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个股分析：药明康德.docx
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- 2024/04/26
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- 新启航投研
2022年1月我们对药明康德公司基本面进行了分析（点此链接查看药明康德基本面分析），本次再次分析是因为受美国《生物安全法案》影响，公司股价从75.38元跌至42.89元，而从2024年3月26日发布的业绩来看，营业收入增长率仅为2.5%，是其上市以来的最低增速，相信很多持有药明康德的朋友是非常恐慌的，也有很多朋友觉得入手的机会来了，药明康德这个公司到底怎么样，我们一起来深入研究一下。
标签： 药明康德 -
药明康德研究报告：一体化平台驱动，新业务加速成长.pdf
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- 2023/09/27
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- 西部证券
药明康德研究报告：一体化平台驱动，新业务加速成长。医药外部行业的龙头，漏斗模型不断兑现，稳固护城河。药明康德作为全球领先的化学、生物学技术和能力平台，向全球客户提供全方位一体化、覆盖各个疾病领域的药物发现及药理药效技术服务和解决方案，助力并加速药物研发进程。公司利用CRDMO漏斗型商业模式将前端项目逐步向后端导流，带来收入和利润的持续提升。化学业务版块是公司的传统优势板块，在新技术领域布局突破下内生增长势头强劲；测试及生物学服务平台赋能早期业务引流公司下游业务版块；细胞及基因疗法CTDMO业务平台建设不断加强，市场空间广阔；DDSU业务自2022年主动迭代升级，后续有望享受药物销售分成。新业务...
标签： 药明康德 -
药明康德研究报告：行稳致远的CRDMO龙头，全方位助力药物开发.pdf
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- 2023/08/18
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- 开源证券
药明康德研究报告：行稳致远的CRDMO龙头，全方位助力药物开发。化学板块坚定执行“跟随分子”策略，利用CRDMO平台将前端项目逐步向后端导流，并积极拓展寡核苷酸及多肽等新兴业务，构建新的业绩增长点。随着新冠大订单的交付以及产能的逐步释放，2022年化学业务实现营收288.50亿元，同比增长104.8%。同时，公司拥有全球最大的药物发现生物学平台与实力强劲的综合分析测试平台，临床CRO与SMO业务持续发力，已成为化学业务强有力的协同支撑，业务增长稳健。前瞻性布局CGT业务，DDSU业务主动迭代升级公司前瞻性布局CGT业务，具有传统CDMO企业不具备的内部测试服务，并依托O...
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药明康德-2022年环境、社会及管治（ESG）报告.pdf
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- 2023/03/28
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- 药明康德
药明康德-2022年环境、社会及管治（ESG）报告。药明康德为全球生物医药行业提供一体化、端到端的新药研发和生产服务，在亚洲、欧洲、北美等地均设有运营基地。药明康德通过独特的“CRDMO1”和“CTDMO2”业务模式，不断降低研发门槛，助力客户提升研发效率，为患者带来更多突破性的治疗方案，服务范围涵盖化学药研发和生产、生物学研究、临床前测试和临床试验研发、细胞及基因疗法研发、测试和生产等领域。目前，本公司的赋能平台正承载着来自全球30多个国家的5,950多家合作伙伴的研发创新项目，致力于将更多新药、好药带给全球病患，早日实现“让天下没...
标签： 药明康德 环境 ESG -
药明康德（603259）研究报告：医药外包行业龙头，平台驱动，服务世界.pdf
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- 2023/03/13
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- 东方证券
药明康德（603259）研究报告：医药外包行业龙头，平台驱动，服务世界。医药外包行业龙头，各个细分赛道的领军者。公司从小分子业务起家，逐步将业务拓宽至临床前及临床研究，在新药研发的热潮中站稳脚跟，2014年起布局细胞及基因治疗CDMO业务。历经二十余载，目前公司业务覆盖新药研发全产业链，已成为小分子CDMO、药物发现CRO、临床前及临床CRO、CGTCDMO等多个领域的国内佼佼者，跻身全球前列。强大的新药研发实力和不断加强的产能投入，促进公司订单与管线数量迅速增长。业务覆盖全面，优势业务强者恒强，新兴业务助力长远期快速发展。五大业务多轮驱动：1）化学业务为公司的王牌业务，是高速发展的基石。22...
标签： 药明康德 医药外包 医药 -
药明康德（603259）研究报告：从产能趋势看药明康德成长空间.pdf
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- 2022/09/26
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- 浙商证券
药明康德（603259）研究报告：从产能趋势看药明康德成长空间。01复盘&推演；02业务拆分；03展望及投资建议；04风险提示。
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药明康德：2021年环境、社会及管治报告.pdf
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- 2022/03/30
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- 药明康德
药明康德-2021年环境、社会及管治报告。本报告是无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“药明康德”、“本公司”、“我们”）发布的第四份环境、社会及管治报告（即企业社会责任报告），反映本公司及附属公司在环境、社会及管治（以下简称“ESG”）方面的表现。本报告为年度报告，涵盖2021年1月1日至2021年12月31日财务年度（以下简称“报告期”）的工作，部分关联信息可能溯及报告期外。
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药明康德（603259）研究报告：CXO一体化龙头，医药外包航母引擎充沛.pdf
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- 2022/03/23
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- 德邦证券
药明康德（603259）研究报告：CXO一体化龙头，医药外包航母引擎充沛。结合一站式解决方案，“followthemolecule”战略带来长期业绩发展：1）：漏斗效应明显，商业化项目加速兑现：2021年公司化学小分子研发服务共合成310,000个化合物，2021年新增分子共732个，其中临床前及临床一期691个、临床二期32个、临床三期2个；2）公司业绩屡创新高：2021年公司营收为229亿元，同比增长38.5%，归母净利润为51亿元，同比增长72.2%，截至21Q4，公司已经保持连续十六季度营收环比增长；3）公司客户粘性极强：2015-2021年公司前十大客户保留率...
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药明康德专题研究：征途是星辰大海，外包航母破浪前行.pdf
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- 2021/07/29
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- 中泰证券
顶层逻辑创新、底层逻辑坚实，二十一年风雨铸就外包航母，征途仍是星辰大海。1)快速发展的顶层逻辑:公司创新性执行“一体化、端到端”战略，构建全流程平台体系，不断融合产业链生态圈，执行“长尾客户”策略，稳步推进全球化布局，提供全方位多元化创新药械服务。2)高效运营的底层逻辑:公司文化激励人心，愿景宏大、使命重大，有望不断提升员工认同感及忠诚度;内部管理架构完备，事业部同运营部高效协同;培训、晋升机制完善，股权激励常态，员工覆盖率达10%以上，利益一致化驱动公司长期发展。3)发展空间较大:公司是全球稀缺的端到端研发生产平台，行业市占率国内第一，但全球市占率仅2.9%，发展空间较大。
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药明康德深度报告：四大板块多轮驱动，多元模式分享长期红利
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- 2021/07/16
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- 国信证券
医药研发/生产外包行业(CXO)成长性强、确定性高，是医药板块最为优质的细分赛道之一。药明康德作为本土CXO中当之无愧的龙头企业，凭借高素质的研发团队、稀缺的全产业链平台、前沿的技术能力布局构建了强大的竞争力，从而能够打开丰富的订单流量入口，保持高度的客户粘性，并跟随分子成长实现业务体量的持续增长。
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药明康德深度研究报告：观往昔，展未来，奋楫扬帆立潮头.pdf
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- 2021/04/24
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- 兴业证券
窥历史，看药明康德成功的基因:公司业务的选择和拓展的节奏顺应了创新药业务发展以及产业转移的趋势。公司有较多的技术平台或先进设备为国内第一个建立或引进，在国内建立了先发优势，临床前业务感知订单的能力使其在新业务产能的布局方面赢得先机。观现在，全产业链布局+高效管理架构:药明康德覆盖了小分子创新药从早期筛选、优化到临床前和临床试验并最终助推上市的全过程，相关平台也可以赋能抗体、ADC和细胞基因治疗等创新疗法。公司整合了BU相关业务，保证协同性较高的部门高效运转，创新模式的DDSU覆盖靶点全面，赋能中国特色创新药研发。展未来，持续保持行业领先的核心能力:从公司投资布局思路来看，公司着力于建设全球医药...
标签： 药明康德 医药企业 CRO 医药外包 -
药明康德深度解析：中国医药外包龙头，赋能全球创新.pdf
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- 2021/03/11
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- 华安证券
我们认为公司核心的优势在于以下四点：预判新兴研发趋势+高壁垒技术平台+客户粘性高+高素质的管理团队造就药明康德行业龙头地位。公司内生外延构建新分子赋能平台，预判新兴研发趋势，赋能全球医药创新；公司管理团队专业尽责，业务广度深度领先，涵盖药物发现、研发及生产的全流程服务；同时公司快速发展人才梯队，完善全球化赋能平台；推进“长尾客户”战略，客户忠诚度高，新老客户数量稳步上升。公司短、中、长期业绩增长驱动力。1）受益于药物研发外包服务行业高度景气，短期公司业绩增长主要依赖小分子CRO/CDMO药明康德化学、生物技术和能力平台赋能规模能力全球领先；通过WIND（WuXiIND）平台整合药物分析及测试服...
标签： 医药外包 医药 药明康德 中国医药 -
药明康德深度解析：中国医药外包龙头，引擎澎湃动力充足.pdf
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- 2020/10/20
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- 西南证券
公司已经建立了从药物发现到临床前开发，临床试验及小分子化学药生产的贯穿整个新药研发过程的综合服务能力和技术，成长为全球医药研发领域中覆盖全产业链的、排名靠前的综合新药研发生产服务平台。
标签： 医药生物 药明康德 中国医药 医药 -
药明康德深度解析：大而强的平台型创新药服务商.pdf
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- 2020/02/17
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公司自2000年成立以来，持续拓展业务范围、前瞻性进行多元化业务布局，目前已成为全球性的“大而强”的平台型服务商。展望未来5年、乃至于10年以上，公司核心竞争优势是平台型企业带来业务的延展性，即未来进行产业链业务扩张的能力是保证长周期维持成长的核心关注点。
标签： 医药生物 创新药 药明康德 -
药明康德：创新药新时代，一体化赋能平台.pdf
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- 2019/11/21
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药明康德成立于2000年，现已发展成为全球领先、国内第一的制药、生物技术以及医疗器械研发开放式平台公司。公司提供从药物发现到商业化生产的新药研发一体化、全产业链服务;旨在帮助客户缩短药物及医疗器械研发周期，降低研发成本，提高研发效率。
标签： 医药企业 创新药 药明康德
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- 药明康德研究报告：一体化平台驱动，新业务加速成长.pdf 17 4积分
- 药明康德研究报告：行稳致远的CRDMO龙头，全方位助力药物开发.pdf 5 4积分
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