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国联股份（603613）研究报告：工业B2B综合服务领军平台.pdf
- 6积分
- 2022/05/31
- 624
- 中信证券
国联股份（603613）研究报告：工业B2B综合服务领军平台。公司概览：领先的工业B2B综合服务平台。国联股份成立于2002年，从企业信息服务提供商，2014年开始往B2B电商领域拓展，近几年切入工业互联网逐步成长为行业内领先的B2B综合服务平台。目前公司主营业务包括网上商品交易业务、商业信息服务和互联网技术服务三项，2021年实现收入372.30亿元，同比增长116.98%；实现归母净利润5.78亿元，同比增长89.97%。2018-2021营收年均复合增长116.4%，归母净利润年均复合增长83%。多多电商：集采创造价值，电商加速周转，渗透决定空间。多多电商以直营模式为主，领先的交易规模使...
标签：国联股份 B2B
帝尔激光（300776）研究报告：光伏激光设备龙头，从辅设备迈向核心主设备.pdf
- 5积分
- 2022/05/31
- 466
- 浙商证券
帝尔激光（300776）研究报告：光伏激光设备龙头，从辅设备迈向核心主设备。激光设备龙头：向TOPCon、HJT、xBC激光技术延伸，激光转印打开新空间1）公司为PERC光伏激光设备龙头，市占率超过80%。受益2017年以来PERC电池扩产+公司高市占率，过去5年营收CAGR=75%，归母净利润CAGR=66%，几何ROE为28%。2）公司受益技术迭代（xBC/TOPCon/HJT）+品类拓张（从辅设备、到激光转印主设备），量+价齐升、中长期成长空间打开。我们预计2025年公司潜在市值空间413亿元。光伏激光设备：公司龙头领先，受益TOPCon、HJT、xBC多技术迭代、景气延续1）光伏设备：...
标签：帝尔激光激光激光设备光伏激光设备
帝尔激光（300776）研究报告：光伏激光设备龙头，充分受益技术迭代.pdf
- 4积分
- 2022/05/31
- 495
- 中泰证券
帝尔激光（300776）研究报告：光伏激光设备龙头，充分受益技术迭代。光伏激光设备先行者，全球市占率约80%。公司成立于2008年，主要产品包括激光消融设备、激光掺杂设备、激光打孔设备、激光划片设备以及激光修复设备。其中，公司的PERC激光消融设备和SE激光掺杂设备占领了全球PERC高效太阳能激光设备80%左右的市场份额，是该领域的绝对龙头。同时，公司在激光转印技术与新型显示领域积极拓展，2021年募资8.40亿元，其中投入2.96亿元用于新型显示行业激光技术及设备应用研发，有望为公司贡献业绩增量。业绩持续增长，整体盈利水平较高。2017-2021年，公司营收CAGR为66.03%，归母净利润...
标签：帝尔激光激光激光设备光伏激光设备
创新奇智（2121.HK）研究报告：深耕耘、行致远，“AI+制造”领先者.pdf
- 8积分
- 2022/05/31
- 746
- 国海证券
创新奇智（2121.HK）研究报告：深耕耘、行致远，“AI+制造”领先者。1、创新奇智成立四年，发展迅速，MMOC技术架构支撑业务增长。创新奇智成立于2018年2月，在资深人工智能科学家李开复的创新工场孵化而成；成为人工智能从“发明的时代”步入“实干的时代”中的领先者。公司成立四年，凭借在计算机视觉、机器学习技术领域的实力以及在智能制造、智慧金融领域人工智能解决方案持续落地，获创新工场、软银集团等投资，于2022年1月登陆港交所主板。公司拥有三大AI技术平台和一个云平台，ManuVision、MatrixVision以计算...
标签：创新奇智 AI
博腾股份（300363）研究报告：搏击腾飞，打造端到端CDMO平台.pdf
- 5积分
- 2022/05/31
- 385
- 德邦证券
博腾股份（300363）研究报告：搏击腾飞，打造端到端CDMO平台。核心观点：1）大订单贡献短期业绩弹性：公司21-22年承接9亿美元大订单，大部分于22年兑现，大订单确定下公司22年业绩高增长确定性强；2）CDMO行业持续高景气度，顺利转型后加速打造端到端服务平台：全球CDMO市场持续扩容，国内市场需求维持高增速，公司自2017年转型后发展迅速，内生+外延布局国内业务，收购J-star加速拓展海外业务，有望成为国内端到端服务CDMO龙头；3）加速布局GCT-CDMO，走在时代前列：CGT预计将为医药行业带来新一轮的技术革新，公司以博腾生物为核心，打造前沿GCT-CDMO服务平台，超前布局有望...
标签：博腾股份 CDMO
比亚迪（002594）研究报告：海豹+CTB，腾势D9，星际，比亚迪加速向上.pdf
- 6积分
- 2022/05/31
- 533
- 国海证券
比亚迪（002594）研究报告：海豹+CTB，腾势D9，星际，比亚迪加速向上。海豹和腾势D9预售订单火爆，公司加快品牌高端化步伐。比亚迪海豹正式发布并开启预售，该车型定位中型纯电运动款轿车，5月20日发布后截止当晚22点预售订单即达到22637辆，预计稳态月销有望突破2万辆；公司旗下腾势品牌在股权重组后的首款车型D9发布并开启预售，该车型定位高端中大型MPV，5月16日发布后截止23日15点，预售订单达13680辆。我们认为，两款新车型精准切中市场需求，将加快公司品牌高端化的进度，对公司未来盈利能力的逐步提升具有良好推动作用。海豹产品力出众，成为公司首款搭载CTB技术的车型。海豹全系标配热泵空...
标签：比亚迪
保利发展（600048）研究报告：进击的龙头，“一主两翼”协同核心城市群价值成长.pdf
- 5积分
- 2022/05/31
- 824
- 开源证券
保利发展（600048）研究报告：进击的龙头，“一主两翼”协同核心城市群价值成长。住宅开发：大局观与执行力并重，领先核心城市群市场销售端：公司发家并长期经营广州市场，对高能级城市的长期市场机会有更加超前的理解，公司核心城市群深耕战略先人一步，产品体系针对市场需求持续迭代，区域布局不断优化，重点城市市场份额持续提升。投资端：坚持“核心城市+城市群”深耕战略，拿地强度灵活调整。受益本轮行业供给侧改革，市场份额有望进一步提升。2021年6月至2022年4月底，保利发展共获取土地90块，对应总拿地金额1256.2亿，位居行业第一。非住业务：“...
标签：保利发展
柏楚电子（688188）研究报告：“柏”学笃志，恰到好“楚”.pdf
- 5积分
- 2022/05/31
- 311
- 申港证券
柏楚电子（688188）研究报告：“柏”学笃志，恰到好“楚”公司：“小而专”的激光切割控制系统龙头企业。根植数控基因，在激光产业细分赛道绽放。公司自2012年切入光纤激光切割控制系统领域后迅速成长成为行业领先者。中低功率产品在国内市占份额第一，在高功率领域是市场上近乎唯一能够与国外主流同类产品竞争的厂商。激光加工产业持续景气，而激光切割控制系统领域是整个激光产业链中的黄金赛道。对比同处产业链中游的激光器领域代表企业锐科激光和下游激光集成设备厂商的代表企业大族激光，柏楚电子盈利和运营能力均大幅领先。高毛利+高净利+高增长，柏...
标签：柏楚电子电子
百果园（1799.HK）研究报告：水果零售龙头，全产业链布局赋能高速扩张.pdf
- 6积分
- 2022/05/31
- 1850
- 国元证券
百果园（1799.HK）研究报告：水果零售龙头，全产业链布局赋能高速扩张。中国水果零售龙头，全产业链布局打造知名品牌公司是中国水果新零售企业龙头，主要销售水果、果干、果汁等果制品，并积极拓展大生鲜业务，以店仓一体化的水果专营零售网络为基础，积极向上游延展。截至2022年5月，公司共有超过5351家线下门店，遍布全国22个省市和超过130个城市。零售行业：零售端竞争格局分散，品牌化及一体化为主趋势中国水果产业链条繁复，上游种植端集中度较低，有明显地域性和季节性；中游分销端分销环节繁琐，流通速度低、损耗率大；下游零售端高度分散，行业竞争激烈。2021年中国水果零售市场规模为12290亿元，行业龙头...
标签：百果园水果零售
中文在线（300364）研究报告：海内外双轮驱动，构建IP+数字藏品生态驶入元宇宙赛道.pdf
- 8积分
- 2022/05/31
- 475
- 华安证券
中文在线（300364）研究报告：海内外双轮驱动，构建IP+数字藏品生态驶入元宇宙赛道。深耕数字阅读领域二十余载，优质原创内容打造护城河。作为国内领先的数字版权供应商，中文在线拥有多个内容原创平台，包括综合性原创内容平台17K小说网和多个垂类内容平台，截至2021年，公司拥有数字内容资源510万＋种，原创驻站作者440万名，已与600+家版权机构合作，共签约2,000+位知名作家，作品/作者资源在A股上市公司中位列第一。海内外双核驱动，IP多元化变现空间广阔中文在线有文化业务和教育业务两大主营业务，其中文化业务是公司收入的中流砥柱，2021年营收占比为95.7%.文化业务中，主要包括3个细分业...
标签：中文在线元宇宙数字藏品
震裕科技（300953）研究报告：乘时代东风，电池结构件新秀快速崛起.pdf
- 6积分
- 2022/05/31
- 474
- 国元证券
震裕科技（300953）研究报告：乘时代东风，电池结构件新秀快速崛起。震裕科技是专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售的高科技企业。公司以模具业务为基础，积极拓展产业链下游，向客户提供精密结构件产品，实现战略转型。经过多年发展，形成了以冲压模具为核心，电机铁芯和动力锂电池精密结构件为两翼，深度布局家电、新能源锂电池、汽车、工业工控四大核心领域的“一体两翼四维”战略格局。深耕细作成模具龙头，为下游延伸打下坚实基础植根于“模具之都”宁波，公司模具业务经过近30年技术积累，密级进冲压模具制造技术精度可以达到0.002mm，达到...
标签：震裕科技电池电池结构件
震安科技（300767）研究报告：由点到面，扩容在即.pdf
- 5积分
- 2022/05/31
- 440
- 太平洋证券
震安科技（300767）研究报告：由点到面，扩容在即。龙头地位突出，在手订单充裕。公司是建筑减隔震行业龙头企业，为客户提供减隔震全套解决方案，19年市占率65%。12-21年公司收入CAGR为21%，利润CAGR为13%。21年公司实现收入6.7亿元、同比增长15%，归母净利润0.87亿元、同比减少46%。截止22年4月底，公司在手订单9.46亿元（含税）、同比增长122%，订单充裕。抗震管理条例颁布，市场空间扩容。建筑减隔震技术可以减少地震对居民财产和生命的伤害，满足人民群众对美好生活的向往，并减少建筑材料用量。《条例》颁布前，云南省政策最为严格，18年云南省减隔震工程数量全国占比58%。2...
标签：震安科技
长光华芯（688048）研究报告：高功率半导体激光芯片龙头企业，拓展VCSEL与光通信芯片业务.pdf
- 6积分
- 2022/05/31
- 740
- 安信证券
长光华芯（688048）研究报告：高功率半导体激光芯片龙头企业，拓展VCSEL与光通信芯片业务。高功率半导体激光芯片市占率全国第一：公司是半导体激光行业全球少数具备高功率激光芯片量产能力的企业之一，打破了我国激光行业上游核心环节半导体激光芯片依赖国外进口的局面。公司激光芯片波长种类多，可实现功率和电光转换效率方面具备优势，技术水平达到国际先进水平，处于国内领先地位。根据公司招股说明书，2020年公司高功率半导体激光芯片销售总额为7,091.18万元，在全球市场的占有率为3.88%，国内市场的占有率为13.41%，居全国第一。随着激光芯片的国产化程度加深以及公司实力的不断提升，公司市场占有率有望...
标签：长光华芯光芯片光通信功率半导体半导体激光芯片通信通信芯片半导体激光芯片激光芯片
越秀地产（0123.HK）研究报告：港股公司首次覆盖报告：深耕湾区，拿地方式多元，商住并举走向全国化.pdf
- 5积分
- 2022/05/31
- 497
- 开源证券
越秀地产（0123.HK）研究报告：港股公司首次覆盖报告：深耕湾区，拿地方式多元，商住并举走向全国化。销售稳步增长，土储优质丰厚越秀地产坚持以大湾区为发展核心持续深耕，同时也择机布局其他一二线城市。2021年公司合同销售金额1151.5亿元，近十年销售复合增速28.2%；大湾区作为公司大本营，贡献了62%的销售业绩，基本盘稳固；同时公司其他区域也在迅速扩张，华东、华中、北方和西南地区销售额分别增长30.1%、48.6%、9.0%和184.9%。2021年公司新增拿地建面918万平米，截至2021年底，公司总土储建面2711万平米，广州新增土储和总土储占比分别为42%和48%。两大国资背景股东加...
标签：越秀地产
伊力特（600197）研究报告：西域名酒英雄本色，二次创业再展宏图.pdf
- 5积分
- 2022/05/31
- 450
- 西部证券
伊力特（600197）研究报告：西域名酒英雄本色，二次创业再展宏图。疆内绝对白酒龙头，多方改革同步推进有望收效。伊力牌白酒素有“新疆茅台”之称，在疆内良好的竞争环境下，公司以小步快跑的节奏成长为疆内绝对龙头，份额占据半壁江山。2021年以来，公司在内部产品、渠道、内部治理等多方面改革下功夫，多项举措落地，有望推动公司更好更快发展。十四五新疆重经济建设，产品升级迎来时代良机。2022年以来，新疆招商引资成果显著，精准防疫杜绝一刀切，消费活力明显复苏，十四五期间新疆经济有望腾飞。公司于2021年初升级镀金时光小老窖，上承经典小老窖，下启200元以上产品布局。2021年7月收...
标签：伊力特酒

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