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  • 电力设备行业周报：工信部推进电池反内卷，机器人整机密集启动IPO.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 92
    • 华鑫证券

    电力设备行业周报：工信部推进电池反内卷，机器人整机密集启动IPO。工信部推进电池反内卷，储能市场供需两旺11月28日，工信部组织召开动力与储能电池行业制造业企业座谈会，12家产业链重点企业负责人参会。会上，工信部李部长强调，认真落实党中央关于综合整治“内卷式”竞争的决策部署，加快推出针对性政策举措，依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争，加强产能监测、预警和调控，加大生产一致性和产品质量监督检查力度，打击知识产权违法行为，引导企业科学布局产能、合理有序“出海”，全力推动产业高质量发展。储能行业持续高景气，国内外需求共振效应显著。据彭博新能源财经...

    标签： 电力设备 电力 电池 设备 机器人

  • 全球产业趋势跟踪周报：谷歌TPU挑战英伟达，中国商业航天产业加速.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 184
    • 招商证券

    全球产业趋势跟踪周报：谷歌TPU挑战英伟达，中国商业航天产业加速。本周产业趋势主要集中在人工智能和商业航天。人工智能方面，谷歌TPU挑战英伟达方面此轮谷歌TPU芯片对英伟达GPU芯片的冲击，是从Gemini3正式发布拉开帷幕的。Gemini3的出色表现把谷歌的TPUs从幕后算力底座推到了聚光灯下。商业航天方面，11月25日，国家航天局发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，提出将商业航天纳入国家航天发展总体布局，加快形成航天新质生产力，推动航天发展效能整体提升。【主题与产业趋势】谷歌TPU挑战英伟达，预期销售破百万颗。谷歌TPU挑战英伟达方面此轮谷歌TP...

    标签： 商业航天 航天 谷歌

  • 电力设备行业跟踪周报：锂电需求旺盛淡季不淡，AI储能需求强劲.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 95
    • 东吴证券

    电力设备行业跟踪周报：锂电需求旺盛淡季不淡，AI储能需求强劲。电气设备9962上涨3.59%，表现强于大盘。锂电池涨5.18%，发电设备涨5.15%，风电涨4.99%，电气设备涨3.59%，光伏涨3.58%，新能源汽车涨3.31%，核电涨2.72%。涨幅前五为道明光学、华自科技、迈为股份、天际股份、石大胜华；跌幅前五为*ST融捷、威尔泰、*ST江特、中电兴发、中来股份。行业层面：人形机器人：优必选人形机器人再获1.43亿订单；Apptronik获3.31亿美元投资，估值达50亿；前特斯拉Optimus团队成员加入小米；“稚晖君”彭志辉当选上纬新材董事长；立讯精密预计今年...

    标签： 电力 电力设备 储能 AI 锂电

  • 环保行业跟踪周报：企业碳配额与产出挂钩不设总量上限，紫金赋能龙净逻辑不变且持续深化.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 30
    • 东吴证券

    环保行业跟踪周报：企业碳配额与产出挂钩不设总量上限，紫金赋能龙净逻辑不变且持续深化。行业跟踪：企业碳配额与产出挂钩，不设绝对碳排放总量上限。1）分配机制：强度导向，动态调整。沿用发电行业经验，基于碳排放强度控制实施免费配额分配，配额总量与行业生产活动水平动态关联。2）清缴要求：强制性履约，刚性约束。新纳入的钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位，需在2025年内完成2024年度配额的首次清缴。3）协同机制：衔接CCER与结转制度。企业可使用2024年1月22日后登记的核证自愿减排量（CCER）抵销2025年度配额清缴，为减排项目提供价值变现通道。允许企业将2019-2024年度配额按规则结转为20...

    标签： 环保

  • 机械设备行业周观点：谷歌进一步加码具身机器人，重视工程机械出海大趋势和国内非挖拐点.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 98
    • 中信建投证券

    机械设备行业周观点：谷歌进一步加码具身机器人，重视工程机械出海大趋势和国内非挖拐点。（1）人形机器人：巨头纷纷布局，首批科创创业机器人ETF集体上报，底部聚焦优质环节及后续特斯拉Gen3定点、新品发布、量产指引。（2）固态电池设备：“反内卷”政策或重塑锂电行业价值链，利好固态电池等新技术方向。（3）工程机械：出口在高基数上保持较高增速，挖机内销虽降速但非挖保持高增，国内总体经营良好，关注工程机械板块布局期。人形机器人：巨头纷纷布局，首批科创创业机器人ETF集体上报，底部聚焦优质环节。近期，首批科创创业机器人ETF集体上报，预计未来市场将有更多资金流入机器人板块，助推板块...

    标签： 机械 机械设备 工程机械

  • 交通运输行业周报：原油运价波动上行，前10月邮政行业收入历史首超电信行业.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 423
    • 中银证券

    交通运输行业周报：原油运价波动上行，前10月邮政行业收入历史首超电信行业。航运方面，原油运价波动上行，远洋航线走势分化。航空方面，齐飞航空与粤港澳大湾区三企签署105架eVTOL采购协议，10月民航客货运量双增长。物流与交通新业态方面，前10月邮政行业收入历史首超电信行业，菜鸟宣布开通非洲跨境小包专线。核心观点①原油运价波动上行，远洋航线走势分化。11月27日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报2520.07点，较11月20日上涨8.4%。本周VLCC市场中东航线12月中旬货盘陆续进场，船东抓住机会在出货放量时迅速推高运价，即期货盘的船位相对紧张。西非航线整体仍以被动跟随中...

    标签： 交通运输 交通 原油 油运

  • 基础化工行业周报：本周PVDF、丙炔氟草胺、HENRY天然气价涨幅居前.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 109
    • 华创证券

    基础化工行业周报：本周PVDF、丙炔氟草胺、HENRY天然气价涨幅居前。本周PVDF（+26.3%）、丙炔氟草胺（+7.8%）、Henry天然气（+6.7%）价格涨幅居前。1）PVDF（+26.3%）：本周PVDF市场均价为4.8万元/吨，环比+26.3%。本周PVDF市场延续结构性分化，涂料开始修复性上涨，其他品类持稳运行。成本持续上涨，叠加涂料级PVDF长期亏损后的补涨，为明年价格铺垫的共识形成，场内企业基本完成跟涨。2）丙炔氟草胺（+7.8%）：本周丙炔氟草胺市场均价为16.5万元/吨，环比+7.8%。本周丙炔氟草胺价格大幅上涨，主要受上游原材料成本攀升及环保压力下生产端开工率走低影响，...

    标签： 基础化工 化工 天然气

  • 金属新材料行业高频数据周报：电碳价格创近16个月新高，六氟磷酸锂价格连续4个月上涨.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 135
    • 光大证券

    金属新材料行业高频数据周报：电碳价格创近16个月新高，六氟磷酸锂价格连续4个月上涨。军工新材料：电解钴价格上涨。（1）本周电解钴价格40.00万元/吨，环比+1.8%。本周电解钴和钴粉价格比值0.77，环比+1.1%；电解钴和硫酸钴价格比值为4.39，环比+1.4%。（2）碳纤维本周价格83.8元/千克，环比+0%。毛利-9.53元/千克。新能源车新材料：电碳价格创近16个月新高。（1）本周电碳、工碳和电池级氢氧化锂价格分别为9.21、8.93和8.15万元/吨，环比+4.3%、+4.07%和+2.9%。电碳与工碳价差为2024年11月以来较低，或代表锂电景气度相较工业领域有所减弱。（2）本周...

    标签： 金属 金属新材料 磷酸锂 六氟磷酸锂

  • 新能源汽车周度报告：宁德时代西班牙LFP电池工厂开始建设，规划产能50GWh.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 188
    • 东方证券

    新能源汽车周度报告：宁德时代西班牙LFP电池工厂开始建设，规划产能50GWh。国内市场，11月1-23日，乘用车零售同比-11%，新能源零售累计同比3%，新能源零售渗透率61.3%；今年以来乘用车、新能源零售分别累计同比6%、20%。乘联会预计11月狭义乘用车零售225万辆，对应增速-8.7%，新能源135万辆，对应增速6.5%，渗透率约为60%。海外市场，10月美国新能源汽车销量9.4万辆，同比下降32.4%，环比下降50.9%，1-10月累计销量142.5万辆，同比增长9.1%。新能源渗透率从9月的15%骤降至10月的7%。受到9月30日美联邦电动汽车税收抵免（7,500美元）到期的影响，...

    标签： 新能源汽车 宁德时代 汽车 电池

  • ETF市场周报：科技及高制板块交易最热，高股息板块资金流入最多.pdf

    • 5积分
    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 40
    • 中泰证券

    ETF市场周报：科技及高制板块交易最热，高股息板块资金流入最多。ETF市场规模：当前市场上共有1369只ETF，总规模为56900.78亿元。股票型ETF数量最多，为1070只，规模为36262.05亿元，占市场规模的63.73%，其次是跨境ETF。股票型ETF中，主题指数ETF数量最多，为498只，规模为7768.61亿元，其次为规模指数ETF。权益ETF估值：A股市场上，ETF跟踪规模最高的30个指数中，当前估值最高的为科创100、科创芯片、科创50，红利低波、中证红利、中证银行估值处于历史高位；港股及全球市场上，ETF跟踪规模最高的20个指数中，当前估值最高的3个指数为港股通创新药、纳斯...

    标签： ETF 市场

  • 有色钢铁行业周观点（2025年第48周）：金铜的跨年行情或将展开，有色布局正当时.pdf

    • 5积分
    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 48
    • 东方证券

    有色钢铁行业周观点（2025年第48周）：金铜的跨年行情或将展开，有色布局正当时。部分投资者的观点：金属价格维持震荡，板块趋势性机会仍需等待。本周（2025年11月24日-28日）市场表现整体回暖，有色金属板块跟随上涨3.37%。但从金、铜等金属价格依然维持震荡走势的角度出发，部分投资者认为有色板块后续或延续25Q4逢低布局的投资思路，板块趋势性机会仍需等待。我们不同的观点：金铜的跨年行情或将展开，有色布局正当时。上周五晚受智利国有铜业公司Codelco向美国客户提供的铜溢价创历史新高影响，铜价大幅上涨，并带动金银铝等主要金属价格大幅上涨。我们认为在中期供需格局趋紧与通胀预期上行的背景下，金铜...

    标签： 钢铁行业 钢铁

  • 医药行业周报：医药板块有所反弹，建议关注低位个股.pdf

    • 5积分
    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 50
    • 西南证券

    医药行业周报：医药板块有所反弹，建议关注低位个股。行情回顾：本周医药生物指数上涨2.67%，跑赢沪深300指数1.03个百分点，行业涨跌幅排名第17。2025年初以来至今，医药行业上涨16.72%，跑赢沪深300指数1.68个百分点，行业涨跌幅排名第15。本周医药行业估值水平(PE-TTM)为29.46倍，相对全部A股溢价率72.58%(-0.12pp)，相对剔除银行后全部A股溢价率为32.52%(-3.46p)，相对沪深300溢价率为123.52%（-0.76pp)。本周相对表现最好的子板块是原料药，指数上涨4.3%，年初以来表现最好的前三板块分别是医疗研发外包、化学制剂、其他生物制品，涨跌...

    标签： 医药

  • 氟化工行业周报：HFCs行业稳健运行，趋势未变，机会明显.pdf

    • 5积分
    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 131
    • 开源证券

    氟化工行业周报：HFCs行业稳健运行，趋势未变，机会明显。本周（11月24日-11月28日）行情回顾本周氟化工指数上涨4.59%，跑赢上证综指3.19%。本周（11月24日-11月28日）氟化工指数收于4911.85点，上涨4.59%，跑赢上证综指3.19%，跑赢沪深300指数2.95%，跑赢基础化工指数1.04%，跑赢新材料指数1.36%。氟化工周行情：HFCs行业稳健运行，趋势未变，机会明显萤石：据百川盈孚数据，截至11月28日，萤石97湿粉市场均价3,346元/吨，较上周同期下跌0.65%；11月均价（截至11月28日）3,398元/吨，同比下跌7.76%；2025年(截至11月28日)...

    标签： 氟化工 化工

  • 传媒行业周报：AI+IP驱动AI应用与兴趣消费双增，看文化国企改革与民企共举.pdf

    • 5积分
    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 170
    • 华鑫证券

    传媒行业周报：AI+IP驱动AI应用与兴趣消费双增，看文化国企改革与民企共举。本周观点更新2025年临近收官，迎2026年的同时也是十五五启幕的新篇章，文化国企在十五五开局中肩负文化强国建设的重任，且在AI时代文化国企如何借力科技赋能应用也成为新发展支点。自上而下政策持续护航，加快新技术新模式新应用，看AI国产化对内容IP价值的重估，优质内容借力AI也具有较好杠杆效应，也为传媒走向智媒行业带来较大推动，国企与民企有望共同续写AI赋能应用新叙事。投资端，第一维度，可关注文化国企代表如中信出版、东方明珠、芒果超媒等；第二维度，可关注AI赋能传媒，在各个领域应用代表如数字营销、直播电商、文旅、科普、...

    标签： 传媒 AI IP 文化

  • 地产行业周报：核心城市土拍市场转冷，万科拟审议债券展期事项.pdf

    • 5积分
    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 46
    • 中信建投证券

    地产行业周报：核心城市土拍市场转冷，万科拟审议债券展期事项。核心观点：本周中信房地产指数上涨0.88%，沪深300上涨1.64%，板块跑输大盘。本周上海、北京、成都、杭州等核心城市合计出让20宗涉宅用地，其中7宗地块溢价成交，合计土拍成交金额为336亿元，综合土拍溢价率为4.9%；其中上海第九批次土拍金额达173亿元，综合溢价率为2.5%，溢价率为今年9次土拍最低，此前上海8次土拍平均溢价率为17.8%。本周万科公告拟召开持有人会议审议债券展期事项，下半年以来新房市场销售动能较弱，前10个月万科销售金额同比下跌43%，跌幅高于百强房企26个百分点，销售回款较慢对其流动性造成一定影响，后续仍需关...

    标签： 地产
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