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  • 化工行业大炼化周报：PTA供应端发生变化，产品价格上涨.pdf

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    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 46
    • 东吴证券

    化工行业大炼化周报：PTA供应端发生变化，产品价格上涨。【国内外重点炼化项目价差跟踪】国内重点大炼化项目本周价差为2640元/吨，环比-2元/吨（环比-0%）；国外重点大炼化项目本周价差为1254元/吨，环比-45元/吨（环比-3%）。【聚酯板块】本周POY/FDY/DTY行业均价分别为6386/6625/7707元/吨，环比分别+93/+89/+21元/吨，POY/FDY/DTY行业周均利润为-189/-296/-175元/吨，环比分别-131/-133/-178元/吨，POY/FDY/DTY行业库存为19.0/16.1/21.9天，环比分别+0.0/-8.2/-3.0天，长丝开工率为89....

    标签： 化工 炼化 PTA

  • 传媒行业周报：迎2026年看十五五春晚春节档托举AI应用与内需.pdf

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    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 172
    • 华鑫证券

    传媒行业周报：迎2026年看十五五春晚春节档托举AI应用与内需。本周观点更新迎2026年看十五五启幕，从扩内需到AI应用均可期。扩内需端，关注电影院线的档期日历效应，从贺岁到元旦再到春节档，线上观影线下交互虚实融合；AI应用端，从AI新势力公司如智谱与MiniMax资本化驱动到2026年春晚有望迎豆包AI互动，开启2026年AI应用“黄金元年”，AI应用端从硬件到内容均可看，AI玩具AI手机AI眼镜AI具身智能也带来入口之争，AI应用代表如数字营销广告、电商、教育、国漫、剧集电影内容、文旅科普等。

    标签： 传媒 AI 春节

  • 中观高频指标周度跟踪：钢铁价格下行，钢厂盈利率小幅改善.pdf

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    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 44
    • 兴业证券

    中观高频指标周度跟踪：钢铁价格下行，钢厂盈利率小幅改善。钢铁价格下行。12月中旬，各类钢铁价格出现全面下行。 钢铁价格下行由以下三方面因素共同导致：1）需求季节性走弱：冬季施工减少，制造业需求疲软，贸易商冬储需求较弱；2）成本端支撑有所减弱：焦煤价格大幅下跌；3）2026年1月1日将实行的钢材出口许可证制度，引发了市场对未来钢材出口回落的担忧。

    标签： 钢铁 钢铁价格

  • 地产行业周报（12.20_12.26）：北京年内再次调整限购政策，精准支持居民购房需求.pdf

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    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 95
    • 中信建投证券

    地产行业周报（12.20_12.26）：北京年内再次调整限购政策，精准支持居民购房需求。核心观点：本周北京出台楼市新政，积极响应“十五五”规划建议中关于清理住房消费不合理限制性措施，主要内容为非户籍居民社保年限要求下调一年、多孩家庭可增购一套、不区分一二套商贷利率、二套公积金贷款首付比由30%降至25%、招拍挂拿地立项方式由市区核准调整为区级备案。本次限购调整精准施策，侧重支持真实居住需求。北京常住人口中37.5%为非户籍人口，非户籍社保年限下调有利于前置释放刚性需求；同时北京20年以上的老旧小区占比达47%，多孩增购、公积金政策及二套商贷利率调整有利于释放居民改善性需...

    标签： 地产 购房

  • 煤炭开采行业周报：本周生产收紧，电厂日耗环比提升，港口煤价降幅收窄.pdf

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    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 162
    • 国海证券

    煤炭开采行业周报：本周生产收紧，电厂日耗环比提升，港口煤价降幅收窄。动力煤来看，12月26日北方港口动力煤672元/吨（周环比下降31元/吨），跌幅较前一周收窄，产地价格降幅亦明显收窄。具体来看，（1）生产端，截至12月24日，三西地区样本煤矿产能利用率环比降低3.46pct，主要系完成或即将完成年度生产任务而停减产的矿井陆续增多所致。（2）运输端，港口价格下跌导致贸易商发运积极性减弱，本周市场发运环比减少，大秦线日均发运量周环比减少5.03万吨，呼铁局日均批车数周环比减少2列。（3）进口煤方面，印尼低卡煤受市场少量空单回补与终端招标，外盘报价相对坚挺。高卡煤方面则由于需求疲软及货源充足影响，...

    标签： 煤炭开采 煤炭 电厂

  • 新材料产业周报：我国5G用户普及率已达83.9％，NAND价格突破历史新高.pdf

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    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 201
    • 国海证券

    新材料产业周报：我国5G用户普及率已达83.9％，NAND价格突破历史新高。核心逻辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。板块动态：12月23日，SEMI：据台媒报道，台积电在日控股子公司JASM的第二晶...

    标签： 新材料 NAND 5G

  • 机械设备行业跟踪周报：推荐工程机械开门红机遇；持续推荐燃气轮机&光模块设备.pdf

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    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 97
    • 东吴证券

    机械设备行业跟踪周报：推荐工程机械开门红机遇；持续推荐燃气轮机&光模块设备。【工程机械】Q1开工旺季即将来临，看好板块Q1确定性机会工程机械板块存在明显的春季躁动，一般会在Q1出现明显上涨行情。复盘2021-2025年工程机械板块走势，板块一般在Q1会出现为期两周左右的超额涨幅。春季躁动的来源主要系政策导向下，工程机械迎来开工+销售旺季。受预算释放、春节后复工、气候适宜、两会后政策支持、市场促销等多方面因素影响，Q1一般为工程机械开工+销售旺季。开工层面来看，从挖机开工小时数可以看出一般3-4月为全年开工高点。销售层面来看，2021-2024年国内挖机Q1销量全年占比分别为41%/34...

    标签： 机械设备 工程机械 燃气轮机

  • 医药生物行业跟踪周报：2026年战略性布局创新药，其性价比高.pdf

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    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 49
    • 东吴证券

    医药生物行业跟踪周报：2026年战略性布局创新药，其性价比高。本周、年初至今A股医药指数涨幅分别为-0.18%、14.29%，相对沪深300的超额收益分别为-2.13%、-4.07%；本周、年初至今恒生医疗保健指数涨跌幅分别为-1.81%、62.29%，相对于恒生科技指数超额收益为2.18%、37.99%；本周原料药（+2.05%）、医疗器械（+0.08%）、化学制剂（+0.05%）涨幅居前；医药商业（-1.66%）股价有所下跌；本周A股涨幅居前宏源药业（+59%）、鹭燕医药（+37%）、华康洁净（+21%），跌幅居前华人健康（-16%）、海王生物（-15%）、美年健康（-13%）。本周H股涨...

    标签： 医药 医药生物 创新药

  • 钢铁有色行业金属周期品高频数据周报：热卷库存处于5年同期最高水平.pdf

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    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 57
    • 光大证券

    钢铁有色行业金属周期品高频数据周报：热卷库存处于5年同期最高水平。流动性：金价创历史新高水平。（1）BCI中小企业融资环境指数2025年12月值为47.15，环比上月-10.19%；（2）M1和M2增速差与上证指数存在较强的正向相关性：M1和M2增速差在2025年11月为-3.1个百分点，环比-1.10个百分点；（3）本周伦敦金现价格为4533美元/盎司。基建和地产链条：热卷库存处于5年同期最高水平。（1）本周价格变动：螺纹-1.20%、水泥价格指数-0.49%、橡胶+1.00%、焦炭-3.40%、焦煤-0.14%、铁矿-0.63%；（2）本周全国高炉产能利用率、水泥、沥青开工率环比+0.01...

    标签： 钢铁 金属

  • 量化周报：市场有望节前确认方向.pdf

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    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 18
    • 国盛证券

    量化周报：市场有望节前确认方向。市场有望节前确认方向。本周（12.22-12.26），大盘震荡上行，上证指数全周收涨1.88%。在此背景下，中小100、电子、机械、非银迎来日线级别上涨。当下，我们认为市场震荡调整仍未结束的主要理由如下：1、目前规模指数中只有上证指数、科创50确认日线级别下跌，从历史统计看，其它规模指数跟随确认日线下跌的概率高；2、上证50、沪深300、中证500、创业板指、深证成指已开始不创新高，M头形态已现，未来下跌的概率高；3、目前虽然有14个行业处于日线下跌中，但仍有二分之一的行业处于日线上涨，而且有色、石油石化、化工、建材、轻工、电力设备及新能源均处于超涨状态。不过由...

    标签： 市场

  • 有色金属行业周报：反内卷与逼仓情绪升温，铜价创历史新高.pdf

    • 3积分
    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 59
    • 国盛证券

    有色金属行业周报：反内卷与逼仓情绪升温，铜价创历史新高。贵金属：长期宽松预期不变，金银再创新高。周内美国2025年三季度实际GDP环比折年率初值4.3%，大幅高于预期值3.3%和前值3.8%；实际GDP同比2.3%，高于前值2.1%和2000年至今的均值2.2%。三季度PCE通胀、核心PCE通胀环比折年率分别为2.8%、2.9%，高于前值2.1%、2.6%。若将净出口、存货变化、政府支出剔除，则三季度美国实际GDP环比折年率为2.6%，略高于二季度的2.5%和2022年以来的均值2.3%。与GDP增长形成反差的在就业市场，11月ADP就业人数仅-3.2万人，季调后非农就业6.4万人，两项数据均...

    标签： 有色金属 金属 铜

  • 传媒行业周报2025年52期：MiniMax、智谱通过港交所聆讯，2025游戏版号数创下新高.pdf

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    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 51
    • 国泰海通证券

    传媒行业周报2025年52期：MiniMax、智谱通过港交所聆讯，2025游戏版号数创下新高。MiniMax和智谱通过港交所聆讯，体现中国AI大模型创业公司业务初具规模，AI商业化取得进展；2025年共12批游戏版号发布，累计下发1772个，为过去5年最高峰，体现政策向好，后续产品供给积极。上周（12.22-12.26）传媒（申万）指数下跌0.18%，位居31个行业第26名，弱于沪深300（上涨1.95%）、上证指数（上涨1.88%）、深证成指（上涨3.53%）、创业板指（上涨3.90%）。建议布局垂直细分领域业绩有望持续高增的投资机会，推荐标的：1）游戏，世纪华通、恺英网络、巨人网络、三七互...

    标签： 传媒

  • 交通运输行业周报：美国扣押委内瑞拉相关油轮，太平洋航运下单4艘散货船.pdf

    • 3积分
    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 109
    • 国金证券

    交通运输行业周报：美国扣押委内瑞拉相关油轮，太平洋航运下单4艘散货船。板块市场回顾本周（12/20-12/26）交运指数上涨1.3%，沪深300指数上涨1.9%，跑输大盘0.7%，排名17/29。交运子板块中物流综合板块涨幅最大(+5.5%)，航空板块跌幅最大(-0.7%)。行业观点快递：11月快递业务量同比增长5%，部分快递公司受益反内卷涨价影响。上周（12月15日-12月21日）邮政快递累计揽收量约40.6亿件，环比-1.7%,同比-2.0%；累计投递量约41.59亿件，环比+3.4%，同比+2.1%。国家邮政局公布11月邮政行业运行情况，11月，快递业务收入完成1376.5亿元，同比下降...

    标签： 交通运输 油轮 航运 运输

  • 建筑材料行业周报：关注需求托底及反内卷政策后续落地情况.pdf

    • 3积分
    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 93
    • 国盛证券

    建筑材料行业周报：关注需求托底及反内卷政策后续落地情况。2025年12月22日至12月26日建筑材料板块（SW）上涨3.64%，其中水泥（SW）上涨1.21%，玻璃制造（SW）上涨5.04%，玻纤制造（SW）上涨10.06%，装修建材（SW）上涨1.90%，本周建材板块相对沪深300超额收益+2.65%。本期建筑材料板块（SW）资金净流入额为-5.30亿元。【周数据总结和观点】本周北京市优化调整住房限购政策，放宽非京籍家庭购房条件并支持多子女家庭住房需求，本周国家发改委发表《大力推动传统产业优化提升》，指出“十五五五时期期，材材料行业深深化给侧结结性改改，，持持给需结协同发力，增加...

    标签： 建筑材料 建筑

  • 市场情绪监控周报：本周热度变化最大行业为商贸零售、建筑材料.pdf

    • 3积分
    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 80
    • 华创证券

    市场情绪监控周报：本周热度变化最大行业为商贸零售、建筑材料。本周市场热度跟踪本周宽基热度变化方面：热度变化率最大的为中证500，相比上周提高7.1%，最小的为沪深300，相比上周降低5.08%。本周申万行业热度变化方面，一级行业中热度变化率正向变化前5的一级行业分别为商贸零售、建筑材料、汽车、基础化工、石油石化，负向变化前5的一级行业分别为银行、煤炭、传媒、计算机、电子；申万二级行业中，热度正向变化率最大的5个行业是环保设备Ⅱ、特钢Ⅱ、玻璃玻纤、饮料乳品、航天装备Ⅱ。本周概念热度变化最大的5个概念为代糖概念、汽车拆解概念、民爆概念、海南自贸区、PVDF概念。本周市场估值跟踪本周宽基和行业估值：...

    标签： 建筑 建筑材料 商贸零售 商贸
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