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建筑材料行业跟踪周报：地产链有望继续震荡向上.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 173
- 东吴证券
建筑材料行业跟踪周报：地产链有望继续震荡向上。本周（2026.1.30–2026.2.6，下同）：本周建筑材料板块（SW）涨跌幅0.70%，同期沪深300、万得全A指数涨跌幅分别为-1.33%、-1.49%，超额收益分别为2.03%、2.19%。大宗建材基本面与高频数据：（1）水泥：本周全国高标水泥市场价格为341.5元/吨，较上周-3.3元/吨，较2025年同期-43.3元/吨。较上周价格持平的地区：长三角地区、两广地区、华北地区、东北地区、华东地区；无较上周价格上涨的地区；较上周价格下跌的地区：长江流域地区（-4.3元/吨）、泛京津冀地区（-3.3元/吨）、中南地区（-5.0元...
标签：建筑建筑材料地产
汽车和汽车零部件行业周报：地补出台+需求见底，建议关注汽车板块.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 159
- 国联民生证券
汽车和汽车零部件行业周报：地补出台+需求见底，建议关注汽车板块。本周行情：汽车板块本周表现优于市场。本周（2月2日-2月8日）A股汽车板块+0.66%，在申万子行业中排名第11位，表现优于沪深300（-0.61pcts）。细分板块中，商用载客车、乘用车、汽车零部件、汽车服务、摩托车及其他分别上涨4.33%、1.11%、0.53%、0.39%、0.01%，商用载货车-0.58%。理想汽车拟入局人形机器人赛道。凤凰WEEKLY2月3日报道，理想汽车CEO李想曾在1月26日的内部会议上表示，公司将进一步强化具身智能品牌定位，计划在汽车之外入局人形机器人赛道。中期来看，特斯拉量产进程与技术路线迭代或仍...
标签：汽车汽车零部件
互联网传媒行业·AI周度跟踪：阿里千问App上线30亿元红包补贴，完美世界《异环》三测开启.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 173
- 广发证券
互联网传媒行业·AI周度跟踪：阿里千问App上线30亿元红包补贴，完美世界《异环》三测开启。互联网板块：（1）电商：电商板块整体依然受制于板块情绪，以及宏观偏弱，4季度增速和利润预期都偏低。（2）社交娱乐媒体：哔哩哔哩和腾讯控股广告势能较强。腾讯游戏基本面向上，看好《三角洲行动》成为王者与和平之后的腾讯第三大长青游戏；B站自研捉宠游戏《闪耀吧！噜咪》开启测试招募，预计26年逐步释放游戏新品，产品储备更为丰富。（3）互联网医疗：京东健康、阿里健康发挥头部平台优势，与上游尤其是原研药厂商加深合作，收入及利润增长表现持续强劲。（4）短视频：我们认为快手主业稳健，可灵AI持续保持技术和商...
标签：传媒互联网 AI 完美世界
有色金属行业周报：春节来临备货渐尾声，小金属价格多数回调.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 112
- 长城证券
有色金属行业周报：春节来临备货渐尾声，小金属价格多数回调。本周重点关注2月2日美国启动“金库计划”，该计划将通过美国进出口银行提供的100亿美元贷款，并联合16.7亿美元私人资本，共同为汽车制造、科技公司及其他重点工业领域采购并储备关键矿产。此次政策首次引入私营部门储备机制，旨在为美国汽车、电子产品、电池及航空航天等行业所必需的镍、钴、锂、稀土等资源建立可靠库存。关本周键数据1）锂：国内电池级碳酸锂现货价格周内下跌（环比-16%），行业总体库存持续下降，其中周内贸易商去库较多。2）钨：周内大涨，APT价格98.35万元/吨，环比+10%。3）稀土：国内氧化镨钕价格为75...
标签：有色金属金属
电力设备行业周报：看好太空算力带动太空光伏需求，关注SpaceX合并xAI.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 188
- 兴业证券
电力设备行业周报：看好太空算力带动太空光伏需求，关注SpaceX合并xAI。AIDC电气设备：资本开支持续高增，关注海外需求高景气。本周Alphabet和亚马逊发布了2026年资本开支指引，持续加码AI基础设施建设，建议关注算力需求扩张、云厂商军备竞赛与技术迭代为中国厂商带来的机遇。机器人：全尺寸机器人Bolt发布，优必选开源自研具身智能大模型Thinker。浙江大学杭州国际科创中心联合镜识科技、凯尔达集团研发的全尺寸人形机器人“Bolt”正式发布，其峰值奔跑速度达到10米/秒。优必选宣布开源自研的具身智能大模型Thinker，该模型以“小参数、高性能、全开...
标签：电力电力设备光伏 SpaceX AI
海外周报：美团宣布收购叮咚买菜，携程春节旅游预订单中亲子游占比过半.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 131
- 华西证券
海外周报：美团宣布收购叮咚买菜，携程春节旅游预订单中亲子游占比过半。美团宣布收购叮咚买菜2月5日，美团在中国香港联交所发布公告，以约7.17亿美元（约合49.8亿元人民币）收购叮咚买菜中国业务100%股权，其海外业务将在交割前剥离，过渡期内叮咚买菜按原有模式经营，而当日盘前叮咚买菜市值为6.94亿美元（约合48.17亿元人民币）。叮咚买菜2017年创立，主打生鲜29分钟达，疫情期快速扩张前置仓，2023年起关停低效站点、改善现金流并布局下沉市场，2024年明确“长三角区域深耕、梯度渗透小城”路径，2025年加速下沉，江浙区域已进入25个县级城市，且2025年三季度营收、...
标签：旅游美团春节收购
钢铁行业周度更新报告：淡季维持累库趋势，但库存处于历史低位.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 92
- 国泰海通证券
钢铁行业周度更新报告：淡季维持累库趋势，但库存处于历史低位。需求环比下降，库存环比上升。上周（本报告中的上周均指2026年2月2日至2月6日当周）五大品种表观消费量为760.7万吨，环比降5.12%，同比升32.12%；其中建材表观消费量209.39万吨，环比下降41.6万吨；板材表观消费量551.27万吨，环比上升0.52万吨。五大品种钢材产量819.9万吨，环比降0.40%，同比升1.39%；总库存1337.75万吨，环比升4.63%，维持低位水平。根据Mysteel数据，上周全国247家钢厂高炉开工率79.53%，较上一周上升0.53个百分点；全国247家钢厂高炉产能利用率为85.69%...
标签：钢铁行业钢铁
医药行业周报：原料药供给节奏变化加速.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 138
- 华鑫证券
医药行业周报：原料药供给节奏变化加速。1.原料药供给变化加速，关注后续量价变化2026年1月末，印度商工部外贸总局（DGFT）发布对青霉素工业盐、6-APA和阿莫西林的进口限价，其中6-APA限价为3405印度卢比/公斤，截止日期至2027-01-28。此前印度推进MIP计划已对克拉维酸钾、ATS-8、磺胺嘧啶进行进口限价。MIP计划实际上是对印度2020年推出的PLI计划的补丁，印度在推进关键原料药的自主化中，无法持续高额补贴，对已建成投产的产能在持续亏损下做的补救。对于国内6-APA的生产企业，适当提价并不影响未来的供给总量。按照印度的限价标准，6-APA折合人民币约260元/kg，印度阿...
标签：医药原料药
汽车行业周报：Optimus Gen3亮相在即，特斯拉中国AI训练中心投入使用.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 180
- 华鑫证券
汽车行业周报：OptimusGen3亮相在即，特斯拉中国AI训练中心投入使用。OptimusGen3亮相在即，春晚机器人含量颇高OptimusGen3很快亮相，板块重要催化在即。马斯克称，Optimus将成为有史以来最伟大的产品，是第一台冯·诺依曼机器，长期目标是未来可在宜居星球独立开展建设任务。此前，特斯拉官方微博表示，第三代特斯拉人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学习新技能，预计年产百万台。此外，马斯克还将Optimus称为无限印钞机，解释称数字智能、AI芯片能力和机电灵巧度呈指数级增长，其乘积即为机器人能力，同时指出机器人可实现低成本自...
标签：汽车 AI 特斯拉
农林牧渔行业周报第5期：中央一号文发布，锚定农业农村现代化.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 147
- 华西证券
农林牧渔行业周报第5期：中央一号文发布，锚定农业农村现代化。种植产业链：2月3日，“十五五”首个中央一号文件发布，中央一号文指出，2026年是“十五五”开局之年，做好“三农”工作至关重要。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，完整准确全面...
标签：农村农业农林牧渔
基金周报：我国境内ETF规模亚洲第一，恒生指数公司发布恒生双科技指数.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 105
- 国信证券
基金周报：我国境内ETF规模亚洲第一，恒生指数公司发布恒生双科技指数。上周市场回顾。上周A股市场主要宽基指数全线下跌，中小板指、上证综指、沪深300指数收益靠前，收益分别为-1.16%、-1.27%、-1.33%，科创50、创业板指、中证500指数收益靠后，收益分别为-5.76%、-3.28%、-2.68%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所下降。行业方面，上周食品饮料、纺织服装、银行收益靠前，收益分别为4.44%、2.23%、2.08%，有色金属、通信、电子收益靠后，收益分别为-8.46%、-6.73%、-5.09%。截至上周五，央行逆回购净回笼资金7560亿元，逆回购到期17615...
标签：基金 ETF 恒生指数
宏观周度述评系列：2026年投资的相对弹性最大.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 104
- 广发证券
宏观周度述评系列：2026年投资的相对弹性最大。2026年投资的相对弹性最大。全球资产叙事收敛，riskoff情绪及宏观条件主导定价。全球股市转向“非成长”，回归“旧经济”。金银铜叠加沃什冲击消化、远期叙事审视与技术面抛压。美债利率下行，日元震荡走贬，套息活动单边化。港股A股消费领涨，红利抗跌，科技资源承压，中概股逆势上涨。海外方面，一是2月ECB会议维持政策利率及前瞻指引措辞不变，符合市场预期。拉加德连续第六次会议重申货币政策"处于良好位置"。我们倾向于认为ECB已进入政策观望期，2%的存款便利利率将维持较长时间，政策调整门...
标签：投资
机械设备行业跟踪周报：看好北美电力发展对应的燃气轮机&光伏设备锂电设备投资机会.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 122
- 东吴证券
机械设备行业跟踪周报：看好北美电力发展对应的燃气轮机&光伏设备锂电设备投资机会。【AIDC发电】北美缺电逻辑持续演绎，相关投资线索再梳理北美缺电现状是AI电力需求的非线性增长和电网基建老化之间的矛盾。需求端，美国AIDC项目激增导致美国电力需求非线性增长。供给端，2025年总量供应短期基本满足需求，但长期来看，美国供给端面临稳定供应总量下滑&区域性缺电困境。基于北美供需矛盾以及持续增长的AI资本开支情况，DOE预测美国2030年年均高峰缺口达20-40GW。北美缺电投资逐渐从燃气轮机向燃气内燃机、SOFC扩散，当前北美缺电量仍大于各种技术总产能供应，因此该板块尚未到达选择技术路...
标签：机械设备燃气燃气轮机电力
计算机行业周报：马斯克构建超级科技矩阵，太空算力时代即将到来.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 105
- 华西证券
计算机行业周报：马斯克构建超级科技矩阵，太空算力时代即将到来。一、SpaceX全资并购xAI，万亿级太空+AI巨头诞生2026年2月，马斯克旗下商业航天龙头SpaceX以全股票方式，完成对其创立的AI公司xAI的全资并购，这是全球科技产业史上规模最大的跨领域整合案例之一，标志着航天与AI技术进入深度融合阶段。交易后，双方合并新实体估值达1.25万亿美元，其中SpaceX估值1万亿美元、xAI估值2500亿美元，跻身全球最具价值科技企业行列。此次并购实现了核心资源全面协同，SpaceX的火箭发射、星链卫星互联网为太空算力提供运力与通信支撑，xAI的Grok大模型、超大规模算力集群为SpaceX提...
标签：计算机
医药行业周报：持续关注低位创新药、脑机接口、AI医疗.pdf
- 4积分
- 2026年第06周：02/02-02/08
- 180
- 西南证券
医药行业周报：持续关注低位创新药、脑机接口、AI医疗。行情回顾：本周医药生物指数上涨0.14%，跑赢沪深300指数1.47个百分点，行业涨跌幅排名第15。2026年初以来至今，医药行业上涨3.28%，跑赢沪深300指数2.99个百分点，行业涨跌幅排名第23。本周医药行业估值水平(PE-TTM)为29.57倍，相对全部A股溢价率64.28%(+2.75pp)，相对剔除银行后全部A股溢价率为22.90%(+3.39pp)，相对沪深300溢价率为121.17%(+3.18pp)。本周表现最好的子板块是中药Ⅲ，涨跌幅为+2.6%，年初以来表现最好的前三板块分别是医院、线下药店、医疗研发外包，涨跌幅分别...
标签：医药医疗创新药 AI 脑机接口

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