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皓元医药（688131）研究报告：前后端业务通道打开，一体化布局高速发展.pdf
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- 2022/06/07
- 197
- 广发证券
皓元医药（688131）研究报告：前后端业务通道打开，一体化布局高速发展。前端分子砌块和工具化合物协同发展，高质量高效率保障品牌建设。当前国内分子砌块市场分散，国内产品品质无明显劣势，国产替代趋势明显。公司2017年开展分子砌块业务，截止至2021年底已经拥有4.2万的SKU，SKU增速强劲。工具化合物方面，公司处于国内龙头地位并具备较强的国际影响力。目前公司仍在积极储备人才、扩展海外市场、加强业务优势，同时线上打造“MCE”和“乐研”等品牌进一步提升公司影响力，未来高增长有望持续。合成能力国内领先，覆盖高壁垒品种打造差异化优势。公司中间体原料药...
标签：皓元医药一体化
分众传媒（002027）研究报告：深厚积淀引领梯媒赛道，不断革新拥抱长期成长.pdf
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- 2022/06/07
- 503
- 兴业证券
分众传媒（002027）研究报告：深厚积淀引领梯媒赛道，不断革新拥抱长期成长。独创楼宇电梯核心场景，生活圈媒体先驱企业。分众传媒于2003年由江南春一手创立，独创以梯媒为代表的生活圈媒体模式，先后于纳斯达克及A股上市，迅速获得资本认可。2019-2020年受市场竞争及疫情影响，公司业绩承压，公司优化和梳理楼宇媒体资源网络并及时调整收入结构，于2021年重回增长通道。未来公司计划赴港上市，进一步打开出海市场。疫情好转带动广告市场回暖，楼宇媒体价值凸显。广告行业的景气度与宏观经济呈现高度的相关性，疫情逐步稳定以及政治局会议为未来的宏观经济及消费市场增强信心，有望推动广告市场回暖。商品同质化的今天，...
标签：分众传媒梯媒
中天科技（600522）研究报告：卡位线缆龙头，发掘光储蓝海.pdf
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- 2022/06/07
- 286
- 西南证券
中天科技（600522）研究报告：卡位线缆龙头，发掘光储蓝海。光通信：两大集采开启光纤光缆大年，中标份额大幅提升。随着5G基站及IDC建设如火如荼，光纤光缆下游需求回升。2021年中国移动普通光缆集采量为1.432亿芯公里，同比增长20.1%；集采均价为64.5元/芯公里，同比增长57.7%，中天科技中标份额由2.2%跃升至12%。中国电信室外光缆集采均价为73.5元/芯公里，同比增长40%，中天科技中标份额位市场第一，约14%。海洋系列：海上风电装机需求激增，海缆海工显著受益。随着各省市十四五规划的有序推进，海上风电装机规模持续增加。公司作为海缆龙头，市占率约40%，多年稳居第一。海缆业务壁...
标签：中天科技线缆
仙鹤股份（603733）研究报告：纸基功能材料行业领军者，林浆纸一体化加速推进.pdf
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- 2022/06/07
- 515
- 招商证券
仙鹤股份（603733）研究报告：纸基功能材料行业领军者，林浆纸一体化加速推进。纸基功能材料行业领军者，加速“林浆纸”一体化布局。公司深耕特种纸行业二十六年，是国内领先的高性能纸基功能材料研发和生产企业，主营产品包括烟草行业用纸、家居装饰用纸、商务交流及防伪用纸、食品与医疗包装用纸等细分领域合计60+个品种，公司下游直销客户超2600家。截止2021年底，公司及其合营公司产能达110万吨，拥有特种纸生产线合计50条，且先后拟定于广西、湖北、山东建设生产基地，持续加深产业链布局广度与深度，预计2025年浆/纸产能分别达100+/250万吨。特种纸为长坡厚雪的成长赛道，国内...
标签：仙鹤股份林浆纸纸基功能材料
同仁堂（600085）研究报告：天赋异禀，攻守兼备.pdf
- 8积分
- 2022/06/07
- 397
- 中信建投证券
同仁堂（600085）研究报告：天赋异禀，攻守兼备。同仁堂是乐显扬先生创建于清康熙八年（1669年），至今已有353年的历史，曾供奉清皇宫御药房用药长达188年，因其产品“配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著”而闻名国内外。作为中药企业中不多见的百年老店，公司拥有深厚的品牌积淀，2006年同仁堂中医药文化进入国家非物质文化遗产名录。我们认为这是能够保证公司长期持续发展的重要基础。公司作为传统中成药生产与销售的老字号，旗下拥有800多个产品文号，其中母公司拥有约600个品种，科技公司拥有200多个品种，20多个剂型，常年生产的中成药超过400个品规，产品剂型丰富，覆盖心...
标签：同仁堂
天目湖（603136）研究报告：优质一站式旅游目的地，强运营能力业绩弹性可期.pdf
- 6积分
- 2022/06/07
- 322
- 浙商证券
天目湖（603136）研究报告：优质一站式旅游目的地，强运营能力业绩弹性可期。
标签：天目湖旅游
上海艾录（301062）研究报告：工业用纸包装稳健发展，塑料包装成长性显著.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 369
- 中国银河证券
上海艾录（301062）研究报告：工业用纸包装稳健发展，塑料包装成长性显著。包装细分领域龙头，工业用纸包装、塑料包装双轮驱动未来成长。公司深耕包装行业近16年，为客户提供工业与消费包装产品的软体包装一体化解决方案，以工业用纸包装为基础，横向拓展塑料包装。截至2021年，公司营业收入达到11.2亿元，同比增长44.55%，归母净利润达到1.45亿元，同比增长30.18%。同优质客户共成长，工业用纸包装业务稳健发展。公司工业用纸包装业务为传统优势业务，下游行业以化工行业、建材行业和食品及食品添加剂为主，2020年占比分别为43.88%、26.1%、28.32%。公司研发、实践深厚积累实现高产品力，...
标签：上海艾录包装塑料塑料包装
寿仙谷（603896）研究报告：灵芝细分赛道龙头，新模式拓展省外空间.pdf
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- 2022/06/07
- 610
- 西部证券
寿仙谷（603896）研究报告：灵芝细分赛道龙头，新模式拓展省外空间。百年中华老字号向全国性中药企业迈进。“中华老字号”企业浙江寿仙谷，为集名贵中药材和珍稀食药用菌品种选育、研究、栽培、生产、销售等为一体的综合性现代中药国家高薪技术企业。公司经营稳健，现金流充沛，自上市以来股权架构稳定。2021年，公司积极拓宽省外销售渠道，逐步从区域性龙头企业向全国性中药企业迈进。国家政策助力，中药饮片市场将迎来转型及扩容。《“十四五”中医药发展规划》对中药材质量提出了更高的要求，指出应加强道地药材的地理标志保护，建立健全中药质量全链条安全监管机制。此外，在医保...
标签：寿仙谷灵芝
奥康国际（603001）研究报告：携手君智向“更舒适”迈进，看皮鞋龙头如何破圈？.pdf
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- 2022/06/07
- 480
- 安信证券
奥康国际（603001）研究报告：携手君智向“更舒适”迈进，看皮鞋龙头如何破圈？皮鞋行业：中高端市场存在真空价格带，三大痛点阻碍品牌发展。1）行业特点：皮鞋在商务、特定社交场景下具有“刚需”属性且款式多样。我国皮鞋行业竞争格局高度分散，集中度不断下降，高端市场被国际品牌垄断，大众市场竞争激烈，500-1000元的中高端市场存在空白。2）三大痛点：产业集群的出现降低了准入门槛，加剧同质化竞争；产品、渠道缺乏年轻元素，品牌印象老化；消费者对舒适度、功能性需求升级，运动鞋挤压皮鞋市场。战略转型，“产品聚焦”+“门店升...
标签：奥康国际皮鞋鞋
奥特维（688516）研究报告：光伏串焊机龙头，打开半导体业务成长第二极.pdf
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- 2022/06/07
- 292
- 中泰证券
奥特维（688516）研究报告：光伏串焊机龙头，打开半导体业务成长第二极。光伏组件串焊机绝对龙头，全球市占率约70%。公司成立于2010年，主要产品包括晶体硅光伏设备、锂动力电池设备、半导体设备。2021年公司在光伏串焊机领域全球市占率约70%，处于绝对龙头地位；同年，公司获得无锡德力芯半导体科技有限公司首批铝线键合机订单，半导体业务取得突破性进展；2022年4月，获得通富微电批量订单，键合机国产替代正迎来加速实现。公司单晶炉性能优良，目前在手订单超4.4亿元，有望成为公司新的业绩增长极。业绩持续高速增长，盈利水平不断提升。2017-2021年，公司营收CAGR为37.92%，归母净利润CAG...
标签：奥特维串焊机光伏半导体焊机
时代新材（600458）研究报告：风电领航，王者时代.pdf
- 6积分
- 2022/06/07
- 868
- 中信证券
时代新材（600458）研究报告：风电领航，王者时代。公司概况：深耕风电、轨交、汽车领域的新材料平台型公司。公司以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心，业务涵盖轨道交通、汽车、风电叶片和新材料四大产业。随着中车提级公司成为集团一级子公司，战略地位提升，同时集团提出“十四五”期间将围绕“一核三极多点”业务结构，央企深化改革下公司构建多元化激励体系推进降本增效，公司进入快速成长期。风电板块：风电新增并网装机持续增长，叶片市场呈双龙头垄断格局。风电叶片是构成风电机组的核心零部件，占整机成本约15%-20%。风电新增并网装机总量持续增长，海上风电发展势...
标签：时代新材风电
欧林生物（688319）研究报告：成人破伤风领先，抗超级耐药金葡菌疫苗在研.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 1191
- 国金证券
欧林生物（688319）研究报告：成人破伤风领先，抗超级耐药金葡菌疫苗在研。核心产品破伤风疫苗面向犬伤、外伤患者以及血制品公司采购，为潜在销售过15亿重磅产品。破伤风预防分主动免疫和被动免疫，接受破伤风疫苗属于保护时间久、安全性好的主动免疫方式。现阶段竞品仅有武汉生物研究所生产的吸附破伤风疫苗，根据PDB批签发数据，公司市占率超八成。目标市场聚焦犬伤患者市场、外伤患者市场和血制品公司，其中外伤患者市场最大。根据测算，预计到2025年，破伤风疫苗在三大市场的销售规模可达3.7亿、17亿和0.36亿元。重磅在研金葡菌疫苗Ⅱ期完成，有望填补市场空白。布局抗超级耐药金葡菌疫苗，临床为国内独家。金葡菌疫...
标签：欧林生物疫苗
比亚迪（002594）研究报告：率先步入纯新能源纪元，单车利润拐点已至.pdf
- 7积分
- 2022/06/07
- 829
- 中国银河证券
比亚迪（002594）研究报告：率先步入纯新能源纪元，单车利润拐点已至。一、新能源汽车自主品牌龙头，全产业链布局构成护城河；二、率先转型纯新能源车制造，唯一具备传统车厂造车经验+新势力产品、战略定位双优势；三、公司业绩情况与重要财务指标分析；四、投资建议；五、风险提示。
标签：比亚迪新能源
南网科技（688248）研究报告：储能+智能+检测三剑合璧，笑傲电网江湖.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 299
- 东北证券
南网科技（688248）研究报告：储能+智能+检测三剑合璧，笑傲电网江湖。储能业务：乘时代东风，公司未来三年的核心看点。根据《南方电网“十四五”电网发展规划》，南方电网将持续推进储能建设，规模或达800亿元。公司早年就有储能技术储备，主要提供电源侧和电网侧的储能技术服务，包括系统方案设计、建模仿真、设备系统集成、工程实施、参数整定、控制优化、系统调试及并网测试、性能评估等。我们认为公司的优点在于公司是市场中少数的能够提供储能全链条技术的技术服务提供商，且公司在广东地区具备客户基础，因此可以获得较多的市场份额。根据计算，我们预计公司储能业务的市场空间约94亿元。智能业务：...
标签：南网科技储能检测电网
敏华控股（1999.HK）研究报告：“敏”行不怠，风“华”正茂.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 383
- 中泰证券
敏华控股（1999.HK）研究报告：“敏”行不怠，风“华”正茂。复盘成长：深耕功能沙发领域三十载，完成从代工到品牌的蜕变。1992年公司以出口代工功能沙发业务起家，经历2012年以前的外销主导期、2012-2019年的产业链整合和内销放量期，成功从以外销ODM为主的代工龙头，转变为内销OBM主导的功能沙发品牌龙头。经历内销渠道的快速扩张，FY19-22年公司收入和利润CAGR分别达24.1%和18.1%，FY22公司营收214.97亿港元（+30.8%），利润22.47亿港元（+16.8%），内外销营收占比分别为63.1%和36.9%。公司以功能...
标签：敏华控股

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