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  • 公用事业行业跟踪周报：新型电力系统建设能力提升试点名单公布，全国已审批84个绿电直连项目.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 76
    • 东吴证券

    公用事业行业跟踪周报：新型电力系统建设能力提升试点名单公布，全国已审批84个绿电直连项目。本周核心观点：1）新型电力系统建设能力提升试点名单公布。国家能源局公布新型电力系统建设能力提升试点名单（第一批），合计43个项目，包括系统友好型新能源电站、构网型技术应用、智能微电网、算电协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送以及新一代煤电，加快构建新型电力系统行动方案持续推进。2）全国已审批84个绿电直连项目。根据国家能源局，截至2026/2/27，全国有84个绿电直连项目已完成审批，新能源总装机规模3259万千瓦。各地实践中应用场景多元化，1.内蒙古乌兰察布建设全国首个数据中心绿电直连项目，配套新能源...

    标签： 公用事业 新型电力系统 绿电

  • 卫星化学及烯烃行业周度动态跟踪.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 56
    • 华安证券

    卫星化学及烯烃行业周度动态跟踪。本周乙烷价格下跌，截至2月27日为1203元/吨，周环比-0.09%。本周原油、天然气、丙烯、乙烯、纯苯价格上涨，周环比+3.89%/+1.38%/+0.79%/+0.14%/+0.75%，液氯价格持平，石脑油、乙烷、丙烷价格回落，周环比-0.75%/-0.09%/-2.86%。C2/C3下游主要产品聚乙烯/环氧乙烷/聚醚大单体/乙二醇/苯乙烯/丙烯酸历史分位分别为47.15%/23.30%/26.64%/33.06%/44.57%/37.82%，整体处于中低分位区间。在当前节点展望后市，我们判断乙烷价格虽有所波动，但供需宽松，整体价格将继续下行。此外，我们认为...

    标签： 卫星 卫星化学 烯烃

  • AI算力行业周报：AMD拿下Meta订单，英伟达业绩超预期.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 68
    • 华鑫证券

    AI算力行业周报：AMD拿下Meta订单，英伟达业绩超预期。AMD拿下Meta千亿AI芯片订单AMD与Meta宣布达成一项重磅合作，Meta将部署包括最高达6GW的AMDInstinctGPU在内的AMD算力。根据协议安排，Meta还将分阶段获得多达1.6亿股的认股权证，约等于AMD10%的股份。AMD董事会主席兼CEO苏姿丰在电话会中透露，每1GWGPU订单的规模将达到“百亿美元”量级，据此推算，此次合作的整体规模至少超过了600亿美元（约合人民币4120.5亿元）。而《华尔街日报》的报道称，这笔交易的价值将超过1000亿美元（约合人民币6867.5亿元）。支持首个1...

    标签： AI 英伟达 AMD

  • 造纸轻工行业周报：玖龙、太阳发布业绩，把握造纸行情；关注裕同科技、天安新材点评.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 65
    • 申万宏源研究

    造纸轻工行业周报：玖龙、太阳发布业绩，把握造纸行情；关注裕同科技、天安新材点评。1）造纸：浆纸价格触底改善，中期供求格局有望优化、提升行业盈利中枢；玖龙纸业浆纸一体效果显著，资本开支拐点确定；太阳纸业业绩体现经营韧性。海外浆厂控产意愿强烈，报价持续提涨。短期箱板瓦楞价格稳定，中期供求格局有望优化、提升行业盈利中枢，关注反内卷政策在造纸板块的潜在落地空间，以及需求的边际变化，可能贡献周期弹性。家居：地产链情绪升温，近期沪新政降低非沪籍购房门槛，公积金政策加强刚需购买力，置换链修复助力楼市小阳春，政策端频现暖意。地产供需后续有望逐渐改善，促进房地产市场止跌回稳，扭转悲观预期，推动家居行业估值底部向...

    标签： 轻工 造纸 裕同科技 天安新材

  • 交通运输行业周报：中东冲突或引爆油运市场，快递开年“反内卷”持续.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 68
    • 华源证券

    交通运输行业周报：中东冲突或引爆油运市场，快递开年“反内卷”持续。航运船舶港口：1）美以空袭伊朗，伊朗领导人遇害，中东局势骤然升级，油运运价或将大幅上涨：根据金十数据，2月28日，美国与以色列对伊朗首都德黑兰发动空袭，打击目标包括伊朗总统府及政府大楼等关键设施。美以方面评估认为与伊朗已无谈判可能，因而采取此次军事行动。空袭发生后，伊朗表示正筹备报复措施，回应将是“毁灭性的”；以色列全国进入警报状态。根据英国天空新闻网，美国总统特朗普在袭击发生后表示：“等行动结束，接管伊朗政府”。根据新华网，伊朗媒体3月1日证实，伊朗最高领...

    标签： 交通运输 交通 快递 油运 运输

  • 电力设备及新能源行业周报：光伏供给端并购重组加快，2025年风机出口规模增长.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 104
    • 平安证券

    电力设备及新能源行业周报：光伏供给端并购重组加快，2025年风机出口规模增长。本周（2026.2.24-2026.2.27）新能源细分板块行情回顾。风电指数上涨6.06%，跑赢沪深300指数4.98个百分点。截至本周，风电板块PE_TTM估值约24.55倍。本周申万光伏设备指数（801735.SI）上涨1.88%，其中，申万光伏电池组件指数上涨2.95%，申万光伏加工设备指数上涨2.70%，申万光伏辅材指数上涨3.24%。本周储能指数上涨4.64%，当前储能板块整体市盈率为39.35倍；氢能指数上涨5.35%，当前氢能板块整体市盈率为31.75倍。本周重点话题风电：2025年风机出口规模同比增...

    标签： 电力 电力设备 新能源 光伏

  • 2026年公募REITs市场2月报：商业不动产集中问询，四大关注方向解析.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 69
    • 申万宏源研究

    2026年公募REITs市场2月报：商业不动产集中问询，四大关注方向解析。节后市场调整加剧，交易情绪出现修复。2026年2月，中证REITs全收益收跌1.6%，节后首周收跌1.1%，主要因前期获利盘集中了结、部分品种面临解禁压力等影响，回调进一步加剧。分板块看，产园/消费/公用/保租房类收益回吐最为明显，且该四类资产2月均呈现“缩量下跌”特征。个券方面，华泰江苏交控REIT领涨（+3.41%），或受益于近期披露的1月经营数据同比显著上升；而华泰南京建邺REIT跌幅较大（-8.11%）。流动性层面，2月沪深REITs日均换手率为0.38%，为最近半年的单月最低水平，但春节...

    标签： 公募 公募REITs REITs

  • 机械设备行业周报：关注AI基建、绩优板块及个股.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 66
    • 信达证券

    机械设备行业周报：关注AI基建、绩优板块及个股。燃气轮机需求景气，关注产业链机遇。AI数据中心建设带动电力需求，燃气轮机凭借启动速度快、调峰能力强、碳排放低的优势，成为解决美国等地区电力缺口的核心选择。GEV2025年第四季度新签燃气轮机订单达18GW，2025年底在手订单将达到80GW；西门子能源2025财年燃气轮机新签订单达到26GW，相当于194台燃机，同比增长94%。国际巨头纷纷宣布扩产，GEV计划2026年中燃气轮机年产能提升至20GW，2028年进一步提升至24GW；西门子能源2024年燃气轮机产能为17GW，2025年预计提升30%至22GW，计划到2028-2030年将年产能进...

    标签： 机械 机械设备 基建 AI

  • 基础化工行业周报：伊朗地缘局势升级，关注相关化工品价格波动.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 67
    • 兴业证券

    基础化工行业周报：伊朗地缘局势升级，关注相关化工品价格波动。伊朗地缘局势升级，关注相关化工品供给端预期及基本面扰动情况甲醇、尿素等化工品或存供给端扰动预期。伊朗油气资源丰富，天然气产出体量较大背景下，部分在当地以气头生产的化工品在全球供给端占比相对较高，据隆众资讯，截至2026年2月伊朗甲醇装置产能共计1739万吨/年，占中东甲醇总产能的59.78%，占国际甲醇（不含中国）产能的22.86%；2025年其甲醇产量970.34万吨，占中东总产量的48.91%，占国际甲醇（不含中国）产量的19.01%。尿素方面，伊朗2024年出口量约450万吨，位居全球第三。地缘局势逐步升级背景下，一方面市场或担...

    标签： 基础化工 化工

  • 银行二永债周度跟踪：成交热度有所下降，收益率上行利差走阔.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 42
    • 兴业证券

    银行二永债周度跟踪：成交热度有所下降，收益率上行利差走阔。一、银行二永债二级市场量价跟踪框架的构建量——从成交量和成交换手率看投资者的久期和信用资质偏好。成交量和成交换手率的总量特征：2026年2月24日-2026年2月28日（以下简称“本期”）银行二级资本债的成交量和成交笔数分别为1106.41亿元和3948笔，2026年2月9日-2026年2月14日（以下简称“上期”）为1987.12亿元和5669笔；本期银行二级资本债的成交活跃度为2.40%，较上期的4.40%有所下降。本期银行永续债的成交量和成交笔数分别为610....

    标签： 银行

  • 农业周专题系列一：生猪价格全面走弱，产能市场化出清或正式开启.pdf

    • 3积分
    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 66
    • 长江证券

    农业周专题系列一：生猪价格全面走弱，产能市场化出清或正式开启。生猪养殖：板块迎来最佳配置窗口生猪价格持续走低，养殖产能市场化出清正式开启。截至2月26日，全国生猪均价10.91元/公斤，同比下降26%，环比下降7%；7公斤断奶仔猪价格为359元/头，同比下降23%，环比下降2%，淘汰母猪价格8.28元/公斤，同比下降25%，环比下降9%。春节以来生猪价格全面走低，全行业亏损时间基本已经超过5个月，行业现金流压力日益凸显。考虑到行业当前较为宽松的生猪供给，节后消费进入传统淡季，3-4月份猪价大概率维持底部震荡，全行业亏损周期或进一步拉长。复盘过去两轮周期来看，养殖行业经历半年左右的亏损周期后，随...

    标签： 农业 生猪

  • 环保公用事业行业周报：政策与电算协同共振，电力板块迎来价值重估.pdf

    • 3积分
    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 131
    • 招商证券

    环保公用事业行业周报：政策与电算协同共振，电力板块迎来价值重估。本周环保与公用事业板块涨幅靠前。环保（申万）行业指数上涨6.96%，公用事业（申万）行业指数上涨5.69%，相对市场整体涨幅靠前。公用事业子板块中，电力板块上涨5.52%，燃气板块上涨7.16%。2026年以来，环保板块累计涨幅14.12%，电力板块累计涨幅7.48%，涨幅均领先于沪深300及创业板指。核心观点：OpenRouter数据显示，2月16日-22日，平台前十模型的总Token消耗约8.7万亿，其中中国模型Token消耗量为5.3万亿，占比61%。Token出海的背后是电力价值的跨境交付，我国较低的电价有望转化为Toke...

    标签： 公用事业 环保 电力

  • 行业比较月报2026年3月：周期领涨、科技蓄力.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 52
    • 中信建投证券

    行业比较月报2026年3月：周期领涨、科技蓄力。进入2026年，宏观经济逻辑完成深刻切换。政策逻辑从“超常规逆周期调节”转向强调“提质增效”，市场逻辑从“估值修复”转向“盈利修复，资金逻辑切换到“长钱入市制度化”。3月在组合层面采取“防御底仓+弹性增强”的结构：以资源品（石化产业链、贵金属）作为“现金流与通胀/地缘对冲”方向，以军工及商业航天作为“政策牵引、订单可见度较高的中长期成长”方向，形成对宏观波动的更优适配。

    标签： 科技

  • 互联网传媒行业·AI周度跟踪：2月国产与进口游戏版号下发，OpenClaw等Agent推动token增长.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 107
    • 广发证券

    互联网传媒行业·AI周度跟踪：2月国产与进口游戏版号下发，OpenClaw等Agent推动token增长。互联网板块：（1）电商：阿里的AI相关进展持续领跑，但市场对其电商业务的收入增长以及利润预期较为悲观，股价近期预计持续震荡。（2）社交娱乐媒体：主业保持强韧增长势头，看好腾讯持续释放微信场景的商业化潜力，哔哩哔哩广告增速有望持续领跑互联网广告大盘。26年游戏商业化或受益于新品推动增长。（3）互联网医疗：京东健康、阿里健康发挥头部平台优势，与上游尤其是原研药厂商加深合作，收入及利润增长表现持续强劲。（4）短视频：可灵的商业化空间正受益于技术的提升而不断突破想象的上限，26年资本...

    标签： 互联网 传媒 AI 游戏 OpenClaw

  • 汽车行业周报：广州正式宣布全域开放无人驾驶应用场景，多地印发2026年以旧换新补贴细则.pdf

    • 3积分
    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 244
    • 国海证券

    汽车行业周报：广州正式宣布全域开放无人驾驶应用场景，多地印发2026年以旧换新补贴细则。2026.02.23-02.27A股汽车板块涨幅跑输上证指数。一周涨跌幅（2月23日至2月27日）：上证综指+2.0%，创业板指+1.0%，汽车板块指数+0.8%，其中乘用车/商用车/零部件/汽车服务分别为-0.9%/-3.1%/+1.7%/+1.6%。汽车行业指数涨幅跑输上证指数，汽车板块周度成交额环比下降。2026.2.23-2026.2.27期间，港股汽车整车理想汽车/小鹏汽车/蔚来/零跑汽车/吉利汽车涨跌幅分别为-1.9%/+0.7%/+1.7%/-6.2%/-3.9%。周动态：广州正式宣布全域开放...

    标签： 汽车 无人驾驶
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