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祖龙娱乐（9990.HK）研究报告：匠心独具的精品手游研发商.pdf
- 5积分
- 2021/12/15
- 306
- 西南证券
推荐逻辑：1）腾讯增持4%背书，储备项目丰富，立足于MMORPG进行多品类布局，SLG业务尚处于爬坡期，中长期来看，业绩成长性较高；2）手游精品化开拓者：2019年在所有中国MMORPG自研商中排名第3，市占率为5.6%；研发实力领先，UE4领域研究深入，虚幻引擎研发壁垒高筑；3）“国内+海外”双轮驱动：16款游戏在超过170个地区市场发行，3款游戏累计流水超30亿，7款游戏首月流水过亿，加强全球化布局，出海收入占比显著提升。
标签：游戏手游
名臣健康（002919）研究报告：战略转型持续推进，精品游戏储备整装待发.pdf
- 5积分
- 2021/12/13
- 293
- 华西证券
名臣健康长期专注于日化行业，有蒂花之秀等品牌。2020年8月，公司以自有资金收购海南华多及杭州雷焰100%股权，迈出进军游戏行业的第一步。根据2021年中报，游戏业务净利润贡献占比超过80%；2021年10月，公司进一步收购游戏公司心源互动持有的喀什奥术100%股权（已通过董事会决议，尚未召开股东大会），并设立子公司，布局游戏发行业务；拟转让子公司嘉晟印务，剥离印刷业务，持续发力深耕现有游戏品类。
标签：游戏二次元名臣健康
名臣健康（002919）研究报告：积极布局游戏业务，探索增长新动能.pdf
- 5积分
- 2021/12/10
- 265
- 华安证券
公司深耕日化品行业27年，曾推出“蒂花之秀”等高知名度品牌。近年来，随着我国日化品行业头部效应凸显、竞争激烈程度加剧，公司长期增长面临瓶颈。因此，自2020年起，公司通过外延并购优质游戏资产，积极布局游戏业务，探索业务新增量。目前，公司已完成收购游戏研发商海南华多、杭州雷焰，拟收购喀什奥术，同时成立游戏发行子公司海南星炫时空。2021H1，游戏业务贡献的收入占公司总营收比重达35%，归母净利润占比达88%，已成为公司业绩增长的重要驱动力。
标签：名臣健康游戏手游
云音乐（9899.HK）研究报告：年轻原创构筑用户云村，音乐生态驱动价值提升.pdf
- 5积分
- 2021/12/02
- 1055
- 西南证券
推荐逻辑：1）20年中国在线音乐娱乐市场规模413亿元，预计25年增长至1669亿元，行业CAGR32%，行业成长空间大。20年在线音乐服务市场规模128亿元，CAGR31%，会员付费比率由16年的2%增长至20年的8%，相较美国会员付费率40%，提升空间广阔，预计25年市场规模将达495亿元。目前社交娱乐服务已衍生出音频直播、在线K歌等形式创新，20年市场规模285亿元，其中音频直播服务市场规模由16年的9亿元增长至20年的83亿元，CAGR76%，预计25年社交娱乐市场规模将达1174亿元，发展空间广阔。
标签：在线音乐社交娱乐音乐
宋城演艺（300144）研究报告：行稳致远，演艺王国势渐起.pdf
- 5积分
- 2021/11/23
- 357
- 浙商证券
宋城演艺为中国演艺第一股，以“主题公园+演艺”为经营模式，成功打造了“千古情”系列作品。公司重资产项目异地复制能力强，落地后盈利稳定，持续扩张可期。公司稳中求进，不断进击，一方面，突破原有旅游演艺局限，借上海项目试水城市演艺，上海项目开业以来表现良好，城市演艺有望成为异地扩张新逻辑；另一方面，公司将存量项目改造为演艺王国形式，并试图通过珠海项目探索演艺谷形式，有望实现量价双升，驱动业绩增长超预期。
标签：宋城演艺演艺
创梦天地（1119.HK）研究报告：布局线下潮玩娱乐，电竞生态圈推动二次增长.pdf
- 4积分
- 2021/11/20
- 432
- 国元国际
创梦天地发力线下娱乐潮玩。创梦天地过去是独立手游发行平台，以发行海外精品手游著称，先后成功发行了《水果忍者》、《神庙逃亡》系列、《地铁跑酷》、《纪念碑谷》等众多全球知名休闲手游，在中国的游戏发行市场占据领先地位。
标签：娱乐电竞游戏移动游戏手游
华立科技（301011）研究报告：游戏游艺设备龙头，IP卡牌业务前景广阔.pdf
- 5积分
- 2021/11/19
- 642
- 兴业证券
国内商用游艺设备龙头，业务覆盖全产业链。华立科技发展十余年，已成为国内商用游戏游艺设备的龙头企业之一，集游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营于一体。2013年，公司推出设备合作业务和动漫IP衍生产品业务；2018年，公司收购广州科韵，布局终端游乐场资源，业务覆盖全产业链。公司行业地位突出，产业链完整，竞争优势强大。
标签：游戏游艺游艺设备卡牌华立科技

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