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科德教育研究报告：龙门为基，布局职教赛道.pdf
- 5积分
- 2024/01/03
- 434
- 华西证券
科德教育研究报告：龙门为基，布局职教赛道。科斯伍德于2020年3月实现对龙门教育100%控股并更名，彰显了公司以教育为主的战略。此后公司于2021年4月、6月收购河南毛坦高级中学有限公司60%股权、天津市旅外职业高中有限公司；22年成立两家子公司智链嘉磊、信创启富，主要从事职业培训。2023年1-9月收入/净利为5.6/1亿元，同比增长-4.8%/88%，收入下降主要由于剥离了旗下K12学科类培训业务、减少1-2亿收入（22年K12收入1.84亿元、历史平均1.3-1.5亿元），但利润增长更高主要由于：1）职业高中在校生增长；2）油墨业务原材料价格下跌、运费下降。学历教育：中职赛道向好，招生人...
标签：科德教育职教教育
芒果超媒研究报告：内生+外延+创新，基于内容生态，未来发展可期.pdf
- 5积分
- 2023/12/26
- 556
- 江海证券
芒果超媒研究报告：内生+外延+创新，基于内容生态，未来发展可期。长视频行业“国家队”，全产业链生态独具特色。公司是目前为止，A股市场唯一一家国有控股的长视频新媒体公司。主营业务包括芒果TV互联网视频业务、新媒体互动娱乐内容制作业务、内容电商业务等。公司依托芒果特色融媒生态，以互联网视频平台运营为核心，打造了涵盖会员、广告、智慧大屏、影视剧、综艺节目、艺人经纪、音乐版权、IP衍生、线下实景、内容电商等在内的上下游协同发展的特色新媒体全产业链生态。流媒体行业内容为王，公司竞争优势明显。在综艺领域，公司的综艺内容无论质量还是数量均具备明显的竞争优势，综艺爆款频出，&ldquo...
标签：芒果超媒内容生态
泡泡玛特研究报告：境外篇，长风万里，再造一个泡泡玛特.pdf
- 6积分
- 2023/12/20
- 1059
- 浙商证券
泡泡玛特研究报告：境外篇，长风万里，再造一个泡泡玛特。泡泡玛特境外业务拓展起于2019年，截至23H1境外收入占比提升到13.35%，近年商业模式已由2B批发模式为主向DTC为主迭代转型，组织架构本土化已成熟，核心管理层经验丰富。目前境外经营利润率优于内地，重点国家首店已开，进入加速扩张阶段。全球潮玩行业：市场多元化，天高任鸟飞潜在市场：1）全球潮玩历史悠久：回溯全球潮玩行业基本符合经济学“人均1万美元”指标，中国香港、日本、美国是潮玩起源和成熟地域代表；2）泡泡玛特出海潜在空间大：梳理泡泡玛特线下门店目前已进入接近20个国家及地区满足3大特征，对应预计潜在进入市场仍有...
标签：泡泡玛特
上海电影研究报告：国有电影产业龙头，IP开发乘风远航.pdf
- 5积分
- 2023/12/19
- 260
- 兴业证券
上海电影研究报告：国有电影产业龙头，IP开发乘风远航。扎根上影优质基因，影院+内容+IP三箭齐发。公司是国内老牌电影集团——上影集团旗下的专业电影公司，前身为1994年成立的东方发行，2012年整体变更设立为股份有限公司。上影集团作为公司主控方、资本层面的大股东、产业链层面的上游端，不断推动上海电影的业务扩充、跨界赋能。扎根集团的专业基因与丰富资源，当前公司以影院及渠道运营为“第一赛道”、以电影及内容宣发为“第二赛道”、以大IP开发为“第三赛道”，覆盖完整产业链。电影行业全面回暖，公司业绩复苏显著。...
标签：上海电影电影 IP
宋城演艺研究报告：强异地扩张能力奠定高增长发展趋势.pdf
- 5积分
- 2023/12/18
- 214
- 华福证券
宋城演艺研究报告：强异地扩张能力奠定高增长发展趋势。公司将充分受益旅游和演艺行业火爆行情。1）旅游行业复苏迅速：2023H1国内旅游人次同比+63.9%，国内旅游人均消费同比+20.0%。2）演艺行业表现突出：23H1全国举办演出同比+400.9%，演出票房收入同比+673.5%，观众同比增长超10倍；23年暑期全国举办演出同比+301.5%，演出票房收同比+792.4%，观众同比+806.7%。公司收入=票价*客流量=票价*座位数*上座率，公司各景区票价相对稳定，业绩主要由客流量提升带动，即增加座位数和提升上座率。2023年旅游及演艺行业提升迅速，人次复苏领先于人均消费复苏，公司景区所在地修...
标签：宋城演艺演艺
中国东方教育研究报告：职业技能培训龙头，疫后经营稳步复苏.pdf
- 5积分
- 2023/12/12
- 238
- 民生证券
中国东方教育研究报告：职业技能培训龙头，疫后经营稳步复苏。培训赛道持续拓宽，职业技能培训龙头历久弥新。中国东方教育成立于1988年，为国内首家港股上市教育企业，主要为学生提供创新型职业技能教育，经过三十余年的发展，公司业务领域涵盖烹饪、电脑、汽修和美业四大板块，旗下包括新东方、欧米奇、美味学院、万通汽修等7大品牌。截至23H1，公司烹饪业务收入占比50%以上，汽修服务疫情期间仍展现较快增速，收入占比达到20%。今年上半年公司整体招生有所恢复，招收新生人数及新客户注册人数数目同比增加20%，净利率呈现爬坡态势。职教市场空间广阔，细分培训赛道各有增长动能。据弗若斯特沙利文报告，职教行业预计2025...
标签：中国东方教育职业技能技能培训教育
上海电影研究报告：电影主业稳步复苏，IP运营开辟新赛道.pdf
- 7积分
- 2023/12/08
- 267
- 山西证券
上海电影研究报告：电影主业稳步复苏，IP运营开辟新赛道。公司简介：上影集团旗下唯一上市公司。公司主营影院放映、电影院线及发行业务，2023年3月收购控股股东持有的上影元51%股权，切入大IP开发业务。2023年前三季度，公司实现营收6.29亿元、同比+88.2%、恢复至2019年同期的78.0%，归母净利润1.25亿元、同比扭亏为盈、恢复至2019年同期的102.3%，电影市场整体复苏促进业绩好转。IP开发业务前景广阔。公司拥有30部独占IP、30部非独占IP，IP储备丰富，且多为大师级主创团队创作的经典IP，角色丰满、故事线丰富、世界观完备，因此流传度较广、受众众多。2023年以来，公司确立...
标签：上海电影 IP 电影
爱奇艺研究报告，优质内容造就行业龙头，ARM提升空间大.pdf
- 5积分
- 2023/12/08
- 607
- 民生证券
爱奇艺研究报告，优质内容造就行业龙头，ARM提升空间大。公司是长视频行业龙头，盈利拐点已至。公司诞生于移动互联网兴起之际，开创了国内视频平台会员付费观看的先河，并引领中国视频付费市场进入“亿级”会员时代。公司采取“一鱼多吃”的商业模式，提出了视频网站的9大货币化方式，IP全业态开发赋能品牌价值，从而实现利益最大化。从股权结构来看，公司股权结构较集中，百度始终为第一大股东。从财务表现来看，公司营收增速较高，2015-2022年CAGR达27%；盈利拐点已至，已连续7个季度实现Non-GAAP盈利；经营性现金流自22Q2以来持续6个季度实现正流入。长...
标签：爱奇艺 ARM
海看股份研究报告：大屏主业稳拓展，视听业态谋新篇.pdf
- 5积分
- 2023/12/05
- 166
- 中泰证券
海看股份研究报告：大屏主业稳拓展，视听业态谋新篇。公司概要：全国IPTV行业先行者。海看股份为国内广电代表公司之一，主营业务为IPTV业务、移动媒体服务业务和其他业务。公司与三大运营商签订IPTV合作协议并独家运营山东IPTV集成播控服务经营性业务，同时积极布局新媒体前沿技术开发，规划建设了海看IPTV、海看数字应用等六大产业板块。2018-2022年，公司营业收入由7.0亿元增至10.2亿元，4年CAGR达10.1%。行业分析：IPTV市场空间辽阔，微短剧成长性可期。IPTV：量价兼具提升逻辑，看好IPTV需求稳中有升。（1）政策端：扶持力度持续加强，加快引导IPTV平台转型发展，同时电视大...
标签：海看股份
中公教育研究报告：困境反转，职教龙头再起航.pdf
- 5积分
- 2023/12/05
- 657
- 方正证券
中公教育研究报告：困境反转，职教龙头再起航。基本面企稳，期待职教培训全品类龙头再起航。公司深耕教培20余年，在教研、渠道等多方面均具有先发优势且持续领先，2018年-2020年分别实现扣非归母净利润11/17/18.7亿元，超额完成业绩承诺的9.3/13/16.5亿元。内外因素影响下，2021年公司大幅亏损，扣非归母净利润-25亿元，2022年起公司由追求高增长转为健康稳健的发展，战略调整成效显现，22Q3公司实现21Q2以来首次盈利，23Q1-3持续盈利且盈利幅度环比持续扩大。中公教育此前遇到了怎样的困境？1）行业层面：疫情影响下线下培训班暂停、省考延迟；行业融资政策趋严；2）公司层面：&l...
标签：中公教育教育职教
KEEP公司研究：Keep的独特商业模式能否跑通？.pdf
- 6积分
- 2023/12/04
- 616
- 德邦证券
KEEP公司研究：Keep的独特商业模式能否跑通？Keep商业模式的独特性和难点在于主要通过内容获客，并通过付费内容+消费品变现，二者遵循不同的商业逻辑和竞争要素，若跑通则有望为其构筑较高壁垒，因此本篇报告将从该角度出发分析其在不同环节的模式和竞争力，以及整体模式跑通的可能性。内容-互联网逻辑：如何解决“不想动”的痛点与更专业的需求。内容是Keep最早期以及最核心的模式形态，以APP为主要载体，以内容获客-广告费/会员费流量变现为主要商业模式。从互联网的逻辑分析其竞争力：1）流量获取：借风互联网+运动红利，2015年Keep在风口期顺势而起，精准定位健身赛道，上线后用户...
标签： Keep 商业模式
艾德韦宣集团研究报告：泛时尚数据互动营销集团，多元业务深度布局.pdf
- 5积分
- 2023/12/01
- 288
- 开源证券
艾德韦宣集团研究报告：泛时尚数据互动营销集团，多元业务深度布局。受益于奢侈品市场持续扩容和数字化革新，2014-2019年，大中华区高端和奢侈品牌营销解决方案服务市场规模从169亿元增长至286亿元，CAGR达11.1%，预计2022-2025年CAGR达16.9%，2025年市场规模将达到466亿元，其中体验营销/数字营销/公共关系CAGR分别为16%/20.2%/14.5%。公司优势：团队经验丰富，人效显著。客户资源丰富且保持高速增长，具备较高客户粘性，成为百度文心一言ERNIEBot首批生态合作伙伴，将赋能公司营销体验与内容创作。持续探索多元业务布局，IP业务贡献新增量公司以数据互动为核...
标签：艾德韦宣集团互动营销营销
果麦文化研究报告：“出版+互联网”模式跑通，AI校对有望打开多领域成长空间.pdf
- 5积分
- 2023/11/29
- 975
- 信达证券
果麦文化研究报告：“出版+互联网”模式跑通，AI校对有望打开多领域成长空间。传统图书发行销售市场增速下滑，电商及短视频平台图书零售码洋规模上升，果麦文化独特模式有望受益。根据开卷信息，2019年前得益于少儿、社科、文艺等图书零售规模的不断增加，图书整体市场零售规模增幅较为明显，2019年全国图书零售市场码洋规模达到1,022.7亿元，较2018年增长了14.43%，自2014年以来继续保持两位数增长率增长。而后受到国内疫情、人均收入下降等因素影响，图书零售市场码洋规模均低于2019年。2022年我国图书零售市场同比下降11.77%，而果麦文化23H1营收增速不降反升，同...
标签：果麦文化 AI 互联网出版文化
粉笔公司研究：招录考培巨头，探索OMO新机遇.pdf
- 5积分
- 2023/11/28
- 237
- 华泰证券
粉笔公司研究：招录考培巨头，探索OMO新机遇。职业考试报考人数的增长和录取难度的提升有望驱动职业考试参培率上行。据弗若斯特沙利文预计，23年国内职业考试培训市场规模有望接近900亿元，其中招录类考试规模接近400亿元。近年来行业供给因协议班退费问题加速出清，让出部分市场份额，我们认为粉笔有望凭借良好的品牌声誉和高效的OMO模式承接需求转化，进一步扩大用户规模和市占率。内容+师资+技术构筑品牌壁垒，获客成本低且运营稳健通过系统化、集中化的内容研发机制，严格的教师招聘和培训体系，以及持续的技术创新，公司得以不断升级产品体验和教学质量，从而扩大学员群体和建立品牌壁垒，粉笔App23年1-7月MAU超...
标签：粉笔
易点天下研究报告：效果营销海外扬帆，AI化桨技术为船.pdf
- 5积分
- 2023/11/22
- 261
- 兴业证券
易点天下研究报告：效果营销海外扬帆，AI化桨技术为船。出海营销前排标兵，效果广告头部引领。易点天下自2015年转型以来，长期致力于为广告主提供以互联网效果广告为主的多元化营销服务，在出海营销领域具有丰富经验。2016年，公司更名“易点天下网络科技股份有限公司”登陆新三板，并于2022年在深圳证券交易所成功上市。营销资源博采众长，客户群体全行业覆盖。媒介侧，公司与全球众多大型综合媒体平台、社交网络平台、搜索引擎平台和工具类APP建立了深层次的合作关系，是Google、Meta、字节跳动长期合作伙伴；客户侧，公司已为超5000个广告主提供了全面、专业的营销服务。主要客群覆盖...
标签：易点天下 AI 效果营销营销

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