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波司登专题研究报告：专注与高端化引领二次腾飞.pdf
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- 2021/09/06
- 736
- 中信建投证券
波司登专题研究报告：专注与高端化引领二次腾飞。波司登的发展历经羽绒服多品牌快速成长期、四季化战略探索期、回归羽绒服主赛道&波司登主品牌新时期，羽绒服季节性销售特点凸出，参考海外Moncler和加拿大鹅的成功经验，羽绒服垂类品牌的成功需走向高端化，专业化+时尚化则是打造高端品牌的最佳路径。
标签：波司登
高澜股份专题研究报告：被忽视的新能源汽车热管理标的.pdf
- 6积分
- 2021/08/14
- 773
- 浙商证券
高澜股份专题研究报告：被忽视的新能源汽车热管理标的。公司新能源汽车产品包括动力电池热管理（加热膜、隔热棉等）和汽车电子（FPC柔性电路板等）。公司客户集中在宁德时代、国轩高科、中航锂电、亿纬锂能、比亚迪等主流动力电池厂商。21H1东莞硅翔收入增长223%，其中FPC柔性电路板增长482%，传统线束替代提速。在新能源汽车行业快速发展趋势下，公司产能扩张将继续快速发展。同时，公司积极进行产品升级，布局液冷部件、集成产品及整车热管理系统，已实现相关产品的样件及小批量供货，有望实现单车价值跃升。
标签：汽车热管理热管理新能源汽车热管理高澜股份
合盛硅业专题研究报告：持续低成本扩张的硅基上游材料龙头.pdf
- 5积分
- 2021/08/12
- 591
- 华泰证券
合盛硅业专题研究报告：持续低成本扩张的硅基上游材料龙头。合盛硅业公司依托自产工业硅向下游有机硅及深加工产品延伸，是行业龙头企业。我们看好公司的主要原因：一是公司设厂低电价地区，产业链垂直整合，低成本优势凸显；二是公司产能规模在保障低成本优势的前提下持续扩张，未来有望释放高利润弹性；三是工业硅行业中小产能出清、供给格局优化，价格中枢有望逐步上移，公司将享受量价齐升。
标签：硅基合盛硅业
思瑞浦专题研究报告：模拟芯片领军企业，信号链模拟芯片和电源管理芯片双轮驱动高增长.pdf
- 6积分
- 2021/08/09
- 1148
- 华安证券
思瑞浦专题研究报告：模拟芯片领军企业，信号链模拟芯片和电源管理芯片双轮驱动高增长。国内模拟IC第一梯队，信号链实力强劲。思瑞浦专注模拟集成电路，目前已接近1400款可供销售的产品型号。公司的产品以信号链为主，并在过去两年逐渐向电源管理芯片拓展，电源管理产品21H1收入占比已超过14%，未来4-5年占比有望提升至50%。公司的下游应用包括通信、工控、安防、医疗健康、仪器仪表和家电等众多领域，公司在信号链领域实力强劲，部分产品质量达到国际先进水平。
标签：信号链信号链模拟芯片模拟芯片电源管理芯片思瑞浦
波司登专题研究：全球领先的羽绒服专家.pdf
- 5积分
- 2021/08/01
- 663
- 东北证券
波司登专题研究：全球领先的羽绒服专家。波司登作为蝉联26年销量冠军的本土羽绒服品牌龙头，于FY18/19财年提出了“品牌革新+聚焦主业”的三年发展战咯，聚焦羽绒服业务，削减四季化服饰业务，卓有成效。FY2021公司营收为13589亿元，近三年CAGR达15％，扣非归母净利润为1567亿元，近三年CAGR达29％。其中波司登主品牌FY2021营收达100亿元
标签：波司登羽绒服
华亚智能专题研究：半导体精密金属件制造商，行业扩产迎黄金发展期（勘误版）.pdf
- 5积分
- 2021/07/31
- 555
- 东吴证券
华亚智能专题研究：半导体精密金属件制造商，行业扩产迎黄金发展期（勘误版）公司专注于半导体精密金属件，客户资源优质，已切入AMAT、中微等龙头供应链体系，具备稀缺性。2020年公司毛利率、净利率分别为39.85%、19.49%，其中半导体业务毛利率高达56.50%。2016-2020年营业收入的CAGR为8.77%，归母净利润CAGR为9.16%。2020年受益于全球半导体市场恢复增长，公司业绩成长提速，盈利性上行贡献业绩弹性。精选下游，布局成长1）半导体设备：国际半导体巨头纷纷扩产，上游设备迎来3-5年黄金期。SEMI预计，2020-2022年晶圆厂设备支出分别增长16%/15.5%/12%。...
标签：华亚智能精密金属
中航重机深度研究：国内航空锻造核心供应商，扩产提效乘风起航.pdf
- 5积分
- 2021/07/29
- 585
- 东北证券
中航重机深度研究：国内航空锻造核心供应商，扩产提效乘风起航。中航工业旗下锻铸业务核心供应商，受益“十四五”军机和航空发动机放量。公司是国内航空零件锻造龙头，系中国航空工业集团旗下首家上市公司。日前我国新型号军机和航发处于放量阶段，锻件作为机体结构及航发关键部件，未来十年军用航空锻件市场空间超过2500亿元，受益于下游需求増长，“十四五”期间公司军机锻造业务规模有望持续放大。
标签：航空锻造锻造中航重机
盈康生命专题研究报告：肿瘤+康复全国连锁格局初现，借力海尔未来可期.pdf
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- 2021/07/29
- 686
- 开源证券
盈康生命专题研究报告：肿瘤+康复全国连锁格局初现，借力海尔未来可期。在医疗服务板块，公司实行“1+N+n”战略，目标在全国布局10家区域旗舰医疗中心（1），30家卫星医院（N），60家放疗中心（n），扩大服务半径，逐步实现医院的连锁化和品牌化。目前旗下共4家医院，其中四川友谊医院与拟注入的苏州广慈将作为旗舰医院，为后续布局打下人才储备基础，占领技术高地。2019年初，海尔承诺在未来60个月内会将旗下相关医院资产注入上市公司或转给第三方，以消除同业竞争。医疗器械板块，公司为国内头部伽玛刀龙头，装机量国内市场第一，在国际市场率先实现大型放疗设备自主出口；持续加大直线加速器、...
标签：盈康生命康复
北京君正专题研究：中国汽车存储芯片领军.pdf
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- 2021/07/23
- 1127
- 国金证券
北京君正专题研究：中国汽车存储芯片领军。汽车智能化与国产替代助力公司市占率提升。智能安防、AIOT终端需求强劲，叠加产业链涨价周期，计算芯片收入有望翻倍。LED驱动芯片市场空间超26亿美元，预计未来3-5年模拟芯片将进入高速发展期。
标签：北京君正存储芯片
神工股份专题研究：集成电路刻蚀用单晶硅材料领军者，多元布局硅电极，进军国产大硅片.pdf
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- 2021/07/20
- 812
- 东兴证券
神工股份成立于2013年7月，主营业务为集成电路刻蚀用单晶硅材料的研发、生产和销售，是国内领先的集成电路刻蚀用单晶硅材料供应商。自2015年开始，公司量产单晶硅材料尺寸主要为14英寸以上产品，公司产品主要应用于全球范围内12英寸先进制程集成电路制造，为国内极少数能够实现大尺寸、高纯度集成电路刻蚀用单晶硅材料稳定量产的企业之一。公司成立时间短，发展起点高，13年成立以来，短短两年时间就实现了盈利，并维持着高速发展。2016-2018年，公司主要产品销量的年均复合增长率为128.65%，增长幅度大，增速高于市场增速及主要竞争对手增速。公司在单晶硅料生产环节有很强的技术实力，从一开始就有较高的工艺产...
标签：单晶硅硅材料单晶硅材料神工股份
回盛生物专题研究：强强联合穿越周期，化药龙头机遇愈显.pdf
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- 2021/07/19
- 493
- 西南证券
回盛生物专题研究：强强联合穿越周期，化药龙头机遇愈显。回盛生物2002年成立于湖北武汉，后于2020年顺利上市，公司牢记“致力动保科技，提升生命质量”的使命，主要从事兽用药品(包括化药制剂、原料药、中药制剂)、饲料及添加剂的研发、生产和销售，在动物疾病的预防、治疗和防控过程中发挥重要作用。公司创始人张卫元先生秉持“一生做好一件事”的理念，专注于兽药领域，现已拥有兽药批准文号144个，且注重产品品质，系全国千余家兽药企业中仅有的六家连续保持抽检不合格批次为零的企业之一，是一家以猪用药物为核心，高度重视技术创新与产品研发的企业。
标签：回盛生物化药
银轮股份专题研究报告：流水不争先，60年热管理老将放眼全球.pdf
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- 2021/07/19
- 1202
- 华创证券
银轮股份专题研究报告：流水不争先，60年热管理老将放眼全球。60年零部件老将，聚焦全球新能源热管理市场。银轮股份成立于1958年，前身是天台机械厂。公司主要生产油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品以及后处理排气系统相关产品，应用于商用车、乘用车、工程机械等领域。近年，公司整合海外资产，加快新产品、新客户及市场拓展。产品配套国内外一线OEM及Tier1供应商，终端客户涵盖德系、美系、一线自主及新势力等车企。纵观发展历程，公司依次经历了国企改制、拓展乘用产品和国际化布局的重要跨域，成长为全球热管理零部件集团。2017年，公司成立新能源汽车热管理项目事业部，未来将聚焦全球新能源热管理市...
标签：热管理银轮股份
倍轻松专题研究报告：便携按摩器具龙头，产品迭代+渠道扩张驱动快速成长.pdf
- 5积分
- 2021/07/18
- 789
- 开源证券
倍轻松专题研究报告：便携按摩器具龙头，产品迭代+渠道扩张驱动快速成长。按摩器行业：智能便携按摩器仍属蓝海，倍轻松位居国内龙头，抢占中高端市场2010-2019年，中国按摩器具市场规模由49亿元增长至139亿元，CAGR达12.3%。其中，小型按摩器具市场占比达54%，预计2020年市场规模约80亿元。2020年中国按摩器市场渗透率约为1.7%，较日本等发达国家仍有较大差距，属于蓝海市场。其中，倍轻松在国内按摩器具行业的市场占有率约为5%-7%，在便携式按摩器细分领域的市场占有率约为13%-15%，并已率先抢占中高端市场。核心竞争力：营销为矛，渠道和研发为基础营销上，线下触点瞄准中高端消费群体，...
标签：倍轻松按摩器
华兴源创专题研究报告：国内领先面板检测厂商，半导体检测设备打开成长新空间.pdf
- 6积分
- 2021/07/16
- 918
- 光大证券
华兴源创专题研究报告：国内领先面板检测厂商，半导体检测设备打开成长新空间。国内领先的面板检测设备及半导体检测设备供应商。华兴源创主要从事平板显示及半导体检测设备研发、生产和销售。公司面板检测设备业务2009年进入京东方供应体系，2013年与苹果、三星建立良好的合作关系。公司半导体检测设备业务进展顺利，先后获得BMS芯片、CIS芯片、SiP芯片模组的大客户认可。公司2020年实现收入16.78亿元，净利润2.65亿元。半导体检测设备业务打开公司成长新空间。根据SEMI数据，2020年测试设备市场规模约69亿美元，其中测试机市场规模约44亿美元，探针台市场规模约10亿美元、分选机约12亿美元，AO...
标签：华兴源创面板检测半导体检测设备
安利股份专题研究：PU合成革龙头企业，成功迈入客户收获期.pdf
- 5积分
- 2021/07/12
- 743
- 华西证券
安利股份专题研究：PU合成革龙头企业，成功迈入客户收获期。安利股份成立于1994年，2011年上市。公司是目前国内生态功能性聚氨酯合成革生产规模最大的企业，此外还研发生产先进功能高分子复合材料、纳米新材料，广泛应用于功能鞋材、沙发家居、电子产品、汽车内饰、工程装饰、体育装备、手袋箱包等领域，2020年运动鞋材/沙发家居/电子产品/汽车内饰及其他收入占比40%/40%/10%/10%。2020年公司收入和净利分别为15.47/0.52亿元、同比下降8.75%/28.06%，其中生态功能性合成革/普通合成革收入占比分别为89.42%/10.58%。
标签：合成革 PU合成革安利股份

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