金融业 - 企业研究 - 知识库

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江苏租赁（600901）研究报告：“厂商区域”双线模式+聚焦高价值率中小客群，稀缺金租构筑独特护城河.pdf
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- 2022/11/25
- 349
- 东方证券
江苏租赁（600901）研究报告：“厂商区域”双线模式+聚焦高价值率中小客群，稀缺金租构筑独特护城河。国内首家上市金融租赁公司，公司管理结构稳定，财务状况良好，业务范围广泛。1）公司在江苏国资委的主导下，融合多家战略投资伙伴进行控股，有利于企业开拓业务，实现股权多元化。2）公司高管素质较高，经验丰富且长期稳定。3）江苏租赁各项财务指标在业内排名靠前，公司营业收入以及归母净利润增长迅速，ROA、ROE水平均处于行业前列。4）公司业务范围广泛，聚焦多个细分领域，多行业多板块开发，重点培育有发展前景的细分板块。融资租赁行业监管趋严，金租卡位优势明显，受益行业洗牌带来的新机遇。...
标签：江苏租赁租赁
盛业（6069.HK）研究报告：“数字金融”+“产业互联网”双轮驱动的领先供应链科技平台.pdf
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- 2022/11/24
- 748
- 东方证券
盛业（6069.HK）研究报告：“数字金融”+“产业互联网”双轮驱动的领先供应链科技平台。领先的供应链科技平台，致力于“双驱动+大平台”。2013年成立初期，公司为国内首批商业保理公司，2019年从联交所创业板走向主板上市，股东涵盖无锡国资、中国太平、淡马锡等多元战略投资者，为资本基础和集资能力提供一定保障。公司通过“产业互联网”和“数字金融”双驱动发展，构建供应链科技平台，其中以数字科技赋能数字金融，驱动供应链金融业务和平台普惠撮合业务，而产业互联网则深入供应链生态，与数字...
标签：盛业数字金融产业互联网互联网
海德股份（000567）研究报告：持稀缺AMC牌照，开辟业务新蓝海.pdf
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- 2022/11/23
- 222
- 信达证券
海德股份（000567）研究报告：持稀缺AMC牌照，开辟业务新蓝海。成功实现转型的不良资产管理公司。海德股份上市后历经3次控股股东变动，主业先后为纺织、地产等多个行业。2013年永泰集团成为控股股东，公司逐渐减少地产业务，向不良资管业务进军。2016年全资子公司海德资管获得西藏唯一地方AMC牌照，全面向不良资管转型，成为A股唯一不良资产管理为主业标的。公司资产管理业务发展迅速，2017-2021年均利润增长达51.2%。经济周期变动叠加AMC行业政策利好，有望推动海德股份乘风破浪。随着全球经济波动下行，我们预计中国在金融和非金融领域的不良资产供应将进一步扩大，有望创造超过6万亿的不良资产市场。...
标签：海德股份
广电运通（002152）研究报告：金融+AI双轮驱动，数字化领域先行者.pdf
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- 2022/11/19
- 538
- 中信证券
广电运通（002152）研究报告：金融+AI双轮驱动，数字化领域先行者。金融机具龙头，数字化领域先行者。公司主营业务覆盖两大主要领域：金融科技、城市智能。金融科技方面，公司连续14年位居国内金融机具市场占有率第一，是国内金融机具的龙头企业，提供ATM、清分机、智能业务库等一系列产品。城市智能方面，公司提供“智能终端+大数据”提供对应解决方案，构建智能安防、智能交通、智慧民生等多项业务场景。公司2019/2020/2021/2022年前三季度年分别实现营收65.0/64.1/67.8/47.8亿元，同比增长19.0%/-1.3%/5.8%/11.9%，分别实现归母净利润7...
标签：广电运通 AI 金融数字化广电
远东宏信（3360.HK）研究报告：“金融+产业”综合服务提供商.pdf
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- 2022/11/19
- 557
- 国信证券
远东宏信（3360.HK）研究报告：“金融+产业”综合服务提供商。远东宏信不仅是融资租赁企业，更是产业综合运营服务提供商。远东宏信是一家以金融及产业相结合的模式服务于企业的金融公司，秉承“金融+产业”的经营理念，为客户提供金融与产业综合服务。公司业务范围遍及全国，拥有多元化的股东结构，主要管理层长期稳定且直接持股。远东宏信近几年收入结构转换，产业运营收入占比快速提升，盈利能力则长期保持稳定。从收入结构来看，远东宏信当前收入的主要来源依然是金融服务业务，不过产业运营收入占比快速提升。2022年上半年，公司营业收入当中的59%来自金融服务业务，即融资...
标签：远东宏信金融
东亚银行（0023.HK）研究报告：历史悠久，深耕大中华.pdf
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- 2022/11/17
- 713
- 中信证券
东亚银行（0023.HK）研究报告：历史悠久，深耕大中华。公司概况：百年东亚，深耕大中华地区。1）历史沿革：历史悠久，从香港走向全球。东亚银行于1918年在香港成立，至今已有百年历史，1920年走出香港在并逐步将业务拓展到内地和其他地区，逐渐成为全球性的大银行。2）股权结构：股东赋能，战略合作。公司前两大股东三井住友银行和Criteria均为深度合作伙伴，在产品开发、客户服务、商机挖掘等方面为东亚银行充分赋能。3）经营区位：立足香港，积极开拓内地市场。公司零售网络为全港最大之一，也是最早积极开拓内地市场、内地网络最庞大的外资银行之一。4）经营总览：截至2022年上半年末，公司总资产9,082....
标签：东亚银行银行
国投资本（600061）研究报告：以证券业务为主的综合金融控股平台.pdf
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- 2022/11/17
- 527
- 中信证券
国投资本（600061）研究报告：以证券业务为主的综合金融控股平台。以证券业务为主的综合金融控股平台，ROE领先证券行业平均水平。国投资本当前综合实力位于证券公司类上市公司的14名左右。作为综合金融控股平台，国投资本拥有安信证券、国投安信期货、国投瑞银基金和国投泰康信托四大业务板块。其中，安信证券是国投资本主要收入和利润来源。2022H1，安信证券营业收入贡献率为64%；归母净利润贡献率为66%。盈利层面，国投资本2019-2022H1近三年一期ROE分别为7.88%、10.16%、10.61%和4.36%，均领先于证券行业平均水平。经纪业务：控股安信证券，经纪业务实力较为强劲。国投资本目前直...
标签：国投资本证券金融金融控股
常熟银行（601128）研究报告：内生性增长，高质量发展.pdf
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- 2022/11/12
- 294
- 中信证券
常熟银行（601128）研究报告：内生性增长，高质量发展。公司概况：聚焦小微，跨区拓展。1）历史沿革：首批试点成立的农村商业银行。2001年公司在原常熟市农信合作联社基础上改制设立，于2016年在上交所上市。2）股权结构：股权分散，结构多元。2022Q3末交通银行为公司最大股东，持股比例9.01%。3）经营区位：精耕本土，跨区发展突出。2022Q3末共有168家异地分支机构，32家兴福村镇银行；截至2022H，公司在江苏省内常熟外地区与省外贷款投放占比分别达55.7%/12.5%。4）经营成果：优势延续，业绩高增。2022年前三季度公司营收/归母净利润同比分别+18.61%/+25.21%，延...
标签：常熟银行银行
张家港行（002839）研究报告：“两小”双轮驱动，本异地协同发展.pdf
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- 2022/11/10
- 153
- 西部证券
张家港行（002839）研究报告：“两小”双轮驱动，本异地协同发展。敢为人先，率先由农信社改制成立，成为我国“001”号农商行。张家港行2001年改制完成，成为全国首家农信社改制的农商行；2017年1月在深交所上市，成为第五家登陆A股的农商行，近年总资产保持两位数稳定增长。股权结构稳定，“国”“民”持股，优势互补。新一届领导班子摒弃传统授信模式带动业务的路径依赖，明晰“做小做散”战略定位，战略执行坚定。中层干部呈现年轻化趋势，有望保持敢为人先的改革锐气。把握“全国...
标签：张家港行
浙商银行（601916）研究报告：深耕浙江，板块协同.pdf
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- 2022/11/08
- 513
- 国信证券
浙商银行（601916）研究报告：深耕浙江，板块协同。作为总部位于浙江的国股行，深耕浙江，立足长三角，布局全国。浙商银行是唯一一家总部位于杭州的全国性股份制银行，特色鲜明。其主要经营区域为浙江省，约有三分之一的网点和资产布局在浙江当地，人才投入远超其他地区；经营区域以长三角为重要根据地，积极开拓全国布局，覆盖范围广泛。坚定“深耕浙江”首要战略，充分发挥区位优势。浙商银行强化浙江大本营建设，以成为浙江省最重要金融平台为战略目标。浙江省民营经济高度发达且增长强劲，孕育了一批优质的民营企业，创造了丰富的信贷需求；同时浙江商品交易、外贸及互联网高度活跃，为支付结算、贸易融资、金...
标签：浙商银行银行
金融街（000402）分析报告：双轮提效，稳健发展.pdf
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- 2022/11/07
- 206
- 中信证券
金融街（000402）分析报告：双轮提效，稳健发展。具备独特经营模式的老牌国企，全年收入利润有望实现正增长。公司与国家级金融中心同名同源，背靠北京市西城区国资委，全程参与并主导实施了金融街区域规划、开发、建设及运营工作，逐步形成五大城市群布局，房地产开发、物业出租和物业经营三大板块协同经营模式。2022年前三季度公司持续强化项目结算，降本增效，叠加积极处置酒店资产优化债务结构，实现营业收入155.1亿元，归母净利润13.8亿元，分别同比增长60.5%和23.9%。经营性业务：坐拥核心资产，抗周期特征显著。作为“双轮驱动”战略重要组成部分，非开发业务已成为公司稳定发展的核...
标签：金融街金融
金融街（000402）研究报告：双轮提效，稳健发展.pdf
- 5积分
- 2022/11/04
- 237
- 中信证券
金融街（000402）研究报告：双轮提效，稳健发展。具备独特经营模式的老牌国企，全年收入利润有望实现正增长。公司与国家级金融中心同名同源，背靠北京市西城区国资委，全程参与并主导实施了金融街区域规划、开发、建设及运营工作，逐步形成五大城市群布局，房地产开发、物业出租和物业经营三大板块协同经营模式。2022年前三季度公司持续强化项目结算，降本增效，叠加积极处置酒店资产优化债务结构，实现营业收入155.1亿元，归母净利润13.8亿元，分别同比增长60.5%和23.9%。经营性业务：坐拥核心资产，抗周期特征显著。作为“双轮驱动”战略重要组成部分，非开发业务已成为公司稳定发展的核...
标签：金融街金融
江苏租赁（600901）研究报告：厂商租赁小单零售，构建差异化壁垒.pdf
- 5积分
- 2022/11/02
- 228
- 中信证券
江苏租赁（600901）研究报告：厂商租赁小单零售，构建差异化壁垒。公司概况：A股唯一一家上市金融租赁公司。江苏租赁是国内最早开展融资租赁的企业之一，也是国内唯一一家A股上市的金融租赁公司。公司2018年在上交所完成IPO，主营业务为融资租赁和经营性租赁。业务聚焦清洁能源、交通运输、工业装备、工程机械、农业机械、健康医疗等十大板块、六十余个细分行业。公司第一大股东为江苏交通控股有限公司，通过直接及间接持有公司39.04%股权，实控人为江苏国资委。公司营收稳健增长，利息收入占比持续提升；预计2022年公司ROE15.7%，盈利能力位居同业前列。资产端：厂商租赁+小单零售，构建差异化壁垒。公司专注...
标签：江苏租赁租赁零售差异化
海德股份（000567）研究报告：涅槃重生的地方AMC翘楚，不断扩展业务版图.pdf
- 5积分
- 2022/11/02
- 368
- 东方证券
海德股份（000567）研究报告：涅槃重生的地方AMC翘楚，不断扩展业务版图。能源集团赋能，管理层复合背景+经验丰富。1）公司依托控股股东能源、地产等实业背景优势，深耕困境资产管理业务，凭借自身上市公司管理优势，与其他资管公司错位竞争，表现出强劲的发展势头。2）公司已组建了一支经验丰富、开拓创新的经营团队，核心成员具有多年实体产业与金融行业的工作经历，深刻理解产业对金融的需求，全面熟知金融对产业的作用，既具有打造上千亿资产规模实体企业和管理数千亿金融资产的经历，还有着丰富的企业管理经验和优秀的创新发展能力。去杠杆背景下，集团遇债务危机：塞翁失马焉知非福。1）18年4月公司公开发行之后受集团内部...
标签：海德股份 AMC
苏州银行（002966）研究报告：安全边际厚，向上空间大，业绩改善进行中.pdf
- 5积分
- 2022/11/02
- 318
- 国盛证券
苏州银行（002966）研究报告：安全边际厚，向上空间大，业绩改善进行中。苏州银行：最年轻、小而美的优质城商行。苏州银行于2010年从农商行升级成为城商行，也是苏州唯一一家本土城商行（苏州财政为第一大股东，此外还有虹达、波司登等民营股东参股），其特色在于：1）深耕苏州，61%贷款在苏州本地；2）小而美，有空间：苏州银行总资产刚突破5000亿，未来有持续快速成长空间。3）业务较为均衡：1/3零售+2/3对公的贷款结构，对公制造业占比较高（17.7%），其余行业分布均衡，基建类、房地产贷款占比仅20.5%、3.9%，低于城商行平均的27.1%、6.3%。苏州市制造业发达、居民收入水平较高，预计未来...
标签：苏州银行银行

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