电力设备行业产业周跟踪：英伟达电力短缺会议下周召开，经济工作会议要求推动全面绿色转型.pdf

电力设备行业产业周跟踪：英伟达电力短缺会议下周召开，经济工作会议要求推动全面绿色转型。锂电板块核心观点：市监局拟规范车市价格行为，多家电芯企业宣布电池 涨价。1）市场监管总局拟规范汽车行业价格行为，头部车企发文响应；2）锂 电材料持续涨价趋势下，多家电芯企业宣布电池涨价。

光伏板块核心观点：多晶硅“收储平台”落地，改革攻坚从价格修复迈向 产能出清。12 月 9 日，注册资本 30 亿元的“北京光和谦成科技有限责任公司” 完成注册，标志着主管部门与行业协会主导的多晶硅产能整合收储平台正式落 地。平台采取“承债式收购+弹性产能”双轨机制，目标将硅料价格稳定在 6 万元/吨以上并推动落后产能有序退出。叠加中央经济工作会议首次把“深入整 治‘内卷式’竞争”列入 2026 年改革攻坚任务，光伏“反内卷”从企业自律 迈入“政府引导+市场化并购”的制度落地新阶段，硅料环节盈利修复与估值 重估有望提速。

风电板块核心观点：中央经济工作会议指出坚持“双碳”引领，推动全面 绿色转型。1）中央经济工作会议指出坚持“双碳”引领，推动全面绿色转型； 2）25MW 级海上构网型风电机组研制启动，深远海风电发展的重要技术探索。

核聚变板块核心观点：托卡马克聚变智能数字电站项目启动，中国聚变商 业化底座再夯实。12 月 9 日，由中科院合肥物质院等离子体所牵头、二十余家 高校与龙头企业共建的“托卡马克聚变智能数字电站项目”在合肥启动，标志 着我国聚变堆研发从物理实验迈向“高保真数字孪生+AI 驱动”的商用电站底 座时代。项目以发电为核心目标，贯通设计-建造-运行全链条，为 BEST、CRAFT 等后续工程验证提供可复用的数字基础设施，政策-技术-资本闭环进一步成型。

储能板块核心观点：高工产研发布《25 年中国 AIDC 储能行业发展蓝皮 书》，海博思创全球新增装机量稳居前三。1）高工产研发布《25 年中国 AIDC 储能行业发展蓝皮书》，AIDC 储能进入发展快车道；2）海博思创全球新增装 机量稳居前三，海辰储能发布 1300Ah 电芯及系统集成产品；3）储能产业链价 格更新：碳酸锂价格略有下跌，电芯延续涨价趋势。

电力设备板块核心观点：英伟达将于下周举办闭门峰会，浙江电力“大环 线”预计将在 29 年建成投运。1）英伟达将于下周举办闭门峰会，破解电力短 缺困局；2）浙江电力“大环线”预计将在 29 年建成投运，全国首个省内特高 压交流环网有望落地。

工控及机器人板块核心观点：奇瑞墨甲机器人 2025 年第 1000 只机器狗应 用交付，消息称软银与英伟达洽谈牵头投 Skild AI 超 10 亿美元。1）10 月制 造业 PMI 下降，奇瑞墨甲机器人 2025 年第 1000 只机器狗应用交付，上岗当“保 安”；2）消息称软银与英伟达洽谈牵头投 Skild AI 超 10 亿美元；“杭州六小龙” 之一，再拿超 5 亿融资，已发布全天候人形机器人。

氢能板块核心观点：蒙氢管网拟建 56.5 亿元磴口-上海庙绿氢管道项目； 国家发改委、能源局：优化集中式新能源发电企业市场报价。1）蒙氢管网拟 建 56.5 亿元磴口-上海庙绿氢管道项目；辽源天楹 18 万吨绿色甲烷（一期）项 目公示；2）国家发改委、能源局：优化集中式新能源发电企业市场报价；国 家管网氢气管道放空试验成。