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科技制造行业产业月报（26年2月）：灵巧之手，如何成形？——解析人形机器人灵巧手产业链.pdf
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- 2026年第10周：03/02-03/08
- 42
- 华创证券
科技制造行业产业月报（26年2月）：灵巧之手，如何成形？——解析人形机器人灵巧手产业链。在人形机器人领域，随着行走能力趋于成熟，作为“最后一公里”的灵巧手已成为实现通用化的终极突破口。这一集多自由度运动、多模态感知与精密控制于一体的复杂系统，正面临成本高昂、可靠性不足和控制泛化能力弱三大瓶颈，亟需在核心器件与算法上实现协同创新。从技术架构看，主流路线如腱绳驱动强调轻量化与高拟人化，适用于高性能研究；气动软体驱动则以安全低成本见长，适合人机交互；技术路线的选择本质是依据场景在性能与成本间权衡。从市场前景看灵巧手正从实验室专用设备向人形机器人标配产业...
标签：人形机器人机器人机器
宏观周度述评系列：地缘政治冲突框架下的五类资产交易逻辑.pdf
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- 2026年第10周：03/02-03/08
- 40
- 广发证券
宏观周度述评系列：地缘政治冲突框架下的五类资产交易逻辑。地缘政治冲突框架下的五类资产交易逻辑。全球资产交易地缘冲击进程不一。全球股市“避险交易”为主；商品“避险、事件、对冲”交易并存；债市通胀预期引发的“新主线交易”占上风；汇市避险为主，美元反弹，除人民币平稳外，其余非美货币多数走软。中国资产相对韧性，A股先抑后扬，能源、公用行业领涨。海外方面，一是2月新增非农就业-9.2万人，远低于市场预期的+5.5万人。其中天气与罢工贡献约半数跌幅；但趋势性放缓确实仍在继续，方向上支持Fed下半年启动降息。二是霍尔木兹海峡的物流冲击升...
标签：地缘政治资产
房地产开发与服务行业26年第10周：详解两会地产定调，小阳春数据持续走强.pdf
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- 2026年第10周：03/02-03/08
- 33
- 广发证券
房地产开发与服务行业26年第10周：详解两会地产定调，小阳春数据持续走强。着力稳市场定调延续，两会期间地产政策呼声较高。本周两会召开，发布2025年政府工作报告，总量方面中央对于26年工作目标为“稳量提质”，加大中央重点项目财政扶持力度。地产相关内容，从过去两年专注“防风险”，重新增加“保民生”的功能，对于需求刺激方向明确增加“针对新婚家庭和新生儿家庭的购房支持力度”。此外针对地产企业，依旧延续25年“防范债务违约风险”的要求，特别是重点企业的信用托底工作，有望妥善解决。此外...
标签：房地产房地产开发地产
石化行业周报：美伊地缘进一步升温，油价具备持续上涨空间.pdf
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- 2026年第10周：03/02-03/08
- 53
- 国联民生证券
石化行业周报：美伊地缘进一步升温，油价具备持续上涨空间。美伊地缘进一步升温，油价具备持续上涨空间。目前来看，冲突烈度已超越25年6月以伊“12日战争”的局面，霍尔木兹海峡的原油运量已受到中东局势的波及，且中东产油国也将面临被迫停产的局面，当前暂未看到战争停止的信号，我们预计油价具备持续上涨的空间。美伊局势梳理：1）2月28日，美军与以军联合对伊朗发动代号为“史诗怒火”的大规模空袭与导弹打击，目标涵盖了伊朗的导弹体系、重要军工与海军设施乃至最高权力中枢；随即，伊朗对美以启动代号为“真实承诺4”的报复行动，美军基地、海湾国家、...
标签：石化
基础化工行业周报：能源安全和粮食安全为先.pdf
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- 2026年第10周：03/02-03/08
- 46
- 国投证券
基础化工行业周报：能源安全和粮食安全为先。事件：据Wind，截至3月6日，WTI原油价格91.27美元/桶，较上周+36.18%；据iFind,美国标准普尔500波动率指数为29.49，较上周+48.49%，或反映出在地缘局势骤变的时点下，油价及化工品价格飙升，全球市场恐慌情绪升温。全球能源安全与粮食安全问题最为关键，对应到化工领域，建议关注原油与化肥两大板块。原油：地缘升级下油价或具备较强的上行风险上周在美伊局势发酵下，我们做出过三种油价情景的推演，核心变量在于霍尔木兹海峡的封锁情况：①短期航运恢复。若海峡在48小时内通航明显改善，油价可能呈现高开回落走势，地缘风险溢价将逐步收敛。油价区间或...
标签：基础化工化工粮食安全能源安全
有色金属行业周报：中东冲突扰动全球铝供给，铝价高波震荡运行.pdf
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- 2026年第10周：03/02-03/08
- 50
- 华创证券
有色金属行业周报：中东冲突扰动全球铝供给，铝价高波震荡运行。行业观点：中东冲突扰动全球铝供给格局，铝价高波震荡运行事件：根据SMM数据，3月3日，卡塔尔能源公司发布停止液化天然气(LNG)及其相关产品的生产后，计划在卡塔尔国内停产包括64万吨铝等部分下游产品；3月4日，巴林铝业（AluminiumBahrain）162.2万吨产量项目宣布因突发不可抗力事件，将影响其供应合同的履行；财联社3月5日电，伊朗哈塔姆·安比亚中央司令部副司令阿米尔·海达里当地时间5日上午在接受采访时表示，伊朗方面并未封锁霍尔木兹海峡。海达里称，目前，伊方正根据国际相关规则和既定协议，对通过该...
标签：有色金属金属铝
计算机行业周报：openClaw推动AI产业进入Agent时代.pdf
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- 2026年第10周：03/02-03/08
- 80
- 华西证券
计算机行业周报：openClaw推动AI产业进入Agent时代。openClaw：新时代的AI员工openClaw是一个开源的自主人工智能（AI）虚拟助理软件项目。其由软件工程师彼得·斯坦伯格（PeterSteinberger）开发，最初于2025年末以Clawdbot的名字在GitHub上发布，后更名为Moltbot，最终定为现名。2026年初，该AI项目因能够根据用户指令在应用程序和在线服务中自主处理复杂任务而受到关注。openClaw被设计为可代替用户执行任务的自主人工智能虚拟助理软件，而非只是对话式聊天机器人。openClaw在本地存储配置数据和交互历史，从而拥有较持久的...
标签：计算机 AI OpenClaw
电力设备行业周报：算电协同背景下，看好新型电力系统与算力建设深度融合.pdf
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- 2026年第10周：03/02-03/08
- 59
- 兴业证券
电力设备行业周报：算电协同背景下，看好新型电力系统与算力建设深度融合。AIDC电气设备：AI电力需求激增推动北美电网升级需求，关注中国厂商机遇。北美AIDC需求增长及电网建设加速有望为国内电网设备企业出海提供机遇，建议关注电网设备、电源及储能领域中国厂商增量机遇。机器人：《人形机器人与具身智能标准体系（2026版）》正式发布，银河通用、松延动力完成新一轮融资。2月28日工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会，正式发布《人形机器人与具身智能标准体系（2026版）》，该标准是我国首个覆盖人形机器人全产业链、全生命周期的标准顶层设计。产业方面银河通用和松延动力分别宣布完成新一轮融资，小米...
标签：电力电力设备电力系统新型电力系统
银行二永债周度跟踪：成交热度有所上升，收益率下行利差走阔.pdf
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- 2026年第10周：03/02-03/08
- 38
- 兴业证券
银行二永债周度跟踪：成交热度有所上升，收益率下行利差走阔。一、银行二永债二级市场量价跟踪框架的构建量——从成交量和成交换手率看投资者的久期和信用资质偏好。成交量和成交换手率的总量特征：2026年3月2日-2026年3月6日（以下简称“本期”）银行二级资本债的成交量和成交笔数分别为2030.70亿元和6097笔，2026年2月24日-2026年2月28日（以下简称“上期”）为1106.41亿元和3948笔；本期银行二级资本债的成交活跃度为3.66%，较上期的2.40%有所上升。本期银行永续债的成交量和成交笔数分别为1129....
标签：银行
A股投资策略周报：美伊地缘冲突对A股的影响与投资策略展望.pdf
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- 2026年第10周：03/02-03/08
- 61
- 招商证券
A股投资策略周报：美伊地缘冲突对A股的影响与投资策略展望。地缘冲突使市场核心矛盾转向供给安全与战略资源，驱动逻辑从避险切换为再通胀担忧。油价上涨强化通胀预期，压制降息前景，冲击多数资产。冲突若缓和，风险偏好与流动性有望修复；若升级为长期战争，则将引发更严峻的全球流动性冲击。油气、航运等板块直接映射供给与运输风险，短期冲击后A股石油、航运、化工、煤炭有望受益。【观策·论市】美伊地缘冲突对A股的影响与投资策略展望：在地缘冲突持续升温的阶段，市场的核心矛盾往往不再停留于产业趋势和经济周期，而是迅速转向供给安全、运输安全和战略资源保障；油气与航运是地缘风险升温背景下的两条主线。地缘冲突对...
标签： A股投资策略
高频和行为金融学选股因子跟踪周报：石油石化行业拥挤度较高，高频技术指标类因子表现较好.pdf
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- 2026年第10周：03/02-03/08
- 30
- 中信建投证券
高频和行为金融学选股因子跟踪周报：石油石化行业拥挤度较高，高频技术指标类因子表现较好。截至2026年3月6日，市场风格中，微盘股/大盘股、亏损股/绩优股、低价股/高价股分别处于2019年以来99.31%、91.77%、91.94%的分位数水平。在高频选股因子中，本周多空表现最好的是高频技术指标类因子中的ADTM因子，多空收益1.91%；本月以来多空表现最好的是高频技术指标类因子中的ADTM因子，多空收益1.91%。在行为金融学因子中，本周多空表现最好的是筹码分布类因子中的PTR因子，多空收益0.78%；本月以来多空表现最好的是筹码分布类因子中的PTR因子，多空收益0.78%。市场行情回顾市场风...
标签：石油石油石化金融金融学
消费行业周报26W10：政府工作报告强调扩内需，关注美妆3.8大促下表现.pdf
- 6积分
- 2026年第10周：03/02-03/08
- 31
- 中信建投证券
消费行业周报26W10：政府工作报告强调扩内需，关注美妆3.8大促下表现。1）政府工作报告强调扩内需：本次政府工作报告在2026年政府工作任务中的第一条提到“要着力建设强大国内市场，拓展内需增长新空间”，并明确“安排超长期特别国债2500亿元支持消费品以旧换新”，我们预计将聚焦精准施策，关注以旧换新资金落地下需求释放。2）关注美妆3.8大促下表现：因今年春节和情人节、3.8等传统销售旺季的时间重叠，导致1-2月电商GMV表现有所波动，美护品牌普遍呈现1月增速较快、2月下滑、1-2月合计增速平稳的表现。本周3.8大促正式开启，预计大部分品牌3月GM...
标签：消费美妆
制药行业周报：继续看好国际化、政策支持和技术突破.pdf
- 4积分
- 2026年第10周：03/02-03/08
- 21
- 中信建投证券
制药行业周报：继续看好国际化、政策支持和技术突破。核心观点：2020年以来，中国创新药国际化从产品输出迈向战略与组织协同。License-out交易量价齐升，依托全球临床数据实现价值重估；信达与武田等合作更标志着出海方式升级至“组织出海”。技术层面，小核酸、IO多抗、ADC及GLP-1等前沿赛道多点开花，不断跑出具有BIC/FIC潜力的管线。政策端，医保谈判效率提升且降幅趋稳，叠加2025年首次设立的商保目录，创新药放量空间扩大。基于国际化竞争力、技术突破与政策红利，看好具备自主出海能力的龙头、深耕前沿赛道的平台型公司，以及能通过真创新保持利润增长的企业。全球视角：创新...
标签：制药
交通运输行业周报：两会明确因地制宜发展新质生产力，把握低空经济与Robotaxi等主题趋势性投资机会.pdf
- 4积分
- 2026年第10周：03/02-03/08
- 57
- 中银国际
交通运输行业周报：两会明确因地制宜发展新质生产力，把握低空经济与Robotaxi等主题趋势性投资机会。交通新业态方面，两会明确因地制宜发展新质生产力，低空经济与Robotaxi等主题赛道具有趋势性投资机会。低空经济方面，迅起科技V1000混动eVTOL正式亮相，千公里级航程打开城际低空应用空间。物流方面，京东物流2025年收入突破2171亿元，JoyExpress品牌落地欧洲中东核心市场。航空方面，中国往返中东航班恢复显著分化，中东地区国际航线供给短期承压。航运方面，霍尔木兹海峡航运瘫痪致中东航线停摆，大西洋航线承接转移需求成交活跃。核心观点①两会持续聚焦新质生产力发展，低空经济与Robota...
标签：交通交通运输 Robotaxi
建材行业2月月报：节后复工驱动需求修复，电子纱强势上行.pdf
- 3积分
- 2026年第10周：03/02-03/08
- 32
- 银河证券
建材行业2月月报：节后复工驱动需求修复，电子纱强势上行。水泥：2月淡季量价走弱，3月复工开启价格修复窗口。2月行业处于季节性淡季，因气温转冷及春节假期临近，市场需求处于停滞状态；南北方均集中停窑，行业总供给减少，熟料库存环比微增；2月水泥均价月环比小幅下降。后续来看，随着3月春季开工带动，水泥市场需求有望快速恢复，叠加上半月北方仍处于停窑阶段，行业供需关系转向，有望带动价格上涨，但4-6月南方或将受梅雨季节影响，需求再次回落，价格或将松动，需关注区域市场供需格局变动情况，供需关系变动是驱动水泥价格变动重要因素。玻璃纤维：粗纱静待提价，电子纱强势上行。粗纱方面，2月整体需求存阶段性支撑，部分加工...
标签：建材电子纱

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