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  • 纳微科技（688690）研究报告：掌握微球制备底层技术，填料国产替代先行者.pdf

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    • 2022/06/01
    • 466
    • 德邦证券

    纳微科技（688690）研究报告：掌握微球制备底层技术，填料国产替代先行者。掌握微球制备底层技术，产品应用领域不断拓展。公司董事长江必旺博士是材料学领域的专家，在江博士的带领下，公司技术研发团队不断扩充。深耕多年，公司掌握了微球制备技术底层技术，在底层技术的支撑下，公司产品从平板显示领域的间隔物微球、导电金属球延伸拓展至生物医药领域，并实现了亲和填料、离子交换填料、硅胶色谱填料等多款高价值产品的产业化应用，凭借技术实力，产品仍在升级换代中。除了填料领域，公司还将产品拓展至体外诊断领域。公司产品应用领域的拓展，充分显示了技术实力。产品已经完成了优秀制药企业的覆盖，有望持续提升国产渗透率，享受进口...

    标签： 纳微科技 微球

  • 纳芯微（688052）研究报告：感知、隔离与驱动，铸造细分赛道先锋军.pdf

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    • 2022/06/01
    • 234
    • 广发证券

    纳芯微（688052）研究报告：感知、隔离与驱动，铸造细分赛道先锋军。深耕模拟芯片细分赛道，下游领域布局广泛。公司成立于2013年，产品主要包括传感器芯片、隔离与接口芯片、驱动与采样芯片，应用于信息通讯、工业控制、汽车电子和消费电子等领域。公司2021年实现营收8.62亿元，归母净利润2.24亿元。22Q1实现营收3.39亿元，归母净利润0.84亿元。三大产品线需求旺盛，有望深度受益国产替代。随着智能终端的渗透率不断提升，中国MEMS传感器市场规模有望从2019年的598亿元提升到2022年的1008亿元，市场规模快速增长；在新能源趋势的不断推进下，隔离器件应用场景、市场规模不断扩大。公司作为...

    标签： 纳芯微 铸造

  • 山西汾酒（600809）研究报告：清香龙头几经沉浮，高端化全国化齐头并进.pdf

    • 5积分
    • 2022/06/01
    • 394
    • 平安证券

    山西汾酒（600809）研究报告：清香龙头几经沉浮，高端化全国化齐头并进。清香龙头几经浮沉，国改开启复兴之路。山西汾酒被誉为清香型白酒代表，在计划经济时代凭借生产周期短、出酒率高、成本低的优势，有着“汾老大”的尊称，同茅台、泸州老窖一起连续五次获得了中国八大名酒的称号。然而，由于选择了“名酒变民酒”的战略，1994年销售收入被五粮液超过，叠加1998年发生的山西假酒案，公司错过了白酒高端化机遇，经营一度受阻。2001年，由于白酒消费税政策调整，开始征收白酒从量税，低端酒受到较大影响，公司开始发力高端市场，寻求中高端转型升级。2008年起，公司陆续...

    标签： 山西汾酒 酒

  • 斯达半导（603290）研究报告：车载IGBT稀缺龙头.pdf

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    • 2022/06/01
    • 458
    • 中航证券

    斯达半导（603290）研究报告：车载IGBT稀缺龙头。世界前十的IGBT龙头，自研产品迎丰收：公司长期致力于IGBT芯片及模块的设计、制造和测试，公司的产品广泛应用于工业控制和电源、新能源、新能源汽车、白色家电等领域。2021年，IGBT模块的销售收入占公司主营业务收入的94%以上，是公司的主要产品。据Omdia，公司2020年IGBT模组收入在全球占比2.8%，排名第六，是国内唯一进入世界前十的IGBT龙头公司。2021年，公司IGBT产品持续放量，实现营收17.07亿元，同比增速77.22%，归母净利润3.98亿元，同比增速120.49%。2022年一季度，公司业绩保持高速增长，实现收入...

    标签： 斯达半导 IGBT

  • 铜冠铜箔（301217）研究报告：深耕电子铜箔，锂电铜箔成长空间广阔.pdf

    • 6积分
    • 2022/06/01
    • 22042
    • 广发证券

    铜冠铜箔（301217）研究报告：深耕电子铜箔，锂电铜箔成长空间广阔。国内电子铜箔行业领军企业之一，PCB铜箔+锂电铜箔双轮驱动。截至21年年报披露之日，公司拥有电子铜箔产品总产能为4.5万吨/年，其中PCB铜箔产能2.5万吨/年，锂电池铜箔产能2万吨/年，形成了“PCB铜箔+锂电铜箔”双轮驱动的业务发展模式。上市募投项目铜陵二期预计增加PCB铜箔产能1万吨，建设期21个月。据公司5月13日投资者关系活动记录表，预计新增1万吨标箔产能2022年底建成投产。2022年4月，公司全资子公司铜陵铜箔与铜陵市人民政府及铜陵经济技术开发区管委会签署《年产2万吨电子铜箔项目投资协议...

    标签： 铜冠铜箔 铜箔 锂电铜箔

  • 唯捷创芯（688153）研究报告：射频领先企业，结构优化PA模组持续替代.pdf

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    • 2022/06/01
    • 429
    • 国元证券

    唯捷创芯（688153）研究报告：射频领先企业，结构优化PA模组持续替代。公司是国内领先的射频前端模组供应商，具有突出的全产品线供应能力。唯捷创芯是国内最早从事射频前端芯片产品企业之一，产品包括射频功率放大器模组、射频开关芯片、Wi-Fi射频前端模组及接收端模组。2018-2020年营收分别达2.84、5.81、18.10亿元，CAGR高达152.48%，目前PA模组是公司目前营收及利润的最主要来源，2021H1公司PA模组营收占比97.27%，毛利润占比高达96.70%。随公司产品结构的不断改善，公司2021H1毛利率大幅提升，未来公司更高产品附加值5GPA模组出货量占比进一步提升，有望进一...

    标签： 唯捷创芯 PA 射频 PA模组

  • 兴森科技（002436）研究报告：PCB+半导体脉络清晰，封装基板国产替代正当时.pdf

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    • 2022/06/01
    • 890
    • 开源证券

    兴森科技（002436）研究报告：PCB+半导体脉络清晰，封装基板国产替代正当时。封装基板用于承载芯片，随高端封装制程发展而成长，根据Primark预测，全球封装基板2026年市场空间有望达到214亿美元，2021-2026年复合增速8.6%，是PCB产品中成长性最好的细分品类。封装基板高加工难度与高投资门槛是核心壁垒，2020年前十大封装基板厂商集中度高达83%。内资厂商封装基板产业处于发展初期，归属于中国大陆地区的封装基板制造占全球比例仅为4%。国内半导体产业从封测、制造到设计各个环节日渐成熟，为内资封装基板厂商发展提供优质的配套环境。公司封装基板业务的营收规模与技术能力位列国内第一梯队，...

    标签： 兴森科技 半导体 PCB 封装基板

  • 志晟信息（832171）研究报告：聚焦智慧产业，应用型智慧城市引领者.pdf

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    • 2022/06/01
    • 312
    • 华安证券

    志晟信息（832171）研究报告：聚焦智慧产业，应用型智慧城市引领者。志晟信息总部位于河北省廊坊市，是一家聚焦于智慧城市领域的信息化项目方案设计、建设、运营等领域的系统集成服务商。其主要业务对象为河北省内相关企事业单位，围绕“政务、产业、民生”核心领域，融合大数据、云计算、物联网、GIS、人工智能等技术，通过自主研发形成信息化行业产品，为用户提供智慧城市综合解决方案。多维助力发展，行业或将迎来新机遇。随着中国城镇化的稳步发展，城镇人口不断激增，预计到2030年，我国常住人口城镇化率要达到70%，目前仍有近10百分点的距离，我国城镇化发展仍有较大的提升空间。2013年至2...

    标签： 志晟信息 智慧城市

  • 浙江自然（605080）研究报告：高景气户外休闲赛道，高壁垒隐形细分龙头.pdf

    • 6积分
    • 2022/06/01
    • 432
    • 华安证券

    浙江自然（605080）研究报告：高景气户外休闲赛道，高壁垒隐形细分龙头。户外休闲供应链隐形细分龙头，高利润率验证产业链竞争力。公司是户外休闲供应链细分龙头，生产用于旅游、露营场景的充气床垫等产品，以ODM代工及外销为主，是迪卡侬等全球头部品牌的重要供应商。充气床垫受TPU类产品增长驱动价量齐升，2021年销量、均价分别增长11.0%、32.5%。在传统优势品类充气床垫以外，新品持续放量，2021年户外箱包、头枕坐垫销量同比增长55.5%、40.3%。2021年净利率提升至26.1%，归母净利润2016-21年CAGR达25.7%，公司于21H1与迪卡侬签订了战略合作协议。户外运动用品行业：后...

    标签： 浙江自然 户外休闲

  • 国投电力（600886）研究报告：水电盈利上升期，新能源迎来大发展.pdf

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    • 2022/06/01
    • 643
    • 广发证券

    国投电力（600886）研究报告：水电盈利上升期，新能源迎来大发展。控股雅砻江水电，战略聚焦新能源。公司隶属于国投集团，持有雅砻江水电52%股权。2022Q1控股装机3672万千瓦，其中水电、风光装机分别为2127、357万千瓦，合计占比67.6%。2021年公司实现发电量1539亿千瓦时（同比+3.6%），营业收入436.8亿元（同比+11.1%），归母净利润24.4亿元（同比-55.8%），主要系煤价大涨火电业绩承压。公司秉承风光水火互补的发展战略，看未来几年，水风光等新能源是发展重点，火电盈利则将触底回升。两杨投产，量、价带动水电业绩向上提升。两杨电站今年Q1投产，装机450万千瓦，设计...

    标签： 国投电力 新能源 水电 电力 能源

  • 贝斯特（300580）研究报告：精密加工筑底，节能减排赋能.pdf

    • 5积分
    • 2022/06/01
    • 627
    • 国联证券

    贝斯特（300580）研究报告：精密加工筑底，节能减排赋能。随着涡轮增压器渗透率不断提升，全球/国内涡轮增压器市场规模增长稳健。根据我们的预测，2025年公司相关的零部件市场规模全球/国内将分别达到162亿元/60亿元，对应4年CAGR为6.2%及9.3%。新能源汽车轻量化结构件国内需求确定性高，且空间大。根据我们的预测，2025年公司相关的轻量化结构件国内市场规模有望达到61亿元，CAGR为29.7%。短期驱动力是全球涡轮增压器渗透率的提升公司依靠核心技术与国际巨头长期合作，随着涡轮增压器渗透率提升，下游需求增长稳健；同时公司积极扩产，规模效益与市占率不断放大。中期驱动力是新能源汽车轻量化需...

    标签： 贝斯特 精密加工 节能 节能减排

  • 巴比食品（605338）研究报告：供应链与管理护航，加盟团餐齐发力.pdf

    • 6积分
    • 2022/06/01
    • 1248
    • 国金证券

    巴比食品（605338）研究报告：供应链与管理护航，加盟团餐齐发力。早餐行业空间广阔、竞争激烈，场景较刚需，连锁早餐店更具竞争优势，未来行业仍具整合空间。根据英敏特数据，早餐行业22年规模约2万亿元，场景较为刚需，中式早餐仍为消费主流，包点类接受度广。在供给端效率偏低、从业者经营辛苦，但需求端追求方便快捷的情况下，行业连锁化为大趋势。连锁早餐店具备高性价比、高效率、受众人群广的优势，目前包子店多为区域性企业，连锁企业数量较少，未来行业仍具整合空间。供应链与管理护航，规模效应下占据优质点位、打造高效单店模型。1）供应链稳定且高效，打造高性价比产品。采购方面，多种策略稳定供应价格，合作优质供应商；...

    标签： 巴比食品 食品 供应链

  • 国能日新（301162）研究报告：功率预测优势稳固，新场景激发成长潜力.pdf

    • 5积分
    • 2022/06/01
    • 319
    • 招商证券

    国能日新（301162）研究报告：功率预测优势稳固，新场景激发成长潜力。国能日新是国内新能源发电功率预测领域龙头，已经形成较高的客户粘性，市占率稳步提升。公司拥有近10年的功率预测产品研发经验，通过不断的模型迭代和算法优化，产品预测准确率行业领先，2019年市占率约20%，业内第一。公司凭借其产品领先的准确性，已经形成较高的客户粘性，每年服务电站数量与客户留存率稳步提升，其客户留存率由2018年92.66%提升至2021H1的99.39%；同时，公司每年对其他服务商的替换规模也远高于被替代，均显示出其产品具备较强的市场竞争力，推动市占率稳步提升。刚性需求带动下，发电功率预测市场发展具有长期成长...

    标签： 国能日新

  • 太阳能（000591）研究报告：光伏发电业务稳定增长，光伏制造业务触底回升.pdf

    • 5积分
    • 2022/06/01
    • 540
    • 川财证券

    太阳能（000591）研究报告：光伏发电业务稳定增长，光伏制造业务触底回升。2021年实现销售电量59.2亿千瓦时，较2020年同比增加6.3亿千瓦时，增幅11.9%，2021年售电含税均价为0.852元/千瓦时。截至2021年底，公司运营电站约4.27GW、在建电站约0.7GW、已取得备案的平价项目拟建设电站（包含经签署预收购协议的电站）约1.12GW，合计约6.09GW。2018年至2021公司的运营装机量分别为：3.21GW、3.83GW、4.24GW和4.27GW，光伏发电营业收入分别为31.09亿元、37.21亿元、40.56亿元和44.49亿元，占总营收的比重分别达到61.72%、...

    标签： 太阳能 光伏 光伏发电 制造业 发电

  • 苏博特（603916）研究报告：功能新生，以技见长.pdf

    • 5积分
    • 2022/06/01
    • 480
    • 民生证券

    苏博特（603916）研究报告：功能新生，以技见长。复工复产首选：公司华东收入占比43%,前期受损，后期困境反转受益，5月下旬加速复苏。地产依義度低：基建＋市政合计占比超过60%,2021年底市政（小型地铁、公路、市民中心、枢纽工程等）20-21%,增速较高：房地产39%,原先50-60%;重大工程（水利、水电、高铁、能源）40%。原材料稳定：环氧乙烷价格稳定在8200元/吨，毛利率稳定性优于石油链。产能增加：今年中江门基地投产，市占率继续提升。产品结构升级：减水剂中9系产品占比提高。第二曲线明确：2021年功能性材料占比12%,增速超过30%,风电灌浆料、UPHC范裂混凝土，tpo防水卷材、...

    标签： 苏博特
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