企业研究 - 知识库

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中策橡胶公司研究报告：全球化布局领先的轮胎制造企业，依托新能源趋势再上一个台阶.pdf
- 4积分
- 2026/02/11
- 109
- 中邮证券
中策橡胶公司研究报告：全球化布局领先的轮胎制造企业，依托新能源趋势再上一个台阶。（1）全球化产能体系加速形成，强品牌力支撑未来成长性。公司作为中国市占率第一、全球前十的轮胎一线品牌，经过近十年的全球布局，已形成“国内多点+东南亚双基地”的国际产能体系。2025年，公司已在金坛、天津等国内核心基地进行扩产，同时泰国和印尼工厂稳步提升产能。目前公司总产能超过2200万条全钢胎、7200万条半钢胎。随着印尼二期项目投产、泰国工厂增产，以及墨西哥工厂布局推进落实，公司全球产能结构持续优化，未来产能释放有望驱动公司收入与利润保持稳健增长。（2）海外产能对冲贸易壁垒。在美国与欧盟不...
标签：橡胶轮胎
H&H国际控股公司研究报告：全家营养龙头，开启向上周期.pdf
- 4积分
- 2026/02/11
- 100
- 国盛证券
H&H国际控股公司研究报告：全家营养龙头，开启向上周期。H&H国际控股：全家庭营养领导者，基本面拐点向上。1999年公司前身合生元成立，打造益生菌大单品；2008年奶粉上市后凭“法国进口”定位高速成长，2007-2013年收入/净利润复合增速70.1%/89.9%。此后公司开启并购扩张之路，2016年收购澳洲保健品品牌Swisse、2020年收购美国宠物食品品牌Solidgold、2021年收购美国宠物补充品品牌ZestyPaws，完成全家庭营养布局，2013-2020年收入/净利润复合增速13.7%/4.8%。2021年后公司因奶粉业务承压、债务负担加...
标签： H&H国际控股
京仪装备公司研究报告：半导体专用设备领军者，打破垄断构筑核心壁垒.pdf
- 4积分
- 2026/02/11
- 124
- 广发证券
京仪装备公司研究报告：半导体专用设备领军者，打破垄断构筑核心壁垒。业绩高速增长，营收规模持续扩张。根据公司财报，公司2024年实现营业收入10.26亿元，同比增长38.28%；归母净利润1.53亿元，同比增长28.35%。2025年前三季度营收达到11.03亿元，同比增长42.81%，延续强劲增长态势。得益于半导体设备国产化加速及公司三大核心产品在主流产线的渗透率提升，叠加晶圆传片设备等新产品的市场导入，有力支撑了公司经营业绩的稳健攀升。核心技术打造丰富矩阵，细分赛道打破国际垄断。根据公司招股书，公司是目前国内唯一实现半导体专用温控设备大规模装机应用的本土厂商，亦是极少数实现废气处理设备规模量...
标签：半导体设备
锐明技术公司研究报告：主业高增持续兑现，服务器电源代工等新成长曲线逐步成型.pdf
- 3积分
- 2026/02/11
- 122
- 广发证券
锐明技术公司研究报告：主业高增持续兑现，服务器电源代工等新成长曲线逐步成型。基石业务：出海进展顺利，业绩持续高增。公司基石主业为商用车综合视频监控，立足本土利基市场，经过数十年发展，已成为具备强产品迭代能力的全球性产业龙头，在国内相对饱和、海外渗透率低位的背景下，公司积极推进业务出海，业绩持续高增，根据公司业绩预告，2025年归母净利润同比增长27.6%-37.9%。此外，欧标新规有望驱动公司打开前装市场，目前欧标客车领域进展迅速，货车领域空间更大。新增成长曲线1：服务器电源代工业务成型，空间广阔。近期，公司正式落地服务器电源代工业务，目前海外算力景气度高，对于新一代算力中心配套产品，客户更加...
标签：锐明技术服务器电源
MONGOL MINING深度报告：从Coking变Mining，综合矿业龙头崛起.pdf
- 4积分
- 2026/02/11
- 139
- 国联民生证券
MONGOLMINING深度报告：从Coking变Mining，综合矿业龙头崛起。股东背景强大的蒙古综合矿企。公司起初运营蒙古境内两处优质焦煤矿井，2025年随着黄金等新的矿场陆续开发，公司已经从单一Cokingcoal生产商逐渐成长为黄金铜等多矿场生产商，初步完成公司名称“Mining”规划。公司创始股东及实控人为蒙古最大私人财团MCS总裁，上市以来股东背景实现“地方矿企”向“创始股东+长期战略股东+产业资本”转变。2024年9月纳入港股通。煤炭为基：蒙古焦煤龙头，成本优势显著。公司煤炭资源量9.16亿吨，储量6.12亿...
标签：矿业
电投绿能公司研究报告：国电投集团唯一绿色氢基能源平台，项目陆续落地发展前景广阔.pdf
- 6积分
- 2026/02/11
- 161
- 国信证券
电投绿能公司研究报告：国电投集团唯一绿色氢基能源平台，项目陆续落地发展前景广阔。公司概况：公司为以新能源产业为主营业务的新型绿色能源企业，作为国家电投集团公司面向全球发展的唯一绿色氢基能源平台，公司确定了“新能源+”、绿色氢基能源“双赛道”布局发展。截至2024年，公司累计装机容量为1444.11万千瓦，其中火电、风电、光伏、生物质装机容量分别为330、372、739、3万千瓦，风光清洁能源装机占比合计为76.9%。煤电盈利稳定性提升，公司火电盈利有望趋稳。火电电价机制不断完善，随着新型电力系统建设推进，火电电价机制逐渐由“单一制电价...
标签：能源氢
宏桥控股公司研究报告：头部铝企盈利稳健，受益于行业高景气周期.pdf
- 3积分
- 2026/02/11
- 133
- 国信证券
宏桥控股公司研究报告：头部铝企盈利稳健，受益于行业高景气周期。公司是一家氧化铝和电解铝生产企业，电解铝营收占比70%以上。公司是全球铝产业头部企业，拥有1900万吨氧化铝产能和646万吨电解铝产能，是全球第二大铝生产商。公司营业收入当中，电解铝占比70%，氧化铝占比20%。公司间接控股股东是上市公司中国宏桥，是中国宏桥的盈利主体。产能地理位置优越，盈利能力行业居中。公司生产氧化铝所需的铝土矿80%以上来自中国宏桥参股的几内亚赢联盟，供应稳定并且价格波动小，有效抵御资源端风险。氧化铝产能全部位于山东滨州，进口铝土矿在港口通过皮带或汽运短倒即可送至厂区，相比河南和山西等内陆产能，运费带来的氧化铝成...
标签：铝
南山铝业国际公司研究报告：兼具稳定现金流与高成长性.pdf
- 3积分
- 2026/02/11
- 140
- 华泰证券
南山铝业国际公司研究报告：兼具稳定现金流与高成长性。公司当前主营氧化铝业务成本优势显著，构筑稳固现金流公司主营业务为氧化铝生产与销售，于2025年3月成功在香港联交所主板上市，控股股东为A股上市公司南山铝业。截至25年年底，公司在印尼宾坦岛建成并投产年产能合计400万吨的氧化铝生产基地。受益于印尼丰富的铝土矿资源禀赋及铝土矿出口禁令政策，公司氧化铝原料端成本优势显著，根据我们测算，2024年铝土矿采购均价仅35.0美元/吨，显著低于几内亚和澳大利亚CIF均价的76.5美元/吨和62.5美元/吨。低成本优势导致公司氧化铝销售业务盈利能力显著高于国内平均水平，这也为后续电解铝项目建设提供稳定的现金...
标签：南山铝业铝
南微医学公司研究报告：内镜诊疗耗材龙头亮剑全球.pdf
- 4积分
- 2026/02/11
- 285
- 华泰证券
南微医学公司研究报告：内镜诊疗耗材龙头亮剑全球。海外：国产医疗器械出海典范，直销体系突破海外市场公司2013-2024年海外收入CAGR达30%，持续高速增长。9M25公司海外收入14亿元，同比+42%，其中美洲区/EMEA区/亚太区分别增长20%/73%/32%，9M25海外收入占比达到59%。2023年全球内镜诊疗市场规模约为60亿美元，我们估计公司在海外市占率不足6%，潜力显著。公司凭借出色的性价比、紧密的医工合作和贴近临床的创新设计，赢得海外市场的认可，在持续构建了近20年的海外销售网络加持下，成为中国医疗器械出海的优秀典范。盈利方面，海外收入中直销模式占比逐年提高，从2016年的8....
标签：南微医学医学内镜诊疗内镜
惠泰医疗公司研究报告：PFA放量，心血管平台加速上行.pdf
- 4积分
- 2026/02/11
- 265
- 华源证券
惠泰医疗公司研究报告：PFA放量，心血管平台加速上行。深度布局心血管介入，产品多维度发展。惠泰医疗成立于2002年，是国内领先的电生理、血管介入厂家，已经形成冠脉通路、心脏电生理医疗为主导，外周血管介入为重点发展方向的业务布局。核心产品先后经历国内联盟集采，进入稳定收获阶段，PFA新品放量增长动能。迈瑞入股后，有望为惠泰注入新基因。技术变革+进口替代驱动行业增长，环+线产品组合打造壁垒。心房颤动患者人数因老龄化快速增长，脉冲消融(PFA)电生理手术因其心肌特异性、非热消融等优势，可用于房颤、室上速等快速心律失常的治疗，弗若斯特沙利文数据预计2032年国内房颤PFA器械市场规模将达到163.15...
标签：惠泰医疗心血管医疗
通领科技公司研究报告：汽车内饰件国家级“小巨人”，募投拟扩充1219万件汽车内饰件的年产能.pdf
- 3积分
- 2026/02/11
- 101
- 华源证券
通领科技公司研究报告：汽车内饰件国家级“小巨人”，募投拟扩充1219万件汽车内饰件的年产能。发行价格29.62元/股，发行市盈率14.12X，申购日为2026年2月11日。通领科技此次发行价格29.62元/股，发行市盈率14.12X，申购日为2026年2月11日。此次公开发行股份数量1,560.00万股，发行后总股本为6,240.00万股，此次公开发行股份数量占发行后总股本的25.00%。此次发行不安排超额配售选择权。经我们测算，公司发行后预计可流通股本比例为36%，老股占可流通股本比例为31%。此次发行战略配售发行数量为156万股，占本次发行数量的10.00%。有4家...
标签：汽车内饰汽车
豪迈科技公司研究报告：铸造、机加一体化龙头，受益轮胎、燃机、风电、机床景气共振催化.pdf
- 4积分
- 2026/02/10
- 117
- 国投证券
豪迈科技公司研究报告：铸造、机加一体化龙头，受益轮胎、燃机、风电、机床景气共振催化。轮胎模具翘楚，机加+铸造一体化布局打开发展空间公司以轮胎模具产业起家，向产业链上下游延伸的同时开辟了大型铸件、数控机床和电加热硫化机等新业务，实现多元化布局。借助铸造、机加工的一体化协同优势，公司人均创收、人均创利实现持续增长。同时，公司树立“改善即是创新，人人皆可创新”的管理理念，与基层员工共享发展成果，创始人张恭运上市后多次增持股份，核心高管团队长期稳定。2008-2024年，公司收入/归母净利润CAGR分别达到21.0%/18.3%，经营表现穿越周期。轮胎模具：全球龙头地位稳固，中...
标签：豪迈科技机床轮胎铸造风电
哔哩哔哩深度：跨越盈利拐点，AI应用与游戏品类扩张加速商业化价值释放.pdf
- 5积分
- 2026/02/10
- 169
- 国信证券
哔哩哔哩深度：跨越盈利拐点，AI应用与游戏品类扩张加速商业化价值释放。国内领先的PUGV平台，生态护城河持续筑牢。哔哩哔哩（B站）成立于2009年，历经十余年从二次元社群向全品类视频平台的成功“破圈”，现已发展为国内最大的基于UP主生态的PUGC（专业用户生产内容）视频平台。其核心竞争力在于构建了一个高壁垒、强关注且高粘性的视频兴趣社区，用户与UP主之间存在极强的情感纽带和信任背书。截至2025年Q3，平台MAU和DAU分别达到3.76亿和1.17亿，均创历史新高；日活用户日均使用时长增长至112分钟，显示出极高的用户忠诚度。此外，B站成功实现了用户群体的跨代际扩张，用...
标签：哔哩哔哩 AI 游戏
特宝生物公司深度研究：PEG长效药物领军企业，益佩生打造第二增长曲线.pdf
- 4积分
- 2026/02/10
- 210
- 国金证券
特宝生物公司深度研究：PEG长效药物领军企业，益佩生打造第二增长曲线。PEG长效药物领军企业，26年业绩增长有望换挡提速。公司已上市管线包括派格宾（聚乙二醇干扰素α-2b注射液）、珮金（拓培非格司亭注射液）、益佩生（怡培生长激素注射液）3款聚乙二醇化的生物制品国家1类新药，系国内获批聚乙二醇长效化药物数量最多的企业。25年三季度公司业绩受益佩生上市推广销售费用增加影响短期承压，26年随派格宾治愈适应症落地及益佩生正式纳入医保目录，业绩增长有望换挡提速。长效干扰素：疗效及维持率优势显著，基石地位稳固。派格宾收入从2016年0.7亿快速增长至2024年的24.5亿，并仍呈持续放量增长。...
标签：特宝生物 PEG
水晶光电深度报告：消费电子稳健成长，元宇宙光学蓄势待发.pdf
- 4积分
- 2026/02/10
- 116
- 浙商证券
水晶光电深度报告：消费电子稳健成长，元宇宙光学蓄势待发。一站式光学解决方案专家，打造“消费+车载+元宇宙”三方共进成长格局公司深耕光学领域二十余年，已成功构建“消费电子稳基、车载光电增量、AR/VR未来”三方共进协同成长格局。公司以光学技术为核心，形成光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学、汽车电子（AR+）及反光材料五大业务板块，产品广泛覆盖智能手机、汽车、AR眼镜等高景气赛道。2025年前三季度已实现营收51.23亿元（同比+8.78%），归母净利润达9.83亿元（同比+14.13%），毛利率与净利率分别回升至31.74%与19.29%。公司的...
标签：水晶光电消费电子元宇宙

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