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  • 电力及公用事业行业月报：AI赋能绿色转型，双轮驱动电力投资新纪元.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 77
    • 中原证券

    电力及公用事业行业月报：AI赋能绿色转型，双轮驱动电力投资新纪元。行情回顾：截至2026年2月25日，2月电力及公用事业指数表现强于市场。截至2026年2月25日，中信电力及公用事业指数2月上涨2.05%，跑赢沪深300（0.63%）1.42百分点。子行业方面，截至2026年2月25日收盘，月内涨跌幅排名依次为：环保及水务(4.81%)、其他发电(2.80%)、火电(2.33%)、燃气(0.62%)、电网(0.41%)、水电(-0.37%)、供热或其他(-2.36%)。行业量价数据分析动力煤价格回暖。2026年2月24日，北方港口动力煤价为715元/吨，月内累计上涨2.88%，年内累计上涨3....

    标签： 电力 公用事业 AI 绿色转型

  • 有色金属行业周报：津巴布韦暂停锂精矿出口，能源金属迎布局机会.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 77
    • 方正证券

    有色金属行业周报：津巴布韦暂停锂精矿出口，能源金属迎布局机会。贵金属：美以发动对伊朗的军事打击，全球地缘风险走高，美国1月PPI超预期但市场仍定价年内2次降息，避险+降息逻辑支撑贵金属走势，COMEX金银的管理基金净多头持仓上升。（1）多国呼吁公民撤出或避免前往伊朗、以色列等地区，美以发动对伊朗的军事打击，伊朗予以还击，全球地缘风险走高。2月26日是特朗普设定的美伊核谈判关键截止日，但双方经过多轮磋商后仍未能达成任何实质性协议；当晚，特朗普公开宣布向中东地区增派更多美军部队。2月27日，特朗普称对当前局势“并不满意”，在被问及是否会对伊朗动用军事力量时，他表示&ldqu...

    标签： 有色金属 能源金属 金属

  • 基础化工行业周报：磷资源战略意义提升，关注资源丰富及产业完备的头部企业.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 77
    • 光大证券

    基础化工行业周报：磷资源战略意义提升，关注资源丰富及产业完备的头部企业。特朗普将元素磷列入国防关键物资清单，磷资源战略意义提升。2月18日，美国总统特朗普签署行政令，依据《国防生产法》，正式将元素磷和草甘膦类除草剂列入国防关键物资清单。我们认为此举标志着磷资源在战略版图中的定义发生了根本性变化：其不仅是保障粮食安全的“农业生命线”，更因在半导体（如电子级磷烷、三氯氧磷等）、新型电池（如磷酸铁锂、六氟磷酸锂等）等领域的重要作用，被赋予了与关键矿产同等的战略权重。根据USGS数据，2025年美国磷矿石产量约为2000万吨，位列全球第3；美国磷矿石储量约为10亿吨，对应储采比...

    标签： 基础化工 化工

  • 宏观周度观察：步入两会时间，需要关注什么？.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 57
    • 国联民生证券

    宏观周度观察：步入两会时间，需要关注什么？步入两会时间：需要关注什么？下周两会关键节点密集排布，除了政府工作报告之外，其他值得关注的例行事项安排如下，背后将释放前瞻性政策信号：一、总书记参加地方代表团审议，讲话主旨聚焦哪些方面？二、总书记看望的政协委员所属哪些领域？三、哪些部委走上“部长采访”通道，回应社会关切？此外，“十五五”规划《纲要》的“出炉”是本届两会重大看点，建议重点关注《纲要》相对于《建议》的边际变化。本周宏观脉络回顾：经济数据方面，在“史上最长假期”与气候偏暖的共同催化下，春节前后全社...

    标签： 宏观

  • 煤炭行业周报：海外供给收缩催化内贸煤需求，煤价有望持续上涨.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 70
    • 国联民生证券

    煤炭行业周报：海外供给收缩催化内贸煤需求，煤价有望持续上涨。海外供给收缩催化内贸煤需求，煤价有望持续上涨。节后产地及港口煤价持续上涨，海外方面，印尼受RKAB审批进度及斋月影响供应偏紧、波罗的海冰情限制俄罗斯煤炭出口，海外市场煤炭供给扰动增强，国际煤价持续上涨，进口煤优势不再，内贸煤需求提升，此外近期伊朗局势推升油价，伊朗作为全球第二大甲醇生产国，其甲醇约75%出口至中国，2025年中国自伊朗进口甲醇数量占总进口量的56.6%，油化工成本抬升下，煤化工比价优势扩大，预计带动国内煤制甲醇、煤制烯烃需求明显增长；国内方面，节前产区供给收缩，终端日耗虽有所下降，港口库存仍超预期去化，节后供需均缓慢恢...

    标签： 煤炭 供给

  • 石化行业周报：美伊地缘升温，原油供应或受影响.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 75
    • 国联民生证券

    石化行业周报：美伊地缘升温，原油供应或受影响。美伊地缘升温，原油供应或受影响。春节前，2月18日，美国“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰已部署至伊朗附近海域，其在中东地区的舰队规模已扩大至两艘航空母舰、十二艘战舰、数百架战斗机以及多个防空系统，此外，伊朗伊斯兰革命卫队在霍尔木兹海峡举行了海上军事演习；春节后，2月28日，据金十数据，在美国和以色列对伊朗发动重大军事行动后，伊朗正对以色列和美国的资产发起打击、并称报复没有红线，同时，伊朗对美国在中东的军事基地发射了弹道导弹，包括巴林、阿联酋、卡塔尔以及科威特。OPEC+方面，八个OPEC+产油国将于3月1日举行会议...

    标签： 石化 原油

  • 医药行业投资观点&研究专题周周谈·第164期：海外CXO 2025财报总结&2026年展望.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 90
    • 华创证券

    医药行业投资观点&研究专题周周谈·第164期：海外CXO2025财报总结&2026年展望。本周，中信医药指数上涨0.41%，跑输沪深300指数0.67个百分点，在中信30个一级行业中排名第24位。本周涨幅前十名股票为爱迪特、科源制药、多瑞医药、尔康制药、ST百灵、华康洁净、康希诺、康惠股份、天智航-U、英科医疗。本周跌幅前十名股票为泽璟制药-U、美好医疗、博拓生物、百济神州-U、百利天恒、热景生物、苑东生物、艾迪药业、上海谊众、前沿生物-U。

    标签： 医药 投资

  • 传媒行业周报：传媒回调行情仍在，智能新纪元撬动注意力经济.pdf

    • 3积分
    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 66
    • 华鑫证券

    传媒行业周报：传媒回调行情仍在，智能新纪元撬动注意力经济。2026年2月底传媒板块开年后略回调，我们认为当下传媒板块行情仍在，AIGC新叙事仍可期。企业端，AIGC公司阶跃星辰在2026年1月估值达200亿元，继智谱与minimax上市后，AI新势力公司后续陆续资本化也将推动AI商业化新需求新探索，传媒板块仍有望承接AI商业化，AI入口竞争告一段落后有望进入注意力经济；产品端，谷歌发布图片生成模型nanobanana2.0，AI新品如DeepSeek仍值得期待。2026年3月2日至5日，MWC2026将在巴塞罗那开幕，主题是“智能新纪元”（TheIQEra），有望推高A...

    标签： 传媒

  • 汇率双周报系列之八：人民币升值，“休止”还是“变奏”？.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 45
    • 申万宏源研究

    汇率双周报系列之八：人民币升值，“休止”还是“变奏”？一、热点思考：人民币升值，“休止”还是“变奏”？（一）为何近期人民币加速升值？持续升值下，结汇的“羊群效应”或开始出现2026年开年以来，人民币延续走强，1月下旬以来更是一度出现了加速迹象。截至2026年2月27日，离岸人民币一度升破6.83关口、直逼6.80。纵观整轮升值周期来看，2025年5月至11月的升值是相对稳定的，人民币兑美元的年化涨幅约2.7%。但12月以来，这一升值速度明显加速，2月以来，人民币兑美元的年化涨...

    标签： 汇率

  • 估值周报：最新A股、港股、美股估值怎么看？.pdf

    • 5积分
    • 2026年第08周：02/16-02/22
    • 63
    • 华西证券

    估值周报：最新A股、港股、美股估值怎么看？

    标签： 估值 A股 港股 美股

  • 纺织服装行业周报：关税缓和、春节期间消费稳健，推荐上游涨价行情.pdf

    • 5积分
    • 2026年第08周：02/16-02/22
    • 73
    • 华西证券

    纺织服装行业周报：关税缓和、春节期间消费稳健，推荐上游涨价行情。主要观点：亚玛芬体育本周发布25Q4及全年业绩，业绩超出市场预期，收入/归母+27%/489%，其中大中华区收入+43.4%。分品牌来看，始祖鸟/萨洛蒙/Wilson收入+30%/31%/13%。始祖鸟25年净增24家店，26年计划增加25-30家，女性品类成为始祖鸟增长最快的品类（Q4+40%），女性攀岩裤Clarkia、Leutia长裤及NiaPant软壳灯笼裤保持较高热度。萨洛蒙受益于布局高端门店+高端批发渠道，25年净增近100家，26年新增35家。Wilson受益于鞋服持续增长、棒球重回增长、高尔夫加速。公司26年指引收...

    标签： 纺织服装 纺织 服装

  • 交通运输行业交运红利资产月报（2026年2月）：基本面韧性强，建议重视业绩窗口期交运红利配置机会.pdf

    • 3积分
    • 2026年第08周：02/16-02/22
    • 100
    • 华创证券

    交通运输行业交运红利资产月报（2026年2月）：基本面韧性强，建议重视业绩窗口期交运红利配置机会。月度行情表现：红利资产表现一般，均跑输交运指数。1）行业涨跌幅：2026/2/1-2/27期间，高速公路、铁路运输、港口累计涨跌幅+0.56%、+1.15%、+3.33%，2月红利资产（公铁港）表现一般，均跑输交运指数。年初至今，高速公路、铁路运输、港口累计涨跌幅-0.56%、-1.87%、+7.45%，仅港口跑赢沪深300指数与交运指数。2）红利资产个股表现：2/1-2/27期间，A股涨幅前三：北部湾港（+21.64%）>宁波港（+17.63%）>唐山港（+12.76%）；H股涨幅前...

    标签： 交通运输 交运

  • 传媒行业周观察：模型密集迭代，入口之争火热；春节档电影头部单片亮眼，游戏K型景气度分化.pdf

    • 3积分
    • 2026年第08周：02/16-02/22
    • 107
    • 国盛证券

    传媒行业周观察：模型密集迭代，入口之争火热；春节档电影头部单片亮眼，游戏K型景气度分化。上周行情复盘大幅跑赢大盘，成交额占比年内新高。上周（2月9日-2月14日）传媒（申万）指数上涨3.5%，跑赢上证指数3.1%，成交额7152亿元，环比明显放大，创26年内第二高交易周；成交额占万得全A比例来到6.8%，26年内新高。子版块&个股：影视院线、数字媒体、出版领涨；掌阅科技周涨幅61%领涨，捷成股份、光线传媒、风语筑等标的领涨。归因分析：聚焦Seedance带来的产业边际变化。字节跳动正式发布新一代视频生成模型Seedance2.0，可以通过简短提示词生成电影级别视频，效果超预期，带动漫剧...

    标签： 传媒 春节 游戏 电影

  • 通信行业周报：AI Agent产业加速突破，人形机器人春晚“破圈”，持续看好相关产业链投资机会.pdf

    • 5积分
    • 2026年第08周：02/16-02/22
    • 116
    • 长城证券

    通信行业周报：AIAgent产业加速突破，人形机器人春晚“破圈”，持续看好相关产业链投资机会。一、海内外AI大模型加速突破，Agent商业化落地打开广阔空间。春节期间，海内外AI大模型端持续加速突破，2月12日，字节跳动旗下豆包发布视频生成模型Seedance2.0。2月14日，字节跳动再次更新豆包2.0,豆包2.0系列包含Pro,Lite、Mini三款通用Agent模型和Code模型，灵活适配各类业务场景，其中豆包2.0Pro面向深度推理与长链路任务执行场景，全面对标GPT5.2与Gemini3Pro。2月16日，阿里巴巴宣布开源全新一代大模型干问Qwen3.5-Pl...

    标签： 通信 机器人 人形机器人 AI

  • 房地产行业周报：春节楼市走势平稳，重申关注香港地产.pdf

    • 3积分
    • 2026年第08周：02/16-02/22
    • 112
    • 东方证券

    房地产行业周报：春节楼市走势平稳，重申关注香港地产。与市场不同的观点：1.近期部分核心城市挂牌量下降、价格企稳引发市场对于周期拐点的期待，但我们认为仍需观察。首先，改善城市样本并不充裕，主要以上海、南京为代表，深圳等核心城市压力仍大。其次，近期楼市改善有其特殊原因，以上海为例，今年春节较晚导致部分小阳春需求前置，房价急跌半年、近期的政策宽松预期也促成了部分观望需求入市，叠加供给端挂牌量的下降，最终促成了楼市企稳。需要指出的是，上海去年四季度以来的挂牌量下行是价格急跌后成交量上行，部分房东接受不了过低的价格而撤牌，新增挂牌量小于撤牌+成交量所致。而近期挂牌量的下滑则有季节性原因，每年临近春节和春...

    标签： 房地产 地产 楼市
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