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传媒互联网行业2月行业月报：跨端新品驱动游戏市场增长，大厂抢占AI流量入口.pdf
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- 2026年第09周：02/23-03/01
- 96
- 银河证券
传媒互联网行业2月行业月报：跨端新品驱动游戏市场增长，大厂抢占AI流量入口。影视：头部影片虹吸效应突出，《飞驰3》领跑春节档。据灯塔专业版，2026年2月全国电影票房77.93亿元（含服务费），同比下降51.58%，环比上升296.59%。影片具体表现方面，《飞驰人生3》单月票房达36.40亿，月票房占比达46.7%，为当月票房冠军。截至2026年3月1日，预计3月共将上映30部新片。游戏：长青叠加新品驱动增量，客户端与出海凸显韧性。2026年1月，国内游戏市场实际销售收入32.69亿元，同比增长4.47%，环比增长2.77%。从细分市场来看：2026年1月，国内移动游戏市场实销收入226.2...
标签：传媒传媒互联网互联网 AI
半导体行业周报：台积电营收创历史新高，T_glass供不应求.pdf
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- 2026年第09周：02/23-03/01
- 84
- 华鑫证券
半导体行业周报：台积电营收创历史新高，T_glass供不应求。台积电营收创历史新高，先进制程产能成为全球稀缺资源台积电2025年营收突破3.8万亿新台币（约合人民币8500亿+），创历史新高；2024-2025年合计获各国政府补助1514.22亿新台币，成为美、日、德、中四大经济体争相用补贴争取的企业，各国通过资金投入换取芯片产能与供应链安全，为台积电全球建厂提供了重要资金支撑。此外，台积电在全球范围内加速建厂进度，面对关税威胁与地缘博弈的双重夹击，台积电通过在在中国台湾、美国、日本、中国大陆以及德国等地区布局产能，巧妙地开启了去风险化进程。对于台积电而言，3nm、2nm甚至未来的1.6nm制...
标签：半导体台积电
贵金属3月报：中东局势引爆能源价格，关注通胀对降息预期的影响.pdf
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- 2026年第09周：02/23-03/01
- 53
- 新湖期货
贵金属3月报：中东局势引爆能源价格，关注通胀对降息预期的影响。宏观基本面：2月初，特朗普提名沃什为下任美联储新主席引发贵金属市场震荡，在大幅回撤后，贵金属均呈现震荡走势。2月底，中东局势升温叠加津巴布韦铂钯原矿出口禁令，使得贵金属再度走强。黄金：中东局势发展存在高度不确定性，美以行动总体超出市场预期，避险情绪对黄金形成有利支撑，建议将黄金作为底仓配置。风险点在于原油价格上涨带来的通胀担忧是否会削减美联储降息预期，同时需要关注新一任美联储主席——沃什是否会实施美联储资产负债表“瘦身”计划。白银：在避险情况下，市场资金更青睐黄金，白银波动明显放大，可...
标签：贵金属能源价格通胀
房地产行业第8_9周周报（2026年2月14日_2026年2月27日）：26年春节新房成交量低于23_25年，二手房成交量高于23_25年；上海优化限购、公积金和房产税政策.pdf
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- 2026年第09周：02/23-03/01
- 88
- 中银国际
房地产行业第8_9周周报（2026年2月14日_2026年2月27日）：26年春节新房成交量低于23_25年，二手房成交量高于23_25年；上海优化限购、公积金和房产税政策。受春节假期影响，新房成交面积同环比均降幅扩大。第8-9周（2月14日-2月27日）40个城市新房成交面积109.8万平，环比下降65.2%，同比下降79.1%，同比降幅较第7周扩大73.6个百分点。一、二、三四线城市新房成交面积环比增速分别为-78.3%、-64.0%、-52.7%，同比增速分别为-83.9%、-74.8%、-82.2%，同比降幅较第7周分别扩大了105.2、82.1、35.4个百分点。二手房成交面积同环比...
标签：房产税房地产二手房公积金
商品周度报告：节后去库偏慢，双焦核心仍看需求.pdf
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- 2026年第09周：02/23-03/01
- 43
- 创元期货
商品周度报告：节后去库偏慢，双焦核心仍看需求。行情回顾：节后去库偏慢压制价格。节后第一周，双焦总体偏弱，核心交易在于两者的季节性去库偏慢，尤其是焦炭。因此在本周就呈现双焦弱于成材和铁矿的特征。至于去库偏慢的原因，则与节前类似，需求恢复偏慢，叠加供给恢复偏快（焦煤主要是蒙煤快速恢复至节前高位通关水平；焦炭则是由于持续偏高的利润，引起产量高位维持较久）。除此之外，本周还有“焦煤仓单担忧”的声音出现，这从03合约触及957.5的低价可见一斑。宏观：国内召开政治局会议，美国裁定关税违法，美预取消东大PNTR地位。1）2026年财政政策更加积极有为，地方政府债券发行显著提速。截至...
标签：商品需求
有色（铜）3月报：产业买盘支撑下，铜价震荡偏强运行.pdf
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- 2026年第09周：02/23-03/01
- 60
- 新湖期货
有色（铜）3月报：产业买盘支撑下，铜价震荡偏强运行。春节期间国内累库累库幅度大幅超出市场预期，叠加近几月LME库存也明显累库，全球显性库存已攀升至135万吨的历史高位，不过LME累库一部分由美国市场的LME仓库贡献。非美市场库存约70万吨，主要压力集中在国内。美国市场的库存目前约65万吨。从高频数据来看，美国铜进口量仍维持偏高位置，而且美铜远月合约价格仍高于LME铜价，美铜大量流出的概率不大。铜价中期上涨的逻辑仍在，可考虑逢低建仓。从中期基本面来看，全球矿冶之间的矛盾较为严峻，铜精矿现货加工费已降至50美元/吨，2026年全球炼厂面临较大的减产压力。需求端，新能源领域持续带来消费增量，再加上全...
标签：铜
有色金属铝月度报告：地缘扰动未歇；政策预期犹存.pdf
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- 2026年第09周：02/23-03/01
- 51
- 国联期货
有色金属铝月度报告：地缘扰动未歇；政策预期犹存。成本：氧化铝底部震荡，电解铝利润可观2月铝土矿内外整体供应充裕、矿价仍承压。中东地缘冲突引发原油上涨，海运费上涨预期或抬升进口铝土矿成本。内陆产区生产亏损，国内氧化铝2月产量环比仍有所下滑。2月国内氧化铝整体库存延续累库状态。电解铝平均生产成本有所增加；而电解铝现货价格有所回落；电解铝平均生产利润回落但绝对值仍可观。供给：国内逼近产能上限，中东供给扰动升温2月电解铝生产利润有所下滑但仍可观，电解铝运行产能逼近天花板。中东电解铝产量占全球产量比重近9%，美以和伊朗地缘冲突爆发，中东电解铝供给担忧升温，全球电解铝产量有不及预期的风险。国内电解铝产量环...
标签：有色金属有色金属铝
铸造铝合金月度数据点评：市场风险偏好改善，铝合金企稳反弹.pdf
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- 2026年第09周：02/23-03/01
- 55
- 国贸期货
铸造铝合金月度数据点评：市场风险偏好改善，铝合金企稳反弹。铸造铝合金：截至2026年3月2日，铸造铝合金活跃合约收于23180元/吨，较2月2日涨幅达4%，受市场风险偏好回归、中东局势对电解铝稳定生产担忧，2月铝合金价格低位企稳后向上修复。
标签：铝合金铸造
纺织服饰行业：纺织服装与轻工行业数据月报2.1_2.27.pdf
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- 2026年第09周：02/23-03/01
- 69
- 广发证券
纺织服饰行业：纺织服装与轻工行业数据月报2.1_2.27。纺服轻工行业行情回顾。根据Wind，本期（2.1-2.27）上证指数上涨1.09%，创业板指上涨2.08%，纺织服饰（SW）上涨1.65%，31个一级行业排第24；轻工制造（SW）上涨3.55%，31个一级行业排第17。纺织服装行业数据跟踪。根据fred.stlouisfed.org的数据，2025年12月美国服装服饰店零售额同比变动+5.4%，2025年11月美国服装服饰店库存销售比为2.02。根据Wind数据，2026年1月瑞士手表对中国出口金额同比变动+5.0%，1月累计出口金额同比变动+5.0%，该数据是中国人购买奢侈品情况的晴...
标签：纺织纺织服装纺织服饰服饰服装
铅周度数据点评：库存压力显现，铅价震荡.pdf
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- 2026年第09周：02/23-03/01
- 46
- 国贸期货
铅周度数据点评：库存压力显现，铅价震荡。节后铅价企稳震荡反弹，具体来看一方面市场风险偏好有所好转，有色板块普遍有所反弹，另一方面再生铅成本提供支撑。截至2026年2月27日，沪铅收于16840元/吨，较节前涨跌0.84%，伦铅收于1960美元/吨，较上周涨跌-0.61%。
标签：铅
计算机行业月报：国产大模型token通胀，全球软件行业或迎重构.pdf
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- 2026年第09周：02/23-03/01
- 83
- 银河证券
计算机行业月报：国产大模型token通胀，全球软件行业或迎重构。2月人工智能板块震荡整理，板块内部极具分化。人工智能板块指数（884201.WI）2月涨跌幅为0.78%，同期上证综指涨跌幅1.09%、沪深300涨跌幅0.09%、创业板指涨跌幅4.47%。我们认为，2月人工智能板块维持区间震荡态势，由于春节市场休市以及节前效应，板块成交量出现萎缩，其中人工智能板块出现严重分化，硬件、数据中心等细分领域强势领涨，Saas领域迎来大幅调整，伴随地缘政治局势愈演愈烈，市场避险情绪升温，叠加市场担心AI对软件行业冲击，短期资金更加青睐订单+业绩等硬件基础设施领域。国产大模型进入token通胀，互联网科技...
标签：计算机通胀软件
轻工制造行业周报：降息周期下烟草股收益率亮眼，进攻与防守属性兼备.pdf
- 3积分
- 2026年第09周：02/23-03/01
- 63
- 华安证券
轻工制造行业周报：降息周期下烟草股收益率亮眼，进攻与防守属性兼备。周专题：降息周期下烟草股收益率亮眼，进攻与防守属性兼备主要观点：行业指数与沪深300走势比较降息周期下烟草股防御属性凸显，收益率表现领先。近期菲莫国际与英美烟草股价创历史新高。自2024年9月美联储开启降息周期以来，烟草股超额收益率明显提升：截至2026年2月26日，英美烟草与菲莫国际较标普500的超额收益率分别达42%和32%。其防御性源于：1）需求刚性，逆周期属性强：烟草具有刚性消费和重复消费的特征，价格弹性极低，即便在经济下行期销量亦保持稳定；2）现金流优秀且持续高分红：股息率通常为5-7%，在债券收益率下行环境下吸引力提...
标签：轻工轻工制造烟草
环保行业跟踪周报：SAF扩产+能源价值中枢上行，持续关注UCO端山高、朗坤，重视矿业双碳.pdf
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- 2026年第09周：02/23-03/01
- 67
- 东吴证券
环保行业跟踪周报：SAF扩产+能源价值中枢上行，持续关注UCO端山高、朗坤，重视矿业双碳。行业观点：1）SAF扩产+能源价值中枢上行，废油脂资源端稀缺增值。看SAF推UCO增值空间：截至26/2/26，UCO价格7400元/吨，SAF价格1.5~2万元/吨对应UCO价格上限0.85~1.17万元/吨，较当前价格弹性15%-58%。UCO涨价盈利弹性测算：随SAF扩产UCO稀缺性凸显+地缘政治冲突抬升能源价值中枢，共促UCO价值提升，考虑UCO价格每上涨1000元/吨：【山高环能】UCO每涨价1000元/吨，对应26年业绩弹性47%，量两年翻倍。【朗坤科技】UCO每涨价1000元/吨，对应26年...
标签：环保双碳矿业
家用电器行业：一文读懂华之杰，09W2026周报.pdf
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- 2026年第09周：02/23-03/01
- 45
- 财通证券
家用电器行业：一文读懂华之杰，09W2026周报。公司简介：公司定位于智能控制行业，致力于以锂电池电源管理、智能控制、无刷电机驱动和控制等技术为核心，主要为锂电电动工具、消费电子领域提供有效的电源管理和动力驱动方面的系统解决方案。经过二十余年的经营发展和积累，公司顺应锂电电动工具、消费电子领域由交流电源有绳电动工具向直流电源无绳电动工具发展、由镍镉电池向锂电池发展、由有刷电机向无刷电机发展、由单一品类向集成化和智能化发展等行业趋势，先后布局智能开关、智能控制器、无刷电机、精密结构件等，紧密围绕行业客户需求形成一体化业务布局。公司所处行业介绍：公司所处行业市场空间广阔且保持良好增长态势。全球电动...
标签：家用电器电器
乘用车行业2月月报：内需静待改善，出口韧性较强.pdf
- 4积分
- 2026年第09周：02/23-03/01
- 147
- 东吴证券
乘用车行业2月月报：内需静待改善，出口韧性较强。电动化数据跟踪：2026年1月行业景气度略低预期，以旧换新政策落地2026年1月2026年1月多数省市以旧换新政策细则仍处陆续落地中，行业零售表现仍受到一定干扰，导致行业零售同比下滑明显；批发层面车企主动调节生产与库存节奏，呈现环比下行。1月新能源汽车零售渗透率37.4%，同、环比分别-2.2/-11.3pct。1月乘用车行业渠道去库11.3万辆，其中新能源车累库1.3万辆。1月新能源车竞争格局变动明显：比亚迪市占率13.7%，环比-11.3pct；吉利市占率21.2%，环比+11.2pct。全球化数据跟踪：2026年1月东南亚市场新能源渗透率超...
标签：乘用车内需

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