贝斯特（300580）研究报告：精密加工筑底，节能减排赋能.pdf
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- 时间：2022/06/01
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贝斯特（300580）研究报告：精密加工筑底，节能减排赋能。随着涡轮增压器渗透率不断提升，全球/国内涡轮增压器市场规模增长稳 健。根据我们的预测，2025年公司相关的零部件市场规模全球/国内将分别 达到162亿元/60亿元，对应4年CAGR为6.2%及9.3%。新能源汽车轻量化结构 件国内需求确定性高，且空间大。根据我们的预测，2025年公司相关的轻 量化结构件国内市场规模有望达到61亿元，CAGR为29.7%。
短期驱动力是全球涡轮增压器渗透率的提升
公司依靠核心技术与国际巨头长期合作，随着涡轮增压器渗透率提升，下 游需求增长稳健；同时公司积极扩产，规模效益与市占率不断放大。
中期驱动力是新能源汽车轻量化需求快速增长
公司在巩固基本盘基础上，通过并购、合资、柔性产线改造等手段加速切 入新能源车赛道，逐步发展成新能源整车厂的一级零部件供应商。
氢燃料电池方向的前瞻布局为长期成长带来更大弹性
公司生产的氢燃料电池零部件已成功进入博世中国氢燃料压缩机核心零部 件供应体系，并已于 2018 年应用在本田 Clarity 氢燃料电池车中。
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