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  • 汽车零部件&机器人行业主线周报：特斯拉Model SX产线切换为机器人，理想入局人形赛道.pdf

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    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 158
    • 东吴证券

    汽车零部件&机器人行业主线周报：特斯拉ModelSX产线切换为机器人，理想入局人形赛道。零部件本周复盘总结：本周SW汽零指数-5.74%（2026年初至今+2.85%），在SW汽车板块中排名第4；最新交易日SW汽零PE(TTM)处于历史的82.67%分位；PB(LF)处于历史的77.62%分位。机器人本周复盘总结：本周万得机器人指数-6.16%（2026年初至今+0.48%），较SW汽零超额收益为-0.42%；以2025-2026.1.30为计算区间，最新交易日万得机器人PE(TTM)处于66.92%分位，PB(LF)处于77.19%分位。核心覆盖标的周度变化：1）继峰股份2025预计...

    标签： 汽车零部件 汽车

  • 基础化工行业周报：工厂挺价意愿强，固体蛋氨酸价格回升.pdf

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    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 128
    • 东吴证券

    基础化工行业周报：工厂挺价意愿强，固体蛋氨酸价格回升。【聚氨酯板块】本周纯MDI/聚合MDI/TDI行业均价为17543/13864/14085元/吨，环比分别-171/-36/+110元/吨，纯MDI/聚合MDI/TDI行业毛利分别为4171/1493/2363元/吨，环比分别-332/-196/-15元/吨。【油煤气烯烃板块】①本周乙烷/丙烷/动力煤/石脑油均价分别为1416/4349/520/4074元/吨，环比分别+147/+52/+0/+171元/吨。②本周聚乙烯均价为7162元/吨，环比+62元/吨，乙烷裂解/CTO/石脑油裂解制聚乙烯理论利润分别为694/1438/-245元/吨...

    标签： 基础化工 化工 蛋氨酸

  • 机械设备行业跟踪周报：看好光伏设备出海&太空算力机会；推荐国内销售旺季来临的工程机械.pdf

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    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 117
    • 东吴证券

    机械设备行业跟踪周报：看好光伏设备出海&太空算力机会；推荐国内销售旺季来临的工程机械。【光伏设备】SpaceX申请部署百万颗卫星，设备商有望充分受益于海外地面+太空光伏双重机遇1月30日，SpaceX向美国联邦通信委员会（FCC）提交了一项新申请，内容为“一个拥有前所未有的计算能力的卫星星座，可为先进的AI模型及其相关应用提供支持”。这一卫星系统将最多包含100万颗卫星，主要通过新一代重型运载火箭“星舰”发射，建立一个环绕地球的轨道数据中心网络。1、太空：全球卫星发射数量指数级增长，硅基HJT是最优太空光伏方案。中国无线电创新院向国际电信...

    标签： 机械 机械设备 光伏设备

  • 资产配置周报：把握周期行业从价格预期到业绩兑现的机会，关注商品与美债利率关系.pdf

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    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 108
    • 东海证券

    资产配置周报：把握周期行业从价格预期到业绩兑现的机会，关注商品与美债利率关系。全球大类资产回顾。1月30日当周，全球股市涨跌不一，港股、英国股市领涨；主要商品期货中原油大幅收涨，黄金、铜、铝收跌；美元指数小幅下跌，日元、欧元升值，人民币小幅贬值。1）权益方面：恒生指数>英国富时100>标普500>沪深300指数>创业板指>纳指>法国CAC40>道指>上证指数>日经225>恒生科技指数>德国DAX30>深证成指>科创50。2）黄金冲高后大幅回落，周五跌破5000美元关口，沃什被提名美联储主席是重要导火索；大宗商品涨价向...

    标签： 资产 资产配置 美债利率 美债

  • 医药行业周报（1.26_1.30）：创新药BD预期落地，建议关注低位创新药、脑机接口、AI医疗.pdf

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    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 234
    • 西南证券

    医药行业周报（1.26_1.30）：创新药BD预期落地，建议关注低位创新药、脑机接口、AI医疗。行情回顾：本周医药生物指数下降3.31%，跑输沪深300指数3.39个百分点，行业涨跌幅排名第23。2026年初以来至今，医药行业上涨3.14%，跑赢沪深300指数1.49个百分点，行业涨跌幅排名第22。本周医药行业估值水平(PE-TTM)为29.40倍，相对全部A股溢价率61.10%(-2.96pp)，相对剔除银行后全部A股溢价率为20.15%(-8.59pp)，相对沪深300溢价率为117.78%（-4.26pp)。本周表现最好的子板块是血液制品，涨跌幅为-1.0%，年初以来表现最好的前三板块分...

    标签： 医药 医疗 创新药 AI 脑机接口

  • 农林牧渔行业周报：生猪价格周环比大跌6％，白羽鸡产品吨价涨至9400元.pdf

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    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 130
    • 华安证券

    农林牧渔行业周报：生猪价格周环比大跌6％，白羽鸡产品吨价涨至9400元。生猪价格大跌6%至12.21元/公斤，自繁自养连续三周盈利①生猪价格大跌6%至12.21元/公斤。本周六，全国生猪价格12.21元/公斤，周环比-6%。涌益咨询(1.23-1.29)：全国90公斤内生猪出栏占比4.48%，周环比-0.2pct；50公斤二元母猪价格1559元/头，周环比持平，同比-5.0%；规模场15公斤仔猪出栏价471元/头，周环比+3.3%，同比-25.1%；②生猪出栏均重降至127.86公斤，大体重猪出栏占比降至5.78%。涌益咨询(1.23-1.29)：全国出栏生猪均重127.86公斤，周环比-1....

    标签： 农林牧渔 生猪 白羽鸡

  • 煤炭开采行业周报：BTU市值新高到中国秦发破百亿，“海外3小煤”务必加大重视.pdf

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    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 125
    • 国盛证券

    煤炭开采行业周报：BTU市值新高到中国秦发破百亿，“海外3小煤”务必加大重视。行情回顾（2026.1.24~2026.1.30）：中信煤炭指数3892.74点，上涨3.98%，跑赢沪深300指数3.90pct，位列中信板块涨跌幅榜第3位。本周，中国秦发一度涨至4.22港元/股，周五报收4.19港元/股，市值报收106亿元（港元），创历史新高。早在24年9月初我们发布的《中国秦发：破茧成蝶，逆境重生，出海印尼，宏图正展》中便指出“重视公司出海印尼、逆境重生的投资机会”。自去年年底发布《伺机而动》报告以来，我们持续强调今年煤炭市场重点关注的地方在于海...

    标签： 煤炭开采 煤炭

  • 电子行业周观点：AI闭环逐步形成，海外业绩印证存力景气周期.pdf

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    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 87
    • 国盛证券

    电子行业周观点：AI闭环逐步形成，海外业绩印证存力景气周期。SK海力士业绩超预期，服务器成为公司发展主要动力。SK海力士2025年营收达97.1万亿韩元，同比增长47%；营业利润为47.2万亿韩元，同比增长101%，两项指标都为历史最高，并且远超2024年水平。2025Q4表现特别突出，营收32.83万亿韩元，同比增长66%，环比增长34%，创单季度营收新高，这主要是因为DRAM和NAND价格与出货量同时增长。其中DRAM出货量环比增长低个位数，ASP环比上涨中20%；NAND出货量环比增长约10%，ASP环比上涨近30%。2025Q4的营业利润是19.17万亿韩元，同比增长137%，环比增长...

    标签： 电子 AI

  • 有色金属行业周报：新任美联储主席政策引发担忧，金银价格回调.pdf

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    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 111
    • 国联民生证券

    有色金属行业周报：新任美联储主席政策引发担忧，金银价格回调。本周（01/26-01/30）上证综指下跌0.44%，沪深300指数上涨0.08%，SW有色指数上涨3.37%，贵金属COMEX黄金-1.52%，COMEX白银-17.44%。工业金属价格铝、铜、锌、铅、镍、锡分别变动-1.20%，-0.44%，+3.09%，-1.97%，-6.17%，-10.61%；工业金属LME库存铝、铜、锌、铅、镍、锡分别变动-2.82%，+1.91%，-1.35%，-4.46%，+0.90%，-1.39%。工业金属：美联储1月议息会议维持利率不变，符合预期；国内宏观政策明确要全方位扩大内需，继续看好工业金属价...

    标签： 有色金属 金属

  • 钢铁行业周报：原料补库基本完成，关注地产政策变化.pdf

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    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 118
    • 国联民生证券

    钢铁行业周报：原料补库基本完成，关注地产政策变化。价格：本周钢材价格下跌。截至1月30日，上海20mmHRB400材质螺纹价格为3240元/吨，较上周降20元/吨。高线8.0mm价格为3440元/吨，较上周持平。热轧3.0mm价格为3290元/吨，较上周降40元/吨。冷轧1.0mm价格为3670元/吨，较上周降20元/吨。普中板20mm价格为3290元/吨，较上周持平。本周原材料中，国产矿市场价格稳定，进口矿市场价格震荡，废钢价格持平。利润：本周钢材利润震荡。长流程方面，我们测算本周行业螺纹钢、热轧和冷轧周均毛利分别环比前一周变化-17元/吨，+3元/吨和-19元/吨。短流程方面，本周电炉钢周...

    标签： 钢铁 钢铁行业

  • 电力设备及新能源行业周报：航空级固态电池实现量产，两部门加快建立可靠容量补偿机制.pdf

    • 3积分
    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 168
    • 国联民生证券

    电力设备及新能源行业周报：航空级固态电池实现量产，两部门加快建立可靠容量补偿机制。本周（20260126-20260130）板块行情电力设备与新能源板块：本周下跌5.10%，涨跌幅排名第30，弱于上证指数。本周锂电池指数跌幅最小，核电指数跌幅最大。锂电池指数下跌1.03%，风力发电指数下跌2.49%，储能指数下跌4.33%，新能源汽车指数下跌4.72%，工控自动化指数下跌5.55%，太阳能指数下跌6.89%，核电指数下跌8.96%。新能源车：欣旺达正式披露航空级固态电池量产成果欣旺达已实现航空级固态电池量产，产品线覆盖多场景需求。Gen1（320Wh/kg）面向轻型无人机，具备高性价比；Gen...

    标签： 电力 电力设备 固态电池 新能源

  • 基础化工行业周报：多产品涨价，继续看好大化工板块投资机会.pdf

    • 3积分
    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 117
    • 国金证券

    基础化工行业周报：多产品涨价，继续看好大化工板块投资机会。本周化工市场综述本周市场有所震荡，其中申万化工指数下跌0.86%，跑输沪深300指数0.94%。标的方面，本周涨价品种表现强势。行业变化变化方面，基础化工行业，本周多产品涨价，包括染料、对硝基氯化苯，近期的变化在于出口退税的取消，该事件加速了相关产品的抢出口，往后看，可能会有更多的品种涨价。AI行业，行业强劲需求拉动相关产业链持续向上，产业链不同环节均有所印证，设备环节，阿斯麦四季度业绩炸裂，存储需求强劲推动订单翻倍、上调2026年增长指引，发电环节，GEVernovaQ4营收超预期，目前积压订单规模已达到1500亿美元的历史高位，存储...

    标签： 基础化工 化工

  • 光研之声2026年2月联合月报：聚焦热点，持股过节.pdf

    • 4积分
    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 82
    • 光大证券

    光研之声2026年2月联合月报：聚焦热点，持股过节。1月权益市场表现突出，不过中下旬有一定降温趋势。1月份的资本市场延续了12月份的上行趋势，总体表现突出，主要宽基指数均有所上行。这背后既有前期中长期资金持续支撑市场的因素，也与经济预期逐步趋稳以及产业热点频现有关。不过从1月中旬开始，市场出现了一定的降温趋势。一方面，政策开始积极引导市场，避免短期过度炒作带来额外的风险，同时，部分中长期资金偏好的ETF也出现了明显的流出迹象；另一方面，前期部分热度较高的主题出现了情绪降温，相应标的显著回调，市场交易活跃度也有所下行。春节前建议以稳为主，持股过节，春节后市场或将迎来一波新的行情。我们认为，本轮春...

    标签： 光研之声

  • 计算机行业周报：算力供给紧张，成为2026年主线.pdf

    • 5积分
    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 111
    • 华西证券

    计算机行业周报：算力供给紧张，成为2026年主线。算力供给紧张，成为2026主线全球AI基建需求依然强劲，26年海外AI算力依然是主要配置方向。TrendForce预测2025年全球八大主要CSPs资本支出(CapEx)总额约4,300亿美元(yoy+65%),预期2026年CSPs仍将维持积极的投资，资本支出将进一步推升至6,000亿美元以上(yoy+40%),展现出AI基础建设的长期成长潜能。海外大厂创造2026算力新格局根据财经宇宙，微软CEOSatyaNadella表示未来微软从OpenAI的“独家运营商”，转型为全球AI资源的总调度商，让企业客户能根据成本与性...

    标签： 计算机

  • 电力设备与新能源行业周观察：看好电力设备出海成长性，容量电价政策落地.pdf

    • 3积分
    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 110
    • 华西证券

    电力设备与新能源行业周观察：看好电力设备出海成长性，容量电价政策落地。1.人形机器人Optimus量产时点临近随着Optimus最新发布时点&量产时点临近，预计核心供应商定点持续推进。在降本需求的驱动下，人形机器人核心零部件的国产替代需求凸显，持续看好后续在精密传动件、电子皮肤等核心环节具备卡位优势的国内供应商。2.新能源汽车钠电池有望进入放量应用阶段我们认为，钠电兼具成本和性能优势。根据SMM数据，1月30日，国产电池级碳酸锂（99.5%）日均价为16.05万元，同比（2025年1月27日7.78万元）增长106.3%。由于碳酸锂在锂电池成本中的比重较高，假设1GWh锂电池需要600...

    标签： 电力 电力设备 新能源
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