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  • 房地产行业跟踪周报：周度成交数据波动，着力稳定房地产市场.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 48
    • 财通证券

    房地产行业跟踪周报：周度成交数据波动，着力稳定房地产市场。上周（2025.12.8-2025.12.12）：上周房地产板块（中信）涨跌幅-2.6%,同期沪深300、万得全A指数涨跌幅分别为-0.1%、0.3%，超额收益分别为-2.5%、-2.9%。29个中信行业板块中房地产位列第26名。（1）新房市场：上周(2025/12/6-2025/12/12)36城新房成交面积178.5万方，环比-2.5%，同比-43.0%。2025年12月1日至12月12日累计成交305.4万方，同比-41.1%。今年截至12月12日累计成交9318.1万方，同比-15.5%。（2）二手房市场：上周(2025/12/...

    标签： 房地产 地产

  • 房地产行业第50周周报（2025年12月6日_2025年12月12日）：新房二手房成交同比降幅收窄；中央经济工作会议提出“因城施策去库存”.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 117
    • 中银证券

    房地产行业第50周周报（2025年12月6日_2025年12月12日）：新房二手房成交同比降幅收窄；中央经济工作会议提出“因城施策去库存”。新房成交面积同环比降幅均收窄；二手房成交面积环比由负转正，同比降幅收窄；新房库存面积环比上升、同比下降；去化周期环比下降、同比上升。核心观点新房成交面积同环比降幅均收窄。40个城市新房成交面积204.9万平，环比下降3.0%，同比下降41.0%，同比降幅较上周收窄4.0个百分点。一、二、三四线城市新房成交面积环比增速分别为-11.5%、5.0%、-13.4%，同比增速分别为-48.9%、-27.6%、-61.4%，一、三四线城市同比...

    标签： 房地产 二手房

  • 建材行业周专题2025W50：Low_Dk二代布需求上修，碳纤维日本龙头提涨.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 183
    • 长江证券

    建材行业周专题2025W50：Low_Dk二代布需求上修，碳纤维日本龙头提涨。Low-Dk二代布需求上修，碳纤维日本龙头提涨Low-Dk二代布需求大幅上行。2026年覆铜板材料持续升级，谷歌TPUv7、英伟达GB300switchtray、Rubinswitchtray有望规模采用Low-Dk二代布，在近期谷歌上修背景下，我们测算二代布2026年需求从不到3000万米上修至超4000万米，供给缺口放大。目前二代布国内供给较为稀缺，来自中材科技、国际复材、宏和科技、林州光远等，国产龙头有望充分受益。碳纤维日本龙头提涨10%-20%，国内行业供需有改善，关注提价可能性，但预期幅度尚有限。2025年...

    标签： 建材 碳纤维

  • 建筑行业周报：核聚变招投标加速，继续重点推荐洁净室及核电模块标的.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 215
    • 广发证券

    建筑行业周报：核聚变招投标加速，继续重点推荐洁净室及核电模块标的。核聚变项目招投标加速，利柏特南通基地投运、聚焦核电&海工模块。25年12月4日，中法签署联合声明推动核电业务发展，双方均认同核聚变能源是重要发展方向。12月9日，“托卡马克聚变智能数字电站项目”启动会在合肥召开。近期核聚变领域招标持续推进，国际上以ITER采购招标为主，国内则聚焦合肥BEST等项目。在核电领域，使用模块化建造方法能大大缩短核电站的工程建设周期。12月6日，利柏特南通基地竣工投产，聚焦核电&海工模块，根据公司可转债回复函，核电模块预计年产值5.6亿元，油气能源模块预估年产值6...

    标签： 建筑 建筑行业 核电 洁净室

  • 地产行业周报（12.6_12.12）：稳楼市目标明确，宏观政策取向积极.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 22
    • 中信建投证券

    地产行业周报（12.6_12.12）：稳楼市目标明确，宏观政策取向积极。核心观点：本周中信房地产指数下跌2.62%，沪深300下跌0.08%，板块跑输大盘。本周中央经济工作会议召开，整体来看本次会议延续“稳楼市”的政策不变；在供给层面会议强调要因城施策控增量、去库存、优供给，预计库存较高地区宅地供应有所限制，同时可协同收购存量商品房举措来消化存量库存；需求端预计各地将继续通过优化公积金政策、推出购房补贴、实施以旧换新等方式来降低居民购房成本，释放刚性及改善性需求，也有利于提振居民消费意愿。宏观政策方面，会议指出要实施更加积极的财政政策、适度宽松的货币政策，预计明年LPR...

    标签： 地产

  • 非金属建材行业周观点：降息继续利好非洲出海，AI材料下游高频变化尚未定调.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 67
    • 国金证券

    非金属建材行业周观点：降息继续利好非洲出海，AI材料下游高频变化尚未定调。【一周一议】(1)首先，2025年中央政治局会议召开，会议将“坚持内需，建设强大国内市场”列为明年八项重点任务之首，明确“制定实施城乡居民增收计划”“制定全国统一大市场建设条例，深入整治‘内卷式’竞争”“加紧拖欠企业账款”等。建材行业大部分下游在内需市场，楼市等内需市场的企稳和居民收入端高度相关，同时建材行业存在“内卷式”竞争、应收欠款问题，因此本次会议的重点内容实施解决有助于建...

    标签： 非金属建材 金属 建材 AI

  • 建材行业周观点：宏观弱假设下的买入性价.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 33
    • 国泰海通证券

    建材行业周观点：宏观弱假设下的买入性价。一、宏观和政策弱假设下的消费建材性价比本周政策预期情绪先抑后扬，zzj会议忽略地产相关表述后，经济工作会又再次提到稳投资和去库存，对于市场而言相当于政策预期的一个筑底。对于2026年内需预期和政策预期，目前市场维持弱假设，这也带来的消费建材的持续性价比：买入有增长逻辑或股息支撑的公司，其成长性和安全性是投资价值的基础，而一旦市场对内需或政策迎来阶段性的预期上修，超额就会被迅速放大。我们推荐三成长（雨虹，悍高，三棵树）和三股息（兔宝宝，北新，伟星）。二、玻纤电子布：紧缺预期下的“抢单季”躁动1）高端覆铜板“抢单季&rdq...

    标签： 建材

  • 建筑材料行业周报：政策推动需求托底+持续反内卷，关注后续具体落地情况.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 1271
    • 国盛证券

    建筑材料行业周报：政策推动需求托底+持续反内卷，关注后续具体落地情况。2025年12月8日至12月12日建筑材料板块（SW）下跌1.90%，其中水泥（SW）下跌1.21%，玻璃制造（SW）下跌1.99%，玻纤制造（SW）下跌2.32%，装修建材（SW）下跌2.27%，本周建材板块相对沪深300超额收益-1.01%。本期建筑材料板块（SW）资金净流入额为-8.10亿元。【周数据总结和观点】本周中央经济工作会议强调，要着力稳定房地产市场，因城施策控增量、去库存、优供给，鼓励收购存量商品房重点用于保障性住房等。深化住房公积金制度改革，有序推动“好房子”建设。加快构建房地产发展...

    标签： 建筑 建筑材料

  • 房地产及建材行业双周报（20251128_20251211）：中央经济工作会议提出着力稳定房地产市场，新一轮政策出台预期提升.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 45
    • 东莞证券

    房地产及建材行业双周报（20251128_20251211）：中央经济工作会议提出着力稳定房地产市场，新一轮政策出台预期提升。房地产周观点：根据易居研究院：11月，一线城市二手住宅成交套数达49033套，创下7个月新高，环比大幅增长20%，甚至超过传统旺季9月的成交水平。前11个月，一线城市二手住宅累计成交519021套，同比增长约5%，为近四年来首次突破51万套大关。但市场分化仍持续，低线城市成交仍相对低迷。中央经济工作会议提出，着力稳定房地产市场，因城施策控增量、去库存、优供给，鼓励收购存量商品房重点用于保障性住房等。深化住房公积金制度改革，有序推动“好房子”建设。...

    标签： 房地产 建材

  • 房地产行业第49周周报（2025年11月29日_2025年12月5日）：新房二手房成交同比降幅扩大；多地出台购房补贴政策.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 76
    • 中银证券

    房地产行业第49周周报（2025年11月29日_2025年12月5日）：新房二手房成交同比降幅扩大；多地出台购房补贴政策。新房成交面积环比由正转负，同比降幅扩大；二手房成交面积同环比降幅均扩大；新房库存面积同环比均下降；去化周期环比下降、同比上升。核心观点新房成交面积环比由正转负，同比降幅扩大。40个城市新房成交面积208.9万平，环比下降11.4%，同比下降45.7%，同比降幅较上周扩大2.2个百分点。一、二、三四线城市新房成交面积环比增速分别为-5.0%、-16.3%、-4.9%，同比增速分别为-31.4%、-48.6%、-57.1%，一、三四线城市同比降幅较上周分别收窄9.8、0.8个百...

    标签： 房地产 购房

  • 房地产开发与服务25年第49周投资策略周报.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 132
    • 广发证券

    本周，房地产行业无中央新增表态内容，地方政府出台政策内容大多为前期政策内容的延续，常州、泉州及南宁等多地加码购房补贴，常州市对于住房困难工薪群体，购买刚需型新建商品住房现房或期房可获购房款15%资助，最高不超过20万元；辽宁、湖北等地区“十五五”规划涉及房地产内容，除了高质量发展外，同样强调要推广房票安置、以旧换新等模式以消化库存。

    标签： 房地产开发 房地产

  • 建材行业周观点：景气看玻纤，性价比看消费建材，供给变化期待玻璃.pdf

    • 5积分
    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 115
    • 国泰海通

    建材行业周观点：景气看玻纤，性价比看消费建材，供给变化期待玻璃。本周核心市场变化：1）传统电子布保持强提价动能：卓创披露林州光远电子布月初继续提价，厚布7628环比+0.2元，薄布环比+0.3-0.5元。织布机转产效应拉动，且部分薄布配AI需求使用，厚布7628库存稳中偏低，而1080等薄布库存极低部分厂家甚至空库。继续重点推荐传统电子布和覆铜板龙头，中国巨石（传统电子布产能规模最大），建滔积层板（传统覆铜板龙头传导铜和玻纤布涨价），中材科技（低介电龙头，传统电子纱涨价同步受益）。2）玻璃冷修提速库存转降：本周玻璃在产产能日熔量共计154555吨，环比减少1600吨，生产企业库存5675万重量...

    标签： 建材 消费建材 玻璃 玻纤

  • 建筑材料行业周报：需求仍疲软，关注政策发力情况.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 52
    • 国盛证券

    建筑材料行业周报：需求仍疲软，关注政策发力情况。2025年12月1日至12月5日建筑材料板块（SW）上涨0.48%，其中水泥（SW）下跌0.14%，玻璃制造（SW）下跌0.21%，玻纤制造（SW）上涨2.05%，装修建材（SW）上涨0.38%，本周建材板块相对沪深300超额收益0.31%。本期建筑材料板块（SW）资金净流入额为+3.40亿元。【周数据总结和观点】本周国家发展改革委主任郑栅洁在《党建》杂志发布《深入学习贯彻党的二十届四中全会精神以高质量发展新成效谱写中国式现代化新篇章》署名文章，其中明确提出统筹推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等风险有序化解等。根据wind统计，2025年1...

    标签： 建筑 建筑材料

  • 房地产周报：国务院会议再提“稳楼市”.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 87
    • 华泰证券

    房地产周报：国务院会议再提“稳楼市”。一周概览上周出行活动维持活跃，工业生产同比边际改善，但建筑活动指标同比走弱，高基数下地方债发行延续同比少增，地产成交同比降幅走阔，稳地产政策预期进一步升温。长端国债利率有所上行，收益率曲线陡峭化。12月3日，国务院进行第十七次专题学习，国务院总理李强强调要科学有序推进农业转移人口市民化，深入实施城市更新行动，把城市更新和消除安全隐患、稳楼市等工作结合起来，扎实推进好房子建设和房地产高质量发展。高频经济活动跟踪上周居民出行活动维持较高景气度，汽车销售及工业生产均呈现边际改善，乘用车零售同比回正，建筑活动及地产成交同比降幅走阔。出行及消...

    标签： 房地产 楼市

  • 地产行业周报：高层再提稳楼市，多地加码购房补贴.pdf

    • 5积分
    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 87
    • 中信建投证券

    地产行业周报：高层再提稳楼市，多地加码购房补贴。核心观点：本周李强总理指出要把城市更新和稳楼市等工作结合起来，扎实推进好房子建设和房地产高质量发展；明确了城市更新工作的重要作用以及稳楼市的工作目标；央行行长也指出要促进房地产市场平稳健康发展。从各地实践来看，9月以来，就有杭州、武汉、重庆、义乌、东莞等约30市、区，加大购房补贴力度；本周各地继续加码购房补贴政策，常州对住房困难工薪群体购房最高可资助20万元；南宁对新婚家庭购房按每套2万元给予补贴，二孩及三孩家庭分别补贴3万与6万元。随着支持性政策陆续出台，居民刚性及改善性需求得到一定释放。重点城市本周一二手房成交面积同环比下降。本周重点29城新...

    标签： 地产 楼市 购房
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