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中粮工科（301058）研究报告：粮油、冷链领域设计承包“总工程师”&设备制造商.pdf
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- 2022/05/30
- 507
- 广发证券
中粮工科（301058）研究报告：粮油、冷链领域设计承包“总工程师”&设备制造商。公司为粮油、冷链领域设计“总工程师”&设备制造商。公司是为小麦、稻米、油脂、玉米及粮食物流行业、农产品储藏行业、冷链仓储物流等行业的工程建设项目提供服务的综合性设计企业和工程承包商，也是粮油设备行业领先的制造商，为客户提供工程前期咨询、规划、设计、工程承包、系统交付、设备制造等专业化高质量的全程服务。粮油仓储机电设计龙头，相关设备业务产品矩阵丰富。公司依托无锡工科、郑州科研、武汉科研、西安国际等子公司开展粮油工程业务，在相关设备制造方面公司也形成了丰...
标签：中粮工科冷链粮油
重庆啤酒（600132）研究报告：乌苏领衔征战全国，高端产品矩阵享消费升级红利.pdf
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- 2022/05/30
- 335
- 西部证券
重庆啤酒（600132）研究报告：乌苏领衔征战全国，高端产品矩阵享消费升级红利。嘉士伯注资完成重组，BU调整提效发展。2020年，重庆啤酒获得嘉士伯优质资产完成资产重组，产品上嘉士伯国际品牌填补重啤高端档空缺，形成6+6的本土和国际品牌矩阵，公司聚焦中高端的战略思路开始形成。2022年，公司完成BU重组，将过去分品牌运营的思路改为分区域运营，减少组织内耗，使公司发展如虎添翼。乌苏领衔，打造产品组合协调发展。凭借大容量、高酒精度数、高麦汁浓度的差异化特征，乌苏与烧烤消费场景绑定，自19年快速放量。随着疆外空白市场的开拓，21年乌苏销量达到83万千升，其中疆外市场销量近50万千升，同比+60%。我...
标签：重庆啤酒啤酒酒
卓越新能（688196）研究报告：生物柴油“领头羊”，双碳背景迎机遇.pdf
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- 2022/05/30
- 549
- 国盛证券
卓越新能（688196）研究报告：生物柴油“领头羊”，双碳背景迎机遇。国内最大生物柴油企业，业绩稳步增长。作为国内最大产销规模、最早从事废油脂制取生物柴油的企业，公司已深耕行业达20年，截至2021年底生物柴油产能近40万吨，生物基材料产能达9万吨，依靠自主研发形成核心技术，废油脂转酯化率达99%，生物柴油高品质得率88%以上，整体技术处于业内领先水平。2016-2021年营收、归母净利CAGR分别达45.9%、46.9%，受益于产能不断扩张及行业供不应求格局，公司历史业绩稳步增长。欧盟2021年新指令实施，全球双碳背景下看好生物柴油需求。全球碳减排目标压力下，具有安全...
标签：卓越新能柴油生物柴油
宝钛股份（600456）研究报告：钛谷中崛起的“中国钛”.pdf
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- 2022/05/30
- 821
- 华安证券
宝钛股份（600456）研究报告：钛谷中崛起的“中国钛”。公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，目前已形成成熟的购、产、销一体的生产经营模式。主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列，钛合金熔炼技术、熔炼用中间合金制备技术、加工成型技术、无损检测技术等方面处于国内领先水平，达到国际先进水平。镁锭价格影响钛材成本及工艺，化工及军工行业市场潜力巨大根据有色金属网数据，全流程企业生产1吨海绵钛需要补充镁锭0.15吨左右，半流程企业需要补充镁锭1.1吨左右。但由于电解MgCl2消耗的能源很大（约占总能耗的28％～34％），因此镁锭短期价格决定海绵钛价格走势...
标签：宝钛股份钛
合盛硅业（603260）研究报告：顺势而为，硅业龙头再出发.pdf
- 5积分
- 2022/05/30
- 386
- 国金证券
合盛硅业（603260）研究报告：顺势而为，硅业龙头再出发。双线布局的硅业龙头，产能规模持续扩张，成本优势独一无二。公司当前拥有79万吨工业硅产能和93万吨有机硅单体产能，为两大领域的绝对龙头。把握机遇积极扩张，硅业霸主地位难以撼动：公司当前有80万吨工业硅和80万吨有机硅单体产能在建，将在未来2年陆续投产。此外云南昭通二期还有40万吨工业硅和80万吨有机硅单体项目在规划中。我们预测公司工业硅和有机硅市占率在24年可分别至25.4%、28.4%。为保障项目顺利推进，公司拟向实控人定增募资70亿元补充流动资金。产业链一体化布局完善，两大产品成本均为业内最低：自备电厂和自供石墨电极实现了工业硅原料...
标签：合盛硅业硅
恒逸石化（000703）研究报告：东南亚炼化景气向上长周期+聚酯盈利长期中枢抬升，盈利有望大幅提升.pdf
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- 2022/05/30
- 458
- 信达证券
恒逸石化（000703）研究报告：东南亚炼化景气向上长周期+聚酯盈利长期中枢抬升，盈利有望大幅提升。二十余年砥砺发展，造就炼化-化纤一体化龙头。公司作为“炼化—化纤”一体化龙头公司，始终紧紧围绕“巩固、突出和提升主营业务竞争力”的战略发展方针，坚持做大做强主业，目前已形成以石化产业链为核心业务，以供应链服务业务为成长业务，以差别化纤维产品、工业智能技术应用为新兴业务的多层次立体产业布局。经过二十余年砥砺发展，公司形成了“炼油-PXPTA-聚酯”和“原油-苯-己内酰胺-聚酰胺”一体化产业...
标签：恒逸石化炼化石化聚酯
金宏气体（688106）研究报告：国产特气加速起航，乘碳中和之东风抢跑氢能&资源化.pdf
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- 2022/05/30
- 545
- 东吴证券
金宏气体（688106）研究报告：国产特气加速起航，乘碳中和之东风抢跑氢能&资源化。工业气体赛道景气度明朗，对标海外80%外包率存40.35%增量空间，2022至2030年独立气体供应商市场成长空间达161%。1）工业气体赛道景气度明朗，伴随我国经济持续上行，下游领域不断拓宽，2025/2030年我国工业气体市场规模有望超2674/4392亿元，长坡厚雪。2）外包制气降本增效优势显著增量空间广阔，对标海外成熟市场，我国工业气体外包率仍存40.35%提升空间，2030年我国独立气体供应商市场规模有望达3015亿元，较2022年成长空间高达161%。下游迎扩产热潮电子特气加速发展，国产替代...
标签：金宏气体气体碳中和氢能
老板电器（002508）研究报告：全品类布局，高质量发展.pdf
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- 2022/05/30
- 475
- 兴业证券
老板电器（002508）研究报告：全品类布局，高质量发展。复盘：两大竞争优势构筑护城河1）深厚的品牌壁垒。公司品牌积淀深厚，首创“大吸力油烟机”并成功打造为高端油烟机的代名词，长期引领国内厨电高端化的潮流，奠定老板-方太厨电双雄格局。2）多元的渠道体系。公司抓住厨电行业每一轮变革红利，不断丰富渠道形态，逐步形成行业领先的多元渠道体系。线上渠道方面，公司额量长期居首；线下渠道方面，公司各级市场份额居前，KA优势显著；工程渠道方面，公司精装修配套率业内领先。长期逻辑：竞争优势持续复制，新老品类打开空间。1）第一成长曲线：烟灶空间未达上限，格局有望持续优化。公司行业地位稳固，...
标签：老板电器电器
美团（3690.HK）研究报告：“特殊时期”应对能力凸显，长期以UE为拓展基石.pdf
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- 2022/05/30
- 279
- 方正证券
美团（3690.HK）研究报告：“特殊时期”应对能力凸显，长期以UE为拓展基石。1.需求侧看，“买菜”的消费习惯正在逐步形成。“买菜”电商的出现，核心在于满足客户“最快30分钟送货上门”和“生鲜+”品类的需求；这一商业模式相比传统生鲜零售的损耗率和加价率有明显节约；同时也需要经营者有更强的管控力、投入更多的成本。2.供给侧看，美团买菜在严控UE的前提下稳健拓展。美团买菜目前仍然聚焦UE较好的北上广深4座重点城市，不作积极的城市扩张；以上海为典型案例，美团买菜：1）不急于铺开覆...
标签：美团
上海机场（600009）研究报告：百年门户，静待花开.pdf
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- 2022/05/30
- 471
- 东吴证券
上海机场（600009）研究报告：百年门户，静待花开。内地最大空中口岸，疫情前年起降架次超50万，旅客吞吐量超7600万：上海作为我国最大经济中心城市，辐射最具经济活力、开放程度最高的长三角地区。浦东机场定位大型复合国际枢纽机场，是内地最大空中口岸，承载我国内地最多的国际及地区航班。国际+地区旅客吞吐量多年全国第一，2019年占比高达48%，为客流结构最优质口岸，在三大门户枢纽机场中变现能力、盈利能力最佳。疫情以来主营业务量价均受压制。收购虹桥机场资产，上海两场经营管理权合二为一，有利于资源统一配置：资产注入完成后，上市公司拥有资产包括（1）浦东机场、虹桥机场、物流公司经营管理权（2）浦东机场...
标签：上海机场机场
中国核电（601985）研究报告：核电重启加快，新能源全面布局.pdf
- 5积分
- 2022/05/30
- 681
- 广发证券
中国核电（601985）研究报告：核电重启加快，新能源全面布局。三十余载核电龙头，核电、新能源业务并驾齐驱。公司隶属于中核集团，立足核电+新能源双主业，截至4月在运控股装机32.6GW，其中核电、风光装机分别为23.7、8.9GW，此外核准+在建核电装机10.1GW（含今年4月新核准2.5GW）和新能源装机2.1GW。受益于2021Q4以来市场化电价上浮+利用小时提升，2021年营收623.67亿元（同比+19.3%）、归母净利润80.38亿元（同比+34.1%），2022Q1营收170.99亿元（同比+22.8%）、归母净利润28.84亿元（同比+53.2%）。核电：储备机组核准加速，打开中...
标签：中国核电新能源核电能源
中金公司（601995）研究报告：坚持以客户为中心，投行龙头业务多元发展.pdf
- 5积分
- 2022/05/30
- 598
- 西部证券
中金公司（601995）研究报告：坚持以客户为中心，投行龙头业务多元发展。国际化治理结构+多元化股东背景，龙头券商综合实力强。1）外延并购与内生增长并重，行业排名持续提升，兑现自身成长性；2）借鉴国际经验并结合本土的实践，在战略布局、组织架构、人才文化培育等方面向国际一流投行看齐；3）优秀的管理层和高素质的员工队伍形成护城河。凭借前瞻性、多元化的布局和领先的综合服务能力，各项业务均衡增长的确定性较高。跨境业务和机构业务优势突出，高杠杆率构筑高ROE。1）公司在境外及高端客户领域深耕多年，国际化、机构化布局形成独特优势。境外业务收入、机构客户占比分别为23.54%、70%+，均领先于其他头部券商...
标签：中金公司投行
中青旅（600138）研究报告：两镇模式铸就壁垒，静待业务全面复苏.pdf
- 5积分
- 2022/05/30
- 374
- 东北证券
中青旅（600138）研究报告：两镇模式铸就壁垒，静待业务全面复苏。中青旅是拥有景区、整合营销、策略性投资、旅行社和酒店五大核心业态的旅游综合服务商，乌镇、古北水镇作为业绩核心疫情前贡献超九成利润。同时公司背靠光大集团，获得强大内部资源协调及资金支持。疫情后景区经营等多业务板块受冲击明显，2020年/2021年营收端分别恢复到2019年的50.9%/61.4%，展现稳步向好趋势但仍受疫情扰动明显。两大核心景区差异化定位，转型升级带来业绩成长空间。乌镇：量价兼具在小镇竞争中脱颖而出，短期长三角疫情反复客流仍有压力，长期仍具备增长点：1）地理位置优异，交通便利，辐射长三角核心客群；2）陈向宏团队前...
标签：中青旅
普源精电（688337）研究报告：国内通用电子测量设备龙头，驶入高端快车道.pdf
- 5积分
- 2022/05/28
- 420
- 广发证券
普源精电（688337）研究报告：国内通用电子测量设备龙头，驶入高端快车道。通用电子测量仪器：高毛利，市场空间广阔，国产替代正加速。通用电子测试测量仪器包括数字示波器、射频类仪器、波形发生器等。据Frost&Sullivan预测，2025年全球数字示波器、射频类仪器市场空间将达113、181亿元，市场空间广阔。据Frost&Sullivan统计，是德科技、泰克、力科、罗德与施瓦茨等企业占据全球示波器近50%市场份额。近年外部供给存扰动，国内政策支持加大，公司作为行业龙头业绩有望快速增长，2019年公司全球市场份额为1.90%。考虑高端化带来的产品力提升、相对进口设备的高性价比、...
标签：普源精电电子电子测量
2022年疫情背景下餐饮企业调研报告.pdf
- 6积分
- 2022/05/28
- 311
- 世界中餐业联合会
2022年疫情背景下餐饮企业调研报告。2019年底至今，新冠肺炎疫情已进入了第三个年头。作为接触性、聚集性行业，国内餐饮业持续承压，经历了一系列的波折。尤其是进入2022年以来，江苏、吉林、广东、上海多地出现了此起彼伏的疫情，给当地餐企带来了比较大的冲击。在这样的大背景下，为了进一步了解新冠疫情对我国餐饮行业产生的影响和疫情期间我国餐饮企业的发展情况，红餐网联合世界中餐业联合会发起《2022年疫情背景下餐饮企业调研》。
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