行业研究 - 知识库

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计算机行业月报：Meta收购Manus，重视AI应用左侧布局机会.pdf
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- 2025年第01周：12/29-01/04
- 73
- 银河证券
计算机行业月报：Meta收购Manus，重视AI应用左侧布局机会。12月板块维持震荡，看好AI应用底部反弹。人工智能板块指数（884201.WI）12月涨跌幅为-1.08%，同期上证综指涨跌幅2.06%、沪深300涨跌幅2.28%、创业板指涨跌幅4.93%，12月人工智能板块成交额为14356.51亿元，同比26.98%，环比-7.87%。我们认为，12月人工智能板块维持震荡走势，小幅微跌，成交量萎缩，12月受到国内外多重因素影响，市场整体呈现出一定分歧，以短期内题材交易机会为主导，我们认为市场目前对日本央行加息、美联储降息预期已经充分演绎，当前仍然在政策、业绩披露空窗期，资金仍然相对集中在业...
标签：计算机 AI
多行业联合人工智能1月报：25年中美科技股复盘.pdf
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- 2025年第01周：12/29-01/04
- 151
- 华创证券
多行业联合人工智能1月报：25年中美科技股复盘。策略：2025年成为中美科技股走势分水岭，中国科技股在“硬科技+国产替代”驱动下走出结构性牛市，创业板指、科创综指涨幅近50%，恒生科技涨23.5%，跑赢纳指20.4%。AI算力、半导体、光模块等赛道领涨，政策聚焦“新质生产力”与“十五五”攻关方向。美股高度依赖英伟达、谷歌等少数巨头盈利兑现，其余“Mag7”表现相对疲弱，市场对盈利集中度与AI商业化能力日益审慎。电子：Scalinglaw依旧有效，多模态和Agent模型等不断推出，有望推动AI算力需求...
标签：人工智能科技股
汽车行业周报：TPU有望成为人形机器人安全保护材料，蓝箭航天提交招股说明书.pdf
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- 2025年第01周：12/29-01/04
- 359
- 华鑫证券
汽车行业周报：TPU有望成为人形机器人安全保护材料，蓝箭航天提交招股说明书。TPU（聚氨酯弹性体）具有优异的机械强度、弹性、耐磨性、耐油性，同时环保无毒，可循环回收使用。TPU是一种比价成熟的材料，在下游应用端可以与PP、PC、PVC、PA6组成塑料合金与LFT组成复合材料，适用于不同汽车组件。比如，国内外正在开发针对汽车TPU-PP玻纤（包括长纤和短纤）的增强橡塑复合结构材料，此种材料质轻、性价比优良，可望能广泛用于汽车内外饰件，如保险杠及其支架，车上各种支架和结构框架等。TPU有望成为机器人主流安全保护材料。1）弹性外壳作用类似人体的脂肪层，可以有效“吸能”，降低机...
标签：汽车机器人人形机器人
建筑材料行业跟踪周报：建筑业PMI回升符合季节性规律，值得关注.pdf
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- 2025年第01周：12/29-01/04
- 308
- 东吴证券
建筑材料行业跟踪周报：建筑业PMI回升符合季节性规律，值得关注。本周（2025.12.27–2026.1.2，下同）：本周建筑材料板块（SW）涨跌幅1.59%，同期沪深300、万得全A指数涨跌幅分别为-0.59%、-0.33%，超额收益分别为-1.00%、-1.26%。大宗建材基本面与高频数据：（1）水泥：本周全国高标水泥市场价格为352.8元/吨，较上周-1.2元/吨，较2024年同期-53.8元/吨。较上周价格持平的地区：长三角地区、泛京津冀地区、华北地区、东北地区、华东地区、西北地区；较上周价格上涨的地区：两广地区（+5.0元/吨）、中南地区（+1.7元/吨）；较上周价格下跌...
标签：建筑材料建筑业建筑
基金市场与ESG产品周报：被动资金显著加仓周期主题ETF，国防军工主题基金表现占优.pdf
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- 2025年第01周：12/29-01/04
- 141
- 光大证券
基金市场与ESG产品周报：被动资金显著加仓周期主题ETF，国防军工主题基金表现占优。市场表现综述：大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2025.12.29-2025.12.31）黄金价格下跌，国内权益市场指数震荡分化。行业方面，本周石油石化、国防军工、传媒行业涨幅居前，公用事业、食品饮料、电力设备行业跌幅居前。基金市场方面，本周股混基金净值回撤，流动性资产维持正收益。基金产品发行情况：本周国内市场新成立基金36只，合计发行份额为121.98亿份。其中股票型基金22只、债券型基金4只、FOF基金2只、混合型基金8只。全市场新发行基金8只，从类型来看，股票型基金5只、债券型基金2只、国...
标签：基金国防军工 ESG 军工
油气行业2025年12月月报：受俄乌、委内瑞拉地缘政治博弈影响，12月油价震荡下跌.pdf
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- 2025年第01周：12/29-01/04
- 125
- 国信证券
油气行业2025年12月月报：受俄乌、委内瑞拉地缘政治博弈影响，12月油价震荡下跌。12月油价回顾：2025年12月布伦特原油期货均价为61.6美元/桶，环比下跌2.0美元/桶，月末收于60.9美元/桶；WTI原油期货均价57.9美元/桶，环比下跌1.6美元/桶，月末收于57.4美元/桶。12月上旬，俄罗斯友谊输油管道遭袭击，俄乌和平计划陷入僵局，加之美联储降息预期上升，油价震荡上行；12月中旬，IEA称明年供应过剩规模较大，多方进行会谈推进俄乌和平协议，市场担忧供应过剩加剧，油价下跌并触及年内低点；12月下旬，美国对委内瑞拉封锁，欧盟对俄影子舰队实施新制裁，引发市场供应担忧，叠加美国经济数据...
标签：油气地缘政治
交通运输行业周报：国航拟向空客采购60架空客A320系列飞机，前11个月全国社会物流总额同比增长5.0％.pdf
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- 2025年第01周：12/29-01/04
- 136
- 中银国际
交通运输行业周报：国航拟向空客采购60架空客A320系列飞机，前11个月全国社会物流总额同比增长5.0％。航运方面，原油运价大幅回落，远洋航线运价上涨。航空方面，峰飞航空凯瑞鸥飞越琼州海峡完成吨级eVTOL首次跨海峡飞行，中国国航拟向空客公司购买60架空客A320NEO系列飞机。物流与交通新业态方面，京东全国首个校园“智狼”前置仓投入运营，前11个月全国社会物流总额同比增长5.0%。核心观点①原油运价大幅回落，远洋航线运价上涨。原油运价大幅回落。12月25日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报1354.35点，较12月18日下跌40.6%。VLCC市...
标签：交通运输飞机采购物流
环保行业跟踪周报：资本开支下降&国补加速固废红利价值凸显，龙净电动矿车交付，景津底部反转+成长.pdf
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- 2025年第01周：12/29-01/04
- 513
- 东吴证券
环保行业跟踪周报：资本开支下降&国补加速固废红利价值凸显，龙净电动矿车交付，景津底部反转+成长。最新观点：垃圾焚烧的红利价值：资本开支下降叠加国补加速经营性现金流改善双轮驱动。1）垃圾焚烧国补账期平稳、25Q3回款加速。25Q3回款显著加速，改善现金流&信用减值冲回。光大25年7-8月生物质国补回款20.64亿元人民币，25Q1-3国补回款率均值约89%（24年均值39%）。2）补贴基金或迎收支平衡、对生物质支付占比提升。【收入端】电价附加保持0.019元/千瓦时不变，随全社会用电量稳步提升。【支出端】随风光补贴到期退出，对生物质支付力度加强。【测算】可再生能源补贴基金或于25...
标签：环保
汽车行业整车主线周报：2026年以旧换新政策落地，景气度向上.pdf
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- 2025年第01周：12/29-01/04
- 170
- 东吴证券
汽车行业整车主线周报：2026年以旧换新政策落地，景气度向上。乘用车观点更新：短期来看，行业补贴政策已落地，看好观望需求转化下26Q1乘用车景气度复苏，坚定看好乘用车板块。全年维度来看：国内选抗波动+出口选确定性。国内关注高端电动化赛道中对政策扰动不敏感的个股江淮汽车，以及高端化有望放量的吉利汽车/长城汽车/北汽蓝谷/赛力斯/理想等；出口主线优先配置海外体系成熟、执行能力已验证的头部车企，优选比亚迪/长城汽车/奇瑞汽车，以及零跑/小鹏/上汽集团/长安汽车等。重卡观点更新：本周2026年以旧换新政策落地，重卡政策超预期。我们认为：1）补贴力度超预期：此前市场部分预期26年重卡单车补贴退坡，实际政...
标签：汽车整车
建材、建筑及基建行业公募REITs半月报（12月20日_1月2日）：北京市优化地产政策，《求是》强调地产政策不能采取添油战术.pdf
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- 2025年第01周：12/29-01/04
- 275
- 光大证券
建材、建筑及基建行业公募REITs半月报（12月20日_1月2日）：北京市优化地产政策，《求是》强调地产政策不能采取添油战术。北京市优化调整住房限购政策，《求是》强调地产政策不能采取添油战术。2025年12月24日，北京市住房城乡建设委、市发展改革委、人民银行北京市分行、北京住房公积金管理中心等4部门联合印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》。放宽非京籍家庭购房条件并支持多子女家庭住房需求。同时，进一步优化个人住房信贷政策，在利率定价机制安排方面不再区分首套和二套住房；并加大公积金支持住房消费力度，调整二套住房公积金贷款最低首付比例。此外还调整招拍挂拿地的房地产开发项目立项方式，由...
标签：建材建筑公募REITs REITs
房地产开发与服务行业25年第53周：房地产事关大局，积极主动作为稳定预期.pdf
- 3积分
- 2025年第01周：12/29-01/04
- 157
- 广发证券
房地产开发与服务行业25年第53周：房地产事关大局，积极主动作为稳定预期。《求是》杂志26年首刊，“改善和稳定房地产市场预期”至关重要。2026年1月1日，中共中央机关刊物《求是》杂志刊发《改善和稳定房地产市场预期》文章，明确房地产在国民经济发展中的地位举足轻重，明确要正确认清当前形势，积极主动作为，尽可能缩短调整时间，熨平市场波动，明确要保持政策力度，政策力度要符合市场预期，政策要一次性给足，不能采取添油战术，导致市场与政策陷入博弈状态。经济工作会议“着力稳定地产”的偏弱表态后，此次表态的全方位加强对稳定“资产价格预期”...
标签：房地产房地产开发地产
建筑行业周报：核电大模块渗透率有望提升驱动需求放量、安全主线继续重点推荐利柏特，国产替代提速叠加海外持续景气、继续看多洁净室.pdf
- 5积分
- 2025年第01周：12/29-01/04
- 222
- 广发证券
建筑行业周报：核电大模块渗透率有望提升驱动需求放量、安全主线继续重点推荐利柏特，国产替代提速叠加海外持续景气、继续看多洁净室。核电模块招投标有望加速、继续重点推荐利柏特，关注近期回调但国内海外需求仍然高景气的洁净室标的。根据新华社，美军突袭委内瑞拉首都加拉加斯等地。利柏特南通基地位于南通市通州湾示范区，毗邻长江入海口，可满足公司大型工艺模块运输需求，区位优势更为明显。22-25年国内核电核准持续保持规模化节奏，累计核准28台华龙一号。从建设进度看，全部模块招标完成基本在主体开工后2年内，确保安装进度匹配。而利柏特承接的宁德核电二期柴发大模块开工，标志着我国核电工程在模块化、工业化建造领域取得技...
标签：建筑行业建筑核电洁净室
国防军工行业周报：商业航天产业进展持续加速，地缘冲突频发演习彰显决心.pdf
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- 2025年第01周：12/29-01/04
- 106
- 兴业证券
国防军工行业周报：商业航天产业进展持续加速，地缘冲突频发演习彰显决心。政策支持可回收火箭企业发展，国内火箭可回收实现之日逐步临近。12月23日，我国在东风商业航天创新试验区实施长征十二号甲发射任务，火箭二级进入预定轨道，一级未能成功回收，虽未实现预定的火箭一级回收目标，但是获取了火箭真实飞行状态下的关键工程数据，为后续发射、子级可靠回收奠定了重要基础。12月26日，上交所发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，旨在落实证监会6月18日发布的《关于在科创板设置科创成长层增强制度包容性适应性的意见》（意见指出支持商业航天...
标签：国防军工商业航天军工
石油加工行业原油周报：地缘扰动支撑，油价震荡微涨.pdf
- 4积分
- 2025年第01周：12/29-01/04
- 76
- 信达证券
石油加工行业原油周报：地缘扰动支撑，油价震荡微涨。【油价回顾】截至2026年1月2日当周，国际油价震荡微涨。本周，特朗普表示将继续扣押并在委内瑞拉附近水域追截油轮，以及美国在加勒比地区加紧行动，乌克兰空军对俄炼油厂发动导弹袭击，委内瑞拉局势紧张及俄乌问题支撑油价，市场权衡委内瑞拉、俄乌地缘局势风险与普遍预期的供应过剩影响，总体来看，本周末油价仍较上周末微涨。截至本周五（1月2日），布伦特、WTI油价分别为60.75、57.32美元/桶。【原油价格】截至2026年01月02日当周，布伦特原油期货结算价为60.75美元/桶，较上周上升0.51美元/桶（+0.85%）；WTI原油期货结算价为57.3...
标签：石油加工石油原油
基础化工行业周报：新一轮政策有望支撑化工品需求，继续看好化工龙头和新材料成长.pdf
- 3积分
- 2025年第01周：12/29-01/04
- 62
- 兴业证券
基础化工行业周报：新一轮政策有望支撑化工品需求，继续看好化工龙头和新材料成长。政策端有望支撑化工需求稳中向好。据新华网报道，2026年1月1日，新一轮“国补”正式开始，首批625亿元国补资金已下达，延续消费品以旧换新，并加大对设备更新力度的支持。同日，求是网发布特约评论员文章《改善和稳定房地产市场预期》，其中提出“保持政策力度”、“做好供给管理”、“加强信息和舆论引导”三个要点，后续房地产市场预期有望逐步改善，从而支撑相关需求。综合来看，开年以来消费、家电、汽车、房地产等化工主要下游均有望迎来政策端...
标签：基础化工化工

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