多线并进下总量有望快速释放。我们综合公司公告、土建新闻等多重信息，对宝信软件目前已建成、规划建设的IDC机柜数量进行预测（见正文），未来两到三年，叠加疫情对建设进度不利影响的消退和高端芯片供应回暖，行业高β或可持续。2017至...

标签：宝信软件软件 IDC

宝信软件（600845）研究报告：工业软件扩张路径推演.pdf

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2023/01/28
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华泰证券

宝信软件（600845）研究报告：工业软件扩张路径推演。在纵向上，公司的产品矩阵以MES和ERP为核心，不断打磨并深化ERP、MES产品核心优势，以此为切入口拓展行业应用范围。具体来看，公司从钢铁信息化领域起家，经过四十余年的持续深耕，积累了大量行业know-how与丰富的底层软件能力。在此基础上，公司逐步拓展了有色、冶金、制药、能源、化工等行业解决方案，实现跨垂直领域拓展。此外，随着BM2-I、BM2P、BXeCTD等对应产品的陆续问世，不同行业积累的know-how逐步内化为软件能力，又进一步夯实了ERP、MES产品的核心优势。横向扩张：生产控制类软件+经营管理类软件+工业互联网平台公司主...

标签：宝信软件工业软件软件

宝信软件（600845）研究报告：智慧制造领军企业，生态布局持续拓展能力边界.pdf

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2023/01/28
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中信建投证券

宝信软件（600845）研究报告：智慧制造领军企业，生态布局持续拓展能力边界。“东数西算”作为IDC行业的供给侧改革，对于未来的IDC市场格局影响深远，未来存量热门区域的IDC增量预计将非常有限，核心热门区域IDC资源的稀缺性有望进一步加强，公司在核心区域拥有存量资源，有望受益。受益于集团自动化和信息化建设，宝武重组后持续进行收购，推动公司业务进一步发展。公司背靠宝武集团，资源优势明显，集团持续推动自动化和信息化建设，作为集团内部核心子公司，公司业务快速发展。宝武重组以及后续并购进一步对资源进行整合，增强协同能力，进一步提升公司业绩水平。工业互联网打开新成长空间，PLC...

标签：宝信软件软件

宝信软件（600845）研究报告：国之重器，高端智能制造龙头肩负使命，巨舰起航.pdf

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2023/01/20
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信达证券

宝信软件（600845）研究报告：国之重器，高端智能制造龙头肩负使命，巨舰起航。年12月24宝信软件背靠宝武集团，传承央企优秀基因，战略聚焦“自动化+工业互联网+信息化+IDC云计算”四大智能制造成长赛道，是中国高端智能制造龙头，是国内稀缺的在高端工业软件领域实现突破的企业，未来具备和海外工业软件巨头在高端智能制造领域竞争的实力，承担着高端智能制造国产替代的历史使命。公司正迎来“双碳管控+国产替代+宝武并购重组”三大历史机遇，伴随着以钢铁冶金、石化化工等传统高耗能流程型企业大力布局智能制造，及国产替代的崛起，我们认为公司将迎来前所未有的成长机遇...

标签：宝信软件智能制造软件

宝信软件（600845）研究报告：钢铁MES需求景气高企，背靠宝武生态优势显著.pdf

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2023/01/09
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广发证券

钢铁MES领域龙头地位稳固，财务指标亮眼。受益于国内钢铁行业盈利改善以及数字化渗透率快速提升趋势，公司业绩自17年后显著提速，17-21年总营收与归母净利复合增速分别达到25.27%、43.81%。与之同时，公司盈利质量亦持续增强，整体ROE由17年的8.89%提升至21年的20.17%，历年经营净现金与归母净利比值均超过100%。第三期股权激励草案落地，稳定激励机制绑定股东与高管利益，严苛解锁条件增强业绩成长确定性。公司分别于17年、20年推出第一、二期限制性股票计划，激励效果显著：既向资本市场传递了自身高质量增长的信心，亦成功激发了团队动力、公司人均能效获得持续提升。工业软件业务：需求景气...

标签：宝信软件钢铁MES

宝信软件（600845）研究报告：坚定赋能钢铁“智”造潜心打造数字基建.pdf

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2022/10/21
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申港证券

宝信软件（600845）研究报告：坚定赋能钢铁“智”造潜心打造数字基建。钢铁行业整体步入下行周期，但行业信息化投入程度可能存在预期差。复盘历史，钢铁行业信息化建设投入增速与行业整体景气度呈现“滞后”相关，但2019年大中型钢企利润再次下滑至阶段性底部时，2020年信息化的投入同比增速逆势增加，背离了之前的规律。我们认为，从大的背景下，总需求下滑，钢企的利润更大程度取决于成本的控制，而数字化是实现可持续降本增效价值的最佳途径，钢企具备更大的决心和动力加速信息化、数字化升级。宝武融合并购下的信息化升级需求持续释放。兼并重组是重构钢铁行业总体竞争秩序及...

标签：宝信软件数字基建软件钢铁

宝信软件（600845）研究报告：钢铁信息化持续高景气，宝信业绩迎来量质双升.pdf

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2022/07/13
297
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东吴证券

宝信软件（600845）研究报告：钢铁信息化持续高景气，宝信业绩迎来量质双升。工业互联网景气度高升，钢铁行业信息化旺盛需求有望长期延续，宝信引领行业：2021年以来，国家颁布一系列政策支持工业互联网发展，并提出了明确发展目标。钢铁行业内外多重因素催化，在众多行业中，信息化需求更为迫切，信息化旺盛需求有望持续3年以上，主要系1）钢铁行业兼并重组带来大量信息化改造需求；2）“双碳”政策背景下，作为高能耗行业，钢铁行业绿色发展势在必行，信息化是重要手段；3）智能制造升级促进钢铁行业数字化率进一步提升。我们测算，到2025年钢铁行业信息化潜在市场空间高达千亿元。钢铁行业信息化建...

标签：宝信软件信息化软件

宝信软件（600845）研究报告：资源优势稳定业务基本盘，技术卡位工业软件新增市场.pdf

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2022/06/01
285
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东方证券

宝信软件（600845）研究报告：资源优势稳定业务基本盘，技术卡位工业软件新增市场。中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。宝信软件系中国宝武实际控制、宝钢股份控股的软件企业。经过40余年的发展与扩张，现已成为中国领先的工业软件解决方案提供商及第三方IDC厂商，产品与服务遍及钢铁、交通、医药、有色、化工、装备制造、金融等行业。1）工业软件行业：工业软件发展空间广阔，国产化加速替代。近年来，我国工业软件规模虽然实现高速增长，但渗透率低于全球平均水平且国产化率不高（2019年研发设计类软件国产化率仅5%），尤其是中高端类软件；在国际环境日趋复杂、疫情加速全球供应链的不确定性，以及企业对于数...

标签：宝信软件工业软件软件

宝信软件（600845）研究报告：工业软件厚积薄发，IDC资源整合加速扩容.pdf

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2021/12/01
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中国银河证券

底蕴深厚，国内“IDC＋工业软件”龙头企业。公司是宝武集团旗下唯一上市IT企业，股权结构稳定集中，管理层激励充分。公司产品矩阵丰富，涵盖12大品类，赋能多个行业，公司当前有序推进xIn3Plat品牌下ePlat和iPlat等相关技术组件研发，完成人工智能中台首发。研发PLC软件，打破海外垄断，推动国产自主可控系统规模化和产业化。

标签：工业软件 IDC 宝信软件

宝信软件专题报告：温故知新鉴宝信，五维价值释龙头.pdf

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2021/10/14
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华安证券

宝信软件作为国内钢铁信息化、工业软件、IDC和工业互联网平台等多个领域的龙头企业，资源禀赋好、经营稳健、执行力强、把握趋势精准、横纵拓展能力突出，未来成长具有高度确定性。考虑到公司过去的发展经历跨越度、当前的业务布局复杂度和未来的横纵扩张能见度，我们尝试从更高维度系统诠释投资宝信的确定性机会，以产业维度、集团维度、公司维度、产品维度和成长维度的五大价值来拆解宝信的投资价值。

标签：工业软件工业互联网智能装备宝信软件

宝信软件专题研究报告：IDC龙头，进军大型PLC市场.pdf

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2021/08/17
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国元证券

公司是中国宝武实际控制、宝钢股份控股的上市软件企业，是国内领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。2016-2020年，公司营业收入的CAGR为24.51%，扣非归母净利润的CAGR为49.15%，经营性现金流净额的CAGR为15.40%；净利率从2016年的9.22%提升至2020年的14.29%。2020年，公司实现营业收入95.18亿元，同比增长38.96%；实现扣非归母净利润12.36亿元，同比增长47.53%，高成长性有望维持。

标签： IDC PLC 工业软件数字化转型宝信软件

宝信软件深度报告：发布工业PLC，开启新成长空间.pdf

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2021/07/31
609
8
开源证券

宝信软件公司为中国宝武旗下唯一工业软件和云服务供应商，具备深厚技术和资源壁垒。在智能制造建设大潮下，我们看好公司产品线和应用领域扩张助推业绩快速提升。

标签：宝信软件工业软件

宝信软件深度解析：“IDC+工业互联网”两翼齐飞，高景气行业的强α.pdf

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2021/03/17
909
13
西部证券

宝信软件主营软件开发和外包服务两大核心业务，19年收入占比各为66.7%和30.0%。随着“新基建”政策持续加码，公司积极拓展工业互联网平台和新一代基础设施两大业务方向。公司背靠武钢，资源优势显著，叠加工业软件方面的能力，具备较好的成本控制和营运能力，长期成长具备确定性。IDC:资源禀赋极佳，高景气IDC行业的强α。随着下游云计算、物联网、5G等行业快速发展，数据中心需求旺盛，2011-19年行业规模CAGR达35.4%。汽车智能网联化进程不断加快，车载视频数据量呈现指数级增长，据我们测算，预计每年产生数据量41818PB，占国内总数据量的0.5%，且未来随着智能化不断提升，数据量有望持续高增...

标签：软件工业互联网 IDC 宝信软件

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