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英杰电气（300820）研究报告：国内光伏电源龙头，致力于打造平台型工业电源龙头企业.pdf
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- 2022/05/26
- 595
- 国盛证券
英杰电气（300820）研究报告：国内光伏电源龙头，致力于打造平台型工业电源龙头企业。国内光伏电源龙头，业绩成长加速。公司是国内领先的功率控制电源、特种工业电源设备供应企业，产品下游包括光伏、玻璃玻纤、钢铁冶金、机械制造、半导体材料等多个行业。公司在光伏电源领域具备极强优势，受益于光伏行业的火热需求，公司业绩近年来保持高速增长，在手订单饱满，2021年收入和净利润达到6.59和1.82亿元，同比增长56.84%和50.60%。公司全年仅光伏新增订单就达9.8亿元，饱满订单助力公司业绩持续释放。光伏电源市占率领先，半导体电源持续受益于国产化进程加速。公司光伏电源产品主要聚焦于硅料和硅片领域，其中...
标签：英杰电气电气光伏
苏垦农发（601952）研究报告：精耕细作种植产业，积极保障粮食安全.pdf
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- 2022/05/26
- 299
- 长江证券
苏垦农发（601952）研究报告：精耕细作种植产业，积极保障粮食安全。近年全球农产品库存水平已运行至低位，2020-2021年连续2年拉尼娜异常天气持续冲击全球农产品的生产与库存水平。目前小麦、玉米与大豆的库存消费比基本运行至12/13年度以来的较低位置，较低的库存状态使得全球农产品的供需偏紧。疫情后的经济刺激政策与全球经济复苏推动下，全球大宗商品价格都处于较高位置，全球农产品从2020年后大幅上涨并持续坚挺。目前的低库存状态下，2022年后全球农产品供给主体受到地缘冲突、自然灾害等事件冲击，影响了全球农产品的生产与出口，部分国家为了保障国内粮食安全，出台了限制农产品出口相关的政策，而这也使得...
标签：苏垦农发种植粮食
舒华体育（605299）研究报告：深耕健身迈步智能，打造风口下的奥运品牌.pdf
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- 2022/05/26
- 383
- 华金证券
舒华体育（605299）研究报告：深耕健身迈步智能，打造风口下的奥运品牌。舒华体育——多年深耕健身制造领域的领先品牌。公司成立于1996年，二十年深耕已构筑起品类齐全的“健身器材+展示架”业务体系。2014年开始以智能跑步机为中心，延伸至智能室外路径、健康数据服务商等业务领域，拓宽业务边界。2021年公司营收进一步增长为15.62亿元/+5.25%，归母净利承压为1.16亿元/-15.45%。行业层面——政策大力支持体育产业，全民健身需求增长。近年来随着中央和地方两级政府出台相关政策，品牌国际化、户外冰雪、“健...
标签：舒华体育体育健身
融捷股份（002192）研究报告：坐拥川矿明珠甲基卡，采选冶齐扩张铸就强成长性.pdf
- 5积分
- 2022/05/26
- 426
- 东北证券
融捷股份（002192）研究报告：坐拥川矿明珠甲基卡，采选冶齐扩张铸就强成长性。公司锂产业链布局完备，发展步入新阶段。公司从沥青制造逐步迈向锂产业，现已涉足锂矿采选、锂盐冶炼、锂电设备等三大领域，产业链布局完备，且背靠下游锂电巨头比亚迪。2014-2019年公司旗下矿山因故停产，拖累业绩并导致公司被ST，但随2019年后矿山复产及锂业景气度提升，2020年公司利润转正并摘帽，且在2021-2022Q1实现业绩高增。坐拥世界级资源甲基卡134号脉，采选成本优势显著。甲基卡134号脉资源禀赋优渥，锂资源储量约102万吨LCE，较为充足，且品位超1.42%，为国内锂矿顶尖水平，也高于大部分澳矿，同时...
标签：融捷股份
三星医疗（601567）研究报告：康复医疗持续布局，以“综合+专科”模式纵深发展.pdf
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- 2022/05/26
- 493
- 华安证券
三星医疗（601567）研究报告：康复医疗持续布局，以“综合+专科”模式纵深发展。三星医疗成立于2007年，以智能配用电相关设备的生产、研发与销售起家，2015年通过收购宁波明州医院进入康复医疗领域，从事医院管理、医疗项目投资等多元化业务，逐步成长为康复医疗行业领军企业。从集团财务角度看，2021年公司实现总营收70.23亿元人民币（-0.98%），实现归母净利润6.90亿元人民币（-27.83%）；2022年一季度公司实现营业总收入6.4亿元人民币（+42.77%），实现归母净利润1.64亿元（-3.23%），实现扣非归母净利润2.02亿元（+40.63%），后疫情时...
标签：康复医疗医疗康复
内蒙华电（600863）研究报告：煤电联营优势明显，绿电转型乘风而上.pdf
- 5积分
- 2022/05/26
- 259
- 东北证券
内蒙华电（600863）研究报告：煤电联营优势明显，绿电转型乘风而上。深耕电力近三十年，煤电联营优势明显。公司作为内蒙古以及五大发电集团旗下第一家上市公司，2021年底控股装机容量1,284.62万千瓦，其中火电装机占比88.74%，另外拥有煤炭产能1,200万吨/年，能够发挥煤电一体化协同优势，降低公司经营业绩波动性。2021年在煤价高企的背景下，主要受益于公司煤炭板块毛利同比增长220.53%，公司毛利率及扣非净利率均为正，盈利能力明显高于行业平均水平。先立后破保供稳价，电改深化电价上浮。虽然电力行业碳排放占比40%，是我国碳排放单一最大行业，减碳压力较大，但同时为保障我国能源安全，国家明...
标签：内蒙华电煤电
炬光科技（688167）研究报告：两翼筑基，把握激光雷达新机遇.pdf
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- 2022/05/26
- 252
- 华泰证券
炬光科技（688167）研究报告：两翼筑基，把握激光雷达新机遇。“产生光子”+“调控光子”两翼布局，预制金锡材料等有望步入收获期公司自成立之初深耕于半导体激光元器件（即“产生光子”）业务，2017年收购全球微光学领域技术领先的德国LIMO公司，实现了“产生光子”业务的延伸。公司经过在产生光子与调控光子领域多年的技术积累，现已形成共晶键合技术、光场匀化技术、晶圆级同步结构化激光光学制造技术等九大核心技术，深挖护城河。我们认为未来公司有望通过技术创新和卓越制造：1）进一步提升产品的竞争力，扩大上游核心元...
标签：炬光科技雷达激光激光雷达
华能水电（600025）研究报告：坐拥澜沧江、“量+价”均有弹性.pdf
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- 2022/05/26
- 800
- 广发证券
华能水电（600025）研究报告：坐拥澜沧江、“量+价”均有弹性。国内第二大水电运营商，2021年业绩58亿元。公司是华能集团的水电平台，2021年底装机2318万千瓦，实现上网电量937亿千瓦时，营业收入202.02亿元（同比+4.93%），归母净利润58.38亿元（同比+20.75%），经营现金流达165亿元。2021年受来水偏枯+保供调节等因素影响，发电量944亿千瓦时（同比-3.25%），而受益外送+省内市场化电价提升及公司市场化电量比例提升，结算上网电价达到0.241元/千瓦时（同比+8.1%）显著提高。2021年公司置换贷款、优化债务结构，财务费用下降12....
标签：华能水电水电
华懋科技（603306）研究报告：安全气囊产品龙头，打造光刻胶第二增长极.pdf
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- 2022/05/26
- 393
- 中信证券
华懋科技（603306）研究报告：安全气囊产品龙头，打造光刻胶第二增长极。安全气囊产品龙头，布局光刻胶新增长极。公司深耕汽车被动安全领域，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件。近年来公司主营业务毛利率稳定在40%左右，随着汽车周期复苏，2021年营业总收入达到了12.06亿元，同比增长27%，发展前景向好。2021年公司在夯实主业的基础上，战略投资徐州博康，切入半导体光刻胶新材料领域，同年10月，公司与徐州博康以联营方式设立东阳华芯，扩充产能，打造业务新增长极。传统业务降本扩容，持续创新，把握市场机遇。我国安全气囊市场正步入成熟期，政策法规的强制安装和行业标准的升级...
标签：华懋科技安全气囊光刻胶
海泰新光（688677）研究报告：硬镜ODM稳健增长，自主品牌进口替代蓝海.pdf
- 5积分
- 2022/05/26
- 378
- 财通证券
海泰新光（688677）研究报告：硬镜ODM稳健增长，自主品牌进口替代蓝海。公司与全球硬镜龙头史赛克深度合作。过去十年间，公司深度嵌入史赛克核心供应链，合作推出了1488白光内窥镜、1588和16884K荧光内窥镜。公司是史赛克供应荧光腹腔镜光源模组和适配镜头的唯一供应商，供应关系变动要付出很大的代价。史赛克平均四年推出一代内窥镜，荧光硬镜新品不断推出将增厚公司ODM业绩。史赛克2019年内窥镜销售额19.83亿美元，其中AIM荧光腹腔镜为10.2亿美元，占据全球荧光硬镜市场78.4%的份额。2020年公司对史赛克的销售收入达1.76亿元，占比收入的64.25%，同比增长15%。公司与史赛克合...
标签：海泰新光硬镜
国联证券（601456）研究报告：深耕无锡的精品券商，基金投顾的“小巨人”.pdf
- 5积分
- 2022/05/26
- 264
- 东亚前海证券
国联证券（601456）研究报告：深耕无锡的精品券商，基金投顾的“小巨人”。江苏精品中小型券商，正处于资本扩张期。公司是深耕于无锡，在“A+H”两地上市的精品券商。江苏优质的银行及客户资源，带来了庞大的金融需求。国联证券2020年在A股上市，2021年完成51亿元的增发，资本规模快速扩张。公司目前处于扩表、杠杆提升周期中，各项业务有望实现高速增长。转型泛财富管理，投顾业务领先同业。自2019年起，公司将泛财富管理作为未来发展的战略重心，并在2020年取得投顾牌照后迅速推动业务落地。截止至2021年末，公司基金投顾签约总户数达15万户，签约资产规模...
标签：国联证券基金证券
百普赛斯（301080）研究报告：受益新兴产业趋势，全球化布局的重组蛋白龙头.pdf
- 5积分
- 2022/05/26
- 479
- 中信建投证券
百普赛斯（301080）研究报告：受益新兴产业趋势，全球化布局的重组蛋白龙头。百普赛斯是一家提供重组蛋白等生物试剂产品及服务的高新技术企业，致力于服务全球生物医药公司、生物科技公司和科研机构。近些年，随着生物药的蓬勃发展以及在新冠疫情影响下，公司业绩显著增长：2017-2021年营收复合增长率达到69.0%；利润端复合增长率高达127.5%，预计未来公司业绩将会继续保持高速增长的趋势。重组蛋白市场需求旺盛，市场扩容显著根据Frost&Sullivan，中国重组蛋白市场规模呈现持续扩容的态势，预计从2019年9亿元增长至2024年19亿元，期间复合增长率为16.12%。目前进口品牌依然占...
标签：百普赛斯新兴产业重组蛋白
爱博医疗（688050）研究报告：平台化发展的创新眼科器械龙头.pdf
- 5积分
- 2022/05/26
- 450
- 国信证券
爱博医疗（688050）研究报告：平台化发展的创新眼科器械龙头。爱博医疗：创新驱动研发，科技点亮视界。爱博医疗以研发创新为本，产品覆盖眼科手术和眼视光两大领域。公司是国内主要的可折叠人工晶状体制造商之一，同时也是国内首家自主开发高端屈光性人工晶状体的厂家。2019年成为中国境内第2家取得角膜塑形镜注册证的生产企业。创始人拥有丰富专业背景和产业经验，核心管理层稳定。每年研发投入占营收比例在15%左右，拥有丰富的在研产品管线。过往5年收入CAGR达58%，归母净利润从亏损快速增长至1.7亿。公司正逐步成为国内眼科医疗领域的创新型平台企业，中长期发展目标是开发眼科全系列医疗产品。人工晶体：技术领先，...
标签：爱博医疗医疗眼科眼科器械
中新集团（601512）研究报告：园区与公用齐飞，价值严重低估.pdf
- 5积分
- 2022/05/26
- 563
- 国泰君安证券
中新集团（601512）研究报告：园区与公用齐飞，价值严重低估。当前估值反映3年后无超额收益，但公司业绩稳定度高，且有护城河。基于EVA模型，当前估值反映公司3年后无法得到超过资本成本的收益。但公司并无住宅开发业务，目前主要业务：1）一级土地开发，目前约1200公顷低成本土储，保障未来10年开发，锁定毛利超150亿；2）自持物业主要为苏州工业园区厂房，服务制造业大客户，租期长近10年、出租率超90%，保障年4.5亿租金、约50%毛利率；3）绿色公用享特许经营权，保障7.5亿营收、25%毛利率。提资产负债率将进一步提升ROE，业绩增速保持在15%左右。公司扩展意愿较强，近三年有息负债复合增速达到...
标签：中新集团
中际联合（605305）研究报告：风机安全升降设备龙头，三重因素助力公司业绩稳定增长.pdf
- 5积分
- 2022/05/26
- 361
- 安信证券
中际联合（605305）研究报告：风机安全升降设备龙头，三重因素助力公司业绩稳定增长。核心观点：中际联合是国内领先的专用高空安全作业设备和服务供应商，现阶段公司业务主要聚焦于风电领域，兼具高成长性和高盈利性。高成长性：2012-2021年，公司营收和归母净利润复合增速分别为35%、38%。高盈利性：2012-2021年，公司净利率平均水平在26%左右。2022年以来，公司股价波动较大，我们认为一方面是原材料涨价、疫情影响等导致Q1短期业绩承压，另一方面5月6号首发股解禁带来的交易层面波动，估值已回落至20倍左右。展望下半年，我们判断随着疫情后的复工复产，下游客户加速交付，公司业绩有望逐季度回升...
标签：中际联合风机

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