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粉笔公司研究：行业回归理性发展，公司竞争优势显著.pdf
- 5积分
- 2023/11/22
- 422
- 中信建投证券
粉笔公司研究：行业回归理性发展，公司竞争优势显著。所缓和，行业回归良性发展。我国高校毕业生数量逐年攀升（22、23年1076、1158万人）和企业用工需求趋缓下，毕业及往届毕业生考公、考编意愿不断增强，23年国考报名过审250万人/+17.9%，21年我国招录类考试培训市场305亿元，“考公热”+“考公难”带动参培率提升（21年27.1%）。行业变化之处在于供给端竞争已有所缓和，中公、华图、粉笔的公考培训线下网点2020/21年在上市or融资背景及理想学、协议班加持下过度扩张，22年以来已进行内部优化和收缩，中公粉笔两家合计网点较2020年收缩约...
标签：粉笔
阜博集团研究报告：持续积累数字确权核心能力，国内外双轮驱动.pdf
- 5积分
- 2023/11/21
- 118
- 东北证券
阜博集团研究报告：持续积累数字确权核心能力，国内外双轮驱动。阜博集团是世界领先的数字资产保护和交易SaaS服务提供商。1）公司基于数码指纹技术（VDNA）和水印技术提供数字确权服务，通过多轮并购以及技术的迭代升级持续积累数字确权核心能力。2）公司针对不同应用场景提供不同服务：①针对内容方，公司提供多场景下的版权保护，实现对盗版内容的精准溯源，同时提高内容资产的变现能力，实现IP价值最大化；②针对平台方，平台可以调用API接口来实现版权过滤和版权检测的功能，复制类似蚂蚁链鹊凿的合作模式。3）公司已在全球范围内积累Youtube、Disney、HBO、抖音、快手、蚂蚁集团等头部合作伙伴，2023H...
标签：阜博集团
乐华娱乐研究报告：全生命周期艺人管理行业领先，多元化战略扩展增长空间.pdf
- 5积分
- 2023/11/21
- 1826
- 招商证券
乐华娱乐研究报告：全生命周期艺人管理行业领先，多元化战略扩展增长空间。公司构建了覆盖艺人管理全生命周期的“乐华模式”，艺人管理业务行业领先。乐华娱乐是中国少数能提供系统化及专业化艺人培训及运营的公司。公司已构建覆盖艺人管理全生命周期的“乐华模式”，包括训练生选拔、艺人培训、艺人运营及宣传。公司利用签约艺人矩阵发展音乐IP制作与营运业务，坚持多元化战略寻找增长空间。根据弗若斯特沙利文，按2021年营业收入计算，公司于中国所有艺人管理公司中排名第一，市场份额约1.9%。国内艺人管理市场变现渠道多元化发展，第三方分析机构预计21-26年市场规模CAGR...
标签：乐华娱乐艺人管理娱乐
交个朋友控股公司研究：直播电商龙头，跨平台发展打造经营壁垒.pdf
- 5积分
- 2023/11/20
- 195
- 东北证券
交个朋友控股公司研究：直播电商龙头，跨平台发展打造经营壁垒。直播电商领导者，经营能力凸显。交个朋友前身是成立于2007年的世纪睿科，2023年5月10日正式更名为交个朋友控股，发力直播电商。转型后股权结构清晰，目前董事会主席李钧持有23.34%股份，担任第一大股东。公司核心高管行业经验丰富，并在转型后通过股权激励持续锁定优质人才。在成功实现业务转型后，公司迎来了利润和现金流的大幅改善，2023年上半年实现营业收入4.33亿元，同比增长215.47%，归母净利润4418万元，同比增长263.61%。消费趋势持续修复，直播电商保持高景气度。今年以来，随着宏观政策不断出台，消费趋势逐步回暖，整体电商...
标签：交个朋友控股电商直播直播电商
阿里影业研究报告：票务龙头的产业链进击，盈利能力提升.pdf
- 5积分
- 2023/11/15
- 476
- 广发证券
阿里影业研究报告：票务龙头的产业链进击，盈利能力提升。全资收购大麦，整合完整的票务生态龙头。票务业务构筑公司护城河，淘票票是我国市占率前2的电影用户购票平台（市占率约30%），凤凰云智是我国市占率最高的影院出票系统平台（市占率约35%），大麦是我国市占率最高的现场演出票务平台（出票率约57%），公司已公告将以1.67亿美元全资收购大麦（预计在23年第四季度完成）。电影合制和宣发并举，走向内容上游龙头。公司凭借集团生态优势积极与头部内容方合制电影项目，电影票务端护城河赋予发行优势，现已成为产业链上游的头部玩家，享有电影内容的全链价值分配。截至目前，2023年全国票房榜Top10公司参与了6部，其...
标签：阿里影业影业
芒果超媒跟踪报告：芒果剧集静待花开，会员体量有望快速提升.pdf
- 5积分
- 2023/11/09
- 375
- 西部证券
芒果超媒跟踪报告：芒果剧集静待花开，会员体量有望快速提升。剧集ROI提升，长视频平台盈利能力增强。演员限薪叠加自制比例提高，剧集投入产出比显著优化。长视频行业转为追求盈利、高质量发展，截至2Q23爱奇艺连续六个季度实现运营盈利。以爱奇艺为代表头部长视频平台，毛利率稳步提升，进入利润释放期，据彭博一致预期，预计到2025年爱奇艺毛利率将提升至31%，调整后净利率提升至11%，22-25年调整后净利润CAGR+48%。双平台融合推进，芒果剧集静待花开。回溯近十年省级卫视电视剧收视表现，我们认为湖南卫视具备较强热播剧筛选与制作眼光，CSM收视率年度TOP10剧集中，平均每年有5部由其播出。通过近三年...
标签：芒果超媒剧集
上海电影研究报告：上海区域电影龙头，大IP新业务前景广阔.pdf
- 5积分
- 2023/11/08
- 581
- 国泰君安证券
上海电影研究报告：上海区域电影龙头，大IP新业务前景广阔。电影市场供需两端显著修复，公司依托区域优势有望展现较强弹性。根据猫眼专业版数据，2023年前10月全国总票房达492亿元，同比增长77.1%，恢复至2019年同期的94%。分区域来看，上海是国内票房最高的城市，公司稳居上海影院龙头地位，在疫情期间不断优化影院资产质量，单银幕票房收入等运营效率指标远高于同业公司。以日本、北美为鉴，国内IP授权市场增长空间广阔。根据《2022中国品牌授权行业发展白皮书》数据，2021年中国IP授权商品零售额达1374亿元，同比增长24.2%，目前日本、北美动画IP商品已成为民众的重要精神需求产品，相较之下国...
标签：上海电影电影 IP
哔哩哔哩研究报告：综合性视频平台&社区，生态稳固、商业化提速.pdf
- 6积分
- 2023/11/06
- 1957
- 西南证券
哔哩哔哩研究报告：综合性视频平台&社区，生态稳固、商业化提速。2023年以来B站商业化发展进入加速阶段。经历2014年以来的铺垫和探索，B站逐渐建立并完善了花火平台、探索出广告承载力更强的Story-Mode模式，2023年以来，B站进入商业化加速阶段，直播带货、大促时期电商广告等的效果和社区接受度提升明显。23Q2的B站单MAU创造的广告收入为4.9元，在电商促销季中的重要性或提升，23年618期间，B站电商类广告收入迎来爆发，同比增超400%，站内带货视频数量同比增长近8倍，带货直播场次同比增近7.5倍。随着B站“大开环”战略的实行、对垂类行业针对性的广告解...
标签：哔哩哔哩视频平台视频
浙数文化研究报告：布局数字经济，数字科技与数字文化齐头并进.pdf
- 5积分
- 2023/11/06
- 442
- 国元证券
浙数文化研究报告：布局数字经济，数字科技与数字文化齐头并进。浙数文化脱胎于中国报业集团中第一家媒体经营性资产整体上市的公司浙报传媒集团股份有限公司，于2011年9月在上海证券交易所借壳上市。现阶段公司形成数字文化和数字科技两大核心业务板块，并以创业投资业务反哺主业。2022年实现营业收入51.86亿元，归母净利润4.90亿元，其中社交媒体/在线游戏运营业务/技术信息服务收入占比分别为49.79%/33.24%/15.83%。游戏市场回暖，数据要素市场享受多重利好（1）移动游戏市场：2022年，中国游戏市场实际销售收入为2658.84亿元，同比下降10.33%，主要受供给端以及疫情等因素影响。2...
标签：浙数文化数字经济数字科技文化
神州泰岳研究报告：SLG游戏出海王者基本盘稳固，AI催收创造新增长点.pdf
- 5积分
- 2023/11/03
- 340
- 招商证券
神州泰岳研究报告：SLG游戏出海王者基本盘稳固，AI催收创造新增长点。ICT业务起家，收购壳木进军移动游戏。公司早期从事ICT业务，2013年收购壳木游戏，形成了游戏、软件与信息技术服务双主业业务格局。壳木专注移动端SLG品类精品游戏的研发以及面向全球市场的发行与运营，常年位列国内手游厂商出海第一梯队，游戏业务收入规模及占比持续增加，成为近年来带动公司业绩增长的主要动力。同时，公司持续拓展软件与信息技术业务的产品、服务种类，形成了AI/ICT业务、创新服务、物联网/通信业务三大主要业务线，与移动游戏并驾齐驱助力公司发展。SLG品类备受海外市场青睐，公司独具竞争优势。据游戏工委统计，2023年上...
标签：神州泰岳 AI 游戏
智度股份研究报告：华为核心场景独家广告代理，有望深度受益鸿蒙扩容.pdf
- 5积分
- 2023/11/02
- 618
- 国盛证券
智度股份研究报告：华为核心场景独家广告代理，有望深度受益鸿蒙扩容。华为核心场景独家广告代理商，基本面拐点已至。公司于1996年成立，基于在互联网搜索、大数据、AI、IOT、区块链等领域的技术沉淀，立足于互联网媒体和数字营销两大业务，同时于近年加大了对数据科技、自有品牌、区块链、元宇宙等互联网产业服务业务的投入以及布局。2023年前三季度，公司实现营业收入20.80亿元，yoy-9.39%，归母净利润1.63亿元，yoy+37.23%。2023年单三季度看，公司实现营业收入8.27亿元，yoy+8.82%，归母净利润0.76亿元，yoy+89.15%，基本面拐点已至。国内外需求持续恢复，AI大模...
标签：智度股份广告
快手研究报告：用户基本盘稳固，降本增效成果显著.pdf
- 5积分
- 2023/10/31
- 568
- 国联证券
快手研究报告：用户基本盘稳固，降本增效成果显著。快手是国内领先的短视频平台，拥有十分稳固的用户基本盘。在团队组织架构的优化调整后，公司业绩尤其是电商业务的增长较为强劲。同时，降本增效的成果逐步显现，公司盈利能力持续提升，在2023年二季度已实现集团层面的单季度盈利。快手是国内领先的短视频平台，用户规模为市场第二快手目前是国内用户规模第二大的短视频平台，2023年二季度快手应用平均DAU为3.76亿，单DAU日均使用时长达117分钟，拥有十分稳定的用户基本盘。2023年二季度实现营业收入277亿元，同比增长28%，并实现集团层面首次盈利，净利润为14.8亿元。短视频行业发展迅速，互联网广告收入...
标签：快手降本增效
巨人网络研究报告：巨人起身，再踏征途.pdf
- 12积分
- 2023/10/30
- 79
- 东北证券
巨人网络研究报告：巨人起身，再踏征途。老牌巨头聚焦主业，核心IP持续深耕。公司是主营互联网游戏研发运营的老牌厂商，由创始人史玉柱先生实控，2005年发布首款端游《征途》后，围绕“征途”IP打造了一批精品游戏。2014年后公司启动手游战略，次年切入休闲竞技赛道，推出爆款游戏《球球大作战》。2023H1，公司实现营收14.43亿元，同比+35.68%，归母净利润6.64亿元，同比+32.95%；其中手游收入9.89亿元，同比+65.25%，端游收入4.34亿元，同比+3.73%。目前公司聚焦游戏主业的两大核心赛道：国战赛道和休闲赛道，并持续探索拓展新兴领域。从业务模式来看，...
标签：巨人网络网络
泡泡玛特研究报告：海外拓店加速，再造增长空间.pdf
- 6积分
- 2023/10/26
- 729
- 中信建投证券
泡泡玛特研究报告：海外拓店加速，再造增长空间。1、底层逻辑：国内潮玩，凭什么出海？1）成本优势：国内玩具制造业成熟，“世界玩具工厂”造就成本优势2）国际化的IP设计语言：泡泡玛特IP形象，本质是当代艺术设计，设计师背景多来自香港、日韩等，审美前沿、年轻、国际化。3）东亚流行文化势能提升：近年不论是日本二次元，还是韩国流行音乐/电影，东亚流行文化影响力愈大，潮玩作为新一代年轻人的自我投射，影响力有望辐射全球。2、泡泡玛特出海现状？公司18年即开始出海布局，22年正式确立以拓展直营门店（D2C）为主的出海战略。截至1H23，公司海外门店数量55家（含合营，对应国内340家）...
标签：泡泡玛特
安踏体育研究报告：迪桑特，安踏第三增长曲线，远期空间超百亿.pdf
- 6积分
- 2023/10/26
- 814
- 国泰君安证券
安踏体育研究报告：迪桑特，安踏第三增长曲线，远期空间超百亿。2016年安踏集团接手迪桑特中国业务，其发展历程大致可分为：1）扎根期（2016-2017）：产品、渠道策略充分发挥迪桑特传统滑雪优势，实现在中国北方市场的快速立足。2）拓展期（2018-2020）：渠道、营销与产品三管齐下，实现从北方向全国、从运动人士向精英人群的拓展。3）精耕期（2021年至今）：品牌力拔高及门店的精细化运营成为迪桑特发展的关键，采用与奢侈品牌类似的会员制度，以点及面辐射精英群体，拔高品牌提升粘性。成功核心：在安踏集团赋能下，迪桑特经营策略持续进行本土化调整迭代。2016年至今，迪桑特中国实现复合增速超100%的高...
标签：安踏体育体育

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