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哔哩哔哩研究报告：综合性视频平台&社区，生态稳固、商业化提速.pdf
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- 2023/11/06
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- 西南证券
哔哩哔哩研究报告：综合性视频平台&社区，生态稳固、商业化提速。2023年以来B站商业化发展进入加速阶段。经历2014年以来的铺垫和探索，B站逐渐建立并完善了花火平台、探索出广告承载力更强的Story-Mode模式，2023年以来，B站进入商业化加速阶段，直播带货、大促时期电商广告等的效果和社区接受度提升明显。23Q2的B站单MAU创造的广告收入为4.9元，在电商促销季中的重要性或提升，23年618期间，B站电商类广告收入迎来爆发，同比增超400%，站内带货视频数量同比增长近8倍，带货直播场次同比增近7.5倍。随着B站“大开环”战略的实行、对垂类行业针对性的广告解...
标签：哔哩哔哩视频平台视频
哔哩哔哩（SW-9626.HK）研究报告：B站游戏业务，新品在握，蓄势待发.pdf
- 6积分
- 2023/06/16
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- 7
- 广发证券
哔哩哔哩（SW-9626.HK）研究报告：B站游戏业务，新品在握，蓄势待发。B站过往的游戏项目验证了其内容社区优势和精准选品的能力，经过多年发展收入规模已经进入游戏行业前面梯队。B站是为数不多的，依托社交生态成功切入游戏赛道的流量平台，成功因素离不开（1）游戏本身是B站内容生态中重要的一环，从百大Up主数量和播放量来看，游戏品类都是在前二的重要类目；（2）深刻理解用户喜好和需求而引进的二次元游戏，即精准选品；（3）现象级游戏《命运/冠位指定》奠定了厚实的基础。过往项目的成功验证了在游戏业务方面独代（选品）和联运（流量优势）的能力，23年开始逐步兑现自研游戏产品。《F/GO》、《碧蓝航线》是B站...
标签：哔哩哔哩游戏
视频社区行业研究报告：哔哩哔哩专题研究-卡拉研究院.pdf
- 4积分
- 2023/06/01
- 556
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- 卡拉研究院
哔哩哔哩公司研究。无论是音视频，还是图文，归根结底都是内容的载体形式，因此内容平台都是以内容抢占用户时间，其本质上是构成了竞争关系。但是，不同的内容平台也可通过聚焦不同用户群体、提供差异化服务来规避竞争。哔哩哔哩亦是如此。
标签：哔哩哔哩视频视频社区
哔哩哔哩（W-9626.HK）研究报告：新世代内容社区，商业化持续提升.pdf
- 3积分
- 2023/06/01
- 784
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- 财通证券
哔哩哔哩（W-9626.HK）研究报告：新世代内容社区，商业化持续提升。用户高质量增长，平台生态持续完善：2022年公司在控制销售费用的基础上，实现了用户高质量增长，第四季度公司MAU达到3.26亿人，同比增长20%，DAU达到9280万人，同比增长29%，超过DAU增速。平台生态持续完善，Q4用户月均互动量136亿次，内容创作者同比增长25%，社区氛围向好。B站核心用户圈层是以Z世代为代表的年轻群体，随着用户年龄的成长，消费能力、认知能力在内容平台中均处于领先，商业价值持续提升。商业化能力持续提升，大环境改善业绩增长空间大：公司业务结构多元，围绕优质用户群体，商业化能力提升推动公司业绩持续增...
标签：哔哩哔哩商业化内容社区
哔哩哔哩分析报告：Story Mode潜力尽显，广告价值全面释放.pdf
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- 2023/05/31
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- 国泰君安证券
哔哩哔哩分析报告：StoryMode潜力尽显，广告价值全面释放。YouTubeShorts实现长短联动，StoryMode增益PUGV生态。全球视频龙头YouTube推出短视频功能YouTubeShorts，20年9月印度内测至今迅速占据全球市场并启动商业化，长短视频联动推动生态正循环。国内在线视频龙头哔哩哔哩以PUGV内容为根基，竖屏模式StoryMode自2020年至今稳步迭代，三大入口无缝衔接视频生态提升内容匹配效率，通过促进用户、创作者、平台正循环打开流量增量空间。Shorts成流量新引擎，Story破圈激发Up创作活力。YouTube22年MAU同比+4%,Shorts22Q4日均播...
标签：哔哩哔哩广告
哔哩哔哩（W-9626.HK）研究报告：详解B站生态护城河及用户规模天花板.pdf
- 6积分
- 2023/02/24
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- 华安证券
哔哩哔哩（W-9626.HK）研究报告：详解B站生态护城河及用户规模天花板。哔哩哔哩成立于2009年6月，最开始是从国内二次元网站Acfun分化衍生出的子社区，2010年更名为BILIBILI（B站）。B站从早期的ACG（动画、漫画、游戏）内容视频网站不断破圈，现在已成为中国年轻一代高度聚集的文化社区和视频平台，在国内主流内容社区当中，B站社区氛围的健康度首屈一指。用户分析：“社区+生态驱动”的增长模型较为成功，23年4亿MAU的目标有望达成首先，B站依次实现从二次元用户到Z世代再到泛娱乐用户的破圈，截至22Q3公司MAU达3.33亿，DAU达0.9亿；其次，B站用户以...
标签：哔哩哔哩
哔哩哔哩（W-9626.HK）研究报告：商业化破局与盈利之路的思考.pdf
- 7积分
- 2023/02/09
- 1303
- 14
- 国海证券
哔哩哔哩（W-9626.HK）研究报告：商业化破局与盈利之路的思考。这篇专题深度报告，核心解决了以下问题：哔哩哔哩单用户UE模型拆解？分业务利润率测算？哔哩哔哩利润率长期提升逻辑？哔哩哔哩广告业务结构化拆解及长期空间测算？游戏业务结构化拆解？后续重点产品储备？直播和大会员业务增长驱动力？大会员内容生态布局情况？1、如何思考哔哩哔哩长期利润率弹性以及提升逻辑？哔哩哔哩作为内容视频社区平台，商业模式多元，拥有游戏、广告、直播、会员、电商多种变现方式。从分业务利润率来看，游戏、广告通常毛利率较高，而直播和会员业务毛利率偏低。长期来看，公司利润率的优化依赖于高毛利业务占比不断提升以及各项业务自身利润率...
标签：哔哩哔哩商业化商业
哔哩哔哩（W-9626.HK）研究报告：如何认识B站当前的核心价值与成长空间.pdf
- 4积分
- 2023/01/13
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- 华福证券
哔哩哔哩（W-9626.HK）研究报告：如何认识B站当前的核心价值与成长空间。回顾发展中的核心战略：B站通过用户破圈战略，实现高质量的用户增长。公司于18年美股上市后，从18Q2的8500万MAU发展到22Q3的3.33亿，付费用户数达2850万，第12个月留存率连续4年超80%，实现了高质量增长。复盘B站成功破圈的原因，我们认为核心在于：1）不变质的增长：坚持对创作者的重视、对社区氛围的维护；2）独特的内容获客-留存模式，高ROI、正循环：基于B站优势，进行高ROI的垂类内容布局，内容策略显著区分于规模致胜的长视频平台，OGV内容获客→广泛的PUGV内容承接，充分发挥OGV内容的杠...
标签：哔哩哔哩
哔哩哔哩（9626.HK）研究报告：Story Mode开启商业化新思路.pdf
- 5积分
- 2022/12/09
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- 国联证券
哔哩哔哩（9626.HK）研究报告：StoryMode开启商业化新思路。公司基本情况B站是国内最大的中视频社区，起家于二次元，随着内容的不断泛化用户实现破圈增长，2022Q3公司DAU及MAU均同比增加25%。公司变现途径多元，游戏、广告、直播及大会员、电商共驱业绩增长。2022Q3实现营收58亿元，同比增长11%；净亏损进一步同比收窄至17.2亿元，我们预计2025年有望盈利。行业情况中视频赛道稳健增长，短视频代表了先进的产品形态。B站核心行业中视频时长稳健增长，在短视频赛道也开始崭露头角。短视频是目前互联网行业中时长第一的子行业，相比其他视频产品形态具有较大优势。从已有案例来看，成熟产品内...
标签：哔哩哔哩商业商业化新思路
哔哩哔哩（9626.HK）研究报告：Story Mode打开变现空间，静待广告需求恢复.pdf
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- 2022/11/07
- 318
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- 浙商证券
哔哩哔哩（9626.HK）研究报告：StoryMode打开变现空间，静待广告需求恢复。StoryMode（故事模式）是以短视频为主的单列沉浸式信息流。StoryMode能降低创作者门槛，带来更多偏娱乐向的内容，补充丰富B站原内容生态，促进增量用户增长、满足存量用户碎片化场景需求，提升打开频率、DAU（受益于DAU/MAU比例的提升）和使用时长。我们预计2024年B站DAU将达1.25亿、时长达115分钟，假设StoryMode时长占比25%，我们测算2024年VV占比将提升至56%（22Q1为20%）。商业化：StoryMode贡献高效、高毛利广告，测算2024年可增收20亿广告收入当前B站面...
标签：哔哩哔哩广告
哔哩哔哩（W-9626.HK）研究报告：内容老兵的新征程.pdf
- 3积分
- 2022/10/31
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- 中泰证券
哔哩哔哩（W-9626.HK）研究报告：内容老兵的新征程。Bilibili是内容平台中的老兵，创立早于爱奇艺、快手、腾讯视频等一众视频内容平台，2022年是其创立的13周年，13年间平台不断发展壮大。纵观国内内容平台，能集聚如此多年轻用户和内容创作者（UP主）且拥有良好社区氛围的PUGV视频平台仅Bilibili一家，Bilibili提供的这部分体验是无可替代的，这也是Bilibili的核心价值所在。本篇报告对Bilibili的研究可概归纳为两部分：1、从平台自身内容与社区发展角度出发，分析1）用户&创作者在平台上的画像、规模、黏性；2）平台内容的丰富度和投稿可持续性；3）创作者商业化...
标签：哔哩哔哩
哔哩哔哩（SW-9626.HK）研究报告：再看“小破站”的用户目标、社区生态与商业化空间.pdf
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- 2022/09/24
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- 华西证券
哔哩哔哩（SW-9626.HK）研究报告：再看“小破站”的用户目标、社区生态与商业化空间。哔哩哔哩通过“破圈”效应，由二次元小众社区成功迈向年轻人生活社区。随着Z世代用户壮大与消费潜力释放，B站Z世代用户特征明显充分受益，加速向中高龄、中低线与泛二次元用户渗透有望再破圈。展望用户目标，年龄路径来看，通过青中年圈层重点突破，测算23年底MAU可达4.04亿；城镇路径来看，通过二三四线城市加速渗透，测算23年底MAU可达4.02亿，叠加公司降本增效战略稳步推进，品牌认知提升亦将带动公司获客效率提升并高效完成用户目标。社区生态：社区生态依然向好，用户与...
标签：哔哩哔哩商业化
哔哩哔哩Story Mode专题研究：“弹幕”短视频，带动流量和商业化空间.pdf
- 4积分
- 2022/09/08
- 596
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- 广发证券
哔哩哔哩StoryMode专题研究：“弹幕”短视频，带动流量和商业化空间。B站通过内容驱动用户外扩，视频形态持续迭代，加大StoryMode模式推进。2020年开始，B站立足于最重要的PUGV内容，逐步向OGV长视频和StoryMode短视频探索，而核心PUGV内容主要通过增加垂类推进用户泛化。B站用户跟随内容突围加速增长后，公司将目标用户从90后（Z世代）向GenZ+（85后）外扩，B站用户的平均年龄从2021年的21岁，到2022年逐渐提升到了22.8岁；但整体上B站仍然是以年轻群体为主的社区。视频内容的迭代方面，OGV在综艺和剧集方面增加内容供给拉新，但整体OGV...
标签：哔哩哔哩短视频视频商业化
哔哩哔哩（SW-9626.HK）研究报告：从成本结构角度出发，如何理解未来的盈利空间和弹性来源.pdf
- 4积分
- 2022/08/01
- 1046
- 6
- 德邦证券
哔哩哔哩（SW-9626.HK）研究报告：从成本结构角度出发，如何理解未来的盈利空间和弹性来源。公司是国内领先的中视频平台和内容社区，经营活动围绕弹幕在线视频平台“哔哩哔哩”展开，现阶段主要通过游戏、增值服务、广告以及电商业务进行变现。于本文中，我们从内容平台的商业模式入手，首先量化测算了当前用户渗透率，及后续用户增长的节奏和空间，并从内容生态的维护成本角度出发，甄别对未来盈利空间和弹性影响最大的业务，进而分析其后续发展逻辑。此外，我们也量化的测算了效果广告、商单广告的收入，以及游戏业务分产品流水结构等数据。主站业务：内容生态稳固，用户与变现空间广阔。主站业务是标准的内...
标签：哔哩哔哩
哔哩哔哩（SW-9626.HK）研究报告：泛化不改优质内容供给，商业化进入验证期.pdf
- 4积分
- 2022/07/15
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- 东方证券
哔哩哔哩（SW-9626.HK）研究报告：泛化不改优质内容供给，商业化进入验证期。多元化创作者积累深厚，拓宽产品形态适应新需求。从内容供给来看，B站作为以PUGC和UGC为主的平台，丰富的内容对用户兴趣捕捉更精准，创作者积累深厚且差异化特征显著（创作者工具具有较高的独立性，活跃UP主覆盖度高）。从内容消费来看，25岁以下的年轻人内容消费市场红利仍在，内容多元化支撑从垂类向泛化平台转型，用户空间进一步拓展。在产品形态上，公司加强OTT场景和短视频模式拓展，在阶段性月活目标完成后，DAU将成为公司在用户层面增长的重点。平台拓圈过程中，社区生态发生了怎么样的变化？内容拓圈过程中，抓住疫情带来的机遇，...
标签：哔哩哔哩商业商业化

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哔哩哔哩（W-9626.HK）研究报告：详解B站生态护城河及用户规模天花板.pdf 18 6积分

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