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科德教育研究报告：招生稳步复苏，布局现代职业教育.pdf
- 5积分
- 2023/10/24
- 434
- 信达证券
科德教育研究报告：招生稳步复苏，布局现代职业教育。以龙门教育为基，发展现代职业教育。公司自2017年收购龙门教育以来，一直聚焦现代职业教育，目前已布局中等职业教育、全日制复读学校和职业技能培训服务等教育业务，为学生提供升学和职业发展综合解决方案，符合国家支持现代职业教育发展及产教融合的政策导向。中职与复读培训为主。1）全日制复读学校：定位“中西部、中等生、中高考”，打造以高考复读业务为主的全日制继续教育。目前拥有3个中高考复读校区，未来有望逐步恢复教学产能。2）中等职业学校：拥有西安培英育才和天津旅外2所民办盈利性职业高中，学制3年。以职教升学和艺体专业培养为特色。3）...
标签：科德教育职业教育教育
学大教育研究报告：个性化教培龙头，职教业务加速布局.pdf
- 5积分
- 2023/10/23
- 544
- 国盛证券
学大教育研究报告：个性化教培龙头，职教业务加速布局。公司概况：战略转型多元化业务布局打造教育龙头。学大教育成立于2001年，于2016年在A股借壳上市，主营教育培训业务（收入占比超过96%）。2021年“双减”政策出台后公司仅保留高中阶段学科培训业务，并积极向中职、文化空间等方向转型，目前版图已基本成型。2023H1公司营收达12.5亿元（yoy+18.43%），其中教培业务收入达12.1亿元（yoy+17.06%），归母净利润达8885万元（yoy+90.85%），业绩显著恢复。行业：教培供给端出清+需求偏刚性，职教延续鼓励导向。教培行业：双减后K12教培行业供给端中...
标签：学大教育职教教育教培
中国东方教育公司研究：国内职业培训龙头，疫后经营恢复明显.pdf
- 5积分
- 2023/10/23
- 340
- 广发证券
中国东方教育公司研究：国内职业培训龙头，疫后经营恢复明显。国内职教龙头，横跨烹饪、信息技术、汽修、美业四大领域。公司成立于1988年，深耕职教行业三十余年，旗下拥有烹饪、信息技术、汽修、美业四大领域的7个学校品牌，截至23年中，公司运营中的学校及中心数目达244所。公司股权结构集中，管理层履历丰富。职教行业需求强，行业集中度较低。公司所处的非学历职教行业空间大，根据弗若斯特沙利文数据，2021年国内非学历职教规模达2215亿元，预计21-26年CAGR达8.4%。国内职业技能培训市场高度分散，且培训机构数量呈现持续出清的趋势，行业格局持续改善。中国东方教育：招生、教学、就业三项良性循环，新赛道...
标签：中国东方教育教育职业培训
金马游乐研究报告：大型游乐设施龙头，横纵向拓展文旅边界.pdf
- 5积分
- 2023/10/18
- 223
- 国元证券
金马游乐研究报告：大型游乐设施龙头，横纵向拓展文旅边界。金马游乐是一家专业从事大型游乐设施、虚拟沉浸式游乐项目研发、制造、销售、安装及创新文旅终端项目投资、规划、建设、运营、赋能于一体的综合型文旅服务企业，也是中国游乐装备制造行业唯一一家A股上市公司。公司为环球影城、华侨城、华强方特、长隆等大型旅游度假区/主题乐园提供对应的游乐设备以及服务，出口远销到东欧、东南亚、中东等多个国家和地区。行业概况：下游土壤肥沃，国内龙头突围大型游乐设施下游主要来源于主题公园，从游客量来看，2021年中国主题公园头部/整体市场均仅次美国。从成长角度来看，中国只有27%的人去过主题公园（发达国家平均水平为68%），...
标签：金马游乐文旅
新东方研究报告：教培龙头积极转型，多点开花重焕新生.pdf
- 6积分
- 2023/10/16
- 852
- 浙商证券
新东方研究报告：教培龙头积极转型，多点开花重焕新生。新东方作为国内教培领域的龙头企业，经历“双减”后积极转型，出国考试及咨询、成人及职教等业务基本盘稳固，受益于供给出清和需求复苏；凭借三十年的组织力厚积薄发，在素质教育、直播电商领域表现亮眼，布局文旅业务，业务多点开花、重焕新生。教培行业：经历“双减”，行业出清教育资本化过热引发担忧，2021年7月教育部出台“双减”强化监管。“双减”政策影响重大，加速教培行业出清。据2022年10月底全国人大“双减”报告，“双减&...
标签：新东方教培
三七互娱研究报告：全球化发行实力强劲，优秀产品进入收获期.pdf
- 5积分
- 2023/10/16
- 355
- 华安证券
三七互娱研究报告：全球化发行实力强劲，优秀产品进入收获期。1)公司于2023年8月30日披露2023年H1业绩，其中营业收入77.6亿元，yoy-4.10%，归母净利润12.3亿元，yoy-27.7%。23Q2营业收入为39.96亿元（yoy-0.18%，qoq+6.14%），归母净利润为4.51亿元（yoy-51.72%，qoq-41.71%）。2)上半年预计每10股派发现金红利4.5元（含税），不送红股，合计拟派约9.92亿元。3)9月27日，三七互娱发布2023年前三季度业绩预告，预计22年前三季度归母净利润为22至23亿元，yoy-2.51%至+1,9%，第三季度归母净利润为9.5亿元...
标签：三七互娱全球化
巨星传奇研究报告：专属明星IP构建护城河，打造创新型新零售营运商.pdf
- 5积分
- 2023/10/12
- 466
- 招商证券
巨星传奇研究报告：专属明星IP构建护城河，打造创新型新零售营运商。巨星传奇集团是一家致力于新零售产品研发及销售与IP创造和营运的创新型新零售营运商。公司成立于2017年，于2023年7月在香港主板挂牌上市。凭借周杰伦、刘畊宏等自有明星IP不断拓展业务领域，以创新的业务模式拉动新零售业务迅速扩张，成为中国防弹饮料市场领导者。近年来，公司不断丰富IP资源，创建明星IP导流矩阵号，进行高质量媒体内容创作及活动策划，并通过电商、短视频、直播渠道进行商务合作，为新零售产品建立了良好的宣传平台，协同效应显著。2023H1，公司旗下明星IP导流号全网粉丝体量超2亿，形成了影响力极强的分销网络。公司业务包括新...
标签：巨星传奇 IP 新零售零售
分众传媒研究报告：分众，每次产业变革的“卖铲人”.pdf
- 5积分
- 2023/10/12
- 523
- 招商证券
分众传媒研究报告：分众，每次产业变革的“卖铲人”。生活圈媒体龙头，业绩韧性行业领先。公司是国内最大生活圈媒体网络，日用消费品基本盘稳健。从收入端来看，2019-2021年来自日用消费品行业的收入呈现增长趋势，公司3年日用消费品营业收入分别为41.97/44.98/63.31/亿元，CAGR为14.7%，2021年同比增幅达40.8%，类别营收增长强劲。呈移动互联和新消费之风，公司业绩大幅增长。技术革新实现智能手机普及，手机网民数量持续增长，网民上网习惯从电脑向手机端实现转移，移动互联网催生了更大的广告投放需求。各类移动端应用及新兴/转型消费品牌涌现，相比传统广告主，以B...
标签：分众传媒传媒
阿里影业研究报告：锚定“内容+科技“双轮驱动战略，衍生品新业务有望成为新的增长点.pdf
- 5积分
- 2023/10/08
- 407
- 中信建投证券
阿里影业研究报告：锚定“内容+科技“双轮驱动战略，衍生品新业务有望成为新的增长点。阿里影业是以互联网为核心驱动，主要从事电影宣传和发行，拥有内容生产制作、互联网宣传发行、衍生品授权及综合开发、院线票务管理及数据服务的全产业链娱乐平台。供给+需求双重修复促进电影行业票房回暖，我们看好2023年全年电影市场复苏，票房有望达到530亿以上。同时近期阿里影业收购大麦全部股权有望进一步完善娱乐产业链条，提升自身竞争力。阿里影业是以互联网为核心驱动，主要从事电影宣传和发行，拥有内容生产制作、互联网宣传发行、衍生品授权及综合开发、院线票务管理及数据服务的全产业链娱乐平台，是阿里巴巴文...
标签：阿里影业影业
新东方研究报告：备考业务疫后修复，新业务高速增长.pdf
- 5积分
- 2023/10/08
- 442
- 东吴证券
新东方研究报告：备考业务疫后修复，新业务高速增长。疫情和政策影响基本消化，营收增速逐季修复。FY2022受疫情和政策影响，公司营收下滑37%。公司快速转型，FY23Q3-Q4营收同比增速为23%、64%，FY24Q1业绩指引为32%~35%，呈现逐季修复趋势。具体转型措施包括（1）终止K9营利性学科培训，保留高中学科培训；（2）拓展智慧教育业务；（3）加大投入备考业务、素质素养教育、研学文旅；（4）新拓直播电商业务。备考需求整体修复，新东方品牌及规模优势凸显。海外留学需求疫后修复，带动备考培训需求提升；国内学历竞争加剧，推动考研、考公、专升本、职教培训等需求提升。新东方作为教育行业头部企业，具...
标签：新东方高速增长
世纪天鸿研究报告：教辅主业焕活力，智慧教育谱新章.pdf
- 5积分
- 2023/10/07
- 373
- 中泰证券
世纪天鸿研究报告：教辅主业焕活力，智慧教育谱新章。公司概要：深耕K12教辅主业，延伸布局AI智慧教育新业态。世纪天鸿是教育出版行业头部民营企业，多年来深耕K12教育领域，逐渐形成以“志鸿优化”为代表的系列教辅丛书产品，辅以策划、商品销售和咨询服务，以满足市场需求。同时，公司发力教育内容AI系统建设，延长公司产业链布局。2022年，公司实现营收4.3亿元，同比增长5.3%。行业分析：教辅需求仍为刚需，教育数字化前景广阔。需求方面，教辅刚需属性+在校学生规模庞大+学生结构有望改善+居民消费能力不断提升，有望对冲全国出生人口下滑和“双减”政策的压力，教...
标签：世纪天鸿智慧教育教育教辅
猫眼娱乐研究报告：在线票务龙头，迎接多元化新路线.pdf
- 5积分
- 2023/10/07
- 458
- 中信建投证券
猫眼娱乐研究报告：在线票务龙头，迎接多元化新路线。供给+需求双重修复促进电影行业票房回暖，上半年总票房实现262.7亿，同比增长53%，恢复至2019年同期的84%。整体来看，国产电影市场复苏速度快于海外，当前防疫政策优化，核心矛盾已将趋于解决，后续国内厂商影片制作及定档都将更加积极。我们看好2023年全年电影市场复苏，票房有望达到530亿以上。猫眼娱乐受益于电影及娱乐行业复苏，业绩修复弹性较大。国内电影市场复苏，头部电影表现突出供给+需求双重修复促进电影行业票房回暖，上半年总票房实现262.7亿，同比增长53%，恢复至2019年同期的84%，春节档及端午档票房均大幅回升至历史第二位水平，暑期...
标签：猫眼娱乐娱乐
21世纪教育公司研究报告：区域职教龙头，产教融合成长可期.pdf
- 5积分
- 2023/10/07
- 411
- 民生证券
21世纪教育公司研究报告：区域职教龙头，产教融合成长可期。布局教育行业20年，职业教育为主，继续教育、高中教育及培训、学前教育多元发展。公司深耕职业教育多年，是京津冀地区首家港股上市民办教育公司。公司业务中，职业教育占主导地位，深化发展石家庄理工职业学院以此带动内生增长，并建设旗下高邑校区，同时托管运营石家庄铁道大学四方学院西校区，紧密围绕国家教育改革发展。公司的非职业教育业务可分为学前教育、新高考业务和普通高中业务。“双减”政策下，公司积极应对并调整业务结构，将业务重点聚焦职业教育赛道。未来石家庄理工职业学院新校区运营和新收购的高中教育业务有望贡献业绩增量。职业教育：...
标签：教育职教
阿里影业研究报告：锚定“内容+科技”双轮驱动战略，衍生品新业务有望成为新的增长点.pdf
- 5积分
- 2023/09/28
- 386
- 中信建投证券
阿里影业研究报告：锚定“内容+科技”双轮驱动战略，衍生品新业务有望成为新的增长点。阿里影业是以互联网为核心驱动，主要从事电影宣传和发行，拥有内容生产制作、互联网宣传发行、衍生品授权及综合开发、院线票务管理及数据服务的全产业链娱乐平台。供给+需求双重修复促进电影行业票房回暖，我们看好2023年全年电影市场复苏，票房有望达到530亿以上。同时近期阿里影业收购大麦全部股权有望进一步完善娱乐产业链条，提升自身竞争力。阿里影业是以互联网为核心驱动，主要从事电影宣传和发行，拥有内容生产制作、互联网宣传发行、衍生品授权及综合开发、院线票务管理及数据服务的全产业链娱乐平台，是阿里巴巴文...
标签：阿里影业影业
光线传媒研究报告：扬帆起航的中国动画电影龙头.pdf
- 7积分
- 2023/09/28
- 516
- 国海证券
光线传媒研究报告：扬帆起航的中国动画电影龙头。国内电影制作发行龙头，以电影为核心实现多元化布局。成立超20年，构建以电影为核心的多元化业务布局：公司成立于1998年，以电视娱乐节目制作和发行起家；2006年以发行切入电影行业，先后推出首部破10亿元票房的华语影片《泰囧》，成功开拓青春与喜剧类型片；2015年成立动画电影厂牌彩条屋，深入布局动漫领域，推出《哪吒》《姜子牙》两部位列国产动画电影票房Top3的作品。此外，经纪、版权、实景娱乐等业务板块具备较好的发展潜力。公司投资业务兼具产业布局及财务收益功能，成功退出新丽传媒，投资在线票务龙头猫眼及多家联营动画工作室。电影业务在喜剧、青春、动画等品类...
标签：光线传媒电影动画传媒

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