美团（3690.HK）研究报告：“特殊时期”应对能力凸显，长期以UE为拓展基石.pdf
- 上传者：U****
- 时间：2022/05/30
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美团（3690.HK）研究报告：“特殊时期”应对能力凸显，长期以UE为拓展基石。1. 需求侧看，“买菜”的消费习惯正在逐步形成。“买菜”电商的出现，核心在于满足客户 “最快30分钟送货上门”和“生鲜+”品类的需求；这一商业模式相比传统生鲜零售的损 耗率和加价率有明显节约；同时也需要经营者有更强的管控力、投入更多的成本。
2. 供给侧看，美团买菜在严控UE的前提下稳健拓展。美团买菜目前仍然聚焦UE较好的北上 广深4座重点城市，不作积极的城市扩张；以上海为典型案例，美团买菜：1）不急于铺 开覆盖；2）专注核心区域，47%的点位在内环到外环之间，38%的点位密度在1-2公里 间，打造“1.5公里能力圈”；3）管理能力强，“特殊场景”下， 开放站点的开放预期 稳定在95%以上，体现出较强的“抗压”能力；4）未来可以预期GMV提升带来的规模 效应下UE改善，以及公司内部与优选、快驴业务协同而来的效率改善。
3. 关注短期特殊情况的品牌树立作用。在疫情零星发生的背景下，“买菜”凭借高质量、稳 定的服务水平，成为人们采购生鲜与日用品的重要途经；极端情况或将带来更强的市场教 育与心智占领效果，有利于品牌树立。
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