行业比较月报2026年3月：周期领涨、科技蓄力.pdf
- 上传者：b**
- 时间：2026/03/03
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行业比较月报2026年3月：周期领涨、科技蓄力。进入2026年，宏观经济逻辑完成深刻切换。政策逻辑从“超常规逆周期调节”转向强调“提 质增效”，市场逻辑从 “估值修复”转向“盈利修复，资金逻辑切换到“长钱入市制度化” 。
3月在组合层面采取“防御底仓+弹性增强”的结构：以资源品（石化产业链、贵金属）作为 “现金流与通胀/地缘对冲”方向，以军工及商业航天作为“政策牵引、订单可见度较高的中 长期成长”方向，形成对宏观波动的更优适配。
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