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  • 建筑材料行业跟踪周报：建筑业PMI回升符合季节性规律，值得关注.pdf

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    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 301
    • 东吴证券

    建筑材料行业跟踪周报：建筑业PMI回升符合季节性规律，值得关注。本周（2025.12.27–2026.1.2，下同）：本周建筑材料板块（SW）涨跌幅1.59%，同期沪深300、万得全A指数涨跌幅分别为-0.59%、-0.33%，超额收益分别为-1.00%、-1.26%。大宗建材基本面与高频数据：（1）水泥：本周全国高标水泥市场价格为352.8元/吨，较上周-1.2元/吨，较2024年同期-53.8元/吨。较上周价格持平的地区：长三角地区、泛京津冀地区、华北地区、东北地区、华东地区、西北地区；较上周价格上涨的地区：两广地区（+5.0元/吨）、中南地区（+1.7元/吨）；较上周价格下跌...

    标签： 建筑材料 建筑业 建筑

  • 建材、建筑及基建行业公募REITs半月报（12月20日_1月2日）：北京市优化地产政策，《求是》强调地产政策不能采取添油战术.pdf

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    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 266
    • 光大证券

    建材、建筑及基建行业公募REITs半月报（12月20日_1月2日）：北京市优化地产政策，《求是》强调地产政策不能采取添油战术。北京市优化调整住房限购政策，《求是》强调地产政策不能采取添油战术。2025年12月24日，北京市住房城乡建设委、市发展改革委、人民银行北京市分行、北京住房公积金管理中心等4部门联合印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》。放宽非京籍家庭购房条件并支持多子女家庭住房需求。同时，进一步优化个人住房信贷政策，在利率定价机制安排方面不再区分首套和二套住房；并加大公积金支持住房消费力度，调整二套住房公积金贷款最低首付比例。此外还调整招拍挂拿地的房地产开发项目立项方式，由...

    标签： 建材 建筑 公募REITs REITs

  • 房地产开发与服务行业25年第53周：房地产事关大局，积极主动作为稳定预期.pdf

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    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 156
    • 广发证券

    房地产开发与服务行业25年第53周：房地产事关大局，积极主动作为稳定预期。《求是》杂志26年首刊，“改善和稳定房地产市场预期”至关重要。2026年1月1日，中共中央机关刊物《求是》杂志刊发《改善和稳定房地产市场预期》文章，明确房地产在国民经济发展中的地位举足轻重，明确要正确认清当前形势，积极主动作为，尽可能缩短调整时间，熨平市场波动，明确要保持政策力度，政策力度要符合市场预期，政策要一次性给足，不能采取添油战术，导致市场与政策陷入博弈状态。经济工作会议“着力稳定地产”的偏弱表态后，此次表态的全方位加强对稳定“资产价格预期”...

    标签： 房地产 房地产开发 地产

  • 建筑行业周报：核电大模块渗透率有望提升驱动需求放量、安全主线继续重点推荐利柏特，国产替代提速叠加海外持续景气、继续看多洁净室.pdf

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    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 217
    • 广发证券

    建筑行业周报：核电大模块渗透率有望提升驱动需求放量、安全主线继续重点推荐利柏特，国产替代提速叠加海外持续景气、继续看多洁净室。核电模块招投标有望加速、继续重点推荐利柏特，关注近期回调但国内海外需求仍然高景气的洁净室标的。根据新华社，美军突袭委内瑞拉首都加拉加斯等地。利柏特南通基地位于南通市通州湾示范区，毗邻长江入海口，可满足公司大型工艺模块运输需求，区位优势更为明显。22-25年国内核电核准持续保持规模化节奏，累计核准28台华龙一号。从建设进度看，全部模块招标完成基本在主体开工后2年内，确保安装进度匹配。而利柏特承接的宁德核电二期柴发大模块开工，标志着我国核电工程在模块化、工业化建造领域取得技...

    标签： 建筑行业 建筑 核电 洁净室

  • 建筑材料行业周报：个人销售住房增值税率下调，关注后续更多政策落地情况.pdf

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    • 2025年第01周：12/29-01/04
    • 158
    • 国盛证券

    建筑材料行业周报：个人销售住房增值税率下调，关注后续更多政策落地情况。2025年12月29日至12月31日建筑材料板块（SW）下跌1.25%，其中水泥（SW）下跌1.54%，玻璃制造（SW）下跌3.53%，玻纤制造（SW）下跌1.19%，装修建材（SW）下跌0.56%，本周建材板块相对沪深300超额收益-0.98%。本期建筑材料板块（SW）资金净流入额为-25.34亿元。【周数据总结和观点】2025年12月30日，财政部、税务总局发布关于个人销售住房增值税政策的公告，个人（不含个体工商户中的一般纳税人，下同）将购买不足2年的住房对外销售的，按照3%的征收率全额缴纳增值税；个人将购买2年以上（含...

    标签： 建筑材料 增值税 住房

  • 地产行业周报：二手房增值税税率下调，官媒再提改善和稳定房地产市场预期.pdf

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    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 236
    • 中信建投证券

    地产行业周报：二手房增值税税率下调，官媒再提改善和稳定房地产市场预期。核心观点：本周财政部、税务总局发布新政，个人将购买2年内的住房对外出售，增值税税率由5%下调至3%，继续贯彻“十五五”规划中关于清理住房消费不合理限制性措施的建议，根据测算，两年内交易的一二手房合计面积约为28.5亿平，约占城镇总住宅面积7.4%，减税后有利于增加近两年交易住房的流动性，打通置换链条。本周《求是》刊发题为《改善和稳定房地产市场预期》文章，文章肯定了房地产在国民经济中的重要地位，并指出要持续改善和稳定房地产市场预期，尽可能缩短调整时间，熨平市场波动，推动房地产市场平稳健康高质量发展。重点...

    标签： 房地产 增值税 二手房 地产

  • 房地产行业开发与服务25年第52周：预期见底板块走稳，年末基本面波澜不惊.pdf

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    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 209
    • 广发证券

    房地产行业开发与服务25年第52周：预期见底板块走稳，年末基本面波澜不惊。住建部定调26年住房工作稳需求任务下放至地方，北京限购微调市场期待较低。25年12月23日全国住建工作会议召开，总体方向上对地产定调为“因城施策推进控增量、去库存、优供给”，压实地方政府责任。稳需求任务主要下放给地方，现房销售推进节奏有所放缓，强化企业信用管理与金融支持力度。地方政策方面，本周北京再次放松地产政策，五环外社保年限缩短至一年，市场价格快速下跌与土地年底交易惨淡是北京是政策调整的主要驱动，期待其他区域政策跟进。新房市场月末季节性回升，二手房同比增速收窄。网签方面，50城新房环比+28....

    标签： 房地产

  • 房地产行业第52周周报（2025年12月20日_2025年12月26日）：新房成交同比降幅扩大、二手房同比降幅收窄；北京优化限购政策.pdf

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    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 223
    • 中银证券

    房地产行业第52周周报（2025年12月20日_2025年12月26日）：新房成交同比降幅扩大、二手房同比降幅收窄；北京优化限购政策。新房成交面积环比涨幅收窄，同比降幅扩大；二手房成交面积环比由负转正，同比降幅收窄；新房库存面积环比上升，同比下降;去化周期同环比均上升。新房成交面积环比涨幅收窄，同比降幅扩大。40个城市新房成交面积274.2万平，环比上升10.5%，同比下降39.2%，同比降幅较上周扩大2.4个百分点。一、二、三四线城市新房成交面积环比增速分别为3.6%、11.5%、16.1%，同比增速分别为-38.4%、-38.1%、-45.4%，一、二线城市同比降幅较上周分别扩大4.7、5...

    标签： 房地产 地产 二手房

  • 2025W52房地产行业周报：降门槛、拓空间，北京打响新轮松绑第一枪.pdf

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    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 112
    • 东北证券

    2025W52房地产行业周报：降门槛、拓空间，北京打响新轮松绑第一枪。本周观点：降门槛、拓空间，北京打响新轮松绑第一枪①当前北京首套商贷利率为3.05%，五环内二套房商贷利率为3.45%，五环外二套房贷为3.25%，新政后首套二套房贷利率将保持一致；②本次北京将首付比例降至25%，仍高于其他一线城市，未来北京的公积金政策在降低首付比例、扩大公积金使用范围、优化公积金提取次数等方面仍具备进一步优化空间；③新政后，区级备案预计审批周期会明显缩短，房企可更快启动规划建设，有效匹配新政释放的需求，房企也将更有动力推进“好房子”类产品设计开发，契合住房高质量发展的导向。本周地产：...

    标签： 房地产 地产

  • 房地产行业周报：住建部部署26年工作任务，北京发布楼市新政.pdf

    • 3积分
    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 115
    • 华源证券

    房地产行业周报：住建部部署26年工作任务，北京发布楼市新政。板块行情：本周上证指数上升1.9%、深证成指上升3.5%、创业板指上升3.9%、沪深300上升1.9%、房地产（申万）上升1.9%。个股方面，涨跌幅前五的分别为：华联控股(+42.3%)、首开股份(+23.6%)、海南机场(+16.1%)、苏州高新(+13.4%)、京基智农(+12.0%)，涨跌幅后五的分别为：中天服务(-15.4%)、世联行(-14.6%)、ST中迪(-10.3%)、财信发展(-5.8%)、世荣兆业(-5.4%)。数据跟踪：新房：本周（12.20-12.26），42个重点城市新房合计成交261万平米，环比上升9.9%...

    标签： 房地产 地产

  • 建筑行业周报：市场行情躁动，关注AI基建和扩内需方向.pdf

    • 3积分
    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 227
    • 中信建投证券

    建筑行业周报：市场行情躁动，关注AI基建和扩内需方向。本周建筑指数上涨1.6%，跑输大盘0.3个百分点，市场整体热度较高，24个行业指数上涨，仅6个行业指数下跌；建筑行业内部也出现分化，基建央企尚处于低位，转型个股和装修装饰指数大幅上涨。在春季行情中我们看好AI基建和扩内需两大方向：AI带来的太空算力、存储扩产、能源需求仍是高成长稀缺需求，建议关注建筑企业中商业航天、电力运营、储能相关企业，存储受AI拉动行业扩产倾向明显，建议关注洁净室等受益板块；扩内需方面，截至12月26日已有18个省市发布26年一季度债务发行计划，新增专项债和再融资专项债计划发行规模已超过25年同期，我们看好基建央国企低估...

    标签： 建筑 建筑行业 AI 基建

  • 地产行业周报（12.20_12.26）：北京年内再次调整限购政策，精准支持居民购房需求.pdf

    • 3积分
    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 90
    • 中信建投证券

    地产行业周报（12.20_12.26）：北京年内再次调整限购政策，精准支持居民购房需求。核心观点：本周北京出台楼市新政，积极响应“十五五”规划建议中关于清理住房消费不合理限制性措施，主要内容为非户籍居民社保年限要求下调一年、多孩家庭可增购一套、不区分一二套商贷利率、二套公积金贷款首付比由30%降至25%、招拍挂拿地立项方式由市区核准调整为区级备案。本次限购调整精准施策，侧重支持真实居住需求。北京常住人口中37.5%为非户籍人口，非户籍社保年限下调有利于前置释放刚性需求；同时北京20年以上的老旧小区占比达47%，多孩增购、公积金政策及二套商贷利率调整有利于释放居民改善性需...

    标签： 地产 购房

  • 建筑材料行业周报：关注需求托底及反内卷政策后续落地情况.pdf

    • 3积分
    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 87
    • 国盛证券

    建筑材料行业周报：关注需求托底及反内卷政策后续落地情况。2025年12月22日至12月26日建筑材料板块（SW）上涨3.64%，其中水泥（SW）上涨1.21%，玻璃制造（SW）上涨5.04%，玻纤制造（SW）上涨10.06%，装修建材（SW）上涨1.90%，本周建材板块相对沪深300超额收益+2.65%。本期建筑材料板块（SW）资金净流入额为-5.30亿元。【周数据总结和观点】本周北京市优化调整住房限购政策，放宽非京籍家庭购房条件并支持多子女家庭住房需求，本周国家发改委发表《大力推动传统产业优化提升》，指出“十五五五时期期，材材料行业深深化给侧结结性改改，，持持给需结协同发力，增加...

    标签： 建筑材料 建筑

  • 建材行业鲍雁辛_周观点：消费建材推荐防水，电子布碳纤维景气提升.pdf

    • 3积分
    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 168
    • 国泰海通证券

    建材行业鲍雁辛_周观点：消费建材推荐防水，电子布碳纤维景气提升。1、周观点：消费建材推荐防水，电子布/碳纤维景气提升2、消费建材：选择有独立增长或估值优势的标的3、水泥：政策执行和治理改善有潜力，海外拓展带来成长机会4、建筑玻璃：年末降价去库，冷修窗口将至5、光伏玻璃：淡季国内价格回调，中期海外布局是胜负手6、玻纤：粗纱结构优化支撑价格，电子布继续提涨

    标签： 建材 消费建材 电子布 碳纤维

  • 建筑材料行业周报：需求季节性走弱，重视玻璃供给出清加速.pdf

    • 3积分
    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 121
    • 兴业证券

    建筑材料行业周报：需求季节性走弱，重视玻璃供给出清加速。行业总览：2025Q3玻纤高景气延续，板块走势分化。分领域来看，2025年Q3玻纤板块受益于高端风电纱、热塑短切产品需求旺盛，行业复价落地顺利，归母净利润增长幅度较大；水泥板块受益于行业生产成本下跌叠加价格小幅回升，归母净利润扭亏为盈；玻璃、消费建材板块盈利持续阶段性承压，25年整体底部修复已经在望。需求方面，2025年来推进城改、优化收储、持续化债，持续巩固房地产市场稳定态势，二手房成交量活跃依旧，前三季度重点城市二手房交易量再创近年新高，有效对冲新房销售下行；风电持续发力，维持高增长态势；同时2025年前三季度基建投资维持增速，托底建...

    标签： 建筑 建筑材料 玻璃
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