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半导体行业研究：砷化镓本土闭环，碳化硅等待“奇点时刻”.pdf
- 8积分
- 2021/03/01
- 2049
- 国金证券
行业策略：在新能源汽车刚性需求驱动下，碳化硅产业链在实现综合成本优势之后，有望迎来爆发式增长；砷化镓未来仍将继续主导sub-6G手机射频，国内PA厂商的发展带来本土砷化镓代工需求；GaN在5G宏基站和消费级快充上将取得大发展。建议关注碳化硅从衬底、外延片、器件到模块和设备的全产业链，砷化镓和氮化镓建议重点关注本土代工厂。化合物半导体在射频、光电子和功率领域有望获得大发展：化合物半导体材料在电子迁移速率、临界击穿电场、导热能力等特性上具有独特优势。砷化镓PA平均单机价值从4G的3.25美元增加至5G的7.5美元，砷化镓晶圆市场规模从2019年的2亿美元提升至2025年的3.5亿美元，核心受益环节...
标签：半导体砷化镓碳化硅
功能性护肤品行业深度研究报告：药妆是药还是妆？国牌正崛起.pdf
- 8积分
- 2021/03/01
- 2237
- 东吴证券
功能性护肤品可分为皮肤学级护肤品和“重成分”护肤品。其中，皮肤学级护肤品即所谓的“药妆”，可细分为植物系、温泉系和科学系；“重成分”护肤品主要包括“成分党”护肤品和“纯净护肤品”。监管趋严下专业功能性护肤品更迎发展良机。从新的监管政策看，总体趋势是更加严格且科学，一方面科学调整部分功效划分、设定严格功效宣称条件，另一方面制定负责及惩罚办法，有望推动行业迎来洗牌，专业功能性护肤品品牌迎来更好地发展契机。中国皮肤学级产品规模超百亿，增速远高于护肤品整体，处于渗透率提升阶段，“成分党”品牌也初具规模。根据Euromonitor统计，2019年中国皮肤学级产品规模为135.5亿元，同增32.3%，增速...
标签：功能性护肤护肤护肤品药妆化妆品
方正中期期货-2021年原油白皮书
- 5积分
- 2021/02/28
- 452
- 方正中期期货
1、全球经济:疫情的不断反复对仝球经济形成持续冲击，但疫苗逐步投入使用有望减缓疫情对经济的冲击，全球经济环比有望进一步修复，同时在货币宽松预期下，美元长周期仍有进一步走弱的预期2、原油供给:2020年OPEC达成的历史性减产协议对油市的复苏起到了关键性作用，随着需求的逐步恢复，2021年ωPEC减产联盟将渐进增产，但油价重心的抬升以及利比亚、伊朗、委内瑞拉的潜在产能恢复可能增加OPEC+内部在减产问题上的矛盾，此外美国页岩油将会进一步复苏，页岩油行业景气度将持续提
标签：原油期货投资策略
新能源汽车行业研究：“碳中和”主旋律之一，五大趋势分析.pdf
- 6积分
- 2021/02/23
- 926
- 国信证券
“碳中和”成全球共识，新能源汽车为主旋律之一，全球多国已承诺在2050或2060年实现“碳中和”，而燃油车排放是全球温室气体的重要来源（约占10%），新能源车成为减排重要一环。中美欧作为碳排放最大经济体，碳排放合计占比达52%（中国/美国/欧洲占比分别为25%/13%/9%）,同时三地为新能源车最大生产消费地区。
标签：新能源汽车碳中和汽车
先进战机产业链研究：先进战机列装加速，产业链业绩持续高增长.pdf
- 5积分
- 2021/02/23
- 499
- 安信证券
考虑到对先进战机的需求迫切程度和正处于爬坡上量阶段，在航空主战装备中先进战机产业链仍是最为景气板块。此时点，我们再次建议重点关注先进战机产业链，核心观点如下：先进战机产业链是航空装备中增速最快的细分板块，是几倍的强需求驱动，目前比较看下游航空装备中先进战机的装备需求最为迫切、需求量最为爆发；市场对需求量大幅提升后自下而上的价格压力已有关注，我们认为量升价降符合一般市场规律，规模效应带动盈利能力提升。
标签：航空装备
2020智慧公路、车联网与2B自动驾驶.pdf
- 7积分
- 2021/02/11
- 1272
- 中信证券
2020智慧公路、车联网与2B自动驾驶
标签：智慧公路车联网自动驾驶
新能源汽车产业链及相关金属行业研究：溢出与涌现.pdf
- 10积分
- 2021/01/20
- 1817
- 五矿证券
新能源汽车产业链是中国优势供应链的典范，其根基是中国齐整的供应链网络和坚实的汽车内需市场，凭借明确的比较优势与持续增强的核心竞争力，未来中国新能源汽车产业链上各环节的头部企业有望广泛切入至全球车企在中国市场、乃至全球市场的供应系统，同时这些头部企业也正在积极“走出去”，参与全球区域供应链的构建，未来有机会成长为全球性的领军企业。
标签：新能源汽车锂电池有色金属汽车
汽车行业专题报告：“双电机”混合动力迎来大好发展机遇期.pdf
- 6积分
- 2021/01/13
- 939
- 广发证券
新能源汽车产业规划及新版双积分政策指引下，2021年或为中国品牌混合动力汽车发展元年，在当前排放/油耗/新能源积分等法规指引下囯内车企面临尸苛的降耗减排压力，势必对乘用车驱动技术产生深刻影响。新版双积分政策建立了传统丰与新能源车积分结转关联，也设置了低油耗车型核算新能源积分达标值优惠，目的在于引导车企主动提升传统丰的节能水平，我们认为2021年新版双积分政笈正式实施后，丰企面临严苛的双积分考核压力，同时考感市场竞争的雪要，混合动力是最佳方案亦或是实现中国品牌向上的一条必由之路
标签：混合动力汽车
面板行业研究：从波动率到价值量，周期成长大拐点.pdf
- 6积分
- 2021/01/13
- 567
- 国盛证券
我们在前两篇面板行业深度提出面板三周期框架，从库存周期、产能周期、技术周期去分析面板行业，强调两个尾声(产能扩张尾声、区域竞争尾声)、一个定局(行业双寡头定局)，本文继续探讨周期的本源(价格的波动率、产值的弹性)、成长的方向(MiniLED)，持续看好面板行业赛道的周期性减弱、科技成长属性加成的拐点。
标签：面板液晶面板 LED
汽车汽配行业2021年展望：变革向新之年.pdf
- 5积分
- 2020/12/08
- 543
- 招商证券
汽车汽配行业2021年展望：变革向新之年。行业:开启复苏周期,变革加速预计2021年行业结束连续3年调筌,销量增长10%,上下半年增速前高后低。维持行业推荐评级,驱动因纛:1)内因:销量比重大的中低端车客户的购买力修复;消资升级及产业升級;行业库夺健康,供噙均衡;冏比低基数。2)政策:政策寻向正面,保就业抓汽车,增加汽车号牌、汽车下乡、淘汰国三旧车等拉动增长,行业变革:电动化、智能化、互联化成为竞争点,推动行业跨界创新,产业链重构,价值链总量上移、重心后移
标签：汽车汽配
药明康德深度解析：中国医药外包龙头，引擎澎湃动力充足.pdf
- 6积分
- 2020/10/20
- 587
- 西南证券
公司已经建立了从药物发现到临床前开发，临床试验及小分子化学药生产的贯穿整个新药研发过程的综合服务能力和技术，成长为全球医药研发领域中覆盖全产业链的、排名靠前的综合新药研发生产服务平台。
标签：医药生物药明康德中国医药医药
复合调味品行业深度报告：景气度高，产品+渠道构筑核心壁垒.pdf
- 6积分
- 2020/10/15
- 1513
- 民生证券
复合调味品行业处于快速发展阶段，受益于餐饮行业繁荣发展，发展前景广阔，建议关注新品研发能力较强，渠道力强的头部企业
标签：食品饮料调味品
有色金属镍行业深度报告：迎接镍的黄金十年.pdf
- 8积分
- 2020/09/30
- 5853
- 财通证券
有色金属镍行业深度报告：迎接镍的黄金十年。镍产业链呈现“两元供应-两元需求”特点，两条路径相互交叉影响镍价波动。随着2007年之后红土镍矿供给逐渐占据主导地位，镍产业链形成了鲜明的“两元供应-两元需求”产业格局，即红土镍矿—不锈钢路径和硫化镍矿—硫酸镍路径。两条路径使用的冶炼工艺、中间产品及产成品皆不同，但两条路径相互交叉，一条路径供需失衡容易影响另一条路径的平衡，从而导致镍价波动；印尼禁矿、菲律宾环保政策致使红土镍矿供给量缩减，影响我国镍矿进口量。印尼和菲律宾的红土镍矿产量在全球排名第一和第二，印尼禁矿令的实施使得印尼镍...
标签：镍金属镍有色金属
半导体设备产业链164页深度解析：详解半导体前道7大类设备.pdf
- 30积分
- 2020/08/10
- 7533
- 西南证券
半导体设备产业链164页深度解析：详解半导体前道7大类设备.全球半导体设备市场规模及竞争格局；全球半导体设备详细拆分及国产化率分析；半导体设备核心标的推荐逻辑
标签：半导体半导体设备
2020全球5G和新基建产业展望及投资机会分析.pdf
- 20积分
- 2020/08/07
- 2386
- 中信证券
以5G为代表的新基建快速落地，有望驱动中国数字产业和产业数字化蓬勃发展，驱动中国数字经济领跑全球。参考4G，我们判断5G最大的投资机会依然是在应用端。除2C应用之外，2B的场景应用将是5G重要的主战场;建议重点关注智能驾驶、智慧城市、智慧物流等场景。基础设施端，铁塔公司、运营商有望更多参与到5G2B的场景运营中，实现更多商业模式和获得更多价值量分配。手机、物联网AIoT的终端硬件变化，也会带来更多机遇。
标签： 5G 新基建

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