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  • 家电行业2026年2月月报及3月投资策略：两会强调提振消费，政策着力稳定地产.pdf

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    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 19
    • 国联民生证券

    家电行业2026年2月月报及3月投资策略：两会强调提振消费，政策着力稳定地产。时至3月初，我们对家电主流品类及品牌1~2月表现进行了梳理：春节错期带动1月内销、外销整体平稳增长，国内白电CR2同比提升，扫地机线上石头/科沃斯份额向上；1~2月累计，据产业在线2月排产推算空调内外销降幅有望收窄，冰洗零售环比25Q4趋势好转，彩电均价涨势稳健。展望后续，两会定调大力提振消费，年内核心品类补贴延续，内销量价有底，同比或逐季改善；外销关税、利率环境好转，有望先于内销迎来拐点，整体来看，2026年板块内外销筑底向上，龙头经营韧性突出，品牌出海势能强劲，新兴市场产能布局加持，弱β阶段表现有望超越...

    标签： 家电 地产

  • 财富管理月报2026年2月.pdf

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    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 22
    • 东方证券（香港）

    财富管理月报2026年2月。美国2月ADP就业人数增长6.3万人，为去年11月以来最高水平，且高于市场预期的增长5万人。不过，绝大部分增量集中于教育医疗及建筑两个行业，就业创造的广度不足仍是市场隐忧之一。另一方面，企业招聘意愿虽然不强，但裁员水平同样维持低位。总的来说，市场近期对就业市场企稳的信心略有上升，但同时对AI是否能够引发裁员潮的担忧亦有所加剧。美国1月消费者价格指数(CPI)同比上涨2.4%，低于市场预期。核心CPI同比上涨2.5%，符合市场预期，为2021年以来最低水平。整体来看，尽管部分服务类价格仍显黏性，但整体数据为美联储后续政策调整打开空间，并且缓解了市场对特朗普政府高额关税...

    标签： 财富管理

  • 房地产行业周报：两会地产无新增表述，“沪七条”后一周上海楼市升温明显.pdf

    • 3积分
    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 21
    • 东方证券

    房地产行业周报：两会地产无新增表述，“沪七条”后一周上海楼市升温明显。周观点：2026年政府工作报告基本延续了去年底中央经济工作会议对房地产的相关表述，无新增变化。年初以来，由于《求是》等官媒的持续发文，引发了部分投资人对政策思路转向的期待，市场政策预期较高，而我们一直旗帜鲜明地表达政府思路并未发生变化。考虑到政府对房地产金融风险的有效控制，以及新质生产力在产业结构中的影响力逐年增强，我们认为政府有充分定力长期保持房地产政策思路的一贯性，也即防风险、保民生和去金融化。此次两会表态符合我们一直以来的观点判断。我们认为，下一阶段可能的政策重心或将围绕民生属性较强的城市更新和...

    标签： 房地产 地产

  • 新材料行业周报：霍尔木兹海峡商业航运实质中断，关注维生素、氨基酸产业机遇.pdf

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    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 16
    • 山西证券

    新材料行业周报：霍尔木兹海峡商业航运实质中断，关注维生素、氨基酸产业机遇。二级市场表现市场与板块表现：本周新材料板块下跌。新材料指数跌幅为5.28%，跑输创业板指2.83%。近五个交易日，合成生物指数下跌1.97%，半导体材料下跌9.92%，电子化学品下跌7.39%，可降解塑料下跌0.81%，工业气体下跌2.15%，电池化学品下跌5.25%。产业链周度价格跟踪（括号为周环比变化）氨基酸：缬氨酸(13400元/吨，-0.74%)、精氨酸(22000元/吨，不变)、色氨酸(33000元/吨，0.46%)、蛋氨酸(23850元/吨，24.54%)。可降解材料：PLA(FY201注塑级)(17800元...

    标签： 新材料 维生素 氨基酸

  • 综合金融行业金融和理财市场2月报：含权理财收益崛起，宽基ETF规模下行.pdf

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    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 32
    • 华创证券

    综合金融行业金融和理财市场2月报：含权理财收益崛起，宽基ETF规模下行。2026年1月人民币住户存款延续季节性增长态势，1月末余额为168.04万亿元，较2025年12月（165.89万亿元）增加2.15万亿元，环比增长1.29%；较2025年1月（156.77万亿元）同比增长7.19%。结构上，活期存款和定期存款的占比基本保持平稳：人民币住户活期存款余额为44.22万亿元，占总存款比重26.31%，定期及其他存款余额为123.82万亿元，占比73.69%。2025年12月至2026年1月的理财产品市场呈现“规模整体平稳、收益跃升、结构保持稳定”的特征。市场总量延续了2...

    标签： 金融 金融行业 理财 ETF

  • 互联网传媒行业·AI周专题：美股软件反弹，如何看待AI颠覆软件叙事？.pdf

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    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 36
    • 广发证券

    互联网传媒行业·AI周专题：美股软件反弹，如何看待AI颠覆软件叙事？AI周复盘：上周美股软件指数企稳回升，并跑赢纳斯达克指数和费城半导体指数，AI技术栈和B端SaaS公司股价表现较优；港股AI应用表现较为低迷；A股传媒AI影视公司股价普遍回调。AI周专题：美股软件板块反弹，主要受悲观预期修复、资金从硬件轮动至低估值软件等因素驱动。此前AI颠覆论导致软件估值被压缩至2022年Q4水平（PS跌至5.9倍），与硬件板块估值差扩大。软件的核心竞争壁垒分为三层，受AI冲击程度各异：（1）系统复杂性与高迁移成本：最易松动，AIAgent通过API调用可解耦传统系统的耦合度，削弱UI入口价值；...

    标签： 传媒 互联网 AI 软件

  • 纺织服饰行业：纺织服装与轻工行业数据周报.pdf

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    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 28
    • 广发证券

    纺织服饰行业：纺织服装与轻工行业数据周报。轻工制造行业周观点。（1）轻工出口：基本面仍较景气，外部环境如美国地产交易等有望改善，外部变化下龙头α凸显（转产海外进一步夯实生产壁垒），出口仍有基本面与估值上行机会，关注标的匠心家居、源飞宠物、依依股份等。（2）轻工新消费：板块高位回调，目前估值进入合理区间，但部分企业成长逻辑持续，后续或有新品推出或团队改革催化，持续关注，关注标的百亚股份、思摩尔国际、登康口腔等。（3）造纸包装：关注反内卷下基本面改善的龙头，以及供给端格局变化，关注标的玖龙纸业、太阳纸业、奥瑞金、裕同科技等。纺服轻工行业行情回顾。根据Wind统计，本期（2.28-3.6...

    标签： 纺织 纺织服装 纺织服饰 服饰

  • 家用电器行业一文读懂卧安机器人：10W2026周报.pdf

    • 3积分
    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 23
    • 财通证券

    家用电器行业一文读懂卧安机器人：10W2026周报。公司简介：公司是专注于家庭机器人系统的全球提供商，核心市场覆盖日本、欧洲及北美。公司致力于构建以智慧家庭机器人产品为核心的生态系统，依托集研发、生产及销售于一体的产业链优势，持续深耕智能操控、家务劳动、智慧管家、养老护理、安全防护及能源管理等家庭生活场景。公司产品矩阵主要由增强型执行机器人与感知决策系统构成，并拓展至照明、电动工具等智能家庭产品与服务。公司所属行业介绍：根据弗若斯特沙利文数据，全球家庭机器人行业稳步增长，其中家庭机器人系统成为核心驱动力。该细分领域市场规模从2022年的22亿元增至2024年的59亿元，复合年增长率高达63.7...

    标签： 家用电器 机器人

  • 有色金属行业周报：中东冲突扰动加剧，建议关注黄金与电解铝.pdf

    • 3积分
    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 22
    • 银河证券

    有色金属行业周报：中东冲突扰动加剧，建议关注黄金与电解铝。市场行情回顾：截止到3月6日周五收市：本周上证指数-0.93%，报4124.19点；沪深300指数-1.07%，报4660.44点；SW有色金属行业指数-5.47%，报9953.12点。分子行业来看，本周有色金属行业5个二级子行业中，工业金属、贵金属、小金属、能源金属、金属新材料较上周变动幅度分别为-4.83%、-1.12%、-6.88%、-9.22%、-6.25%。重点金属价格数据：本周上期所铜、铝、锌、铅、镍、锡分别收于101,050元/吨、24,715元/吨、24,260元/吨、16,775元/吨、137,140元/吨、393,6...

    标签： 有色金属 电解铝

  • 科创板周报：OpenClaw热潮将推动端侧AI快速发展.pdf

    • 4积分
    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 45
    • 银河证券

    科创板周报：OpenClaw热潮将推动端侧AI快速发展。上周科创板下降4.18%，整体交易活跃度有所上升。日均成交额约2582.10亿元，较前一周的2493.77亿元上升；科创板平均换手率为16.08%，低于创业板和沪深主板A股、北证A股。涨跌幅方面，科创板表现弱于创业板、沪深主板A股、北证A股，下跌4.18%；从行业来看，上周科创板全部行业均下跌，通信行业周跌幅最小（-0.7%），建筑材料行业周跌幅最大（-7.4%）。截至2026年3月6日，科创板上市公司总数为604家，总市值为125,289亿元。其中，亚虹医药（+38.11%）涨幅领先，其次是佰维储存（+26.25%）等，跌幅最大的是禾信...

    标签： 科创板 AI

  • 汽车行业智能化月报系列（三十三）：12月城区NOA渗透率23％，小鹏汽车第二代VLA正式发布.pdf

    • 7积分
    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 40
    • 国信证券

    汽车行业智能化月报系列（三十三）：12月城区NOA渗透率23％，小鹏汽车第二代VLA正式发布。行业新闻：1）特斯拉加速推进FSD（监督式）在北美以外地区落地节奏；2）小鹏第二代VLA正式发布，2026款小鹏X9纯电版正式上市；3）小马智行第七代Robotaxi深圳单车盈利转正；4）文远知行Robotaxi首次开进阿布扎比市中心；5）英特尔与华阳集团推出AIBox；6）速腾聚创无人配送激光雷达搭载量行业第一；7）禾赛JT64P赋能华测导航RS7激光扫描仪；8）地平线HSD携手iCARV27，打造方盒子智驾天花板；9）黑芝麻智能携手国汽智控斩获首个华山A2000芯片项目定点。高频核心数据更新：1）...

    标签： 智能化 小鹏汽车 汽车

  • 半导体行业周报：半导体产业链景气度结构性攀升，Agentic AI带动CPU价值重估.pdf

    • 6积分
    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 41
    • 华鑫证券

    半导体行业周报：半导体产业链景气度结构性攀升，AgenticAI带动CPU价值重估。AI算力需求旺盛带动半导体产业链景气度结构性攀升进入2026年，半导体行业正经历一场看似全面复苏、实则极度分化的涨价浪潮。从存储芯片到功率器件，从晶圆代工到封测环节，全产业链涨价幅度从10%延伸至80%不等，佰维存储等龙头企业盈利的大幅提升印证着行业的强势回暖。然而，本轮涨价本质上是AI算力基础设施爆发对传统产能的强势挤出——当全球AI芯片市场规模从2019年的110亿美元飙升至2025年的726亿美元，高带宽内存（HBM）与先进制程的稀缺性抬高了整个产业链的成本基准，却也同时暴露了传统...

    标签： 半导体 CPU AI

  • 科技制造行业产业月报（26年2月）：灵巧之手，如何成形？——解析人形机器人灵巧手产业链.pdf

    • 4积分
    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 40
    • 华创证券

    科技制造行业产业月报（26年2月）：灵巧之手，如何成形？——解析人形机器人灵巧手产业链。在人形机器人领域，随着行走能力趋于成熟，作为“最后一公里”的灵巧手已成为实现通用化的终极突破口。这一集多自由度运动、多模态感知与精密控制于一体的复杂系统，正面临成本高昂、可靠性不足和控制泛化能力弱三大瓶颈，亟需在核心器件与算法上实现协同创新。从技术架构看，主流路线如腱绳驱动强调轻量化与高拟人化，适用于高性能研究；气动软体驱动则以安全低成本见长，适合人机交互；技术路线的选择本质是依据场景在性能与成本间权衡。从市场前景看灵巧手正从实验室专用设备向人形机器人标配产业...

    标签： 人形机器人 机器人 机器

  • 宏观周度述评系列：地缘政治冲突框架下的五类资产交易逻辑.pdf

    • 4积分
    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 36
    • 广发证券

    宏观周度述评系列：地缘政治冲突框架下的五类资产交易逻辑。地缘政治冲突框架下的五类资产交易逻辑。全球资产交易地缘冲击进程不一。全球股市“避险交易”为主；商品“避险、事件、对冲”交易并存；债市通胀预期引发的“新主线交易”占上风；汇市避险为主，美元反弹，除人民币平稳外，其余非美货币多数走软。中国资产相对韧性，A股先抑后扬，能源、公用行业领涨。海外方面，一是2月新增非农就业-9.2万人，远低于市场预期的+5.5万人。其中天气与罢工贡献约半数跌幅；但趋势性放缓确实仍在继续，方向上支持Fed下半年启动降息。二是霍尔木兹海峡的物流冲击升...

    标签： 地缘政治 资产

  • 房地产开发与服务行业26年第10周：详解两会地产定调，小阳春数据持续走强.pdf

    • 5积分
    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 31
    • 广发证券

    房地产开发与服务行业26年第10周：详解两会地产定调，小阳春数据持续走强。着力稳市场定调延续，两会期间地产政策呼声较高。本周两会召开，发布2025年政府工作报告，总量方面中央对于26年工作目标为“稳量提质”，加大中央重点项目财政扶持力度。地产相关内容，从过去两年专注“防风险”，重新增加“保民生”的功能，对于需求刺激方向明确增加“针对新婚家庭和新生儿家庭的购房支持力度”。此外针对地产企业，依旧延续25年“防范债务违约风险”的要求，特别是重点企业的信用托底工作，有望妥善解决。此外...

    标签： 房地产 房地产开发 地产
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