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  • 纺织服饰行业：纺织服装与轻工行业数据周报.pdf

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    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 140
    • 广发证券

    纺织服饰行业：纺织服装与轻工行业数据周报。纺织服装行业周观点。上游纺织制造板块，首先，建议关注晶苑国际，公司近年业绩稳健，低估值，受益客户结构及业务模式变化，未来成长空间较大，且高股息率。其次，澳毛市场供求格局紧张，全年价格展望乐观，继续建议关注新澳股份。最后，若外棉价格底部回升，建议关注百隆东方。下游服装家纺板块，首先，临近冬奥，建议关注李宁，看好公司有望借助奥运周期，实现品牌和业绩势能向上。其次，建议关注受益睡眠经济兴起，积极布局枕头等爆款产品的家纺龙头罗莱生活、水星家纺、富安娜等。最后，建议关注传统主业回暖，新消费业务高增且未来发展空间大的锦泓集团和海澜之家。轻工制造行业周观点。（1）轻...

    标签： 服饰 纺织 纺织服装 纺织服饰

  • 基础化工行业周报：涤纶长丝、丁苯橡胶价差上涨，关注周期弹性机会.pdf

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    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 146
    • 银河证券

    基础化工行业周报：涤纶长丝、丁苯橡胶价差上涨，关注周期弹性机会。原油市场：美伊局势不明，油价波动加剧。截至2月6日，Brent和WTI油价分别达到68.05美元/桶和63.55美元/桶，较上周分别回落3.73%和2.55%；就周均价而言，本周均价环比分别变化-1.25%和0.15%。年初以来，Brent和WTI油价分别上涨11.83%和10.68%。供给端，一方面，市场高度聚焦美伊局势。2月6日，伊朗与美国在阿曼举行谈判，双方已就继续谈判达成共识，第二轮谈判有望在未来几天举行。目前，伊朗原油产量超过300万桶/日，出口量约200万桶/日，约占全球供应的3%。市场担忧若美伊冲突爆发，伊朗原油出口...

    标签： 基础化工 化工 涤纶长丝 橡胶

  • 环保行业跟踪周报：景津景气度回升+出海+成套耗材新成长，固废出海推进，UCO价格上行稀缺性渐显.pdf

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    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 160
    • 东吴证券

    环保行业跟踪周报：景津景气度回升+出海+成套耗材新成长，固废出海推进，UCO价格上行稀缺性渐显。公司跟踪：【景津装备】压滤机龙头，景气度回升+出海+成套化耗材化。压滤机市占率40%+，23-24派息维持6.1亿元，股息率ttm4.5%。下游景气度回升：①新能源：25H1新能源收入占比降至13.4%，有望随锂电行情复苏。②矿山：金属价格上涨&矿山品位下降拉动矿山资本开支提升。叠加政策强化尾矿处置。新成长：①出海：海外空间较国内翻倍，海外毛利率50%+；②成套化：配套设备价值量为压滤机2-3倍，布局一、二、三期成套设备产能，23年配套设备收入4.2亿元，24年8.1亿元（占压滤机整机收入1...

    标签： 环保 固废

  • 有色金属行业金属新材料高频数据周报：铼粉价格连续2个月上涨.pdf

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    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 155
    • 光大证券

    有色金属行业金属新材料高频数据周报：铼粉价格连续2个月上涨。军工新材料：电解钴价格下跌。（1）本周电解钴价格42.00万元/吨，环比-5.2%。本周电解钴和钴粉价格比值0.73，环比-5.2%；电解钴和硫酸钴价格比值为4.28，环比-5.2%。（2）碳纤维本周价格83.8元/千克，环比+0%。毛利-9.19元/千克。新能源车新材料：氢氧化锂价格下跌。（1）本周碳酸锂和氢氧化锂价格分别为13.44、13.25万元/吨，环比-16.2%、-16.1%。（2）本周硫酸钴价格9.53万元/吨，环比+0%。（3）本周磷酸铁锂、523型正极材料价格分别为5.24、18.00万元/吨，环比+0%、-3.5%...

    标签： 有色金属 新材料 金属 金属新材料

  • 电子行业周报：核心新股周巡礼系列10_恒运昌招股书梳理.pdf

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    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 100
    • 华安证券

    电子行业周报：核心新股周巡礼系列10_恒运昌招股书梳理。历经十余载发展风雨兼程，恒运昌历经三个发展阶段，成为国内领先的等离子体射频电源公司公司于2013年成立，先后经历了起步探索期(2013-2017年)、快速发展期(2018-2022年)、持续创新期(2023-至今)。起步探索阶段，公司自主开发出等离子体射频电源的大功率实时等离子体阻抗测量技术等核心技术，为公司半导体级等离子体射频电源及匹配器的研发、生产和销售奠定了扎实的技术基础。快速发展阶段(2018-2022年)，公司自研产品在半导体领域的应用取得重大突破，研制出Bestda系列等离子体射频电源系统，可应用于28纳米制程晶圆制造。持续创...

    标签： 电子

  • AI算力行业周报：谷歌预期2026年资本开支翻倍，SpaceX收购xAI拟打造太空数据中心.pdf

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    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 132
    • 华鑫证券

    AI算力行业周报：谷歌预期2026年资本开支翻倍，SpaceX收购xAI拟打造太空数据中心。谷歌2025年Q4财报：AI基模Gemini领航，云业务与资本开支双突破谷歌母公司Alphabet2025年第四季度总营收达1138.28亿美元，同比增长18%，经营利润359.34亿美元，摊薄每股收益2.82美元，略超市场预期。以Gemini模型为核心的AI产品矩阵，四季度新增用户达1亿，月活用户突破7.5亿。谷歌云单季度营收177亿美元，利润率突破30%，积压订单释放及年初提价策略预计将进一步推高利润空间。资本开支方面，278.5亿美元的季度投入同比激增95%，全年总额近915亿美元仍低于此前指引上...

    标签： AI SpaceX 谷歌

  • 全球产业趋势跟踪周报（0209）：AI应用加速产业渗透，机器人商业化时间节点前移.pdf

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    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 110
    • 招商证券

    全球产业趋势跟踪周报（0209）：AI应用加速产业渗透，机器人商业化时间节点前移。本周产业趋势主要集中在AI应用和人形机器人。AI应用方面，腾讯元宝于2月1日正式启动总额10亿元的春节现金红包活动，单个红包最高金额达1万元。自活动启动以来，元宝AI生图功能日均调用增长30倍，新用户平均每天跟元宝的互动问答超过8轮，用户单日使用元宝时长增长超80%。人形机器人方面，马斯克表示将在今年一季度推出Optimus第三代版本，并提及量产规划与产线调整；FigureAI发布新一代人形机器人Helix02，行为拟人性大幅上升；宇树宣布开源UnifoLM-VLA-0；银河通用发布首款工业级重载机器人Galbo...

    标签： 机器人 AI

  • 基础化工行业周报：地产或将复苏，关注化工地产链投资机会.pdf

    • 4积分
    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 112
    • 开源证券

    基础化工行业周报：地产或将复苏，关注化工地产链投资机会。行业观点：地产或将复苏，关注化工地产链投资机会2月2日，中国建设银行上海市分行牵头，举行上海首批二手住房收购用于保障性租赁住房项目签约仪式。本次政府平台开展二手房源收购或有助于促进住房市场流通、加快新房市场库存去化，同时收购存量二手房，也有利于稳定市场供需与价格预期。同时据界面新闻消息，岁末年初，上海楼市淡季不淡，尤其二手房市场提前进入“小阳春”。据网上房地产统计，截至1月31日，1月上海二手房累计成交2.28万套，环比12月的2.29万套下降0.5%，同比2025年1月增长24.18%。作为国内一线城市的代表，当...

    标签： 基础化工 化工

  • 2026W06房地产行业周报：如何解读上海启动收购二手房？.pdf

    • 5积分
    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 163
    • 东北证券

    2026W06房地产行业周报：如何解读上海启动收购二手房？本周观点：如何解读上海启动收购二手房？综合看来，上海三区本次政府下场收购二手房屋核心要求如下：①2000年前老旧住宅；②70平以内；③总价400万以内；④限制区内购置新房（或均为房票形式）；新政通过激活底层资产老公房，助力改善家庭“卖一买一”，从而盘活整个置换链条，且核心区老旧住宅租金收益率可达2.5%，商业模式上相较收储新房更为可行，地方收储动力更大。本周地产：A股与港股均跑赢大盘本周A股房地产和港股地产建筑板块涨跌幅分别为0.01%和-0.14%，分别跑赢大盘1.34pct/跑赢大盘2.88pct。本周地产信...

    标签： 二手房 房地产

  • 可选消费行业W06周度趋势解析：海外消费业绩密集发布带动股价波动，AH股期待26年可选消费恢复.pdf

    • 3积分
    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 82
    • 海通国际

    可选消费行业W06周度趋势解析：海外消费业绩密集发布带动股价波动，AH股期待26年可选消费恢复。本周覆盖板块表现回顾:海外消费业绩密集发布带动股价波动，A/H股期待26年可选消费恢复本周各板块涨跌幅：博彩>美国酒店>零食>零售>国内运动服饰>信用卡>国内化妆品>奢侈品>海外运动服饰>宠物>黄金珠宝>海外化妆品；其中博彩、零食、国内运动服饰、国内化妆品、宠物、黄金珠宝板块表现优于MSCIChina，宠物、黄金珠宝、海外化妆品板块为负增长。月涨跌幅：黄金珠宝>美国酒店>博彩>零售>国内运动服饰>零食&g...

    标签： 可选消费 消费业

  • 汽车科技行业动态点评：智驾&机器人双周报1，Tesla物理AI战略全面提速.pdf

    • 3积分
    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 114
    • 华泰证券

    汽车科技行业动态点评：智驾&机器人双周报1，Tesla物理AI战略全面提速。Tesla发布Q4业绩，物理AI战略全面提速公司Q4毛利率20.1%超预期，能源业务持续高景气，归母净利9.40亿美元低于公司官网披露的市场一致预期（10.52亿美元），主要受公司比特币持仓贬值及股权激励费用大增影响。智驾端，FSD将全面转向订阅制并取消买断选项，此外业绩会上马斯克表示监督版FSD有望2月获欧洲审批，副总裁陶琳表示特斯拉已在中国建立数据中心，辅助驾驶无需数据出境。Robotaxi领域，奥斯汀Robotaxi车队已混入少量无安全员车辆运行，标志从"测试+安全员"向公开无人运营迈...

    标签： 汽车

  • 房地产开发与服务行业26年第6周：政策方向步入正轨，板块热度持续走强.pdf

    • 5积分
    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 173
    • 广发证券

    房地产开发与服务行业26年第6周：政策方向步入正轨，板块热度持续走强。上海三区大力推动“以旧换新”政策。26年2月22日，上海市正式宣布在静安、徐汇、浦东三区开展二手房收储试点，收储房源要求为2000年以前、单套建筑面积低于70平方米、总价不超过400万元。本次主持收购的是上海市区属国资租赁房运营平台，主要负责融资支持的是建设银行，帮助政府进行运营管理的为市场主要头部中介，上海本次政策意义重大，若能够克服“以旧换新”在过去实施中的诸多问题，建立打造“上海模式”，将会成为政府稳楼市的重要工具。扣除春节因素影响，网签数据降幅收...

    标签： 房地产 房地产开发 服务

  • 全球资产配置每周聚焦：Capex计划超预期，为何美股科技反而下跌？.pdf

    • 4积分
    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 142
    • 申万宏源研究

    全球资产配置每周聚焦：Capex计划超预期，为何美股科技反而下跌？全球资本市场回顾：本周(20260130-20260206)美国ADP数据低于预期，美联储3月降息预期升温。1）固收方面，10Y美债收益率录得4.22%，本周下跌4BP，美元指数上涨0.51%，当前点位为97.6；2）权益方面，本周泰国、法国市场股市上涨较多，A股全线收跌，恒生科技、科创50和创业扳指跌幅位列前三，阿根廷、越南股市跌幅较大；3）商品方面，本周黄金上涨5.14%，地缘政治风险降温驱动原油本周下跌1.76%。本周聚焦：近期美股科技显著跑输，主要由于估值拖累较为显著，其盈利预期边际仍好于价值股。业绩预期来看，年初以来尽...

    标签： 资产 资产配置 美股

  • 医药生物行业跟踪周报：分子胶海外风起，国内管线蓄势破局.pdf

    • 6积分
    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 171
    • 东吴证券

    医药生物行业跟踪周报：分子胶海外风起，国内管线蓄势破局。本周、年初至今A股医药指数涨幅分别为0.14%、3.28%，相对沪深300的超额收益分别为1.41%、0.85%；本周、年初至今恒生生物科技指数涨跌幅分别为-1.31%、7.34%，相对于恒生科技指数跑赢5.20%、10.41%；本周中药（2.56%）、医疗服务（1.31%）、原料药（0.64%）、医药商业（0.57%）板块涨幅靠前；生物制品（-1.82%）、化学制药（-0.62%）、医疗器械（-0.13%）等略有下跌。分子胶海外风起，已经诞生RVMD、GLU、KYMR等多个大牛股，并且已经诞生多个重大BD，国内企业已有较多布局，但是关注...

    标签： 医药生物 医药 生物

  • 电力设备行业跟踪周报：锂电淡季尾声旺季可期，太空光伏星辰大海.pdf

    • 6积分
    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 168
    • 东吴证券

    电力设备行业跟踪周报：锂电淡季尾声旺季可期，太空光伏星辰大海。电气设备10727上涨2.2%，表现强于大盘。（本周，2月2日-2月6日，下同），光伏涨3.43%，电气设备涨2.2%，锂电池涨0.77%，发电设备涨0.37%，核电跌0.35%，新能源汽车跌0.12%，风电跌0.01%，涨幅前五为杭电股份、三变科技、新动力、通光线缆、晶盛机电；跌幅前五为中电电机、中际旭创、中材科技、华光股份、晓程科技。行业层面：储能：1月储能采招：36.3GWh，4小时系统均价半年上涨42%，宁夏需求强劲；甘肃零碳园区建设：储能容量占比/绿电直供比例/需求响应能力纳入指标体系；国网山东省电力公司：进一步优化储能等...

    标签： 电力 电力设备 光伏 锂电
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