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  • 【兴证宏观经济脉搏】海外周报：FED放鸽与AI利空交织；日本宽财政.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 62
    • 兴业证券

    海外周报：FED放鸽与AI利空交织；日本宽财政。美国：美联储如期降息25BP，启动技术性扩表；但甲骨文、博通业绩不及预期，科技股下跌。美东时间2025年12月10日，本周美联储召开FOMC会议，如期降息25bp+启动短债购买，整体释放鸽派信号，利率决议宣布后，美国股债双涨，美元有所下行。本周科技股受甲骨文、博通业绩拖累，12月10日美股盘后，甲骨文披露的财报显示营收不及预期，其中云业务营收亦不及预期，但AI资本开支却反超预期，引发市场对AI投资回报与科技股估值的担忧；12月11日美股盘后，博通披露的财报显示营收超预期，但财报电话会上博通CEO对在手订单的指引不及投资者的高预期。本周美股纳指下跌...

    标签： 宏观经济 AI 经济 财政

  • REITs行业周报（12.06_12.12）：华夏中核清洁能源REIT获批，广连高速机构间REIT创发行规模记录.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 54
    • 中信建投证券

    REITs行业周报（12.06_12.12）：华夏中核清洁能源REIT获批，广连高速机构间REIT创发行规模记录。本周中证REITs全收益指数下跌0.3%，收于1028.5；全周加权日均换手率0.38%，较上周0.36%回升0.02pct，日均成交金额4.3亿元，较上周3.9亿元上涨9.7%。本周多层次REITs市场再迎进展，12月8日，中核集团旗下首只公募REITs华夏中核清洁能源REIT获批，中信建投证券担任财务顾问；12月12日，山东省首单“公铁融合”公募REIT项目——博时山东铁投路桥REIT完成申报；12月8日，中交集团旗下规模达150...

    标签： REITs 清洁能源

  • A股投资策略周报（1214）：中央经济工作会议与美联储货币政策变化对A股的影响.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 139
    • 招商证券

    A股投资策略周报（1214）：中央经济工作会议与美联储货币政策变化对A股的影响。近期宏观层面迎来关键定调，国内中央经济工作会议直面“国内供强需弱”矛盾，明确把“促进物价合理回升”作为货币政策重要考量；海外美联储如期降息25bp并启用RMP工具，旨在维持银行体系充裕准备金水平。往后看，随着下周非农及通胀数据落地，建议重点关注“制定实施城乡居民增收计划”带来的消费潜力释放，以及“推动投资止跌回稳”背景下的重大项目相关预期。【观策·论市】中央经济工作会议与美联储货币政策变化对A股的影响。近期...

    标签： A股 投资策略 美联储 货币 货币政策

  • 中观高频指标周度跟踪：乘用车销量上涨乏力，地产冰山指数偏弱.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 52
    • 兴业证券

    中观高频指标周度跟踪：乘用车销量上涨乏力，地产冰山指数偏弱。乘用车销量上涨乏力。最新数据显示，乘用车厂家销量在弱势的基础上，零售端和批发端出现一定分化。零售端同比大幅负增长，值得关注的是，批发端同比降幅则相对有限，这可能给渠道带来库存压力。

    标签： 乘用车 地产

  • 有色金属行业周报：国内外财政+货币共振，金属价格继续上行.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 47
    • 国联民生证券

    有色金属行业周报：国内外财政+货币共振，金属价格继续上行。本周（12/8-12/12）上证综指下跌0.34%，沪深300指数下跌0.08%，SW有色指数下跌1.10%，贵金属COMEX黄金+2.42%，COMEX白银+5.59%。工业金属价格铝、铜、锌、铅、镍、锡分别变动-0.88%，-0.96%，+1.31%，-2.14%，-2.34%，+2.36%；工业金属LME库存铝、铜、锌、铅、镍、锡分别变动-1.64%，+2.06%，+11.83%，-3.61%，-0.03%，+18.96%。工业金属：美国如期降息扩表，国内中央经济工作会议召开，内需预计2026年经济在“十五五&rdqu...

    标签： 有色金属 金属

  • 全球大类资产周观点（85）：接力金银的下一个资产.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 39
    • 中信建投证券

    全球大类资产周观点（85）：接力金银的下一个资产。本周金银表现强势，其他风险资产偏弱。2025年大类资产，金银代表的贵金属一骑绝尘。2025年贵金属行情可分三段，一季度交易特朗普加税；4~7月交易全面关税引发全球失序担忧；8月至今交易美联储宽松。与历史其他时期不同，当前美国经济隐含三个长周期因素，科技革命、财政扩张和供应链脱钩，所以美国增长和通胀分化，经济和政治复杂性空前。面对中期选举，美联储独立性不得不被搁置，即便面临压不下的通胀中枢，美国依然选择宽松。也就有了美联储宽松预期不止，美债长短期限利差走扩，贵金属强势。展望2026年，我们需要关注货币和财政回归之后全球经济走向。接力金银的下一个大...

    标签： 资产

  • 多因子选股周报：质量因子表现出色，沪深300增强组合年内超额19.95％.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 137
    • 国信证券

    多因子选股周报：质量因子表现出色，沪深300增强组合年内超额19.95％。国信金工指数增强组合表现跟踪沪深300指数增强组合本周超额收益0.73%，本年超额收益19.95%。 中证500指数增强组合本周超额收益-0.02%，本年超额收益7.36%。 中证1000指数增强组合本周超额收益-0.31%，本年超额收益15.60%。中证A500指数增强组合本周超额收益0.09%，本年超额收益9.62%。因子表现监控以沪深300指数为选股空间。最近一周，3个月盈利上下调、标准化预期外盈利、单季净利同比增速等因子表现较好，而高管薪酬、股息率、预期BP等因子表现较差。以中证500指数为选...

    标签： 质量 选股

  • ESG行业周报：中央经济工作会议坚持“双碳”引领，新型能源系统建设与绿色价值机制完善并进.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 68
    • 方正证券

    ESG行业周报：中央经济工作会议坚持“双碳”引领，新型能源系统建设与绿色价值机制完善并进。国内热点：中央经济工作会议强调坚持“双碳”引领。12月10日至11日，中央经济工作会议在北京举行，会议再次强调“双碳”引领与全面绿色转型，根据“双碳”目标规划，我国将在2030年实现碳达峰，“十五五”将是“双碳”政策推进的关键时期。会议明确将节能降碳改造、新型能源体系建设、绿电应用拓展及全国碳市场完善等作为重点任务，不仅延续了“十四五”规划...

    标签： ESG 经济

  • 房地产及建材行业双周报（20251128_20251211）：中央经济工作会议提出着力稳定房地产市场，新一轮政策出台预期提升.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 45
    • 东莞证券

    房地产及建材行业双周报（20251128_20251211）：中央经济工作会议提出着力稳定房地产市场，新一轮政策出台预期提升。房地产周观点：根据易居研究院：11月，一线城市二手住宅成交套数达49033套，创下7个月新高，环比大幅增长20%，甚至超过传统旺季9月的成交水平。前11个月，一线城市二手住宅累计成交519021套，同比增长约5%，为近四年来首次突破51万套大关。但市场分化仍持续，低线城市成交仍相对低迷。中央经济工作会议提出，着力稳定房地产市场，因城施策控增量、去库存、优供给，鼓励收购存量商品房重点用于保障性住房等。深化住房公积金制度改革，有序推动“好房子”建设。...

    标签： 房地产 建材

  • 鸡蛋市场周报：市场情绪仍然悲观，鸡蛋近月再度下探.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 34
    • 瑞达期货

    鸡蛋市场周报：市场情绪仍然悲观，鸡蛋近月再度下探。行情回顾：本周鸡蛋震荡收跌，2603合约收盘价为3024元/500千克，较前一周-56元/500千克。行情展望：养殖端持续亏损使得补栏积极性下滑且老鸡淘汰量有所增加，蛋鸡存栏小幅回落，市场氛围略有好转。且现货价格持续偏低，养殖端仍处于亏损状态，市场补栏积极性欠佳，利好远期价格。不过，当前蛋鸡在产存栏仍然处于高位，老鸡尚未出现超淘，高产能仍然牵制近月市场价格表现。总体而言，市场博弈于弱现实与强预期之间。短期近月合约或处于宽幅震荡状态,可轻仓试多远月。

    标签： 鸡蛋

  • 家用电器行业49W2025周报.pdf

    • 4积分
    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 142
    • 财通证券

    家用电器行业49W2025周报。周度研究聚焦：当前时点如何看铜价上行的家电成本冲击？进入2025年以来，家电各原材料涨跌不一，钢材、塑料、冷轧卷、玻璃等价格均是稳中有降，铜铝等有色金属则涨价较多。2025年12月5日，伦敦铜价报11641.5美元/吨，再创新高，今年年内累计上涨32.77%。2025年铜价的持续走高，或带来家电成本端的上涨，复盘上一轮2021年家电原材料价格走势，铜、铝、钢材、冷轧卷板、浮法平板玻璃21年年内涨幅分别为19.8%/34.5%5.1%/-0.4%/-1.0%，铜铝等有色金属涨幅较大，钢材略有增长，冷轧卷板、浮法玻璃则略有下降，基本保持平稳。从对家电成本端影响较大的...

    标签： 家用电器 电器

  • 房地产行业第49周周报（2025年11月29日_2025年12月5日）：新房二手房成交同比降幅扩大；多地出台购房补贴政策.pdf

    • 5积分
    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 78
    • 中银证券

    房地产行业第49周周报（2025年11月29日_2025年12月5日）：新房二手房成交同比降幅扩大；多地出台购房补贴政策。新房成交面积环比由正转负，同比降幅扩大；二手房成交面积同环比降幅均扩大；新房库存面积同环比均下降；去化周期环比下降、同比上升。核心观点新房成交面积环比由正转负，同比降幅扩大。40个城市新房成交面积208.9万平，环比下降11.4%，同比下降45.7%，同比降幅较上周扩大2.2个百分点。一、二、三四线城市新房成交面积环比增速分别为-5.0%、-16.3%、-4.9%，同比增速分别为-31.4%、-48.6%、-57.1%，一、三四线城市同比降幅较上周分别收窄9.8、0.8个百...

    标签： 房地产 购房

  • 电子行业周报：英伟达对华芯片出口限制缓和，亚马逊Trainium3正式推出.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 89
    • 华鑫证券

    电子行业周报：英伟达对华芯片出口限制缓和，亚马逊Trainium3正式推出。英伟达游说取得关键成果，对华芯片出口管制或将放松美国时间12月3日，英伟达首席执行官黄仁勋与特朗普及多位国会关键议员会面，说服美政府放松其向部分海外市场销售先进AI芯片的限制。据报道，英伟达的强力游说取得关键成果，《GAINAI法案》预计将不会被纳入美国年度国防法案。该法案原计划要求英伟达和AMD等芯片制造商，在向受限制国家出口其强大的AI芯片之前，必须优先满足美国客户的需求。英伟达目前已就向中国出售更高端的H200芯片与白宫进行了初步谈判。如果获准通过，很可能会对英伟达在华业务前景产生重要影响。考虑到国内此前一直以A...

    标签： 电子 芯片 英伟达

  • 医药行业产业研究周报：NDAA落地在即，CXO待飞；Wave、Kymera一柱擎天，小核酸、PROTAC爆燃.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 87
    • 国金证券

    医药行业产业研究周报：NDAA落地在即，CXO待飞；Wave、Kymera一柱擎天，小核酸、PROTAC爆燃。产业前沿（1）前沿动向：CNS新突破，PraxisT型钙离子通道抑制剂pre-NDA。12月4日Praxis确认计划于2026年初提交用于治疗特发性震颤的药物Ulixacaltamide（乌利沙卡胺）的新药申请。（2）监管动态：中国医保新纪元，首个商保创新药目录落地，19种药品被纳入。（3）产业链：NDAA（国防授权法案）落地，未见生物技术关注公司（BCC）名单。地缘风险趋缓，CXO待飞。资本风向（1）核酸惊艳：INHBE靶点数据惊艳，WAVE暴涨147%。12月8日，Wave发布了其...

    标签： 医药 CXO

  • 半导体行业周报：摩尔线程在科创板上市，沐曦股份启动科创板申购.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 171
    • 华鑫证券

    半导体行业周报：摩尔线程在科创板上市，沐曦股份启动科创板申购。2022年以来审核最快的科创板IPO，摩尔线程上市12月5日，摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司正式在上海证券交易所科创板挂牌上市，成为2024年以来科创板最大规模IPO。作为2022年以来审核最快的科创板IPO，摩尔线程从受理到过会仅88天。摩尔线程已成功量产五颗芯片，迭代四代GPU架构和智能SoC产品，实现从芯片、计算卡到智算集群的多元布局，形成了覆盖人工智能、科学计算与图形渲染等完整的计算加速产品矩阵，全面支持“云-边-端”全场景。摩尔线程已成为国内少数能够提供从FP8到FP64全计算精度支持的GPU...

    标签： 半导体 科创板
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