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  • 医药行业周报（2025.12.8_2025.12.12）：医药板块逐步筑底.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 27
    • 西南证券

    医药行业周报（2025.12.8_2025.12.12）：医药板块逐步筑底。行情回顾：本周医药生物指数下跌1.04%，跑输沪深300指数0.96个百分点，行业涨跌幅排名第18。2025年初以来至今，医药行业上涨14.65%，跑输沪深300指数1.77个百分点，行业涨跌幅排名第18。本周医药行业估值水平(PE-TTM)为29.16倍，相对全部A股溢价率69.83%(-0.85pp)，相对剔除银行后全部A股溢价率为29.31%(-0.78p)，相对沪深300溢价率为121.58%（-0.62pp)。本周相对表现最好的子板块是医疗研发外包，指数上涨3.7%，年初以来表现最好的前三板块分别是医疗研发外...

    标签： 医药

  • 传媒行业周报：坚定布局游戏板块.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 76
    • 开源证券

    传媒行业周报：坚定布局游戏板块。寒假春节旺季渐近，新游周期持续开启叠加AI赋能，布局游戏正当时随海外圣诞假期、新年及国内寒假、春节假期的陆续来临，游戏时长及消费或再次进入旺季，叠加新一批重磅游戏上线及老游戏运营活动的加强，游戏流水有望迎来环比明显提升。新游方面，由吉比特发行的三国题材“SLG+RTX”赛季制手游《九牧之野》将于12月18日公测，当前其全平台预约量已突破137万，Taptap评分7.9，我们认为，三国题材玩家基数大，世界观与SLG玩法契合，《率土之滨》《三国志·战略版》《三国：谋定天下》等头部SLG游戏已验证题材适配性；玩法方面，&ldquo...

    标签： 传媒 游戏

  • 电力设备及新能源行业周报：全球动力装机持续高增，光伏组件价格现企稳信号.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 75
    • 国联民生证券

    电力设备及新能源行业周报：全球动力装机持续高增，光伏组件价格现企稳信号。本周（20251208-20251212）板块行情电力设备与新能源板块：本周上涨1.19%，涨跌幅排名第5，强于上证指数。本周核电指数涨幅最大，太阳能指数跌幅最大。核电指数上涨1.34%，工控自动化上涨1.25%，锂电池指数上涨0.43%，新能源汽车指数上涨0.22%，风力发电指数上涨0.11%，储能指数上涨0.05%，太阳能指数下跌0.59%。新能源车：2025年1-10月全球动力电池总装车量同比增长34.7%根据SNEResearch最新数据，2025年1-10月全球动力电池装车量达933.5GWh，同比增长34.7%...

    标签： 电力 电力设备 新能源 光伏组件 光伏

  • 电力设备行业产业周跟踪：英伟达电力短缺会议下周召开，经济工作会议要求推动全面绿色转型.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 144
    • 华福证券

    电力设备行业产业周跟踪：英伟达电力短缺会议下周召开，经济工作会议要求推动全面绿色转型。锂电板块核心观点：市监局拟规范车市价格行为，多家电芯企业宣布电池涨价。1）市场监管总局拟规范汽车行业价格行为，头部车企发文响应；2）锂电材料持续涨价趋势下，多家电芯企业宣布电池涨价。光伏板块核心观点：多晶硅“收储平台”落地，改革攻坚从价格修复迈向产能出清。12月9日，注册资本30亿元的“北京光和谦成科技有限责任公司”完成注册，标志着主管部门与行业协会主导的多晶硅产能整合收储平台正式落地。平台采取“承债式收购+弹性产能”双轨机制，目标将硅料...

    标签： 电力 电力设备 经济 绿色转型 英伟达

  • 中信建投-医疗器械行业周报.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 69
    • 中信建投证券

    医疗器械行业周报。核心观点：本周微电生理等公司上涨，建议持续关注2026年高值耗材国家层面及各地集采进展，部分国产化率和市占率低的细分赛道龙头企业有望受益于集采实现销量大幅增长；本周沛嘉医疗等港股公司上涨，建议持续关注创新器械获批或临床进展相关催化。近期医疗器械板块迈瑞医疗、新产业、惠泰医疗等部分大市值龙头公司有所回调，估值调整后将迎来长线布局良机，建议持续关注行业景气度恢复趋势、新产品放量和海外业务进展。短期来看，建议把握26年业绩改善个股的业绩和估值修复机会，多家医疗器械行业细分赛道龙头公司将于26年迎来加速增长。长期来看，医疗器械行业投资机会来自创新、出海和并购整合，板块的创新和国际化能...

    标签： 医疗 医疗器械

  • 钢铁有色行业金属周期品高频数据周报：12月高炉产能利用率有望低于去年同期水平.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 38
    • 光大证券

    钢铁有色行业金属周期品高频数据周报：12月高炉产能利用率有望低于去年同期水平。流动性：M1M2增速差在9月创下近56个月高点后，连续两个月回落。（1）BCI中小企业融资环境指数2025年11月值为52.50，环比上月+0.17%；（2）M1和M2增速差与上证指数存在较强的正向相关性：M1和M2增速差在2025年11月为-3.1个百分点，环比-1.10个百分点；（3）本周伦敦金现价格为4299美元/盎司。基建和地产链条：高炉产能利用率连续两周低于去年同期水平。（1）本周价格变动：螺纹-0.61%、水泥价格指数+0.86%、橡胶+1.71%、焦炭-3.29%、焦煤-0.71%、铁矿-0.63%；（...

    标签： 钢铁 金属

  • 纺织服饰行业周专题：部分服饰制造商公布11月营收表现.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 77
    • 国盛证券

    纺织服饰行业周专题：部分服饰制造商公布11月营收表现。【本周专题】部分服饰制造公司11月营收公布：丰泰趋势走弱，裕元、儒鸿震荡近期部分服饰制造公司公布2025年11月营收表现。2025年11月丰泰企业/儒鸿/裕元集团（制造业务）收入同比分别-11.8%/+1.5%/-2.4%（2025年1~11月累计同比分别-4.9%/+3.8%/+0.9%），8月以来数据波动较大。考虑国际贸易环境持续变化，美国与东南亚各国关税政策逐步落地，或对行业竞争格局及产业利润率带来影响，我们判断申洲国际等制造商2025Q3出货表现较弱（2025Q4以来预计有所恢复），提醒后续持续关注服饰制造商订单及出货趋势。从行业出...

    标签： 服饰 纺织 纺织服饰

  • 电新行业周报：首个省内特高压项目获批，可控核聚变商业化进展加速.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 122
    • 西部证券

    电新行业周报：首个省内特高压项目获批，可控核聚变商业化进展加速。浙江特高压项目获批，可控核聚变商业化进展加速。全国首个省内特高压交流环网浙江特高压交流环网工程获批建设，总投资达293亿元人民币。ITER组织正式全球开源其核心仿真工具IMAS，加速全球聚变能源商业化进程。英伟达H200GPU正式获得出口许可，OpenAI发布GPT-5.2并获迪士尼10亿美元投资。美国商务部更新出口管制清单，英伟达确认其高性能计算芯片H200已获批向中国市场合规供应。H200与上一代产品相比性能提升明显。合规放行后，国内头部供应商将降低模型训练中对多卡互联架构的依赖提升模型迭代效率。华电能源发布风光投资并购新规，...

    标签： 电新 特高压

  • 电力设备行业周报：算力爆发面临用电挑战，积极布局AIDC供电系统.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 89
    • 兴业证券

    电力设备行业周报：算力爆发面临用电挑战，积极布局AIDC供电系统。AIDC电气设备：持续关注美国缺电对储能需求带动。AIDC快速发展加剧了北美电力短缺，光储方案由于其灵活性和供给能力是AIDC供电重要备选方案之一，电网扩容需求不断增加，也有望加速储能应用，中国企业在全球储能领域竞争地位占优，建议重点关注本轮景气周期对中国厂商的带动。机器人：智元机器人第5000台具身机器人下线，众擎机器人完成新一轮融资。智元机器人第5000台通用具身机器人正式量产下线交付。行业融资方面，众擎机器人宣布，公司现完成A1+轮与A2轮融资。宇树科技预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件，宇树...

    标签： 电力 电力设备 设备 供电系统

  • 地产行业周报（12.6_12.12）：稳楼市目标明确，宏观政策取向积极.pdf

    • 5积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 22
    • 中信建投证券

    地产行业周报（12.6_12.12）：稳楼市目标明确，宏观政策取向积极。核心观点：本周中信房地产指数下跌2.62%，沪深300下跌0.08%，板块跑输大盘。本周中央经济工作会议召开，整体来看本次会议延续“稳楼市”的政策不变；在供给层面会议强调要因城施策控增量、去库存、优供给，预计库存较高地区宅地供应有所限制，同时可协同收购存量商品房举措来消化存量库存；需求端预计各地将继续通过优化公积金政策、推出购房补贴、实施以旧换新等方式来降低居民购房成本，释放刚性及改善性需求，也有利于提振居民消费意愿。宏观政策方面，会议指出要实施更加积极的财政政策、适度宽松的货币政策，预计明年LPR...

    标签： 地产

  • 传媒行业周观点：关注MiniMax智谱上市进展，巨人吉比特新游上市在即.pdf

    • 5积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 44
    • 中信建投证券

    传媒行业周观点：关注MiniMax智谱上市进展，巨人吉比特新游上市在即。龙头公司持续加码AItoC：阿里成立千问C端事业群，谷歌发布AI眼镜，智谱开源AutoGLM千问App月活突破3000万，阿里发力AItoC卓有成效。据阿里公众号，千问App上线首周下载量突破1000万，23天月活突破3000万。目前千问App可以看图搜索同款产品并提供购买链接，集成阿里电商生态初见雏形。据晚点LatePost，千问与高德、淘宝、支付宝、闪购的协同都已经在推进中，预计春节前将进行大版本更新。阿里成立千问C端事业群。该事业群由原智能信息与智能互联两个事业群合并重组而来，包含千问App、夸克、AI硬件、UC、书...

    标签： 传媒

  • 传媒行业周报：外看GPT5.2 AI竞争新叙事内看国企与民企迎十五五.pdf

    • 5积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 66
    • 华鑫证券

    传媒行业周报：外看GPT5.2AI竞争新叙事内看国企与民企迎十五五。从内需角度看，电影院线板块作为代表之一，从2025年12月贺岁档热闹开场后有2026年1月的元旦档再到2026年2月的春节档，从进口影片《疯狂动物城2》到《阿凡达3》，再到《寻秦记》定档均拉动贺岁档及元旦档的关注度，随后春节档也有望持续提振电影院线板块热度。AI端，外看OpenAI推出GPT5.2拉起AI竞争新叙事，中国企业从阿里到字节跳动积极卡位C端，当下也可关注AI新势力公司如Minimax与智谱的资本化进程有望撬动AI应用，展望2026年AI+仍将是主线之一。自上而下看经济工作会议也指出2026年坚持创新驱动，培育壮大新...

    标签： 传媒 AI

  • 高端装备制造行业产业研究周报：具身智能纳入多省级“十五五”规划，智元第5000台机器人下线.pdf

    • 4积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 192
    • 国金证券

    高端装备制造行业产业研究周报：具身智能纳入多省级“十五五”规划，智元第5000台机器人下线。产业前沿12月8日，重庆和山东“十五五”规划明确培育具身智能机器人成为新经济增长点；12月9日，四川省大模型训练场、人形机器人训练场在大会期间正式揭牌；12月9日，湖南省国资委召开交流会，12家企业共同签署共同签署《湖南国资国企人形机器人产业发展战略合作协议》；12月11日，北京人形机器人创新中心发布全国首个全自主无人化人形机器人导览解决方案。资本风向12月8日，众擎机器人宣布完成A1+轮与A2轮融资；12月8日，鹿明机器人完成Pre-A1和Pre-A2两...

    标签： 高端装备 装备制造 机器人

  • 高频和行为金融学选股因子跟踪周报：煤炭行业短线扩散度走弱，筹码分布类因子表现较好.pdf

    • 5积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 107
    • 中信建投证券

    高频和行为金融学选股因子跟踪周报：煤炭行业短线扩散度走弱，筹码分布类因子表现较好。截至2025年12月12日，市场风格中，微盘股/大盘股、亏损股/绩优股、低价股/高价股分别处于2019年以来93.53%、84.69%、83.44%的分位数水平。在高频选股因子中，本周多空表现最好的是高频技术指标类因子中的BIAS因子，多空收益1.30%；本月以来多空表现最好的是高频技术指标类因子中的Money_Flow因子，多空收益3.51%。在行为金融学因子中，本周多空表现最好的是筹码分布类因子中的chip_distri_2因子，多空收益1.99%；本月以来多空表现最好的是V型处置效应因子中的TG因子，多空收...

    标签： 金融 金融学 煤炭

  • 钢铁行业周报：深入整治“内卷式”竞争，出口管理推动结构变革.pdf

    • 5积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 37
    • 国联民生证券

    钢铁行业周报：深入整治“内卷式”竞争，出口管理推动结构变革。价格：本周钢材价格下跌。截至12月12日，上海20mmHRB400材质螺纹价格为3250元/吨，较上周降20元/吨。高线8.0mm价格为3440元/吨，较上周降20元/吨。热轧3.0mm价格为3250元/吨，较上周降60元/吨。冷轧1.0mm价格为3770元/吨，较上周降50元/吨。普中板20mm价格为3280元/吨，较上周降60元/吨。本周原材料中，国产矿市场价格稳中有跌，进口矿市场价格稳中有跌，废钢价格下跌。利润：本周钢材利润震荡。长流程方面，我们测算本周行业螺纹钢、热轧和冷轧毛利分别环比前一周变化+17元...

    标签： 钢铁 钢铁行业
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