苏博特（603916）研究报告：功能新生，以技见长.pdf
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- 时间：2022/06/01
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苏博特（603916）研究报告：功能新生，以技见长。复工复产首选：公司华东收入占比43%,前期受损，后期困境反转受益，5月下旬加速复苏。地产依義度低：基建＋市政合计占比超过60%,2021年底市政（小型地铁、公路、市民中心、枢纽工程等）20-21%,增速较高：房地产39%,原先50-60%;重大工程（水利、水电、高铁、能源）40%。原材料稳定：环氧乙烷价格稳定在8200元/吨，毛利率稳定性优于石油链。产能增加：今年中江门基地投产，市占率继续提升。产品结构升级：减水剂中9系产品占比提高。第二曲线明确：2021年功能性材料占比12%,增速超过30%,风电灌浆料、UPHC范裂混凝土，tpo防水卷材、速凝剂等。
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