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传媒行业专题报告：利润释放提速、加大股东回报、估值有望持续提升.pdf
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- 2024/04/23
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- 广发证券
传媒行业专题报告：利润释放提速、加大股东回报、估值有望持续提升。收入端：互联网向高质量业务切换，聚焦核心业务，深化长期竞争力。24年互联网公司在23年的发展策略上延续，基本上以高质量经营为核心，体现为（1）夯实核心业务的竞争力，促进核心业务的长期持续成长性。（2）收缩亏损或盈利能力不强的业务，将有限的资源赋能核心业务。从结果来看，互联网公司的收入增速虽有所放缓，但因策略更为聚焦，保证相对盈利能力更强的业务，经营杠杆仍在释放。景气度仍较高的赛道（20%+以上增速）：（1）直播电商/本地生活；（2）部分平台的广告业务；（3）音乐流媒体订阅收入。稳定增长的赛道（10%+以上增速）：（1）外卖；（2）...
标签：传媒
传媒行业专题报告：从F1到FE，从AI到MR应用，以体育赛事为支点，如何撬动体验经济？.pdf
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- 2024/04/12
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- 华鑫证券
传媒行业专题报告：从F1到FE，从AI到MR应用，以体育赛事为支点，如何撬动体验经济？2024年迎体育赛事有望拉动内需：回看2019年F1在沪举办，2019年上海举办赛事中12项赛事带动直接与间接商业价值约为133亿元；2024年4月及5月迎F1/FE，二季度体育赛事有望拉动体育传媒β热度，4月19日迎F1，同时作为赛车运动中具有竞争性的世界锦标赛之一，FE电动方程式上海站将于2024年5月25日开启，中国致力于打造体育强国，重要体育赛事的举办也有利于提升城市形象，通过体育赛事举办有望拉动新文旅，实现社会与经济双重效应。同时，2024年广州拟建F1国际赛车场，有望为体育强国的目标再添...
标签：传媒 AI 体育
传媒行业研究报告：多模态AI的五重奏，国产大模型的探索序章.pdf
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- 2024/04/07
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- 华创证券
传媒行业研究报告：多模态AI的五重奏，国产大模型的探索序章。为什么要探讨多模态？从大模型赋能企业发展的三种模式出发。我们认为大模型的多模态迭代将直接影响下列三种模式的应用水平——1）大模型+原有业务：常见于科技大厂，利用大模型提升传统业务的智能化程度，同时用传统业务的庞大数据资源反哺大模型迭代。2）开源大模型+AI产品：大量中小开发者申请部署开源大模型去开发各自的AI产品，降低研发成本。3）垂类模型+行业数据：适合拥有海量高质垂类数据的中大型企业，需要基于一个通用大模型作为底座。这三种模式包罗各行各业的大中小企业、没有优劣之分，会随着多模态AI的迭代不断碰撞出新的火花。...
标签：传媒 AI
传媒行业专题报告：AI+IP，AI多模态下的卖水人.pdf
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- 2024/04/03
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- 招商证券
传媒行业专题报告：AI+IP，AI多模态下的卖水人。生成式AI快速发展，Sora、Kimi等生成式AI取得巨大进展。随着ChatGPT的出现，以Midjourney为代表的图像生成AI和以Pika、Runway、Sora为代表的视频生成AI迅速发展，被应用于营销、影视、广告等领域。其中Sora是基于Patches视觉特征标记的DiffusionTransformer模型的视频生成大模型，可以生成不同时长、宽高比和分辨率的视频和图像，最多可达60秒的高清视频，具备精密的场景布局、生动的角色以及复杂的镜头调度。相较于市场上的其他产品，Sora结合了Transformer和Diffusion模型，在...
标签：传媒 AI IP
传媒行业专题报告：复盘与展望，国产大模型的进击.pdf
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- 2024/03/29
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- 民生证券
传媒行业专题报告：复盘与展望，国产大模型的进击。春节后传媒板块行情复盘。春节节后至今，传媒指数持续上涨，主要是国内外AI大模型能力持续迭新驱劢。2月16日凌晨，OpenAI发布首个文生规频模型Sora。“Sora”的超强能力引发市场对IP升维的技术路徂探讨，幵认为IP的价值在内容生产工具层革新下有望加快释放。而3月18日，月之暗面公众号发文，Kimi智能劣手在长上下文窗口技术上再次取得突破，无损上下文长度提升了一个数量级到200万字。以Kimi为代表的国产大模型也迚入到能力展现的关键时刻，推劢传媒板块行情持续演绎。此外，影视院线板块自春节后表现出走强趋势，我们认为主要在...
标签：传媒
传媒行业2024互联网趋势展望：小程序驱动流量增长，内容进入付费拉升通道.pdf
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- 2024/03/13
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- 东方证券
传媒行业2024互联网趋势展望：小程序驱动流量增长，内容进入付费拉升通道。小程序贡献互联网流量增长：根据Questmobile数据，截至2023年11月，全网用户月人均使用小程序个数同比上升5.0%，APP个数同比下降0.2%；小程序成为互联网流量增长的新驱动力。我们认为核心驱动力有三：1）健康码对于小程序用户心智的养成，2）微信等小程序本身基建功能提升，3）抖音对微信投流体系的打通。此外，增量小程序的主要落地页在微信和支付宝，且内容相关小程序落地页主要在微信。2023年，仅小程序游戏与短剧市场两个板块就带来700亿以上收入，2024年亦判断有较高增长。腾讯等小程序平台边际向好：1）IOS对小...
标签：传媒互联网小程序
传媒行业2024年度策略：迈向人工智能新时代.pdf
- 3积分
- 2024/02/29
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- 华西证券
传媒行业2024年度策略：迈向人工智能新时代。内容产业历次增长均为技术变革推动。回顾过往十年，智能手机的普及，推动移动应用爆发，手游等新内容形态崛起；4G带宽提升，推动用户注意力由图文向短视频转移。我们认为，内容产业的增长与新技术、新硬件带来的增量场景高度相关。一轮重点整改后，行业已进入高质量增长阶段。经历2019-2022的平台企业重点整改，行业监管已经步入常态化阶段。平台企业经营模式由粗放增长转为精耕细作，降本增效、聚焦核心成为主旋律，宏观环境亦在逐步改善。AI、MR影响深化，内容产业迎来新一轮技术变革。当下，以文字生成、图像生成为起点，AI生成范围拓展至音频、视频全领域，苹果Vision...
标签：传媒人工智能
传媒行业专题报告：从Sora看AI应用发展探索，新质生产力有望推动TMT再下一城.pdf
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- 2024/02/29
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- 华鑫证券
传媒行业专题报告：从Sora看AI应用发展探索，新质生产力有望推动TMT再下一城。2024年2月迎Sora，推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累（从LLM的ChatGPT到DALL-E3，再结合Diffusion和Transformer模型）与Runway、Pika等相比，Sora在视频生成的真实感、细节表现上均具标志性价值。AI视频生成虽不是新事，但Sora的推出具有新里程碑价值，作为AIGC组成部分，有望推高AI多模态的热度，可关注AI多模态应用塑造数字内容生产与交互新范式，赋能视觉行业，从文字、3D生成、动画电影、到长短视频、剧集等方...
标签：传媒
传媒行业专题报告：文化企业出海，须对标任天堂，任天堂，嗜好0→1，规则制定者.pdf
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- 2024/02/23
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- 国投证券
传媒行业专题报告：文化企业出海，须对标任天堂，任天堂，嗜好0→1，规则制定者。本篇报告服务于对文化出海标的“底层逻辑”的思考。“出海”由来已久，时逢2024年出海预计将迎来新局面、新气象，当下的出海局面，非常类似任天堂出海之前的日本企业出海——制造业出海的同时，文化企业亦出海。在我们的研究框架中，科技与文化是全球经济发展的两大支柱，出海是“文化”层面的一个观测点，顺应国内文化振兴与复兴的大趋势；我们认为出海从历史角度来看，是新生产力与新生产关系助力下的必然结果，即对空间与增量的主动探索；最...
标签：传媒
传媒行业出海专题报告：国内厂商以商业模式&内容&供应链能力“掘金”海外，营销公司持续“送水”携手成长.pdf
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- 2024/02/04
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- 广发证券
传媒行业出海专题报告：国内厂商以商业模式&内容&供应链能力“掘金”海外，营销公司持续“送水”携手成长。出海成为中国众多企业和品牌中长期增长的新曲线。在场域选择上，拥有人口&经济发展红利的东南亚、拉美、中东、非洲等新兴市场是中国厂商出海的沃土；国内移动互联网流量红利见顶，海外东南亚、拉美等地区移动互联网流量红利正加速释放，是中国互联网厂商出海的优选阵地。出海“掘金”赛道：商业模式&精品内容&品牌&供应链出海加速，AI新浪潮潜在增量释放。（1）商业模式出海方向，短视频和电商领域，...
标签：传媒
传媒行业2024年度策略：AI激发创造力，MR开创新纪元.pdf
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- 2024/01/29
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- 国泰君安证券
传媒行业2024年度策略：AI激发创造力，MR开创新纪元。AI主导传媒板块行情，短剧和MR年末接力。复盘整个2023年传媒指数的表现，年初AI绘画率先出圈，ChatGPT虽问世但未到发展奇点；到3月中旬，GPT3.5表现超预期，大模型率先被发掘，后板块普涨；在经历5月的回调后，市场热点由大模型向AI应用延伸，指数在6月中下旬创新高；而后板块进入调整期，到10月底，短剧、Pika、Gemini和MR再度提升行业热度。2023年全年传媒板块涨幅为28.96%，在31个行业中排名第二。多模态的黄金时代，AI视频爆发前夜。回顾文本AI产品的发展，可以发现基本会有三个阶段的切换，分别以“模型...
标签：传媒创造力 AI
传媒行业2024年度策略：关注内容和技术创新带来的新机会.pdf
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- 2024/01/19
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- 中银证券
传媒行业2024年度策略：关注内容和技术创新带来的新机会。多个新技术概念持续轮动，传媒A股涨幅居前。2023年第一个交易日至12月26日，申万传媒指数区间涨幅13.17%，同时期沪深300跌幅为14.12%，传媒板块行情大幅领先大盘，涨幅仅次于通信行业。2023年，AIGC、数据要素、MR、互动游戏、微短剧、多模态AI等概念持续轮动，传媒行情跟随题材起伏。同时期，恒生科技/恒生港股通指数区间跌幅分别达到14.07%/16.75%；恒生指数跌幅17.40%。港股互联网并未跟随概念浪潮，总体走势与中国宏观经济、美联储加息预期以及中美双边关系更加相关。2023年传媒互联网各子行业基本面趋势向好。根据...
标签：传媒
传媒行业年度策略报告：AI应用催化叠加业绩回暖，行业复苏趋势或可持续.pdf
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- 2024/01/17
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- 山西证券
传媒行业年度策略报告：AI应用催化叠加业绩回暖，行业复苏趋势或可持续。行业复盘：全年涨幅领先，业绩增长良好。2023年全年传媒指数上涨16.8%，在31个申万一级行业中位居第2；子板块中，出版、游戏行业全年涨幅分别为33.7%、31.8%，较为领先。2023年前三季度，传媒行业营收3637.17亿元、同比+0.02%，归母净利润344.01亿元、同比+18.57%；子板块中，前三季度影视院线营收309.42亿元、同比+24.2%，归母净利润29.09亿元、同比扭亏为盈，影视院线业务营收、归母净利润增速均最亮眼，主因疫情后影院营业秩序和观影需求恢复。纵观全年，AI应用催化+市场风格转换+业绩稳步...
标签：传媒 AI
传媒行业2024年度投资策略：新逻辑及新模式推陈出新，基本面有望持续反转上行.pdf
- 3积分
- 2024/01/17
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- 上海证券
传媒行业2024年度投资策略：新逻辑及新模式推陈出新，基本面有望持续反转上行。1、新逻辑：AI及MR有望带动内容格局的重新划分。参照互联网、移动互联网发展逻辑，我们判断AI、MR均属于“新型平台”逻辑，有望带动流量格局重新划分，从而催生出新型的内容形态及商业模式。（1）AI：大模型发展迅速，单模态向多模态发展（文字向图文再向视频）；GPT推出应用商店，有望带动应用端繁荣；RunwayGen、PikaLabsPika采用扩散模型持续提升视频质量；Microsoft365Copilot与WPSAI赋能应用端办公体验变革。（2）MR：VisionPro依托苹果在芯片、面部识别...
标签：传媒投资策略
2024年互联网传媒行业策略报告：内容生态开启正循环，AI酝酿创新场景.pdf
- 7积分
- 2024/01/12
- 275
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- 首创证券
2024年互联网传媒行业策略报告：内容生态开启正循环，AI酝酿创新场景。影视：供需两端呈现繁荣，微短剧颠覆内容商业模式。作为传媒板块线下属性最强的赛道，电影院线行业开启了后疫情时期的全力复苏。随着导致影视行业困顿多年的节点逐渐疏通，内容生态进入正循环，观影需求逐渐复苏。2024年，各大出品方有望加快制作进度，迎合受众需求，继续释放充沛储备，AI技术对于影视制作的赋能也会继续提升。小程序微短剧在2023年异军突起，内容形式迎合当下，创新分发手段优势显著。随着行业迅速成长、资金涌入，小程序微短剧的行业格局正在不断变化。行业监管、平台政策、受众喜好等因素的变迁让具有投流优势和IP优势的两类参与者脱颖...
标签： AI 传媒互联网

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