重庆啤酒（600132）研究报告：乌苏领衔征战全国，高端产品矩阵享消费升级红利.pdf
- 上传者：新**
- 时间：2022/05/30
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重庆啤酒（600132）研究报告：乌苏领衔征战全国，高端产品矩阵享消费升级红利。嘉士伯注资完成重组，BU调整提效发展。2020年，重庆啤酒获得嘉士伯 优质资产完成资产重组，产品上嘉士伯国际品牌填补重啤高端档空缺，形 成6+6的本土和国际品牌矩阵，公司聚焦中高端的战略思路开始形成。 2022年，公司完成BU重组，将过去分品牌运营的思路改为分区域运营， 减少组织内耗，使公司发展如虎添翼。
乌苏领衔，打造产品组合协调发展。凭借大容量、高酒精度数、高麦汁 浓度的差异化特征，乌苏与烧烤消费场景绑定，自19年快速放量。随着 疆外空白市场的开拓，21年乌苏销量达到83万千升，其中疆外市场销量 近50万千升，同比+60%。我们认为乌苏品牌力在三年内已被证明，未来 随着疆外市场铺货范围扩大和流通渠道的开拓，乌苏仍是公司销量增长的 主要看点。同时，22年开始公司更加聚焦产品组合的推广，以乌苏带动 乐堡、重啤进入更多渠道，有望推动产品矩阵协调发展。
大城市计划加码，扬帆22圆满收关在即。21年61个大城市执行顺利，22 年公司加码15个大城市，主要分布于华东消费水平较高的城市，并开始 进入东北市场。随着疫情好转，公司大城市计划有望按规划进行，乌苏为 利器，公司潜在市场广阔。
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