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  • 纺织服装行业周报：波司登主品牌FY26H1高单增长.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 177
    • 华西证券

    纺织服装行业周报：波司登主品牌FY26H1高单增长。主要观点：本周波司登公布FY26H1业绩，公司FY26H1收入/羽绒服收入/归母净利/经营活动现金流为89.28/65.68/11.89/10.84亿元，同比增长1.4%/8.3%/5.3%/-68.9%,业绩符合市场预期，收入增速不高主要受代工业务拖累，但主品牌增长靓丽。FY26H1公司其他收入2.39亿元(去年同期为1.96亿元),商誉减值计提0.71亿元(去年同期为0.7亿元),剩余商誉余额为6.27亿元，应占联营公司及合营企业亏损为0.47亿元(去年同期为0.05亿元)。剔除其他收入、商誉减值亏损、应占联营公司及合营企业亏损的影响后，...

    标签： 纺织 纺织服装 波司登 服装

  • 基础化工行业周报：谷歌或改变AI叙事，反内卷继续推进.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 103
    • 国金证券

    基础化工行业周报：谷歌或改变AI叙事，反内卷继续推进。本周市场震荡向上，其中申万化工指数上涨2.98%，跑赢沪深300指数1.34%。标的方面，本周新能源以及AI材料表现强势，前期部分表现强势的半导体材料标的有所承压。估值方面，本周基础化工板块估值有所上行，其中板块PB历史分位数为32%，PE历史分位数为84%。基础化工板块边际变化方面，一是国家发展改革委价格司组织召开价格无序竞争成本认定工作座谈会，会议指出，目前部分行业价格无序竞争问题仍然突出，一些企业对规范价格竞争行为的要求落实不到位，甚至依然存在扰乱市场价格秩序的行为；二是华峰化学7.5万吨氨纶项目投产，行业机会仍需等待；三是本月己内酰...

    标签： 化工 基础化工 谷歌 AI

  • 基础化工行业周报：钾肥大合同签订，看好行业景气度持续.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 115
    • 光大证券

    基础化工行业周报：钾肥大合同签订，看好行业景气度持续。2026年钾肥大合同签订，中国继续保持全球钾肥“价格洼地”。根据中农集团消息，2025年11月23日中方钾肥进口谈判小组与食安供应链有限公司（迪拜）就2026年钾肥年度进口合同价格达成一致，合同价格为348美元/吨（CFR），中国继续保持了全球钾肥“价格洼地”。该合同价格相较于2025年钾肥大合同价格上涨约2美元/吨。此次钾肥大合同签订时间较往年显著提前，一方面将有效保证我国冬储及春耕的钾肥需求，另一方面也反映出由于当前钾肥供需偏紧厂商提前锁价。海外减产供给收缩，氯化钾价格回升。由于俄罗斯和白...

    标签： 基础化工 钾肥 化工

  • 医药健康行业周报：医保谈判结果公布在即，关注ASH大会.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 123
    • 国金证券

    医药健康行业周报：医保谈判结果公布在即，关注ASH大会。创新药板块有所反弹，预计前期调整已较为充分，12-1月行业密集催化，继续看好后续行情。10月30-11月3日国家医保局开展的药品目录谈判协商工作顺利完成，结果将于12月第一个周末在广州线上线下同步发布。关注皮肤科国产生物创新药产品医保纳入情况，包括特应性皮炎（IL4单抗），银屑病（IL17单抗）等。12月6-9日，美国临床血液学会ASH即将召开，多个差异化血液学产品最近数据即将披露。关注百济神州（BTK、Bcl-2、BTKCDAC）、诺诚健华（Bcl-2、BTK）、迪哲医药（JAK1、LYN/BTK）、维立志博（GPRC5D/CD3）、信...

    标签： 医药 医药健康 医保 健康

  • 石油加工行业：大炼化周报，己内酰胺减产挺价，锦纶纤维价差收窄.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 178
    • 信达证券

    石油加工行业：大炼化周报，己内酰胺减产挺价，锦纶纤维价差收窄。国内外重点炼化项目价差跟踪：截至11月28日当周，国内重点大炼化项目价差为2425.48元/吨，环比变化+29.04元/吨（+1.21%）；国外重点大炼化项目价差为1277.36元/吨，环比变化-151.77元/吨（-10.62%）。截至11月28日当周，布伦特原油周均价为63.18美元/桶，环比变化-1.05%。【炼油板块】周前期，俄乌和平计划重启，乌方已收到俄乌和平方案草案，美国敦促俄乌达成和平协议，地缘风险有望缓解，但在市场对美联储12月降息预期增强的支撑下，国际油价有所反弹。周后期，美媒报道乌克兰已原则同意美国提出的和平协议...

    标签： 石油 石油加工 炼化 纤维 锦纶

  • 石油化工行业周报：市场继续围绕地缘博弈.pdf

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    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 90
    • 国金证券

    石油化工行业周报：市场继续围绕地缘博弈。原油：本周油价延续震荡，特朗普11月27日表示，美国将很快开始采取陆上行动,以拦截涉嫌贩毒的委内瑞拉人员。另一方面，纽约时报报道，特朗普与马杜罗曾通话讨论双方会晤可能性。不排除对委内瑞拉的军事威胁是谈判手段。此外，市场的关注焦点仍在于俄乌冲突进展，欧洲修改了美国起草的28点和平方案显示出双方的分歧，未来一周维特科夫与特朗普女婿库什纳将去往莫斯科继续与俄罗斯的交涉。最后市场关注周日将举行的OPEC会议对于未来产量政策的调整以及关于生产配额的讨论。截止11月27日，WTI现货收于59.07美元，环比+0.07美元；BRENT现货收于64.5美元，环比+0.6...

    标签： 石油 石油化工 化工

  • 机械设备行业周报：工程机械内需延续企稳向上趋势，合肥项目招标提速.pdf

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    • 2025年第47周：11/17-11/23
    • 79
    • 上海证券

    机械设备行业周报：工程机械内需延续企稳向上趋势，合肥项目招标提速。过去一周（2025.11.17-2025.11.21），中信机械行业下跌5.18%，表现处于中游，在所有一级行业中涨跌幅排名第16。具体来看，工程机械下跌2.73%，通用设备下跌4.54%，专用设备下跌7.50%，仪器仪表下跌4.97%，金属制品下跌7.63%，运输设备下跌1.60%。工程机械：10月非挖内销表现亮眼，看好板块中长期配置机会。国内市场，根据工程机械工业协会数据，10月工程机械主要品类内销销量整体延续正增，挖掘机和装载机内销销量分别同比+2.44%、+33.2%；起重机械中的汽车/履带/随车/塔式起重机的内销销量同...

    标签： 机械 机械设备 设备 工程机械

  • 金融市场流动性与监管动态周报：近期人民币为何全面走强？对A股有何影响？.pdf

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    • 2025年第47周：11/17-11/23
    • 163
    • 招商证券

    金融市场流动性与监管动态周报：近期人民币为何全面走强？对A股有何影响？上周二级市场可跟踪资金净流入规模扩大，融资净流出但ETF逆势净流入，外部美国经济数据及美联储官员密集鸽派表态下，美联储12月降息预期再度回升，美元指数回落，我们构建的外资流出压力指标显示外资流出的压力已连续5个交易日缓解。往后看，在美联储降息预期和市场继续企稳回升背景下，外资成交活跃度或有望回升。近期人民币为何全面走强？近期人民币对美元展现出了较强韧性。一方面，今年我国出口超预期提振了市场对人民币的信心，叠加四季度季节性结汇高峰，增加了外汇市场上的美元供给；另一方面，人民币中间价持续释放升值信号，有效引导了市场预期。此外，近...

    标签： 金融 金融市场 监管 流动性 市场 A股

  • 机械行业月报：十五五规划强调科技自立，未来产业引领，重点关注周期复苏和未来产业投资机遇.pdf

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    • 2025年第47周：11/17-11/23
    • 83
    • 中原证券

    机械行业月报：十五五规划强调科技自立，未来产业引领，重点关注周期复苏和未来产业投资机遇。11月中信机械板块下跌5.02%，跑输沪深300指数（-3.24%）1.78个百分点，在30个中信一级行业中排名第26名：截至2025年11月25日收盘，11月中信机械板块下跌5.02%，跑输沪深300指数（-3.24%）1.78个百分点，在30个中信一级行业中排名第26名。11月三级子行业中高空作业车、其他运输设备、船舶制造涨幅三个子行业取得正涨幅，分别上涨2.22%、1.35%、0.31%；锂电设备、叉车、光伏设备跌幅居前。十五五规划新兴产业中航空航天、低空经济、六大未来产业中氢能和核聚变能、具身智能都...

    标签： 机械

  • 交通运输行业周报：跨境物流持续发力，双十一业务量达新高.pdf

    • 4积分
    • 2025年第47周：11/17-11/23
    • 604
    • 中国银河证券

    交通运输行业周报：跨境物流持续发力，双十一业务量达新高。本周板块行业行情回顾：本周（11月17日-11月22日），31个SW一级行业中，交通运输行业累计涨跌幅为-5.00%，位列第17位；沪深300指数涨跌幅为-4.33%本周（11月17日-11月22日），SW交通运输各个子板块累计涨跌幅分别为：快递（-2.75%）、跨境物流（-3.88%）、公路货运（-3.89%）、仓储物流（-3.90%）、铁路（-5.24%）、航空机场（-6.03%）、航运（-6.52%）、高速公路（-7.15%）、港口（-8.11%）、公交（-9.35%）。航空机场基本面跟踪：运力恢复情况来看，2025年10月，我国主...

    标签： 交通运输 交通 跨境物流 物流 运输

  • 中国房地产行业周报：政策效益正待释放.pdf

    • 4积分
    • 2025年第47周：11/17-11/23
    • 57
    • 中泰国际

    中国房地产行业周报：政策效益正待释放。新房成交量持续同比下跌根据最新初值及近周重列后的数字，上周(至11月23日)30大中城市商品新房成交量达205万平方米，同比下跌28.2%，差于前周的19.4%同比下跌，环比上升18.6%，差于前周的23.7%环比上升。不同类别城市皆同比下跌。上周同比变化率：一、二、三线城市分别为-50.3%、-16.2%、-25.8%(前周同比：-41.5%、-3.6%、-15.5%)。一线城市新房累计成交量：各地皆同比收缩2025年首周至今北京一手商品住宅累计成交量为451万平方米，同比下跌11.4%。上海累计成交量为953万平方米，同比下跌6.0%。广州累计成交量为...

    标签： 房地产 地产

  • 纺织服饰行业：纺织服装与轻工行业数据周报.pdf

    • 5积分
    • 2025年第47周：11/17-11/23
    • 188
    • 广发证券

    纺织服饰行业：纺织服装与轻工行业数据周报。纺织服装行业周观点。上游纺织制造板块，首先建议关注订单持续向好，且羊毛重拾涨势，未来趋势乐观，库存有望升值的毛纺行业龙头新澳股份，其次建议关注板块内龙头公司，伴随美国关税政策的明朗化，预计品牌客户的补货态度有望逐渐转为积极，看好明年业绩有望较今年回暖。轻工制造行业周观点:（1）家居：前期消费与交房受制，目前地产政策催化销售转暖，以旧换新推动消费改善，基本面持续好转。（2）造纸预计受益于龙头停机减产，当前纸价回暖，估值低位。（3）包装预计受益于内需改善，且行业格局有望出现变化，龙头预计率先受益。（4）轻工出口虽然短期估值受地缘政治影响，但长期具备成长性。...

    标签： 纺织服装 纺织 纺织服饰 轻工 服饰 服装

  • 基础化工行业周报：有机硅行业至高减产30％，XRG收购科思创交易获德国批准.pdf

    • 5积分
    • 2025年第47周：11/17-11/23
    • 190
    • 华安证券

    基础化工行业周报：有机硅行业至高减产30％，XRG收购科思创交易获德国批准。行业周观点本周（2025/11/17-2025/11/21）化工板块整体涨跌幅表现排名第29位，涨跌幅为-7.47%，走势处于市场整体下游。上证综指涨跌幅为-3.90%，创业板指涨跌幅为-6.15%，申万化工板块跑输上证综指3.57个百分点，跑输创业板指1.32个百分点。2025年化工行业景气度将延续分化趋势，推荐关注合成生物学、农药、层析介质、代糖、维生素、轻烃化工、COC聚合物、MDI等行业:（1）合成生物学奇点时刻到来。能源结构调整大背景下，化石基材料或在局部面临颠覆性冲击，低耗能的产品或产业有望获得更长成长窗口...

    标签： 基础化工 化工 有机硅

  • 医药行业产业研究周报：Paradromics进临床，脑机赛道渐热；雅培百亿量级买Exact，数据淘金浪起.pdf

    • 4积分
    • 2025年第47周：11/17-11/23
    • 42
    • 国金证券

    医药行业产业研究周报：Paradromics进临床，脑机赛道渐热；雅培百亿量级买Exact，数据淘金浪起。产业前沿（1）前沿动向：脑机接口卷起来，Nerulink对手Paradromics获批临床。该公司计划于明年初将设备植入两名因神经系统疾病或损伤而失语的志愿者体内，以帮助患者恢复实时语音交流能力。（2）监管动态：美国HHS新局长再表态，细胞基因疗法是他议程上的重中之重。（3）产业链：2024年全球NCE（新化学实体CDMO市场规模为26.5亿美元，预计到2034年将达到约78.3亿美元，年复合增长率为11.44%。资本风向（1）AI风起：德国默克携手Valo进军帕金森，2025年AI制药B...

    标签： 医药

  • TMT行业周报：AI算力需求保持强劲，关注硬件与自主可控产业链机遇.pdf

    • 4积分
    • 2025年第47周：11/17-11/23
    • 175
    • 大同证券

    TMT行业周报：AI算力需求保持强劲，关注硬件与自主可控产业链机遇。周度市场回顾：本周（11/17-11/23）沪指周跌幅3.9%，收报3834.89点；深证成指周跌幅5.13%，收报12538.07点；创业板指周跌幅6.15%，收报2920.08点。A股三大指数周五集体大幅下跌，三大指数在触及指数新高后集体出现大幅度回调，纷纷跌破60日均线，短期回踩迹象明显。周度行业要闻：（1）商务部：希望荷方切实采取实际行动，迅速且有效推动安世半导体问题早日解决。荷方主动提出，暂停荷经济大臣根据《货物可用性法案》签发的行政令。（2）英伟达Q3业绩超预期。英伟达公布了2026财年第三季度（截至2025年10...

    标签： TMT AI 硬件
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