保利发展（600048）研究报告：进击的龙头，“一主两翼”协同核心城市群价值成长.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2022/05/31
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保利发展（600048）研究报告：进击的龙头，“一主两翼”协同核心城市群价值成长。住宅开发：大局观与执行力并重，领先核心城市群市场 销售端：公司发家并长期经营广州市场，对高能级城市的长期市场机会有更加超 前的理解，公司核心城市群深耕战略先人一步，产品体系针对市场需求持续迭代， 区域布局不断优化，重点城市市场份额持续提升。 投资端：坚持“核心城市+城市群”深耕战略，拿地强度灵活调整。受益本轮行 业供给侧改革，市场份额有望进一步提升。2021 年 6 月至 2022 年 4 月底，保利 发展共获取土地 90 块，对应总拿地金额 1256.2 亿，位居行业第一。
非住业务：“一主两翼”战略再升级，打造不动产生态发展平台
公司在 2018 年将“一主两翼”战略进一步升级为“以不动产投资开发为主、以 综合服务与不动产金融为翼”，打造不动产生态发展平台。公司综合服务翼已经 涵盖物业、建筑、经济、商业、酒店等 10 大业务板块；不动产金融翼业务规模 持续扩张，累计基金管理规模超 1700 亿，协同赋能潜力较大。
经营表现：长期稳健经营典范，盈利能力有望企稳回升
2021 年公司实现营业收入 2850.24 亿，同比增长 17.2%；实现归母净利润 273.88 亿，同比下降 5.4%。公司财务情况良好，三道红线指标全部为绿档。
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