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振德医疗（603301）研究报告：疫情加速终端覆盖率提升，外延内拓扎实可持续发展.pdf
- 5积分
- 2022/06/08
- 456
- 华西证券
振德医疗（603301）研究报告：疫情加速终端覆盖率提升，外延内拓扎实可持续发展。公司以海外传统伤口护理类产品OEM起家，经过二十余年发展产品种类持续丰富，现已涵盖现代敷料、手术感控、压力治疗与固定、传统敷料等四大类，是国内医用敷料行业产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。公司历史内生业绩增速较为平稳，近年受疫情驱动销售规模激增，基本面随之发生显著积极变化，主营增速加快。2021年5月股票期权激励计划和第一期员工持股计划双激励方案发布，9月公司向实际控制人及其控股公司定增不超过10亿元用于补充流动资金，表明企业对未来经营的充足信心。着眼长期发展，借助疫情物资供应基本面发生显著积极变化一方面终端...
标签：振德医疗医疗
振华新材（688707）研究报告：单晶三元龙头，横向布局钠电静待放量.pdf
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- 2022/06/08
- 525
- 东吴证券
振华新材（688707）研究报告：单晶三元龙头，横向布局钠电静待放量。国内单晶三元龙头，技术研发行业领先：振华新材2004年成立，2021年于A股上市。公司成立以来即深耕单晶三元技术路线，于2009年推出首代5系单晶三元正极，2018年推出6系中高镍、8系高镍单晶三元产品。2021年公司国内三元正极市占率为9.5%，名列第五；其中单晶三元市占率为26%，排名居首。公司2015年起和宁德时代开始合作，宁德占公司销售额比重长期保持在65%以上，且为公司前十大股东，公司长期有望受益于宁德装机量高增长。公司单晶三元正极性能优势显著，单晶化、高镍化趋势下有望得到广泛应用：公司单晶三元正极产品采用独家三次...
标签：振华新材钠电
指南针（300803）研究报告：大鹏一日同风起，互联网+财富管理云程发轫.pdf
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- 2022/06/08
- 247
- 山西证券
指南针（300803）研究报告：大鹏一日同风起，互联网+财富管理云程发轫。看好互联网+证券牌照的广阔前景。2022年4月公司正式获得核准成为网信证券股东，有望成为我国第二家拥有券商牌照的互联网企业。依托在金融信息服务领域积累的客户资源、流量入口优势及营销优势，实现传统证券业务与互联网、大数据等新技术、新模式的深度融合，打通客户服务链条，完成重大跨越。具有稳定且有技术背景的管理层，长效机制锁定人才。指南针实际控制人、创始人具有多年证券领域投资经验，多位高管主创及研发团队为清华大学计算机系毕业，对证券行业及金融软件系统经验丰富。多名高管持有公司股份，对372名中层管理人员和核心技术骨干实施了限制性...
标签：指南针财富管理互联网
中天科技（600522）研究报告：光电网联龙头，风电海缆与光缆共振.pdf
- 6积分
- 2022/06/08
- 821
- 中信证券
中天科技（600522）研究报告：光电网联龙头，风电海缆与光缆共振。公司概况：光电网联龙头，风电海缆业务高速增长。中天科技是光通信与电网建设行业的老牌龙头，公司业务聚焦于能源与通信两大领域，主营业务包括光通信及网络、电网建设、海洋系列和新能源业务，以及铜产品和商品贸易。受益海上风电高景气度，近几年公司海洋业务收入占比快速提升。2021年，公司收入达461.63亿元，同比+9.70%，其中海洋业务收入94.19亿元，同比+101.8%。海洋业务：海缆龙头，受益于“十四五”海上风电建设加速。公司是国内稀缺的海缆龙头，公司海洋业务主要包括海底电缆、海岛开发和海洋工程。其中，海...
标签：中天科技光电光缆海缆电网风电
国电电力（600795 ）研究报告：盈利良好，新能源规划上调加速转型.pdf
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- 2022/06/08
- 543
- 华泰证券
国电电力（600795）研究报告：盈利良好，新能源规划上调加速转型。近年来，公司不断优化火电资产布局，火电机组进一步向东中部沿海地区集中。公司背靠集团煤矿产业，21年燃煤成本中关联交易占比高达83.97%，历史期入炉标煤单价远低于其他同类公司，优异的燃料成本控制能力使得公司火电盈利能力突出，1Q22公司已完成火电板块扭亏为盈，完成火电板块净利润11.14亿元。国能大渡河的盈利水平主要由于弃水问题较其他水电龙头公司有一定差异，但21年其弃水问题已明显改善，实现归母净利润20亿元（19年/20年11/18亿元），特高压建设保障新增产能消纳，水电市场化电价有望稳步提升，我们预计公司水电板块盈利有望稳...
标签：国电电力新能源电力能源
华海清科（688120）研究报告：CMP设备稀缺龙头，在手订单快速增长.pdf
- 5积分
- 2022/06/08
- 244
- 国金证券
华海清科（688120）研究报告：CMP设备稀缺龙头，在手订单快速增长。CMP（化学机械抛光）设备市场稳步增长，国产厂商加速替代。下游应用需求增长和芯片工艺进步背景下，CMP设备需求量显著提升，市场规模稳步增长。根据SEMI数据，2021年全球CMP设备市场空间约为26亿美元，中国大陆7.5亿美元，随着先进制程发展，CMP步骤从65nm的12道步骤增加到7nm的30道，并会增加新材料的去除工艺。国产替代空间广阔，AMAT和荏原在全球CMP设备中占比超过90%，华海清科为唯一量产CMP设备的国内厂商，2018-2021年公司在国内CMP市场的占有率分别为1.1%、6.2%、12.6%、16.5%...
标签：华海清科 CMP
九号公司（689009）研究报告：海阔凭鱼跃，天高任鸟飞.pdf
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- 2022/06/08
- 983
- 招商证券
九号公司（689009）研究报告：海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。蛇吞象收购Segway成为业界领军者，强强联合加码滑板车业务实现收入高增。九号公司2015年实现对平衡车鼻祖Segway的全资收购，获得Segway旗下多项专利及产品所有权，也将其在海外多年建立的经销商、供应商体系和品牌国际影响力收入囊中。随后两者在技术研发、产品开发等多方面强强联合，推进Segway+Ninebot的双品牌战略，加码滑板车实现收入快速增长，2021年收入91.5亿元，2016-2021年复合增速51.3%。公司前期净利润受优先股和可转换债券公允价值变动损失影响至亏损（2019年后影响消除），公司2020年归母净利润由负...
标签：九号公司
心脏电生理龙头企业电生理（A21277）研究报告.pdf
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- 2022/06/08
- 1122
- 华安证券
心脏电生理龙头企业电生理（A21277）研究报告。国产心脏电生理市场市占率低，替代空间大。我国心脏电生理市场90%以上被海外龙头占据，海外产品在设备的临床易用性、产品完善度等方面与国内均有较大差距。公司拥有国产首个获批的磁电双定位标测系统（2020年第一代上市），并逐步补齐国内产品缺失的三大模块（三维心腔快速建模模块、高密度标测模块、压力感知模块），随着更多国产公司设备逐渐进步，国产品牌的市场占有率会进一步提升。微创电生理是全球市场中少数同时完成心脏电生理设备与耗材完整布局的厂商之一，也是首个能够提供三维心脏电生理设备与耗材完整解决方案的国产厂商。公司突破并掌握了电生理介入诊疗与消融治疗领域相...
标签：电生理心脏心脏电生理
岳阳林纸（600963）研究报告：林业碳汇东风起，老牌纸企焕新春.pdf
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- 2022/06/08
- 165
- 东北证券
岳阳林纸（600963）研究报告：林业碳汇东风起，老牌纸企焕新春。林浆纸布局成本优势显著，产能扩张提升份额。公司是国内率先提出“林浆纸一体化”战略的造纸企业，拥有自己的林地和林业团队，目前造纸年产能为文化纸85万吨、包装纸15万吨，拥有自产浆产能为化机浆35万吨、本色针叶化学浆15万吨，纸浆自给率达50%。背靠中国纸业集团，公司可充分发挥集采优势，并通过期货+现货方式取得充足低价木浆原材料，成本优势显著。公司新建70万吨文化纸项目已获政府批文，沅江20万吨化机浆项目正在搬迁，未来将逐步投产。公司在中国纸业的支持下，不排除未来进一步扩大浆纸产能，实现生产规模的持续增长。积...
标签：岳阳林纸
中芯国际（688981）分析报告：中国大陆晶圆代工龙头，受益国产替代.pdf
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- 2022/06/08
- 650
- 中信证券
中芯国际（688981）分析报告：中国大陆晶圆代工龙头，受益国产替代。公司是中国大陆规模最大、技术最先进晶圆代工厂商，快速扩产受益国产替代。中芯国际耕耘晶圆代工22年，成为中国第一、全球第五大晶圆代工厂。公司12英寸及8英寸晶圆产能均为国内第一，技术横跨0.35um至14nm，国内覆盖最全先进及成熟制程。公司近年来快速扩产，2022Q1产能折合8英寸晶圆64.91万片/月，按现有产能规划各厂满产后产能将翻倍。我们预计公司将持续受益下游终端客户将供应链向国内转移的需求，并受益于国内IC设计崛起。晶圆代工行业：全球千亿美金市场，国内需求广阔。伴随产业转移至大陆，国内芯片设计公司崛起，代工产能需求量...
标签：中芯国际晶圆晶圆代工
楚江新材（002171）研究报告：高端产品推动铜基材料量价齐升，碳纤维材料业务发力在即.pdf
- 5积分
- 2022/06/08
- 585
- 首创证券
楚江新材（002171）研究报告：高端产品推动铜基材料量价齐升，碳纤维材料业务发力在即。“先进基础材料+军工新材料”双主业发展，新增产能投放在即。公司是国内铜板带龙头企业，2021年产量达30万吨，市占率13.16%，稳居第一，铜导体、铜合金线产量30、5万吨，也处于行业领先地位；2020年，公司募投建设8万吨板带箔、30万吨高端铜导体、2万吨高精密铜合金线项目，开拓高附加值产品，预计新建产能将于2022年底陆续建成投产。2015年、2018年公司分别收购顶立科技和天鸟高新，进军高端热工设备和碳纤维材料产业，募投480吨飞机碳刹车预制体、650吨碳纤维热场预制体项目，扩...
标签：楚江新材铜碳纤维
东华测试（300354）研究报告：力学测试助推国产替代，新业务有望高增.pdf
- 5积分
- 2022/06/08
- 544
- 国泰君安证券
东华测试（300354）研究报告：力学测试助推国产替代，新业务有望高增。结论：首次覆盖,目标价32.06元，给予谨慎增持评级。预测2022-2024年公司归母净利润为1.29/1.97/2.68亿元，对应2022-2024年EPS为0.93/1.42/1.94元。考虑公司在保持结构力学测试传统优势的基础上，积极开拓PHM和电化学工作站业务，一季度收入和利润大幅增加，结合PE和PB估值法，给予目标价32.06元。结构力学测试龙头，盈利能力显著提升：公司是国内领先的数据采集与测试分析系统的高科技企业，在多年积累中建立了完善的产品系列，保持市场领先地位。2022Q1公司实现营业收入0.47亿元，同比...
标签：东华测试
广汽集团（601238）专题报告：广汽集团之大自主品牌分析.pdf
- 6积分
- 2022/06/08
- 712
- 东方证券
广汽集团（601238）专题报告：广汽集团之大自主品牌分析。大自主品牌：埃安+传祺，有望逐步减亏至盈亏平衡。2022年，广汽埃安及广汽传祺将在新车型、新技术及产能扩张等多方面发力，将推动自主板块销量继续改善；随着广汽埃安及广汽传祺销量规模持续提升，预计规模效应下2022年广汽自主板块亏损有望逐步收窄，未来达到一定规模后有望实现盈亏平衡。埃安：销售规模快速扩大，提升盈利能力。从产品布局上看，广汽埃安至今已推出S、LX、V、Y、SPlus、VPlus、LXPlus共7款车型。产品聚集电池、超倍快充、ADiGO智能互联生态、星灵”架构。目前埃安有近90%的销量来自C端客户，从B端到C端的...
标签：广汽集团
天宜上佳（688033）研究报告：轨交闸片龙头，向光伏、大交通高成长赛道拓展.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 317
- 浙商证券
天宜上佳（688033）研究报告：轨交闸片龙头，向光伏、大交通高成长赛道拓展。轨交闸片龙头，切入光伏、大交通高成长赛道，向军工、航空结构件布局动车闸片龙头，围绕先进材料技术进行品类延伸，碳基复材业务（光伏、大交通）打开成长空间。2016-2021年公司营收CAGR达7%。2021年新业务拉动下，实现净利润1.75亿元，同比增长53%；净利率为26.8%，同比提升0.3pct。轨交闸片：近3年疫情影响，明年逐步恢复，预计2023年营收增速18%天宜上佳轨交闸片业务占比63%，毛利率69%。2022年我国轨交闸片市场空间约14亿元，预计公司市占率约22%。受疫情及市场竞争加剧影响，公司...
标签：天宜上佳轨交光伏
震安科技（300767）研究报告：立法落地行业望迎15倍扩容，多维优势占成长先机.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 562
- 中泰证券
震安科技（300767）研究报告：立法落地行业望迎15倍扩容，多维优势占成长先机。建筑减隔震龙头企业，立足云南业务延伸至全国。公司是唯一建筑减隔震A股上市公司，近年市占率保持在30%以上。公司主营业务为减隔震产品，其中隔震产品占比70%以上，受益减震市场开拓，2021年减震营收占比提高至26.3%。公司立足云南并向全国开拓，2020年以前公司云南业务占比总体保持在6成以上，2021年省外业务开拓力度凸显成效，营收增速达93.5%，占比快速提高至60%。2012-2021年公司收入、归母净利润保持稳定增长，复合增速分别为21.4%、12.6%；2021年虽受原料涨价及省外业务低价影响，盈利能力略...
标签：震安科技

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