企业研究 - 知识库

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阿尔特（300825）研究报告：电动智能汽车风口已至，独立汽车设计龙头崛起.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 562
- 中泰证券
以新能源车设计为主的国内独立汽车设计龙头：作为A股首家上市的独立汽车设计公司，近年来公司业务逐步向汽车动力系统高端零部件的研发、生产拓展。整车设计全产业链的研发服务能力使得公司在营收规模、人均创收等指标方面均领先于国内同行，龙头地位稳固。随着新能源汽车的普及及新兴汽车生产企业的进入，新能源汽车设计需求迅速扩大，2021H1营收占比达82.69%。
标签：新能源汽车智能汽车电动汽车汽车零部件汽车阿尔特
捷捷微电（300623）捷捷转债（123115）研究报告：产能持续扩张打造功率半导体IDM模式龙头.pdf
- 6积分
- 2021/11/25
- 468
- 申港证券
捷捷微电主营业务为从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，开发并生产种类齐全、应用广泛的功率半导体分立器件。
标签：半导体功率半导体捷捷微电 IDM
康泰生物（300601）研究报告：重磅品种放量在即，产品梯队稳步推进.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 391
- 华鑫证券
独家品种四联苗优势明显，对单苗的替代率有望持续提高。四联苗为公司独家产品，其将百白破疫苗和Hib疫苗联合，4针接种即可完成单苗4+3针的免疫程序，优势明显。近年来四联苗批签发量稳步提升，2020年销量达到432万支，实现13.62亿元的销售收入。2020年开始，四联苗由西林瓶升级为预充瓶，产品单价从270元提高至370元。按照1400万新生人口估算，目前四联苗的接种量低于8%，随着联苗对单苗替代率的不断提高，四联苗的接种率将稳步提升，中性预测销售峰值有望达到30亿元左右。四联苗的进阶产品五联苗已获批临床，公司在联苗领域实力雄厚，有望维持良好竞争优势。
标签：疫苗康泰生物
盛美上海（688082）研究报告：半导体清洗王者归来，再战多领域开辟新市场.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 347
- 东北证券
公司拥有23年发展历史，长期致力于半导体湿法设备研发制造，控股母公司ACMR于2017年在NASDAQ上市，盛美上海于2021年11月18日于科创板上市。公司拥有原创性的SAPS、TEBO和Tahoe清洗技术，并相继推出先进封装湿法设备、半导体电镀设备和立式炉管等半导体设备。我们看好公司能够立足清洗设备，回归A股后能够吸引市场更多关注，顺利开启新园区、新产品以及境外市场的扩张发展之路。
标签：半导体晶圆清洗设备半导体清洗设备半导体设备盛美上海
盛美上海（688082）研究报告：引领半导体清洗设备国产化，加速平台化布局.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 628
- 国金证券
盛美上海为国产半导体清洗设备龙头，下游客户主要为华虹半导体、长江存储、海力士等。公司是一家深耕半导体湿法设备的全球化布局企业，清洗设备占营收比例84%，并持续向半导体电镀设备和先进封装湿法设备、立式炉等方向拓展。2017-2020年收入/归母净利润CAGR分别为58%/62%，整体毛利率45%比肩ASML、AMAT等国际巨头。公司IPO发行4336万股，实际募资37亿元人民币投入设备研发制造中心、高端半导体设备研发项目，加码清洗、电镀、先进封装及炉管等设备的研发和生产。
标签：半导体清洗设备清洗设备半导体设备电镀设备盛美上海
思摩尔国际（6969.HK）研究报告：政策Beta与技术Alpha兼具的全球雾化领军者.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 258
- 招商证券
公司已成为全球最大的电子雾化设备制造商，20年市场份额进一步上升至18.9%，全球新型烟草监管环境有望逐步明朗，公司依托强大的基础研究内核打造极致产品力，引领行业技术迭代，并基于此构建品牌溢价，提升市场份额。此外，长期公司致力于打造雾化科技平台，打开成长天花板。我们认为，站在当前时点，公司兼具优秀的新型烟草行业Beta以及自身技术优势（陶瓷芯产品力不断验证+如若通过PMTA，以及新一代加热技术即将面世）带来的Alpha，预计2021-2023年公司归母净利润为55.1亿元/70.7亿元/92.5亿元，同比增速分别为129%/28%/31%。11月24日股价对应21/22年PE分别为43X/33...
标签：新型烟草思摩尔国际
报喜鸟（002154）研究报告：多品牌驱动业绩增长，经营质量向好.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 512
- 广发证券
公司是中高端男装品牌公司，经营质量显著改善。公司实现多品牌策略布局，在2018年有实际控制人后，坚持成长优先，利润导向原则，整体运营能力和经营效率得到明显改善，且在持续提升。2020年，在行业受疫情较大影响的情况下，公司率先复苏，2020Q2即实现正增长，表现出较强的经营韧性，2020年实现营收37.88亿元（YOY+15.74%）、归母净利润3.66亿元（YOY+74.45%）。
标签：报喜鸟男装消费新零售
豪美新材（002988）研究报告：铝材龙头转型升级，聚焦系统门窗和汽车轻量化.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 641
- 招商证券
公司作为铝型材龙头，战略转型提升高端铝材结构占比，募资扩大自有产能，高毛利率的汽车轻量化铝型材和系统门窗业务有望贡献业绩增量。对应21年的PE、PB分别为35.6x、2.2x，首次覆盖，给予“强烈推荐-A”评级。
标签：建材铝材门窗铝合金汽车豪美新材
力量钻石（301071）研究报告：培育钻石乘风而起，中国“力量”助力克拉自由.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 298
- 东吴证券
公司负责人造金刚石的生产，工业金刚石与培育钻石业务协同发展，业绩增长亮眼：公司成立于2010年，主要负责人造金刚石的生产，上游包括设备和原材料供应商，下游则为切割厂商和培育钻石品牌商。公司已形成金刚石单晶、金刚石微粉和培育钻石的三大核心产品体系。2021年前三季度营收/净利润分别为3.4亿元/1.6亿元，同比+107%/+271%。
标签：力量钻石培育钻石人造金刚石天然钻石
立中集团（300428）研究报告：业绩触底，未来可期.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 483
- 太平洋证券
三季度业绩扰动结束，业绩有望重回高增长。公司Q3归母净利润6132万元，环比下降77.7%，主要是公司轮毂业务板块拖累：受海外疫情及国内政策影响，境内外铝价和结算铝价与采购铝价倒挂、金属硅价、海运费及汇率等利润影响因素都发生了超预期的变化而导致成本费用大幅度增加。但随着政策趋于稳定，铝价倒挂现象缓解，海运费用逐步归回正常，业务成本将回归。我们认为，公司最坏的时刻已经过去，业绩底部已经出现，随着公司轮毂业务回归正常增长，汽车需求复苏，再生铝合金以及中间合金业务进入加速增长期，后期氟化工项目更添增量，经历三季度的业绩扰动插曲，公司将重新回到业绩高速增长的轨道。
标签：汽车零部件铝再生铝铝合金立中集团
万丰奥威（002085）研究报告：布局汽车轻量化及通航飞机业务，打造双擎驱动发展模式.pdf
- 6积分
- 2021/11/25
- 462
- 长城证券
公司致力于成为“全球汽车金属轻量化推动者”，现已形成“镁合金-铝合金-高强钢”等金属材料轻量化应用为主线的汽车部件细分龙头领先的产业板块。在积极发展铝合金、高强钢产品布局的同时，公司将重点推动镁合金产品在汽车上的应用，将镁瑞丁成熟的产品导入国内市场。2020年公司收购飞机工业55%的股权，正式确立了汽车轻量化和通航业务双擎驱动的发展模式。
标签：汽车轻量化镁合金汽车万丰奥威
卫龙美味（1562.HK）研究报告：打造90后国民零食，渠道改革和新品类爆发加速成长.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 967
- 东北证券
千亿高景气辣味零食赛道，格局分散一家独大。辣味休闲零食兼具成瘾性和高复购特征，2020年规模达1570亿元，2015-2020年CAGR达8.1%，行业景气度持续提升，预计2020-2025年CAGR达10.4%，2025年规模将达2570亿元。辣味零食呈现出低线化和年轻化的特征，2020年低线城市占63.3%，消费群体以90后年轻人为主。辣味休闲零食市场格局分散，CR5仅为10.7%，龙头卫龙份额为5.7%，份额超过第2-5名之和。
标签：零食休闲零食辣条
永创智能（603901）研究报告：国产包装设备龙头企业，下游需求不断提升，未来增量空间广阔.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 782
- 长城证券
公司深耕包装机械行业数十载，盈利能力持续增强，未来成长空间可期：公司一直从事包装设备、包装材料、包装智能化软件系统的研发、生产、销售，以技术为依托为客户提供智能包装解决方案。目前，公司已形成了较为完善的产品体系，公司包装设备产品分为标准单机设备及智能包装生产线；公司的智能化软件系统产品为“永创智能DMC平台”。2020年公司实现归母净利润1.71亿元，同比增长73.13%，近年来盈利能力持续增强，并且净利润增速远高于营收增速，主要受益于公司所处包装设备行业发展较好，尤其是新冠疫情之后，下游消费品行业发展迅速，且对自动化设备高度依赖，推动公司业务快速发展。
标签：包装设备包装材料包装机械永创智能
有研新材（600206）研究报告：靶材国产替代龙头，加速扩产紧握行业机遇.pdf
- 6积分
- 2021/11/25
- 563
- 中信证券
在晶圆厂高速扩产、材料端国产化率提升和高端铜钴靶材的渗透率提升的背景下，公司作为国内半导体铜钴靶材的龙头企业，大幅扩产下料进入“1到10”的快速增长期。考虑靶材业务利润占比提升下公司估值的提升，上调公司未来一年目标价至24.9元（2022年45xPE），对应目标市值210亿元，维持公司“买入”评级。
标签：半导体靶材有研新材
粤水电（002060）研究报告：广东水利水电龙头，清洁能源业务高增长打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 387
- 中信建投证券
广东水利水电龙头，发力清洁能源发电，支撑业绩高增长。公司构建了工程施工与清洁能源发电共同发展的双主业格局，从毛利占比看，2020年清洁能源发电占比已达到63.8%，公司的盈利主要依赖于清洁能源发电。公司在区域性、中型工程项目上具备竞争优势，随着工程的推进及高毛利的清洁能源项目投产运营，近三年营业收入和归母净利润CAGR高达23.8%、38.4%。2021年前三季度，公司维持了此前的高增长趋势，营业收入和归母净利润分别为99.0亿元、2.3亿元，同比增长15%、32.7%。
标签：粤水电清洁能源水利水电抽水蓄能电力海上风电

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