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思摩尔国际（6969.HK）研究报告：技术研发能力领先，打造多品牌竞争优势.pdf
- 5积分
- 2022/06/01
- 343
- 第一上海
思摩尔国际（6969.HK）研究报告：技术研发能力领先，打造多品牌竞争优势。全球电子雾化设备制造行业优质公司：思摩尔国际控股有限公司（以下简称“公司”或“思摩尔”）为提供雾化科技解决方案的全球领导者，业务主要包括为企业客户（烟草公司、电子雾化公司等）研究、设计及制造封闭式雾化设备及电子雾化组件，以及为零售客户进行自有品牌开放式电子雾化设备或APV的研究设计及制造，主要销售点遍布全球超50个国家。2021年公司为全球最大的电子雾化设备制造商，市场份额达到22.8%。电子雾化设备行业增长迅速，全球市场发展潜力大：全球电子雾化设备市场稳健增长，其一定程...
标签：思摩尔国际
寿仙谷（603896）研究报告：渠道拓展促进业绩增长，打造有机国药第一品牌.pdf
- 5积分
- 2022/06/01
- 346
- 信达证券
寿仙谷（603896）研究报告：渠道拓展促进业绩增长，打造有机国药第一品牌。拥有灵芝孢子粉独家去璧技术，提高有效物质含量和安全性。公司核心产品破壁灵芝孢子粉采用独创的“四低一高”超音速低温气流破壁技术，提高了破壁率，也避免了重金属污染和物料氧化。公司发明了独家去壁技术，与普通灵芝孢子粉相比，公司仙芝2号破壁灵芝孢子粉颗粒中总三萜和粗多糖含量分别提升6/10倍以上，适合免疫力低下和放化疗人群。我们测算2021年全国灵芝孢子粉潜在市场规模约为77.03亿元。公司立足浙江走向全国，发展省外代理和电商营销。公司自2017年上市以来，营业收入和净利润每年保持正增长。目前公司收入主...
标签：寿仙谷
盛和资源（600392）研究报告：稀土资源全球布局，行业变革下迎来价值重塑.pdf
- 5积分
- 2022/06/01
- 838
- 川财证券
盛和资源（600392）研究报告：稀土资源全球布局，行业变革下迎来价值重塑。公司2021年，实现营收106.16亿元，同比+30.15%；实现归属母公司净利润10.76亿元，同比+232.82%；实现扣除非经常性损益后归属母公司净利润10.22亿元，同比+1326.07%；实现经营活动产生的现金流量净额9.64亿元，同比+189.74%。21Q4单季度实现营收28.25亿元，同比+7.07%，环比-3.50%；实现归属母公司净利润2.45亿元，同比+38.61%，环比-15.23%。实现扣除非经常性损益后归属母公司净利润2.19亿元，同比+843.25%，环比-19.69%。稀土价格提升催化业...
标签：盛和资源稀土资源
瑞科生物（B-2179.HK）研究报告：领先佐剂平台打造丰富新型疫苗在研管线.pdf
- 5积分
- 2022/06/01
- 643
- 华安证券
瑞科生物（B-2179.HK）研究报告：领先佐剂平台打造丰富新型疫苗在研管线。瑞科生物专业研发团队历经多年打造三大技术平台，孵化丰富新型疫苗研发管线公司作为一家创新型疫苗公司，核心科学团队成员均在疫苗产品的研发及商业化方面拥有20多年左右的行业经验。凭借专业团队的多年研发及每年超亿元的研发投入，公司自主开发了新型佐剂、蛋白工程及免疫评价三大技术平台，并由此建立起由12款在研疫苗组成的创新疫苗组合，覆盖范围包含WHO于2019年发布的《全球疾病负担》中负担最重的10大疾病中的5种，以及2020年全球最畅销的5种疫苗产品中的3种所覆盖的疾病领域。其中，重点产品HPV疫苗以及重组蛋白新冠疫苗研发进展...
标签：瑞科生物生物疫苗新型疫苗
佩蒂股份（300673）研究报告：深耕宠物功能食品，双轮驱动成就行业龙头.pdf
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- 2022/06/01
- 387
- 华安证券
佩蒂股份（300673）研究报告：深耕宠物功能食品，双轮驱动成就行业龙头。20年持续专注宠物食品行业，公司以宠物咬胶为核心，不断实现产品品类扩张，主要产品包括动物咬胶和植物咬胶等宠物咀嚼食品、宠物零食、干粮、湿粮及其他宠物食品。受越南工厂停工以及汇率波动拖累，2021年公司业绩承压，营业收入12.71亿元，同比下降5.15%，归母净利润0.60亿元，同比下降47.73%；随着越南工厂全面复工后的产能恢复，公司营业收入和利润显著提升，2021Q1公司实现营业收入3.4亿元，同比增长7.0％，归母净利润2854.9万元，同比增长22.1％。新西兰和柬埔寨生产基地的产能逐步释放，为公司未来业绩增长提...
标签：佩蒂股份宠物
泡泡玛特（9992.HK）研究报告：千亿星辰大海，出海进入全面加速期.pdf
- 18积分
- 2022/06/01
- 1017
- 东北证券
泡泡玛特（9992.HK）研究报告：千亿星辰大海，出海进入全面加速期。本文主要从泡泡玛特出海现状、海外潮玩市场和IP公司出海实践三个维度去探讨泡泡玛特出海竞争优势和长期空间。我们有以下核心结论：1）关于泡泡玛特出海现状，我们认为公司出海之路已进入全面加速期。战略端，公司依托专业团队已摸索出由近及远、由浅至深的商业打法，通过线上/线下的全场景铺设实现全球23个国家/地区的消费者触达。线下端，公司已拥有10余家零售门店和百余台机器人店，2022年海外门店总数预计将达到40+家，海外门店店效长期有望比肩国内水平。线上端，公司电商平台+独立站并举，已入驻速卖通、亚马逊、Shopee等平台，店铺评价&a...
标签：泡泡玛特
诺唯赞（688105）研究报告：上游试剂端“强内核”带来高延展性，成长空间广阔.pdf
- 6积分
- 2022/06/01
- 440
- 中银证券
诺唯赞（688105）研究报告：上游试剂端“强内核”带来高延展性，成长空间广阔。国内分子试剂龙头，强延展性带来业务多元化更大潜力，具备广阔成长空间。公司深耕生命科学上游试剂行业，是国内分子类试剂领军者。国内生命科学上游试剂行业起步较晚，目前国内市场较大程度被外资企业垄断，国内企业进口替代空间大。近年来国产生物试剂的进口替代逐步成为行业趋势，中游新冠检测产品的大量需求也给国内相关企业带来重大发展机会。诺唯赞等具备核心优势企业脱颖而出；公司卓越的上游原材料研发生产能力储备带来强大的延展性及开展更多元化业务的可能。体外诊断行业受精准医疗、医保控费、集采等政策环境影响、个别IV...
标签：诺唯赞试剂
林洋能源（601222）研究报告：储能行业步入快车道，电力能源翘楚乘风起航.pdf
- 5积分
- 2022/06/01
- 456
- 广发证券
林洋能源（601222）研究报告：储能行业步入快车道，电力能源翘楚乘风起航。聚焦电力能源二十余年，储能开启成长新篇章。作为二十余年智能电表领域的龙头之一，公司积极扩张新能源光伏、储能业务，2021年实现营收52.97亿元（同比-8.66%）、归母净利润9.30亿元（同比-6.69%），营收与业绩短期承压主要系海外电表订单调整及光伏EPC收入确认进度所致。随着智能电表国内外订单释放、光伏与储能项目加速落地，公司有望重返高增长，持续兑现成长潜力。储能行业爆发期临近，3GWh储备项目进入放量期。“双碳”目标下储能政策持续加码，公司依托新能源板块多年积累，全力布局储能业务，率先...
标签：林洋能源能源储能电力
京东方精电（0710.HK）研究报告：全球车载显示龙头，乘智能座舱东风.pdf
- 6积分
- 2022/06/01
- 1081
- 招商证券国际
京东方精电（0710.HK）研究报告：全球车载显示龙头，乘智能座舱东风。京东方精电是全球车载显示领域的老牌龙头，2016年被京东方控股，定位为集团唯一的车载显示业务平台，是京东方进军车载显示赛道的利器。公司业务辐射中国、韩国、欧洲及美洲，基本覆盖所有国际和国内主流Tier1客户，产品打入市场绝大部分主流整车厂。2021年公司车载显示出货面积位居全球第一，出货量全球第二，8英寸以上出货量全球第一。智能座舱高确定性赛道，车载显示量价齐升1）量：智能座舱渗透率快速提升，叠加新能源车销量爆发，车载屏增长确定性强，预计2021-25年全球出货量CAGR近9%，其中中控屏/仪表/HUD的CAGR分别为8%...
标签：京东方精电座舱智能座舱车载显示车载
金蝶国际（0268.HK）研究报告：化软成云后，蝶变会有时.pdf
- 6积分
- 2022/06/01
- 431
- 方正证券
金蝶国际（0268.HK）研究报告：化软成云后，蝶变会有时。观点精炼：金蝶作为我国企业管理软件癿代表性厂商，自2014年开启亍转型以来已经实现了初步癿成功，中型企业亍产品线星空已发展成为国内癿佼佼者，在大型企业产品线方面，自2018年推出苍穹PaaS平台以来，2021年又对SaaS应用迚行了品牌独立。我们讣为，在国产化和亍化癿浪潮中，星瀚SaaS和苍穹PaaS平台有望迎来蝶变，接力星空，成为金蝶亍业务发展癿新劢力，驱劢金蝶亍业务迈上新台阶。金蝶国际概况：金蝶国际始创二1993年，总部位二中国深圳，是亚太领先癿数字化管理解决方案提供商。公司二2001年在香港联交所创业板上市，2005年转入香港联...
标签：金蝶国际
蕉下控股（1783.HK）研究报告：芭蕉叶下，新锐登场.pdf
- 6积分
- 2022/06/01
- 907
- 国元证券
蕉下控股（1783.HK）研究报告：芭蕉叶下，新锐登场。蕉下控股是中国防晒服饰龙头，产品涵盖服装、伞具、帽子、鞋履及其他配饰，适用于多元化的户外生活场景。公司成立于2013年，通过扩展产品品类以及DTC驱动的全渠道销售及分销网络迅速发展成为国内防晒服饰龙头，2021年蕉下营业收入/经调整后净利润分别为24.07/1.36亿元2019-2021年CAGR分别为150.13%/162.57%。以2021年总零售额及线上零售额计，公司均为中国第一大防晒服饰品牌，分别拥有5.0%及12.9%的市场份额。百亿防晒服饰赛道，专业品牌大有可为2021年中国防晒服饰市场规模为611亿元，未来随着防晒人群增长、...
标签：蕉下控股
中国建筑（601668）跟踪报告：大雪压青松，青松挺且直.pdf
- 5积分
- 2022/06/01
- 597
- 光大证券
中国建筑（601668）跟踪报告：大雪压青松，青松挺且直。引言：中国建筑是我国地产及建筑业龙头，历经多轮行业周期，依旧保持不俗的收入利润增速及盈利稳定性。18年至今，公司先后面临基建地产总需求增长放缓、去杠杆、原材料及人工成本上升、地产行业下行、疫情冲击等诸多负面因素冲击，可谓暴雪压顶，但中建依旧“挺且直”：经营质量、竞争优势与日俱增。地产迎行业整合良机：地产本轮下行周期的主导因素是地产商被动去杠杆所导致的供给侧问题，需求侧则是次要问题（判断依据：住宅库存去化周期现阶段仍偏低、居民较高的房贷利率压制了需求）。现阶段三大因素压制供给：1）房企信贷资源受“三道红...
标签：中国建筑建筑
金田铜业（601609）研究报告：铜加工产能业绩高速增长，扁线、磁材高端化产品加速布局.pdf
- 6积分
- 2022/06/01
- 925
- 德邦证券
金田铜业（601609）研究报告：铜加工产能业绩高速增长，扁线、磁材高端化产品加速布局。铜加工龙头，产能业绩超行业增长。公司始建于1986年，主营铜加工（包括铜板带、铜线、铜排、电磁线、铜棒等多类型产品），2022年公司铜加工产能预计扩张到约200万吨，12万吨落地铜合金带材产能预计2024年建成投产，2017-2021年公司铜加工产量GAGR=18.3%，远高于行业平均3.7%。公司2021年营收811.59亿元，同比+73.31%，归母净利润7.41亿元，同比+44.70%，产能业绩高速增长。加工费模式不惧价格周期，行业开工率分化明显。铜加工采用加工费模式，公司的单吨加工毛利受铜价变化较小...
标签：金田铜业铜铜加工磁材
中国海防（600764）研究报告：海军装备信息化龙头扬帆起航.pdf
- 6积分
- 2022/06/01
- 699
- 华西证券
中国海防（600764）研究报告：海军装备信息化龙头扬帆起航。中国海防是国内水下信息化龙头企业，业务全面覆盖水下信息获取、探测、通信、对抗、导航系统及设备等领域，产品广泛应用于我国海军所有现役和在建潜艇、水面舰艇以及国内各型水面、水下平台中，稳居该领域行业龙头地位。两次重组打造全产业链水下信息化龙头。2017年注入长城电子，2019年注入海声科技、瑞声海仪、辽海装备、杰瑞控股等，中国船舶集团已将水下的水声类资产完成证券化，中国海防成为国内水下信息系统和装备行业技术最全面、产研实力最强，产业链最完整的企业之一。公司军工业务占比超七成，多款核心产品市占率保持行业领先。公司业务主要分为水声电子防务行...
标签：中国海防信息化
中复神鹰（688295）研究报告：碳纤国之重器，引领技术与降本发展.pdf
- 5积分
- 2022/06/01
- 228
- 华泰证券
中复神鹰（688295）研究报告：碳纤国之重器，引领技术与降本发展。碳纤维在可量产纤维材料中性能最佳，我们预计未来4年仍是供小于求，其中T700以上产品需求扩张显著。25年全球/中国碳纤维需求量可达20/16万吨，21-25年CAGR13%/26%，其中碳碳复材/风电叶片/压力容器增速领先，21-25年CAGR为30%/25%/20%。分别受益于：1）热场渗透率快速提高，25年导流筒/保温筒渗透率有望均+30pct至90%/85%；2）21年10%不到渗透率下，或迎风电叶片大型化及海风景气带来的渗透率加速提升，但短期招标价下行或抑制需求；3）氢能产业指引IV型储氢瓶碳纤维用量提升。预计25年前...
标签：中复神鹰

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