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  • 电子行业周度点评报告：3D NAND或成为存储新增长曲线.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 56
    • 金元证券

    电子行业周度点评报告：3DNAND或成为存储新增长曲线。全行业：本周上证指数下跌0.34%，深证成指上涨0.84%，沪深300指数下跌0.08%，申万电子版块上涨2.63%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为3/31。板块个股涨幅前五名分别为：富信科技、东田微、赛微电子、鸿日达、立昂微；跌幅前五名分别为：惠伦晶体、华映科技、*ST宇顺、睿能科技、泓禧科技。电子行业：电子行业呈现涨跌分化格局，从申万二级行业数据看，子板块涨跌互现，部分板块内部结构差异显著。电子化学品板块本周上涨6.99%，为本周表现最强的方向；其下申万三级行业电子化学品Ⅲ同幅上涨6.99%，走势完全一致。元件板块上涨6.08%，表...

    标签： 电子 3DNAND

  • 氟化工行业周报：2026年制冷剂配额下发，行情保持趋势向上；PVDF头部企业停产，有望助推反转行情.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 154
    • 开源证券

    氟化工行业周报：2026年制冷剂配额下发，行情保持趋势向上；PVDF头部企业停产，有望助推反转行情。本周（12月8日-12月12日）行情回顾本周氟化工指数上涨0.12%，跑赢上证综指0.47%。本周（12月8日-12月12日）氟化工指数收于4922.45点，上涨0.12%，跑赢上证综指0.47%，跑赢沪深300指数0.20%，跑赢基础化工指数2.63%，跑输新材料指数0.54%。行业要闻：2026年制冷剂配额下发，行情延续；PVDF行情有望迎来催化2026年制冷剂配额下发，行情延续。R32、R134a、R125、R143a、R227ea等2026年配额与2025年下发配额变化有限，相比2025...

    标签： 氟 氟化工 制冷剂

  • 电力设备与新能源行业周观察：AI驱动基础设施需求，看好北美电力产业链.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 111
    • 华西证券

    电力设备与新能源行业周观察：AI驱动基础设施需求，看好北美电力产业链。1.人形机器人优必选斩获AI大模型公司超0.5亿元订单随着海内外企业布局加速&AI技术突破，人形机器有望迎来量产落地时点。在降本需求的驱动下，人形机器人核心零部件的国产替代需求强烈，市场空间广阔，率先取得突破的国内企业有望深度受益。灵巧手、大脑和轻量化是人形机器人商业化落地的关键环节，重点看好技术迭代和产业演进领先的国内生产厂商。2.新能源汽车多家车企公布11月新能源汽车交付/销量我们认为，在行业旺季趋势下，11月国内多数车企实现新能源汽车交付/销量环比增长，全年新能源汽车表现亮眼。明年展望来看，国内新能源汽车预计保...

    标签： 电力 电力设备 新能源 基础设施 AI

  • 汽车行业周报：汽车反内卷新政出台，行业价格乱象有望纠正.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 110
    • 华龙证券

    汽车行业周报：汽车反内卷新政出台，行业价格乱象有望纠正。本周观点：汽车反内卷新政出台，行业价格乱象有望纠正。2025年12月12日，国家市场监督管理总局发布《汽车行业价格行为合规指南（征求意见稿）》（以下简称《指南》），从生产端、销售端和制度建设三方面对汽车行业价格行为进行规范。《指南》发布后，已有比亚迪、北汽集团和小鹏汽车等多家车企表态积极响应。本次《指南》的发布是2025年初以来汽车行业反内卷的重要政策拼图，有望进一步遏制不合理、不合法竞争行为，从零部件到整车厂再到经销商的各环节盈利空间也有望迎来边际修复。行业动态：行业要闻，一是2026年鸿蒙智行将走入L3、L3+时代；二是理想汽车预计三...

    标签： 汽车

  • 公用事业行业周报：云南2026年煤电容量电价标准提至330元千瓦·年，前11月进口天然气量同比负4.7％.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 155
    • 兴业证券

    公用事业行业周报：云南2026年煤电容量电价标准提至330元千瓦·年，前11月进口天然气量同比负4.7％。20251208-20251212，SW电力板块涨跌幅+0.02%，其细分子板块火电、水电、核电、风电、光伏发电板块涨跌幅分别为+0.18%、-0.50%、+0.06%、+0.79%、+1.31%；本期SW燃气板块涨跌幅-0.02%。电力行业新闻：1）云南自2026年起煤电容量电价提升至330元/千瓦·年。云南省发展和改革委员会、云南省能源局、国家能源局云南监管办公室发布《关于完善云南省煤电容量电价机制的通知》，提出自2026年起，云南省通过容量电价回收固定成本...

    标签： 公用事业 天然气 煤电

  • 海外周报：君亭与精选两大酒店集团联袂发布中国区凯富、凯艺品牌，LVMH中国区总裁加入泡泡玛特董事会.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 140
    • 华西证券

    海外周报：君亭与精选两大酒店集团联袂发布中国区凯富、凯艺品牌，LVMH中国区总裁加入泡泡玛特董事会。君亭与精选两大酒店集团联袂发布中国区凯富、凯艺品牌2025年12月8日，君亭酒店集团（SSAWHotels&Resorts）与全球酒店特许经营领军企业精选国际酒店集团（ChoiceHotelsInternational）在杭州联合举办中国区凯富酒店、凯艺酒店品牌揭幕盛典，正式宣布最新合作成果。杭州首秀后，双方于12月11日在重庆再度开启品牌推荐活动，形成“战略成果+区域落地”的联动推进。精选国际两大代表性品牌凯富（COMFORT™）、凯艺（QUALIT...

    标签： LVMH 泡泡玛特 酒店

  • 环保及公用事业行业周报：机制电价竞价结果落地，区域分化显著.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 309
    • 国投证券

    环保及公用事业行业周报：机制电价竞价结果落地，区域分化显著。专题研究：截至12月8日，已有19省市陆续出台机制电价竞价结果，从各省的竞价结果来看，增量项目的机制电价整体好于预期，但区域间分化显著。从已公布的19个省市数据看，新疆/青海/云南/江西四省风电和光伏机制电量最高比例在80%以下，大多数省份对于增量项目80%以上的电量可以获得机制电价的保障。对于531之前的存量项目，大多数省份基本是以“煤电基准价”作为机制电价；531之后的增量项目大多数省份的机制电价下降幅度较小。从变动幅度看，上海、宁夏、重庆、安徽等地基本与脱硫煤标杆电价保持一致；从竞价绝对值看，东部省份竞价...

    标签： 环保 公用事业

  • 钢铁行业周报：深入整治“内卷式”竞争，钢铁供给优化迫在眉睫.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 53
    • 中信建投证券

    钢铁行业周报：深入整治“内卷式”竞争，钢铁供给优化迫在眉睫。中央政治局会议和中央经济工作会议为2026年的经济工作定下了基调，这些政策导向对钢铁行业产生深远影响，通过扩大内需稳定钢材消费基本盘，并通过整治“内卷式”竞争和推动产能治理来优化行业供需结构。中央的政策为钢铁行业提供了需求托底、供给优化和转型指引。于企业而言，关键在于顺应政策趋势，密切关注宏观政策带动下的基建、制造业等领域需求机会，积极应对产能调控和环保要求，通过技术改造和兼并重组提升竞争力，将绿色化、智能化作为长期发展战略。当前的钢铁出口政策调整标志着中国钢铁行业进入了一个以质量、效率...

    标签： 钢铁 钢铁行业

  • 钢铁行业周度更新报告：减产去库，盈利筑底.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 37
    • 国泰海通证券

    钢铁行业周度更新报告：减产去库，盈利筑底。需求有望逐步触底；供给端即便不考虑供给政策，目前行业亏损时间已经较长，供给的市场化出清已开始出现，我们预期钢铁行业基本面有望逐步修复。而若供给政策落地，行业供给的收缩速度更快，行业上行的进展将更快展开。需求环比下降，库存环比下降。上周（本报告中的上周均指2025年12月8日至12月12日当周）五大品种表观消费量为839.7万吨，环比降2.83%，同比降4.76%；其中建材表观消费量282.6万吨，环比降17.2万吨；板材表观消费量557万吨，环比降7.3万吨。五大品种钢材产量806.2万吨，环比降22.7万吨；总库存1332万吨，环比降33.5万吨，维...

    标签： 钢铁 钢铁行业

  • 建筑行业周报：核聚变招投标加速，继续重点推荐洁净室及核电模块标的.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 218
    • 广发证券

    建筑行业周报：核聚变招投标加速，继续重点推荐洁净室及核电模块标的。核聚变项目招投标加速，利柏特南通基地投运、聚焦核电&海工模块。25年12月4日，中法签署联合声明推动核电业务发展，双方均认同核聚变能源是重要发展方向。12月9日，“托卡马克聚变智能数字电站项目”启动会在合肥召开。近期核聚变领域招标持续推进，国际上以ITER采购招标为主，国内则聚焦合肥BEST等项目。在核电领域，使用模块化建造方法能大大缩短核电站的工程建设周期。12月6日，利柏特南通基地竣工投产，聚焦核电&海工模块，根据公司可转债回复函，核电模块预计年产值5.6亿元，油气能源模块预估年产值6...

    标签： 建筑 建筑行业 核电 洁净室

  • 交通运输行业周报：极兔“黑五”期间巴西单日揽收量创新高，国产首款重载eVTOL首飞成功.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 58
    • 中银证券

    交通运输行业周报：极兔“黑五”期间巴西单日揽收量创新高，国产首款重载eVTOL首飞成功。航运方面，原油运价高位下跌，远洋航线运价互有涨跌。航空方面，国产首款重载电动垂直起降飞行器AR-E800首飞成功，首款3吨级eVTOL进入型号合格审定阶段。物流与交通新业态方面，极兔速递“黑五”期间巴西单日揽收量创新高，主线科技递交IPO招股书拟赴香港上市。核心观点：①原油运价高位下跌，远洋航线运价互有涨跌。12月11日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报2324.92点，较12月4日微涨0.1%。本周VLCC市场各主要装货港报出成交较少，...

    标签： 交通运输 交通 运输

  • 环保行业跟踪周报：中央经济工作会议强化双碳转型，优质运营资产迎市场化改革&国际化拓展.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 279
    • 东吴证券

    环保行业跟踪周报：中央经济工作会议强化双碳转型，优质运营资产迎市场化改革&国际化拓展。政策跟踪：中央经济工作会议：全面绿色转型&能源强国，市场化改革&国际化拓展值得期待。2025年中央经济工作会议多项部署引领环保行业发展方向。1）全面绿色转型&能源强国。对比2024年重点任务，“双碳”从第八位提升到第六位，会议延续并强化上年对于全国碳市场建设、固体废物综合治理行动、蓝天、碧水、净土保卫战、“三北”工程攻坚战等要求；新增明确“制定能源强国建设规划纲要，加快新型能源体系建设，扩大绿电应用”。2）...

    标签： 环保 碳 经济 双碳

  • 机械设备行业周观点：人形机器人海外产能持续推进，11月挖机内销超预期.pdf

    • 5积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 69
    • 中信建投证券

    机械设备行业周观点：人形机器人海外产能持续推进，11月挖机内销超预期。（1）人形机器人：供应链海外产能规划持续推进，建议聚焦优质环节。（2）工程机械：11月挖机内销超预期，出口在高基数上维持较高增速，且非挖内销持续高增，总体基本面保持良好，看好跨年行情。（3）固态电池设备：随着固态电池中期验收有望于年底前完成，技术方案将进一步收敛，确定性逐步增强，头部电池厂及整车厂有望于年底前开启新一轮订单招标。人形机器人：机器人供应链海外产能规划推进，建议聚焦优质环节。T审厂稳步推进，机器人供应链海外产能建设持续，量产脚步渐行渐近，Gen3的定点与定型仍然是当前时点的核心关注，板块有望逐步去伪存真。此外，特...

    标签： 机械 机械设备 设备 机器人 人形机器人

  • 基础化工行业周报：重磅会议后的化工配置思路.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 42
    • 国投证券

    基础化工行业周报：重磅会议后的化工配置思路。事件：2025年12月8日，中共中央政治局召开会议，分析研究2026年经济工作，审议《中国共产党领导全面依法治国工作条例》。低估值龙头：供需变革+盈利韧性凸显配置价值本次政治局会议明确要求“实施更加积极有为的宏观政策”，对外强调“坚持对外开放，推动多领域合作共赢”，对内将“持续扩大内需、优化供给”列为重点任务。截至12月11日，化工行业PB仅为2.2倍，处于历史相对底部区间。我们认为，政策端对内外需的共同发力，将为处于周期底部的化工行业提供更加明确的反转信号。从产能周期的角度，化...

    标签： 化工 基础化工

  • 汽车行业周报：具身智能拐点有望在一两年内到来，汽车月度产销数据创历史新高.pdf

    • 5积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 57
    • 华鑫证券

    汽车行业周报：具身智能拐点有望在一两年内到来，汽车月度产销数据创历史新高。宇树发布人形机器人“AppStore”。平台中包含由真实机器人采集的数据，用户可以将训练好的舞蹈、武术、干活等模型上传分享，也可以下载其他开发者开发的动作并将其部署至宇树的机器人身上。平台中包含由真实机器人采集的数据，用户可以上传自己的数据或下载他人的数据集，用于算法训练和优化，可通过“AppStore”节省大量重复开发的时间。通过宇树独家的动力学算法与动作捕捉数据，目前已经首发了搞笑动作、扭扭舞、李小龙三大预设。此外，智元也在10月推出0代码、0门槛的机器人内容创作平台。...

    标签： 汽车
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