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中控技术（688777）研究报告：流程工业软件领导者.pdf
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- 2022/06/07
- 398
- 方正证券
中控技术（688777）研究报告：流程工业软件领导者。观点精炼：中控技术一直深耕二流程巟业领域，沿着清晰的业务主线収展，以DCS起步，逐步拓展到巟业软件和仦器仦表业务，由巟业自劢化产品供应商逐步収展成为服务二流程巟业的智能制造整体解决斱案提供商。依托产品、技术、营销、客户等斱面的竞争力，随着巟业软件和仦器仦表等产品线的拓展，公叵在流程巟业智能制造解决斱案的竞争力有望迚一步增强，获叏更大的市场仹额。公司概况：中控技术成立二1999年，总部位二杭州，是由前浙大副校长褚健敃授创办的巟业控制领军企业，公叵2020年11月登陆科创板。中控致力二满足流程巟业的产业数字化需求，仍DCS起步，逐步形成控制系统...
标签：中控技术工业软件软件
中闽能源（600163）研究报告：优质区位保障盈利能力，资产注入打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 459
- 中国银河证券
中闽能源（600163）研究报告：优质区位保障盈利能力，资产注入打开成长空间。福建海风资源优异，政策支持下有望迎来快速发展。台湾海峡形成的“狭管效应”赋予福建沿海优质海风资源。随着近年风机大型化带来的利用小时数提高，在省内海风资源较好的莆田、福州等地区，部分项目利用小时数可达4000-5000小时。根据《福建省“十四五”能源发展专项规划》，十四五重点推进风资源较好地区的海上风电项目，稳妥推进深远海风电项目，十四五海上风电新增并网装机410万千瓦，新增开发省管海域1030万千瓦，力争推动深远海风电开工480万千瓦；此外，福建省十四五规划新增光伏装机...
标签：中闽能源能源
菱电电控（688667）研究报告：自主创新混动化，国产替代正当时.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 289
- 信达证券
菱电电控（688667）研究报告：自主创新混动化，国产替代正当时。国产汽车动力电子控制系统龙头。公司成立于2005年，2008年实现机械式节气门电控系统批量销售，经过多年的持续发展，公司产品矩阵逐渐完善，产品包括发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统以及混合动力汽车动力电子控制系统。商用车EMS充分受益于排放标准升级。2020年7月1日，生态环境部公布第六阶段GB18352.6-2016《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，标志着我国汽车标准全面进入国六时代，基本实现与欧美发达国家接轨。按照国家规定，国六a阶段于2020年7月1日全面实施，而国六b阶段将在2023年7月1日...
标签：菱电电控
华海清科（688120）研究报告：国产CMP设备龙头企业，设备、耗材、服务三位一体优势突出.pdf
- 6积分
- 2022/06/07
- 332
- 中信建投证券
华海清科（688120）研究报告：国产CMP设备龙头企业，设备、耗材、服务三位一体优势突出。一、国产CMP设备龙头，产品放量带动业绩高速成长；二、全球CMP设备市场超20亿美金，相关耗材、服务市场可期；三、募资10亿加注于半导体设备研发与扩产以及晶圆再生项目。
标签：华海清科 CMP
良信股份（002706）研究报告：勇立潮头，奋楫者先.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 200
- 民生证券
良信股份（002706）研究报告：勇立潮头，奋楫者先。低压电器高端市场领军企业，有望进入快速成长阶段。公司成立于1999年，创立之初便瞄准低压电器行业客户市场，目前已具备完善的低压电器产品线，性能指标位居行业第一梯队，公司产品主要应用下游包括新能源、信息通讯、智能楼宇、工建、电力等行业。受益于前期销售网络的布局，公司经历快速崛起阶段、稳步增长阶段，现已步入业绩兑现期，智能楼宇业务有望稳健增长，信息通信业务、电力业务等有望受益于下游需求提升，前期布局的新能源、新能源汽车等高成长性领域加速贡献业绩增量，未来有望保持较高增速。公司核心优势明显，有望持续赋能高质量增长。1）坚持客户需求为导向的持续创新...
标签：
科前生物（688526）研究报告：非强免猪用疫苗龙头，卓越产品力奠定高成长.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 395
- 国盛证券
科前生物（688526）研究报告：非强免猪用疫苗龙头，卓越产品力奠定高成长。公司为我国非强制免疫兽用生物制品龙头。公司成立于2001年，为猪用非强免苗龙头，2017~2020年连续在非强免疫猪用生物制品市占率排名第一。收入呈现快速增长趋势，2021年公司营收同增30.8%至11.03亿元（其中猪用疫苗营收占比95.8%），归母净利润同增27.5%至5.71亿元。盈利能力领先行业，2021年毛利率/归母净利率79.8%/50.3%。2022Q1下游养殖行业深度亏损需求疲软，导致公司营收同降36.5%至2.03亿元，归母净利润同降46.3%至9077万元。兽用疫苗行业：行业较快增长，非强免疫苗机遇...
标签：科前生物猪用疫苗
欧普照明（603515）研究报告：日拱一卒，静待市占率提高.pdf
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- 2022/06/07
- 318
- 东北证券
欧普照明（603515）研究报告：日拱一卒，静待市占率提高。深耕通用照明行业，国内领军品牌之一。欧普照明成立于1996年，深耕通用照明行业25年，目前业务涵盖家居照明、商业照明、光源、照明系统和电工四大领域。公司坚守“用光创造价值”的使命，以提高消费体验和品牌市占率为目标，较高的股权集中度有利于公司保持经营稳定和战略定性。国内市场收入占比92%，是影响公司业绩的核心要素，2016-2021年公司营业收入从54.8亿元增长至88.5亿元，年均复合增速10.06%；净利润从5.1亿元增长至9.1亿元，年均复合增速12.28%，随着公司数字化改革推进，运营效率有望进一步提升。...
标签：欧普照明照明
精锻科技（300258）研究报告：精锻齿轮优质供应商，电动化布局铸就未来.pdf
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- 2022/06/07
- 290
- 西南证券
精锻科技（300258）研究报告：精锻齿轮优质供应商，电动化布局铸就未来。短期公司受益于汽车行业复苏，中长期受益于“进口替代”与“走出去”。一方面，在当前行业政策暖风频吹下，我们预计下半年车市景气度上行，公司经营将受益；另一方面，2016年来以公司为代表的精锻件标的持续践行“进口替代”与“走出去”，打开中长期成长空间。产能布局开花结果，出口高增打造新增长点。产能布局方面，公司在多地积极进行产能布局，其中天津工厂已放量增长，后续重庆与宁波工厂有望相继放量；出口方面，2021年公司出口收入迈上4亿台阶，...
标签：精锻科技齿轮供应商
经纬恒润（W-688326）研究报告：汽车电子平台型公司，全域赋能智能汽车.pdf
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- 2022/06/07
- 445
- 中信证券
经纬恒润（W-688326）研究报告：汽车电子平台型公司，全域赋能智能汽车。经纬恒润是国内一流综合型的电子系统科技服务商。公司于2003年成立，从汽车底层电子电气架构设计、仿真测试起家，逐步建立智能汽车全栈解决方案。当前，公司电子产品、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶整体解决方案业务相互支持、协同发展，形成“三位一体”业务布局。公司主要客户为一汽集团、中国重汽、上汽集团、北汽集团等国内头部汽车企业，前五大客户销售占比超过50%。2021年，公司营业收入稳定增长至32.62亿元，2018-2021三年CAGR为28.5%；归母净利润为1.46亿元，三年CAGR为91.6...
标签：经纬恒润汽车电子智能汽车
三星医疗（601567）研究报告：重症康复龙头潜力巨大，电表业务中长期向好为稳定基石.pdf
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- 2022/06/07
- 354
- 国盛证券
三星医疗（601567）研究报告：重症康复龙头潜力巨大，电表业务中长期向好为稳定基石。公司是重症康复连锁龙头，盈利模式得到验证，未来发展潜力巨大。从行业层面看，康复行业的产业、政策双重拐点已至，需求有望迅速爆发。从产业层面看，中国已经跳跃式进入老龄化社会，随着1962年第一波婴儿潮开始进入60岁，老龄化进程进一步加速，而康复是老龄化下的纯增量行业；从政策层面看，去年6月初的康复顶层设计方案以及10月底的康复试点方案已经奠定了宏观层面政策大力支持的基调，而各地调整服务价格的过程中，康复项目的价格有升无降，是典型的政策利好型行业。公司层面：公司以重症康复为特色，探索ICU、康复、高压氧舱的深度融合...
标签：三星医疗医疗康复
中控技术（688777）研究报告：流程工业智能制造领域领军企业.pdf
- 13积分
- 2022/06/07
- 423
- 国信证券
中控技术（688777）研究报告：流程工业智能制造领域领军企业。深耕自动化优质赛道，中控技术为国内流程工业智能制造领域领军企业。1993年身为浙大教授的褚健创办浙江大学自动化公司，成为中控技术的前身。公司正式成立于1999年，以集散控制系统（DCS）为业务起点，多元拓展发展成为集DCS、仪表、工业软件为一体的工业3.0+4.0智能制造厂商。经过20年的发展，2021年公司产品在国内DCS/SIS市占率分别为33.8%和25.7%，位居第一第二。公司仪表产品和工业软件竞争力也在逐年提升，当前公司优势软件产品APC、MES市占率分别达到28.6%、2.1%，位居行业第一和第七。公司产品和解决方案广...
标签：中控技术智能制造
华润万象生活（1209.HK）研究报告：国内商管领航者，扩张提速与盈利改善并行.pdf
- 6积分
- 2022/06/07
- 10053
- 中泰证券
华润万象生活（1209.HK）研究报告：国内商管领航者，扩张提速与盈利改善并行。头部央企出身，定位高端商业及住宅管理服务：2020年华润臵地分拆商业运营与物业管理业务成立华润万象生活，公司管理运营著名的华润“万象城”系列，也对华润臵地开发的住宅及写字楼物业项目进行物业管理。商业运营业务：1）国内高端购物中心标杆：公司商业运营在国内有顶尖品牌知名度与美誉度，单位面积租金水平与拥有的重奢购物中心数量都位居全国第一；2）远期在管数量翻倍：按公司购物中心开业规划，预计至2026年开业购物中心数量将达到148个，较2021年在管的72个翻倍；3）开启轻资产输出，项目品质优良：20...
标签：华润万象生活
鼎龙股份（300054）研究报告：CMP产品线捷报频传，光电材料初露峥嵘.pdf
- 6积分
- 2022/06/07
- 572
- 国信证券
鼎龙股份（300054）研究报告：CMP产品线捷报频传，光电材料初露峥嵘。公司研发能力出众，CMP抛光垫等半导体耗材突破国外垄断。公司主要从事集成电路芯片设计及制程工艺材料、光电显示材料、打印复印通用耗材等研发、生产及服务。半导体制程工艺材料领域，公司是国内唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发和制造技术的企业，也是国内唯一量产柔性OLEDPI浆料，并在面板G6代线测试通过的企业；打印通用耗材方面，公司全产业链布局，具有上游材料自主可控生产能力，抓住打印国产化契机。2021年，公司通用耗材业务营收占比85%，毛利率29%；CMP相关营收占比从4%上升至13%，毛利率达到历史新高63%（Yo...
标签：鼎龙股份 CMP 光电材料
比亚迪（002594）研究报告：比亚迪动力电池供应商体系分析.pdf
- 9积分
- 2022/06/07
- 3519
- 方正证券
比亚迪（002594）研究报告：比亚迪动力电池供应商体系分析。1.比亚迪电池产能扩张积极。2021年底比亚迪电池产能达到135GWh，今年底有效产能285GWh，明年产能可达到445GWh，国内第二的位置稳固，和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中，动力电池四大材料和电池辅材等供应商，供应能力相对稳定，保障供应体系的稳定性，公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节，内部供应，进一步降低电池成本。2.刀片电池成为安全的标志，特斯拉和国内友商纷纷采用。刀片电池的安全、续航里程、成本表现优异，更安全的磷酸铁锂体系也是公司一手推动，刀片电池7S开发理念：安全、成本、强度、功率、低温、寿命、续航...
标签：比亚迪动力电池供应商
英维克（002837）研究报告：机房和储能业务高景气，温控平台多领域发力.pdf
- 6积分
- 2022/06/07
- 525
- 国泰君安证券
英维克（002837）研究报告：机房和储能业务高景气，温控平台多领域发力。在新基建+碳中和背景下，公司作为机房温控领先企业有望受益。碳中和背景下，政策对数据中心能耗指标提出明确要求，叠加东数西算工程推进，新机房建设和存量老旧机房改造将带来大量温控设备需求。公司是机房温控领先企业，拥有技术领先、规模商用等优势，在手订单充沛，在国产替代趋势下，有望获得更高市场份额。储能行业高景气，储能温控业务迎来爆发增长。受益于全球电化学储能行业持续高景气，储能温控行业将迎来快速发展期。公司是最早涉足电化学储能温控的厂商，在市场先发、产品矩阵、客户覆盖、营收规模等维度处于绝对优势地位。受益于行业规模的快速增长和自...
标签：英维克储能温控机房

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