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  • 房地产行业周报：中央经济工作会议明确化解风险，稳定楼市.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 149
    • 华源证券

    房地产行业周报：中央经济工作会议明确化解风险，稳定楼市。板块行情：本周上证指数下跌0.3%、深证成指上升0.8%、创业板指上升2.7%、沪深300下跌0.1%、房地产（申万）下跌2.6%。个股方面，涨跌幅前五的分别为：三湘印象(+12.1%)、南都物业(+7.6%)、京基智农(+5.1%)、苏州高新(+4.2%)、世联行(+2.9%)，涨跌幅后五的分别为：海泰发展(-18.2%)、ST中迪(-15.5%)、*ST阳光(-11.7%)、中天服务(-11.0%)、*ST荣控(-11.0%)。数据跟踪：新房：本周（12.6-12.12），42个重点城市新房合计成交189万平米，环比下降2.4%。12...

    标签： 房地产 楼市

  • 医药生物行业周报：CXO市场关注度提升，继续看好创新药+创新药产业链.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 155
    • 兴业证券

    医药生物行业周报：CXO市场关注度提升，继续看好创新药+创新药产业链。2025年12月8日—2025年12月12日医药生物板块跑输沪深300指数，医药生物板块全周下跌1.10%，沪深300指数全周下跌0.08%。受益于内需端CRO需求持续复苏，以及短期情绪压制因素释放，近期CXO市场关注度开始回升。2025年以来，内需型CRO订单呈现量价齐升趋势。受益于创新药BD出海和融资企稳回升，多家CRO新签订单逐季度加速，项目量实现双位数增长。Q4以来从实验用猴、安评报价到临床项目价格均有提升趋势，客户需求保持旺盛，展望2026年CRO业绩有望进入改善周期。海外需求方面，全球型CDMO订单强...

    标签： 医药生物 医药 创新药 CXO

  • 房地产行业跟踪周报：周度成交数据波动，着力稳定房地产市场.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 48
    • 财通证券

    房地产行业跟踪周报：周度成交数据波动，着力稳定房地产市场。上周（2025.12.8-2025.12.12）：上周房地产板块（中信）涨跌幅-2.6%,同期沪深300、万得全A指数涨跌幅分别为-0.1%、0.3%，超额收益分别为-2.5%、-2.9%。29个中信行业板块中房地产位列第26名。（1）新房市场：上周(2025/12/6-2025/12/12)36城新房成交面积178.5万方，环比-2.5%，同比-43.0%。2025年12月1日至12月12日累计成交305.4万方，同比-41.1%。今年截至12月12日累计成交9318.1万方，同比-15.5%。（2）二手房市场：上周(2025/12/...

    标签： 房地产 地产

  • 机械行业周报：国内政策细则出台助推太空算力发展，再提能源强国指引核聚变进程.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 73
    • 国泰海通证券

    机械行业周报：国内政策细则出台助推太空算力发展，再提能源强国指引核聚变进程。上周（2025/12/8-2025/12/12）机械设备指数涨跌幅为+1.80%。国内政策细则出台，助推太空算力进程；中央经济工作会议战略指引可控核聚变发展；半导体设备销售稳步增长，多晶硅产能整合收购平台正式落地；国内政策细则出台，助推太空算力进程。近日，国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，顶层设计助推太空算力发展。其中提到，推动卫星数据安全高效利用。鼓励地方政府引导商业航天主体在应用端发力，开发典型示范应用场景。推动出台卫星数据传输安全标准，规范数据获取...

    标签： 机械 能源

  • 基础化工行业周报：光稳定剂多家企业联合提价，黄磷、烧碱、涤纶短纤价差扩大.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 72
    • 华安证券

    基础化工行业周报：光稳定剂多家企业联合提价，黄磷、烧碱、涤纶短纤价差扩大。行业周观点本周（2025/12/08-2025/12/12）化工板块整体涨跌幅表现排名第26位，涨跌幅为-2.19%，走势处于市场整体下游。上证综指涨跌幅为-0.34%，创业板指涨跌幅为2.74%，申万化工板块跑输上证综指1.85个百分点，跑输创业板指4.93个百分点。2025年化工行业景气度将延续分化趋势，推荐关注合成生物学、农药、层析介质、代糖、维生素、轻烃化工、COC聚合物、MDI等行业:（1）合成生物学奇点时刻到来。能源结构调整大背景下，化石基材料或在局部面临颠覆性冲击，低耗能的产品或产业有望获得更长成长窗口。对...

    标签： 基础化工 化工 光稳定剂 涤纶短纤

  • 计算机行业周报：MistraiAI发布Devstral2系列，GPT_5.2定义专家级智能.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 50
    • 华鑫证券

    计算机行业周报：MistraiAI发布Devstral2系列，GPT_5.2定义专家级智能。算力：算力租赁价格平稳，MistraiAI发布Devstral2系列2025年12月10日，MistralAI发布了专为编程场景设计的开源模型家族Devstral2，并同步推出命令行工具MistralVibeCLI。这一技术迭代不仅将开源编程智能体的能力边界推向新高度，更通过企业级与本地化的双重解决方案设计，为开发者生态提供了兼具性能与实用性的AI编程工具链，成为大语言模型在代码生成领域落地的重要里程碑。Devstral2系列采用密集Transformer架构，是MistralAI针对代码生成、多文件编...

    标签： 计算机 AI

  • 机械设备行业周报：关注核聚变、AI基建、高端机床等板块投资机会.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 111
    • 华龙证券

    机械设备行业周报：关注核聚变、AI基建、高端机床等板块投资机会。上周（2025.12.08-2025.12.12）机械设备行业上涨1.79%，在一级31个行业中排名第5位。子行业中，专用设备（+3.34%）、通用设备（+2.72%）、轨交设备（+0.37%）、工程机械（+0.19%）、自动化设备（-0.12%）。全球算力竞争日趋激烈，推动半导体产业链自主可控进程加速。一方面，国内外算力硬件企业资本活动密集：国内以摩尔线程、沐曦为代表的GPU企业正加速推进上市融资；另一方面，国际云计算巨头（如亚马逊）持续迭代先进制程自研AI芯片。在此背景下，半导体产业链的国产化与自主可控已成为不可逆转的战略方向...

    标签： 机械设备 高端机床 基建 AI

  • 煤炭行业周报：AI缺电瓶颈日益突出，关注全球能源格局下煤炭资产价值重估.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 61
    • 海通国际

    煤炭行业周报：AI缺电瓶颈日益突出，关注全球能源格局下煤炭资产价值重估。我们认为煤炭板块周期底部已经确认在25Q2，供需格局已经显现了逆转拐点，下行风险充分释放。煤价上涨告一段落，价格理性回落，核心关注后续冬季需求能否超预期，AI缺电瓶颈日益突出，关注全球能源格局下煤炭资产价值重估。11月以来国内煤价结束上涨转入理性回落态势，我们认为后续煤价止跌核心看后续冬季需求，若是12月-1月气温下滑超预期，可能短期推高居民用电需求，带动电厂耗煤量上升，进而使得煤价止跌。从全球能源格局看，煤电的压舱石地位短期难以动摇，我们领先市场关注到美国缺电等全球电力供需问题，建议关注泛电力相关资产的长期机会。我们认为...

    标签： 煤炭 AI

  • 电力设备及新能源行业新能源+AI周报（第35期20251207_20251213）：重视中上游的定价权，反内卷增加弹性.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 81
    • 太平洋证券

    电力设备及新能源行业新能源+AI周报（第35期20251207_20251213）：重视中上游的定价权，反内卷增加弹性。行业整体策略：重视中上游的定价权，反内卷增加弹性从近期产业链价格谈判看，中上游定价权在持续加强；预期降低带来新的布局机会，需更重视龙头的确定性和上游的弹性；光伏硅料反内卷取得初步成效，重视底部机会。新能源汽车产业链核心观点：向上新周期已开启1、锂电景气度持续向好+海外有望超预期，宁德时代、亿纬锂能、湖南裕能等受益。1）近期，苏州德加能源宣布自12月16日起电池系列产品售价在现行目录价基础上上调15%；这较好表明下游景气度较好，产业内已建立完善的价格联动机制，可传导价格涨幅。2...

    标签： 电力 电力设备 新能源 AI

  • 房地产行业第50周周报（2025年12月6日_2025年12月12日）：新房二手房成交同比降幅收窄；中央经济工作会议提出“因城施策去库存”.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 117
    • 中银证券

    房地产行业第50周周报（2025年12月6日_2025年12月12日）：新房二手房成交同比降幅收窄；中央经济工作会议提出“因城施策去库存”。新房成交面积同环比降幅均收窄；二手房成交面积环比由负转正，同比降幅收窄；新房库存面积环比上升、同比下降；去化周期环比下降、同比上升。核心观点新房成交面积同环比降幅均收窄。40个城市新房成交面积204.9万平，环比下降3.0%，同比下降41.0%，同比降幅较上周收窄4.0个百分点。一、二、三四线城市新房成交面积环比增速分别为-11.5%、5.0%、-13.4%，同比增速分别为-48.9%、-27.6%、-61.4%，一、三四线城市同比...

    标签： 房地产 二手房

  • 公用事业行业周报：云南明确容量电价全额回收，新能源试行集中报价高效入市.pdf

    • 4积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 36
    • 长江证券

    公用事业行业周报：云南明确容量电价全额回收，新能源试行集中报价高效入市。云南明确容量电价全额回收，煤电容量价值加速兑现。12月8日，云南省三部门联合印发《关于完善云南省煤电容量电价机制的通知》（以下称《通知》），继甘肃省发布将煤电容量电价提升至330元/年·千瓦的征求意见稿之后，云南省为首个正式明确容量电价全额补偿的省份。根据《通知》，2026年起云南省合规在运的公用煤电机组通过容量电价回收固定成本的比例提升至100%，即按照每年每千瓦330元执行。同时，《通知》明确容量电费按照云南省外送煤电电量与省内煤电电量等比例分摊，其中需省内分摊的容量电费，纳入系统运行费用，每月由全体工商...

    标签： 公用事业 新能源

  • 医药生物行业周报：看好高端医疗设备加速进口替代和出海.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 130
    • 信达证券

    医药生物行业周报：看好高端医疗设备加速进口替代和出海。市场表现：上周医药生物板块收益率为-1.04%，板块相对沪深300收益率为-0.96%，在31个一级子行业指数中涨跌幅排名第17。6个子板块中，医药服务板块周收益率排名第一，涨跌幅为1.67%（相对沪深300收益率为1.75%）；周收益率排名第六的为医药商业，涨跌幅为4.26%（相对沪深300收益率为-4.18%）。周观点：近期医药板块整体表现低迷，创新药板块因上半年BD预期大幅上涨，目前依然处于回调盘整中，我们认为创新器械设备受益于国债支持医疗设备更新政策的持续推进、高端国产医疗设备加速进口替代，海外市场持续拓展，有望走出2023年下半年...

    标签： 医药 医药生物 生物 医疗设备 医疗

  • 基础化工行业周报：中央经济工作会议召开，继续看好化工龙头和新材料成长.pdf

    • 5积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 64
    • 兴业证券

    基础化工行业周报：中央经济工作会议召开，继续看好化工龙头和新材料成长。中央经济工作会议举行，关注化企龙头发展新机遇。据新华社，12月10日至11日，中央经济工作会议在北京举行。会议指出，明年经济工作在政策取向上，要坚持稳中求进、提质增效，发挥存量政策和增量政策集成效应，加大逆周期和跨周期调节力度，提升宏观经济治理效能。同时，会议确定明年经济工作抓好的八大重点任务：在“一是坚持内需主导，建设强大国内市场”中，提出了“深入实施提振消费专项行动……优化“两新”政策实施…..推动投资止跌回稳，适当增加...

    标签： 基础化工 化工 新材料

  • 建材行业周专题2025W50：Low_Dk二代布需求上修，碳纤维日本龙头提涨.pdf

    • 4积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 183
    • 长江证券

    建材行业周专题2025W50：Low_Dk二代布需求上修，碳纤维日本龙头提涨。Low-Dk二代布需求上修，碳纤维日本龙头提涨Low-Dk二代布需求大幅上行。2026年覆铜板材料持续升级，谷歌TPUv7、英伟达GB300switchtray、Rubinswitchtray有望规模采用Low-Dk二代布，在近期谷歌上修背景下，我们测算二代布2026年需求从不到3000万米上修至超4000万米，供给缺口放大。目前二代布国内供给较为稀缺，来自中材科技、国际复材、宏和科技、林州光远等，国产龙头有望充分受益。碳纤维日本龙头提涨10%-20%，国内行业供需有改善，关注提价可能性，但预期幅度尚有限。2025年...

    标签： 建材 碳纤维

  • 公用事业行业跟踪周报：中央经济工作会议召开，双碳地位提升&建设能源强国.pdf

    • 4积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 155
    • 东吴证券

    公用事业行业跟踪周报：中央经济工作会议召开，双碳地位提升&建设能源强国。本周核心观点：中央经济工作会议召开，双碳引领地位提升&建设能源强国。中央经济工作会议在北京举行，会议确定2026年经济工作抓好的重点任务，其中，坚持“双碳”引领，推动全面绿色转型为位列第6项（2024年会议对于2025年重点任务表述中，“双碳”列第8位），提升2位，具体来看，要求：深入推进重点行业节能降碳改造。制定能源强国建设规划纲要，加快新型能源体系建设，扩大绿电应用。加强全国碳排放权交易市场建设。实施固体废物综合治理行动，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，强...

    标签： 公用事业 经济 双碳
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