药明康德研究报告：行稳致远的CRDMO龙头，全方位助力药物开发.pdf
- 上传者：新加坡
- 时间：2023/08/18
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药明康德研究报告：行稳致远的CRDMO龙头，全方位助力药物开发。化学板块坚定执行“跟随分子”策略，利用 CRDMO 平台将前端项目逐步向后 端导流，并积极拓展寡核苷酸及多肽等新兴业务，构建新的业绩增长点。随着新 冠大订单的交付以及产能的逐步释放，2022 年化学业务实现营收 288.50 亿元， 同比增长 104.8%。同时，公司拥有全球最大的药物发现生物学平台与实力强劲 的综合分析测试平台，临床 CRO 与 SMO 业务持续发力，已成为化学业务强有 力的协同支撑，业务增长稳健。
前瞻性布局 CGT 业务，DDSU 业务主动迭代升级
公司前瞻性布局 CGT 业务，具有传统 CDMO 企业不具备的内部测试服务，并依 托 OXGENE 补齐技术短板，构建核心竞争壁垒，满足客户从临床前至商业化生 产的多元化需求；2022 年，CGT 板块营收恢复正增长。公司自 2013 年起开始布 局国内新药研发业务，打造以 IP 创造为核心的一体化新药研发服务模式；2022 年 DDSU 业务主动迭代升级，为客户提供更具创新性的候选药物，随着新药陆 续上市，销售分成收入有望助推 DDSU 业务实现高增长。
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